JUN 10, 2024

CAPESIZE 海岬型

BCI 持續上星期的漲幅,但漲幅縮小為6%,BCI 星期五收2,998點累計一星期上漲178點。C5TC的平均日租金星期五上漲至USD 24,867。本星期雖無海岬型二手船成交報導,然後投資人仍看好海岬型的後市。除了天然氣船和油輪的新造船需求持續增加外,原本巿場認為今明兩年貨櫃船會供過求而減少新造船需求,但因紅海危機持續發酵造成艙位不足,貨櫃船公司到處搶訂船位也擠壓散貨船的新造船的船位,再加上散貨船船東無法確定新燃料(甲醛,氨)的取得,因此海岬型船東訂造新船的意願仍不積極,海岬型今年新船下單量量寥寥可數,根據SIW的統計,今年1-4月只簽下25艘新造船合同,交船期分散在2026和2028年之間,如果維持這種情形海岬型的供給量將得到有效的控制,對運費和船價造成有力的支撐。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船BPI指數,上週回神,小漲57點,指數來到 1,750點,沒裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 15,673,上漲 USD 932。近期紅海危機導致船舶週轉率降低,推升了散貨船的樂觀指數,人們渴望和平,勝過戰爭,戰爭終有結束的一天,到底紅海危機過後,散貨船市場會是什麼樣貌 ? 據統計,今年全球乾散貨海運量將較去年成長2%,整體船噸淨增加數(2,310萬載重噸)較去年(2,980萬載重噸)減少,以及IMO環保法規、歐盟碳稅開徵造成船舶多以經濟航速航行。所以,排除紅海危機,散貨船市場預測今年下半年仍將呈現穩健上揚狀態。目前新造船價格,節節高漲,一位難求,現成船買賣市場受到新船船價的影響,船價穩定維持在過去10年來新高水位。

在買賣船方面,上週二手POST PANAMAX、KAMSARMAX 及PANAMAX,有下列成交紀錄:

MV MOON GLOBE/DWT 74432 BUILT 2005 IN CHINA以USD 11.5 M 賣出

MV ICARUS/DWT 75043 BUILT 2012 IN CHINA以USD 17.5 M 賣出 

MV ATLAS/ DWT 75124 BUILT 2012 IN CHINA    以USD 17.5 M 賣出

MV THISSEAS/DWT   75200 BUILT 2012 IN CHINA以USD 17.5 M 賣出

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報1,254,較上週上漲24點,S10TC 報13,789 點,週跌幅19 %。SUPRAMAX各航路的下跌行情略有減緩,週跌幅最大的航路是S4B SKAW-PASSERO TRIP TO USGULF 航路,平均水準9,150。週漲幅最大的航路依舊是S1C US GULF TRIP TO CHINA-SOUTH JAPAN航路,平均水準18,646。二手船方面,本週有4條SUPRAMAX 成交。今年1至5月,散貨船二手成交的總量已經達到了385條,總計2950萬載重噸,其中CAPESIZE 的集中成交量達到了5年來的最高水準。希臘船東VAFIAS 家族的BRAVE MARITIME支出USD 40M 投資購買了兩條散貨船,包括了日本船東LIBRA 的USD 25M 的MV VAN GOGH 和BLUE FLEET GROUP的 USD 15.5M 的 2009年 55,700-DWT MV SUPER BERGKAMP後, 在過去的18個月中,僅僅BRAVE MARITIME 一家就並購了19條散貨船,包括8條CAPESIZE,2條KAMSARMAX,5條SUPRAMAX 以及3條HANDYSIZE,1條POSTPANAMAX。本週二手船成交如下:

MV PANAGIA KANALA  載重噸  56568  建造 2012 中國  成交價格 USD 16 M

MV GUO TAI PING AN   載重噸  56643  建造 2011 中國  成交價格 USD 14 M

MV SWANSEA   載重噸  63310  建造 2015 中國  成交價格 USD 25 M

HANDY BC 靈便型

小型靈便型貨船船價,四萬噸新船RESALE日本造目前市價約美金35M,對比去年同期船價美金33M,增幅達到6%。五年船齡日本造標準DWT 37,000 目前市場均價約美金28.5M,對比去年均價約美金26.5M,增幅7.5%;十年船齡日本造標準DWT 37,000目前市場均價約美金21M,對比去年均價美金17M,增幅23.5M。十五年船齡日本造標準DWT32,000目前市場均價約美金12.75M,對比去年均價美金11M,增幅約16%。日本著名四國愛媛縣靈便型貨船船東KASUGA KAIUN 春日海運(株)近期在中國南方江門南洋船廠預定兩艘DWT 41,000靈便型散貨船,價格美金30M,交船期在2026年第二季。這家私營船廠成立於 2005 年,迄今已交付了 100 多艘船舶,並持有約 40 艘船舶的訂單。日本函館船廠也正在為春日海運(株)建造一艘4萬噸級散裝貨船,預計今年交付。至於運費方面,與上週相比,本週小型靈便型或船運費表現喜憂參半;船噸供應正常,國際大宗糧食貨物運輸船噸需求增加、除美灣船噸略有趨緊外,而非洲東岸船噸供給熱絡,至於太平洋地區方面,由於澳洲船隻大量湧入,太平洋地區含東南亞地區運價下降。上週買賣船交易市場較冷清,有如下成交紀錄提供參考

MV PAN IVY – DWT 32,593 BLT 2010  CHINA 成交價美金10.3M

MV SIDER EVA MARIA – DWT 39,182 BLT 2014  CHINA 成交價美金21M

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (6月7日) 落在1,881點,較前一天上漲12點,較5月31日 (星期五) 的運費指數上漲66點,漲幅大約3.5%,正常的波動調整,海岬型運費指數較上週上漲178點,巴拿馬上漲57點,靈便極限船和靈便型船則較上星期運費指數來的低,但也屬於正常的修正。整體而言,仍是穩定。上週二萬載重噸以下的散貨二手船買賣方面, 上週沒有可以供參考的成交。考量目前市場運費水平,買家需求不大,相較買家,賣方還是比較急於求售,但價格終究是一個問題,買賣雙方不易成交。拆船市場方面,目前的情況維持供給小於需求,拆船價維持不錯的水平。印度最近的總統大選,印度總理莫迪領導的印度人民黨(BJP)在這次國會大選太過自滿, 結果卻席次大減,靠友黨支援勉強過半,莫迪雖贏得第三個總理任期,但出現重大警訊。相對的,拉胡爾.甘地領導的老牌政黨國大黨強勢回歸,席次加倍,一掃多年來每況愈下頹勢。選舉結果贏的得不漂亮,且支持度和結果不如預期,對於經濟的不確定性增添了一些變數。上一週的拆船價,按GMS WEEKLY 報告,孟加拉和印度的價格相差不大,散貨船來到USD 520/ 輕噸,油輪 USD 540 / 輕噸,貨櫃船則是來到 USD 560 / 輕噸。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數上漲178點,週末時收在2,998點,5TC平均日租金收在USD24,867,幾個主要航線表現都還不錯,大西洋市場雖然運力不少,但充足的運務給了行情支撐,C3巴西到青島航線部份,行情大約在USD25.5/MT左右;C5西澳到島航線部份,出口需求踴躍,RIO TINTO成交一船 (170K DWT,裝船期6月22日 – 6月24日)。PANAMAX指數止跌,上週上漲57點收在1,750點,大西洋市場有穀類跟煤炭貨載的支持,行情表現不錯,太平洋市場澳洲及印尼的出口,也有不少需求,NOPAC ROUND部份,日租金行情大約在USD17,000上下。SUPRAMAX指數則是再小跌了24點,週末時收在1,254點,各主要航線不如大船活躍,但行情還算有維持住,M/V HTK LAVENDER (61.4K,2010年造) 據報導成交一趟印尼到中國的TCT,日租金為USD18,750。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告