JUN 17, 2024

CAPESIZE 海岬型

BCI本星期漲跌互見,星期五收2,957點,累計是一星期下跌41點。小跌1.5%。本星期有海岬型二手船成交報導。看好海岬型後市的英國金融投資公司 HAYFIN CAPITAL 持續執行 10億美元的海岬型二手船購入計劃,市場報導希臘船東 NEDA旗下海岬型 NYMPHE ( DWT 180,100 2009 韓國造)以USD 29.3 M 售HAYFIN CAPITAL。在去年八月HAYFIN CAPITAL以USD21M 向同一船東購入同型船ARIADNE ( DWT 18,100 2009 韓國造)。HAYFIN CAPITAL似乎赤裸裸的告知市場他將加價積極買入適合的海岬型二手船,除了購入上述兩艘海岬外HAYFIN CAPITAL,在今年已另外購入下列三艘海岬型:ex CORITHIAN PHOENIX ( DWT 179,300 2009 韓國造) USD30M (今年5月成交),ex URJA ( DWT 180,700 2013 菲律賓造) ISD 39.1M 改名為GH FITZGERALD (今年4月成交),ex ATHENIAN PHOENIX ( DWT 179,300 2009 韓國造)USD 23.5M (今年2月成交)現已改名GH LEVECHE,可得到印證。除了大力投資海岬型外,HAYFIN CAPITAL 另在韓國船廠下單4艘蘇伊士運河極限型油輪預計2025-2026交船。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船BPI指數,上週大漲200點,指數來到 1,950點,沒裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 16,653,上漲 USD 980。六月初在雅典波塞冬海事展期間舉行的 CAPITAL LINK 會議上,來自全球各地的乾散貨船東透露出一個重要資訊,市場可能即將面臨運力供應嚴重不足的局面。與會專家提出的重點,認為在需求方面,儘管去年中國經濟面臨逆風,但其作為全球最大的海運乾散貨進口國,並沒有出現進口量下降的情況。去年中國乾散貨進口量仍較前一年增加10%,鋼鐵出口量也有所增加。供給方面, 隨著紅海危機升級,船東從中獲取了可觀的噸海裡收益。長遠來看,若改道成為長期存在,將進一步減少可用運力,加劇潛在的供給不足問題。而在新環保法規生效之際,船舶拆解量一定會提高,全球乾散貨船隊似乎將“嚴重供應不足”。不過,來自希臘和全球各地的船東近期一直在積極下單建造新船,也對未來船噸供給過剩,埋下隱憂。在買賣船方面,上週二手POST PANAMAX 、 KAMSARMAX 及PANAMAX,只有下列成交紀錄:

MV CORAL JASPER DWT 78087 BUILT 2012 IN   JAPAN 以USD        22.5 售出。

今年三月初MV PARASKEVI 2 DWT 74979 BUILT 2011 IN JAPAN 以USD 20.3 M 賣出,相較之下,此型船船價微幅上揚。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報1,335,較上週上漲81點,S10TC 報14,689 點,週漲幅6.1 %。SUPRAMAX各航路表現方面,週跌幅最大的航路是S10 SOUTH CHINA TRIP VIA INDONESIA TO SOUTH CHINA 航路,平均水準13613。週漲幅最大的航路是S4A US GULF TRIP TO SKAW/PASSERO航路, 平均水準18,954。二手船方面,本週有2條SUPRAMAX 成交。為擴展船隊規模,泰國船東PRECIOUS SHIPPING 在6月初下單4條ULTRAMAX 新造訂單後,作為過渡在二手市場也活躍拿船,除了本週以USD 18.6M 購入2015年日本船東NISSHIN SHIPPING 的MV WESTERN PANAMA 後,繼續有進一步購入二手ULTRAMAX 的傳聞。在處置完05年的老齡PANAMAX MV MOON GLOBAL 後,美國上市船東GLOBAL MARITIME本週表示也有進一步新造擴編船隊的計畫,目前GLOBAL MARITIME 已經有兩條新造船待交付。而本週最大的新聞來自於14日,印度政府表示在未來10年有新造和購買超過1000條船舶的計畫以支持印度國貨國運的策略。本週二手船成交如下:

