JUL 08, 2024

CAPESIZE 海岬型

BCI走勢先漲後跌,星期五收盤為3,339點,累計一星期下跌了104點,跌幅約3%。C5TC平均日租金在星期一二兩天大漲12 %來到USD32,248,隨後連跌三天,下跌至 USD27,692。今年BCI最高點在3月11日的4,314點換算租金USD 35,780。船價方面,以12歲日本造海岬型為例,今年3月份的船價約USD 34M,而目前的船價為USD 35-36M,BCI下跌但船價𨚫一路上漲。這種船價漲幅大於租金的現象除了對中長期的心情外,船東口袋滿滿的現金也是推動船價上漲的主因之一。海岬型續有成交報導,香港船東金輝海運以USD24M 向日本船東KOBE SHIPPING 購入海岬型MV OCEAN COURTESY ( DWT 178,050 2008日本造)。另外BW 旗下的NEWCASTLEMAX MV BERGE BOBOTOW ( DWT 207,900 2021 中國造)以USD 75M 出售給希臘買家,而今年5月NORDEN以USD 73M 購入同齡船MV TRUST QINGDAO (DWT 209,300 2021中國造)。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船BPI指數,上週繼續大跌121點,指數來到 1,546點,沒裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 12,527,下挫 USD 1,387。雖然過去幾週的乾散貨航運市場處於下挫情形,但事實上與過去一年相較,散貨市場正在經歷上行階段,BPI從2023年底的1030點到2024年6月底的1670點,在一年內上漲超過了50%。這一年運費的飆升和市場樂觀情緒產生了連鎖反應,對二手船市場帶來積極影響,推高了船舶價格。例如,5年船齡的好望角型船目前的交易價格在6100萬至6400萬美元之間,與2023年6月相比大幅增長32%,自2020年6月以來增長了83%。這一趨勢也延伸到了其他船型。5年船齡的卡爾薩姆型船價格同比上漲22%,達到3,500萬至3,800萬美元,自2020年6月以來上漲了75%。5年船齡的極限靈便型船目前的價格為3500萬至3700萬美元,與去年相比上漲了25%,相較2020年6月的價格幾乎翻了一倍(93%)。在買賣船方面,上週二手POST PANAMAX 、KAMSARMAX 及PANAMAX,有下列成交紀錄:

MV ELEFSIS DWT 72873   BUILT 1997 IN TAIWAN以USD 6.6 M 賣出 

MV LOWLANDS HORIZON DWT 93478 BUILT 2018 IN JAPAN以USD 36 M 賣出     

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報1,335,較上週下跌33點,S10TC 報14,681 點,週跌幅3.7 %。SUPRAMAX各航路表現方面本週呈現集中的下跌行情,週跌幅最大的航路是S10 SOUTH CHINA TRIP VIA INDONESIA TO SOUTH CHINA  ROUND VOYAGE 航路,平均水準12,434。週漲幅最大的航路是S1C 58 US GULF TRIP TO CHINA-SOUTH JAPAN 航路,平均水準24583。不同於BCI 跌宕起伏大起大落的一週,SUPRAMAX 市場又是平淡無奇的一週結束了。唯一上漲的似乎是美國海灣,一些人認為7月中旬的日期是有壓力的,而且由於可用的新噸位有限。 從亞洲來看,本週收盤也相當平淡,多數季度幾乎沒有新的詢價,導致市場人氣低迷。二手船方面,本週有5條SUPRAMAX 成交如下:

MV SPAR LYRA DWT 53565  建造 2005  中國  成交價格 USD 10.5 M

MV NORDIC STAVANGER DWT 56172  建造 2011  日本  成交價格 USD 18 M

MV UM ELHANAYA DWT 56726  建造 2010  中國 成交價格 USD 12.9 M

MV ORACLE DWT 57970  建造 2009 中國  成交價格 USD 12.5 M

MV BELMAR DWT 63641  建造 2021 日本  成交價格 USD 25.5 M

HANDY BC 靈便型

主要海運運費指數從上週一以來已跌至新低點。整體BDI指數下跌239點,收在1,940點,已是兩週以來最低水平,由此反映出乾散貨航運市場普遍疲軟。超靈便型船舶也出現了類似的趨勢,其中 BSI 小幅下跌 5 個百分點,來到1334,連帶地也影響到小型靈便型貨船整體運價趨勢,BHSI來到739點,同樣也呈現溫和但明顯的下降趨勢,亞洲地區整體市場船噸需求弱,主要貨物煤炭的進口數量變少,但歐美尤其是美國政府近期船噸需求穩定,受到季節性颶風天氣因素推動影響,反而大西洋航線的運價有所提高,但同時也攪亂北美船噸供給需求。整體運費水平每日均價約為 11,200 美元。買賣船方面,最近這三個月以來DWT38000至40000噸的五年內船齡需求很搶手,舉例來說,瑞士知名靈便型貨船船東已創建20年歷史之久的MAESTRO SHIPPING 公司,近期將旗下一艘三年船齡,名為MV MAESTRO EMERALD-DWT39,800 BLT 2020 JAPAN WITH OPEN HATCH COVER 出售給了之前也購買了另外三艘散貨船的同一土耳其伊斯坦堡靈便型貨船買家DEVBULK,據傳出售價格為美元3,000萬。對比同型於今年二月已售出的 MV MAESTRO SAPPHIRE DWT 39,830 BLT 2020 JAPAN 當時成交價美元2,800萬,船價整整上漲差距美元200萬,短短五個月內船價增值7%。有鑑於此,上週靈便型貨船買賣船市場奔發,除上述一艘 MV MAESTRO EMERALD以外,還有如下十一艘成交紀錄提供參考:

MV LORD MOUNTBATTEN DWT 28,207 BLT 2011 JAPAN成交價11.5M

MV UNIVERSE PROSPERITY DWT 28,514 BLT 2001 JAPAN 成交價        6.23M

MV KEN HOU DWT 29,788 BLT 2004 JAPAN 成交價  8.6M

MV HG DARWIN DWT 31,642 BLT 2002 JAPAN 成交價8.3M

MV HAINAN ISLAND DWT 32,573 BLT 2004 JAPAN 成交價8.9M

MV EFI THEO DWT 33,500 BLT 2012 CHINA 成交價  12M

MV KOUROS PRIDE DWT 34,146 BLT 2011 KOREA 成交價13.8M

MV HILMA BULKER DWT 34,502 BLT 2017  JAPAN 成交價23.5M

MV CABRERA DWT 35,732 BLT 2011 CHINA 成交價14.6M

MV DARYA GANGA DWT 36,845 BLT 2012 KOREA 成交價16M

MV SPICA HARMONY DWT 36,908 BLT 2019 JAPAN 成交價28.5M

MV BAMBOO STAR DWT 37,609 BLT 2019  JAPAN 成交價28M

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五( 7月5日) 落在1,966點,較前一天下跌55點,較6月28日 (星期五) 的運費指數下跌84點,跌幅大約4%,海岬型運費指數較上週下跌104點,有3%的跌幅,巴拿馬型貨船的運費則延續上週跌勢,有121點修正,修正幅度達7.2%,靈便極限船和靈便型船相較上星期運費指數,也都有下滑的情況。上週二萬載重噸以下的散貨二手船買賣方面,沒有成交紀錄可以供參考。2萬噸以下的貨船,市場變化不大,沒有很好的獲利,但仍可以營運,以致於買家的活動較少。拆船市場方面,市場上拆船的活動不多,除了船舶求拆的數量較少以外,現在次大陸的雨季(MONSOON)對拆船廠的影響也相當大,大雨讓拆船的工作不易進行,不論是印度還是孟加拉的買家,買船也都較保守。按拆船現金買家 GMS的週報,目前孟加拉的散貨船/油輪/貨櫃船拆船價分別每輕噸是美金520/美金540/美金560,印度則是差不多,而土耳其仍是最低的,按船型分別來到美金360/美金370/美金380元。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE市場上週末下跌104點,收在3,339點,上半週市場仍延續著前一週的正向氛圍,5TC日租金也一度突破USD30,000來到USD31,438,兩大主要航線都有不錯的熱度,不過情況到了週三卻急轉直下,太平洋市場部份,可用運力的增加以及煤炭運力需求的下降,導致了行情的下跌,C5西澳到青島航線部份,RIO TINTO成交一船 (170K DWT,裝船期7月20日–7月22日),運費為USD10.8/MT;大西洋市場部份,隨著焦點逐漸轉移到八月的船期,成交狀況也開始降溫,C3巴西到青島航線,OLDENDORFF成交一船 (170K DWT,裝船期7月18日–7月20日),運費為USD27/MT。PANAMAX市場不見起色,指數再跌121點,週末時收在1,546點,各主要航線都遭遇了需求不足的問題,進而壓低了行情,NOPAC ROUND部份,M/V KERKYRA (2012年造,81.3K DWT) 成交一趟日租金為USD12,500。SUPRAMAX指數也延續了前一週的跌勢,再下跌50點收在1335點,大部分的區域都出現下跌,美灣在兩週之後再度成為少數的亮點,有著較穩定的需求出現,太平洋市場部份,M/V VOSCO UNITY (2004年造,53.5K DWT)成交一趟印尼到南中國的TCT,日租金為USD13,500。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告