JUN 24, 2024

CAPESIZE 海岬型

BCI 本星期漲多跌少,星期五收3,142點,累積一星期上漲185點漲幅約6.3 %。海岬型5TC的平均租金收在 USD 26,059。散貨船二手船交易熱絡也持續推升船價,根據SIW的統計今年截止六月總計有422艘散貨船(約3240萬DWT) 換手,和去年同期相比上漲22%。本星期續有海岬型成交而且是較年輕的海岬型,顯示投資人對海岬型市場中長期的信心。香港船東德同海運以USD 50.5M 出售旗下海岬型COURAGEOUS ( DWT 181,008/2016 中國造),另外日照鋼鐵的CARA SHIPPIN以USD 49.7M 出售STELLA HOPE (DWT 180,007/2016 中國造),這兩艘船的買家皆為希臘船東,在船價方面對比今年四月以USD 43M 成交的HL HARMONY ( DWT 179,700 2015 中國造),顯示中國造的8年船齡海岬型的船價短期走勢仍看漲。在較大型的NEWCASTLEMAX方面,德國船東OLDENDORFF 以USD 55M 出售HERMANN OLDENDORFF ( DWT 209,300 2016 中國造)給韓國買家HMM,而同型船HENRIETTE OLDENDORFF ( DWT 209,100 2016中國造) 在去年七月僅以USD46.9M出售。另一德國船東ORION REEDEREI 旗下的NEWCASTLEMAX MV CLASSIC ARO ( DWT 206,400 2008 日本造)以USD 26.75M 出售給中國買家,該買賣包括日租金USD20,000 至1/2026。ORION REEDEREI在2022年4月以USD 26.75M 購得。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船BPI指數,上下震盪激烈,繼大漲之後,上週又大跌123點,指數來到 1,827點,沒裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 15,438,下挫 USD 1,215。巴拿馬運河的乾旱限制迫使運輸美國糧食貨物的船隻大範圍改變航線,到達亞洲的航程延長了50%。通過巴拿馬運河的散貨船數量從去年10月的164艘降至今年1月的54艘,是下降幅度最大的船舶類別。隨著水位的上升,巴拿馬運河的散貨船通過量正在增加,預計到年底將完全恢復,這將不利於巴拿馬型散貨船的運價,因為巴拿馬型散貨船從好望角航線返回巴拿馬運河,將導致噸英里下降,推高運力供應。在買賣船方面,上週二手POST PANAMAX、 KAMSARMAX 及PANAMAX,有下列成交紀錄:

MV SEA OPAL DWT 79372 BUILT 2010 IN CHINA以USD 14.9 M 賣出 

MV BBG QINZHOU DWT  81608 BUILT 2019 IN CHINA以 USD 30.6 M 賣出 這條船是經過拍賣平台促成,價格顯然遠低於市價。

MV LIVIA ROSE  DWT 81828 BUILT 2018 IN CHINA BWTS FITTED) USD 36 M 賣出。上個月 MV VALIANT SUMMER (DWT 81,920 BUILT 2016 IN CHINA BWTS FITTED) 以 USD 32.5 MILL 售出。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報1,398,較上週繼續上漲63點,S10TC 報15,382 點,週漲幅4.5 %。SUPRAMAX各航路表現方面,週跌幅最大的航路是S4 A US GULF TRIP TO SKAW PASSERO航路 ,平均水準18461。週漲幅最大的航路是S3 NORTH CHINA TRIP TO WEST AFRICA 航路, 平均水準18954。二手船方面,本週有五條SUPRAMAX 成交。OLDENDORFF 於本週高位套現總額超過1.6億美金,交易包含了一條NEWCASTLMAX 和三條ULTRAMAX的散貨船,買家分別來自於遠東和歐洲。船隊擴張中的希臘船東DRYDEL,其前身是希臘船東MEADWAY,在從NAMURA 交接第一條新造ULTRAMAX 的同時,作為汰舊換新,出售了2018 年的OSHIMA 造ULTRAMAX MV VELVET 給中國買家,成交價格 USD 36M。本週二手船成交如下:

MV GENCO WARRIOR  DWT 55435  建造 2005  中國  成交價格 USD 12 M

MV ALWINE OLDENDORFF  DWT 61090  建造 2014 中國  成交價格 USD 30.5 M

MV ALMIRA  DWT 61496  建造 2011  日本  成交價格 USD 20.5 M

MV BEATE OLDENDORFF  DWT 62623  建造 2020  日本  成交價格 USD 38.3M

MV WESTERN OSLO  DWT 63500  建造 2019 中國  成交價格 USD 32 M

HANDY BC 靈便型

根據希臘某買賣船經紀統計,截至今年五月,二手船市場約已出售93艘小型靈便型貨船,這是繼大靈便以及超靈便型貨船約有130艘成交紀錄外,儼然已成為今年熱門銷售船種。泰國著名上市靈便型貨船公司在上週又出售一艘名為MV CHARANA NAREE  DWT 33,720 BLT 2005 JAPAN 據報導成交價約為USD 10.75M,對照二月份一艘同型船名為MV EVER HARMONY  DWT 33,532 BLT 2005 JAPAN 成交價USD9.3M,船價價差經過四個月後差價高達USD 1.45M,漲幅高達16%之多。PRECIOUS表示,此次出售符合該公司透過出售舊船和收購新船來振興更替船隊的策略。小型靈便型貨船運費指數來到753點,與上月同期686點相比,上漲67點,增幅近一成。儘管大船市場由於受到鋼鐵成品產量下滑,市場參與者對中國疫情後期影響市場有感到失望,但中國近期為激勵刺激房地產市場,銀行重貼現率下滑,所以中國鋼鐵生產利潤率得以改善並持續支撐鐵礦石出貨,從而帶動後期反彈;但乾散貨未來市場仍存在不確定性,上週小型靈便型貨船沒有明確的上升動力支撐。上週買賣船市場波動不大,除了上述一艘MV CHARANA NAREE以外,僅有如下另外一艘成交紀錄提供參考 :

MV GOLD DUST DWT 28,420 BLT  2012 JAPAN 成交價 USD 12 M

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (6月21日) 落在1,997點,較前一天上漲13點,較6月14日(星期五)的運費指數上漲49點,漲幅大約2.5%,海岬型運費指數較上週上漲185點,有6.2%的漲幅,相反巴拿馬型貨船的運費則是下跌123點修正,靈便極限船和靈便型船則較上星期運費指數更好,沒有出現太特別的情況。上週二萬載重噸以下的散貨二手船買賣方面,上週沒有成交紀錄可以供參考,主要是小船的運費市場沒有太好,買家購船的誘因不大,所以少有成交。拆船市場方面,上週的情況變化不大,雖然中國有零星的船東拆船,但供給量仍遠遠小於需求。報告指出印度國內鋼材的價格有下滑,但是因為供需不平衡的關係,拆船價格仍然有所支撐。另外,有報導指出由於中國/中東/土耳其持續與俄羅斯進行交易,所以美國銀行體系端有可能針對這些國家的銀行進行制裁,但實際情況還有待觀察,就了解有一艘VLCC (超大型油輪) 目前前往孟加拉拆船,後續如何發展估計也令人好奇。各地的拆船價格和上週差不多。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數上週末收在3,142點,較前一週上漲185點,是5月10日後的近期高點,平均日租金也回到了USD26,556,太平洋市場上週雖然先遇到了新加坡假期,開局比較緩慢,不過後續大家回到市場,各礦商交易頻繁,成交狀況越趨熱絡,推升了行情,C5西澳到青島航線,RIO TINTO 成交一船 (170K DWT,裝船期7月6日–7月8日),運費為USD11/MT;大西洋市場則是整週都維持在積極正面的情緒,C3巴西到青島航線部份,VALE成交一船 (2009年造 170K DWT,裝船期7月11日 ~ 7月15日),運費為USD26.5/MT。PANAMAX市場上週則是出現了開高走低的情況,指數收在1827點,較前一週下跌123點,大西洋市場整體缺乏貨載,可用運力也持續增加,給行情很大的壓力;太平洋市場唯一的亮點是印尼出口的煤炭還有不錯的需求,但整體市場行情仍是缺乏貨載的支撐,NOPAC ROUND部份,M/V ANTWERPIA (2012年造,81.4K DWT)成交一趟日租金為USD14,500,較前一週約下跌了USD500。SUPRAMAX市場則是上漲了63點,週末時收在1,398點,大西洋市場主要就是靠著美灣出口需求在支撐,太平洋市場則是印尼出口給予了行情支持,M/V ROBERTA (2015年造,63.4K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT,日租金為USD18,750。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告