MV BRIGHT HERO  DWT 55625  建造 2010 日本  成交價格 USD 16.7 M

MV VELVET  DWT 62625 建造 2018 日本  成交價格 USD 36 M

HANDY BC 靈便型

小型靈便型貨船二手船船價在上週有上揚,十年船齡三萬九千多噸中國造且BWTS壓載水艙系統已安裝,成交價約美金21.8M,對照在上月初泰國著名上市靈便型貨船公司PRECIOUS SHIPPING跟日本船東NISSHIN SHIPPING以美金18.6M購入一艘名為MV WESTERN PANA – DWT 39,300 BLT 2015中國江門南洋 (BWTS FITTED),價差相差美金320萬之多,幅度高達17%。據 PRECIOUS表示,這艘散裝貨船將於8月底交付,並將登記在新加坡國旗下。此次最新收購將由內部現金儲備和/或公司可用信貸額度的債務融資提供資金。目前PRECIOUS SHIPPING共有約42艘船,除了積極汰舊老舊船隻以外,如今年2月底,該公司以650萬美元的價格出售了一艘當時名為 MV RATTANA NAREE – DWT 28,442 BLT 2002 JAPAN 小靈便貨船,他們也跟中國台州三福船舶工程有限公司訂購了四艘63,500載重噸散裝新貨船。相較於二手船船價提升活絡,小型靈便型貨船運價可能受到某些國家假期影響,上週表現平淡。太平洋地區運價很低,且貨主詢問度低。東南亞太平洋區域運費跌至 每日約11,000 美金,而環太平洋來回皆有貨的情況下,運費 則跌至 每日12,000 美金。在大西洋地區,儘管船噸需求穩定,但基本上運費變化不大,歐洲黑海地中海區域運價約每日 10,000 美金左右。上週其他買賣船成交紀錄有如下參考:

MV STELLAR ALAZANI DWT 28,180 BLT 2014 JAPAN 成交價美金13M

MV NORDIC NANJING DWT 34,620 BLT 2013 CHINA 成交價美金15.5 M

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (6月14日) 落在1,948點,較前一天上漲6點,較6月7日(星期五)的運費指數上漲103點,漲幅大約5.4%,海岬型運費指數較上週下修,巴拿馬則再上漲200點,較上星期上升11.4%,靈便極限船和靈便型船則較上星期運費指數互有漲跌,也屬於正常的修正,上週一度傳出紅海危機出現轉機,但目前看來短期間情勢要好轉也不容易,乾散貨船市場,預期運費直到7月表現都會不錯。上週二萬載重噸以下的散貨二手船買賣方面,雖然有新的船舶出來求售,但是買賣船的交易還是不甚熱絡,估計和船舶運費漲幅不像大船這樣波動有關。拆船市場方面,上週的情況變化不大,供給仍小於需求,可見的未來,船東惜售的心態,估計變化不大 。孟加拉方面,政府對於拆船行業的政策不明確,所以拆船價格估計也是有所變動,上週只有一艘船到達孟加拉拆船;印度在大選後,雖然莫迪所屬政黨沒法在議會取得過半數的控制,但7月22日會公告2024-2025的預算,有待進一步觀察;巴基斯坦因為國內經濟不景氣外加通膨嚴重,又需和國際貨幣組織融資,讓政府也把算盤打到拆船廠的外匯儲備上,不利於拆船廠的購買;土耳其的拆船市場上週則沒有什麼更新和成交消息。考量上述情況,目前拆船價格,孟加拉針對散貨船/油輪/貨櫃船,還是有USD 520 / 540/ 560 /一輕噸的水平。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數上週小跌41點,週末時收在2,957點,5TC平均日租金收在USD24,525,由於亞洲的假期因素,上半週的時候市場表現是比較差的,直到了週三的時候,大西洋市場開始出現較熱絡的成交狀況,特別是西非及巴西到遠東的運務有較多的成交,才稍微給予整體行情一點支撐,C5西澳到青島航線部份,RIO TINTO 成交一船 (170K DWT,裝船期6月29日 – 7月1日),運費為USD10.9/MT;C3巴西到青島航線部份,M/V CAPT G (2023年造 183K DWT)據報導成交一趟 (裝船期7月9日 – 7月15日),運費為USD26.1/MT。PANAMAX指數則是較前一週上漲了200點,收在1,950點,大西洋市場整體表現不錯,特別是跨大西洋的貨載給了行情很大的助益,太平洋市場則是南邊優於北邊,印尼出口的煤炭貨載不少,是太平洋區域的主要動力來源,北邊的話則是比較冷清一點,NOPAC ROUND部份,M/V OKINAWA (2009年造,81.3K DWT) 成交一趟日租金為USD15,000,較前一週約下跌了USD2,000。SUPRAMAX也出現了止跌,上週上漲81點,週末時收在1335點,大西洋市場的行情有不錯的表現,其中北方又優於南方,太平洋市場整體來說則是較缺乏動能,新貨載的短缺給船東們較大的壓力,M/V IVS ATSUGI (2020年造,62.6K DWT)成交一趟印尼到西印度的TCT,日租金為USD17,000。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告