MAY 13, 2024

CAPESIZE 海岬型

BCI 持續上星期的漲勢,星期五收3,292 點,累計一星期上漲519點,漲幅約19%,C5TC 的平均日租金也上漲至USD 27,301。BCI 的強勁漲勢似乎刺激了海岬型二手市場的買氣。首先是希臘船東PHOENIX ENERGY NAVIGATION以USD 30M 出售旗下海岬型CORINTHIAN PHOENIX” ( DWT179,223 ,2009 韓國造) 給英國金融投資公司 HAYFIN CAPITAL。HAYFIN先前宣稱將投入10億美元積極收購海岬型,目前已購入5艘,而PHOENIX ENERGY NAVIGATION 在出售CORINTHIAN PHOENIX之後已退出船東市埸,兩者對市場的預期呈現強烈的對比。此外丹麥船東 NORDEN A/S 以USD 34M 出售 NORD FERRUM (DWT 179,700 2011 菲律賓造),該船已安裝脫琉塔,在較老船齡方面希臘船東OCEANPAL 旗下BALTIMORE ( DWT 177,300 2005 日本造)USD 18.5M,相比之下價格有些疲軟,此一買賣包括9/15/-11/15到期的租約。P MELIS ( DWT 171,500 2003 韓國造)則以 USD 16M 售出。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船BPI指數,終於有像樣的漲幅了,上週大漲 142點,指數越過2,000點來到 2,026 沒裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 16,917,上漲 USD 1,229。中國 4 月份進口了約 700 萬噸大豆,其中 80% 以上被加工成動物飼料,以支援其龐大的畜牧業,同時也用於生產食用植物油。 從歷史上看,巴西對中國的大豆出口通常在5月至6月間達到高峰。南美東海岸地區穀物貿易的積極情緒,繼續支撐大西洋巴拿馬型船舶的租金市場。 由於南美東海岸地區的出貨量穩定健康, 巴拿馬型散貨船租金行情,表現亮眼。在巴拿馬型散貨船買賣船方面,上週二手POST PANAMAX、KAMSARMAX 及PANAMAX有下列成交紀錄:

MV AC SHANGHAI /DWT 75211 BUILT 2001 IN KOREA 以USD 8 M 賣出。

MV CHAILEASE GLORY/DWT 76633 BUILT 2003 IN JAPAN 以USD 11.1M 賣出。

今年三月中,年輕一歲,同型船MV OCEAN PRINCE /DWT 76423 BUILT 2004 IN JAPAN 僅以USD 9.1M 賣出。

MV VALIANT SUMMER / DWT 81920 BUILT 2016 IN CHINA 以USD 32.5 M 賣出。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報1,485,較上週上漲僅27點,S10TC 報16,330 點,週漲幅1.3 %。儘管本週單日CAPE 運費受到大西洋市場拉動跳漲超過21%,達到2個月來的最高水準,但是對於其他船型的拉動甚少,SUPRAMAX各航路表現方面基本以微漲微跌的行情為主,週漲幅最大的航路是S8 S.CN -EC IN航路 ,週漲幅水準 6.6%,平均水準18171。週跌幅最大的航路是S 4 B SKAW/PASS TO US GULF 航路,週跌·幅水準7.5%,平均水準12221。STC的FFA預期方面,本週中短期預期均僅有低於1%的微幅上漲。二手船方面,本週成交的包括挪威船東BELSHIPS 以USD 28.3M 一條的價格出售的最後兩條2016年的SUPRAMAX MV BELFRIEND & MV BELTIDE,目前BELSHIPS所有的38條散貨船隊由ULTRAMAX 單一船型構成。該兩條SUPRAMAX 的交付在2024年3季度,出售後,淨收益超過USD 6M。

本週二手船成交如下:

MV SIBULK TRADITION 載重噸  53206  建造 2008 日本  成交價格 USD 14 M

MV SUPER BERGKAMP 載重噸  55651  建造 2009 日本  成交價格 USD 15.5 M

MV CHEVAL BLANC 載重噸  56732  建造 2009 中國  成交價格 USD 11.5 M

MV DELTA AVON 載重噸  56897  建造 2012 中國  成交價格 USD 14 M

MV BELFRIEND 載重噸  57679  建造 2016 菲律賓  成交價格 USD 28.3 M

MV BELTIDE 載重噸  57679  建造 2016 菲律賓  成交價格 USD 28.3

MV PACIFIC HONOR 載重噸  58912  建造 2011 日本  成交價格 USD 19.5 M

HANDY BC 靈便型

上週市場顯得平靜,亞洲太平洋市場,歐洲地中海市場等船噸需求很有限,儘管有零星船噸需求,例如印尼煤炭出口供應太平洋市場,因此稍微穩固了東北亞需求。跨太平洋航線,小型靈便型貨船運費平均來到每日10,500美元左右。波羅的海乾散貨指數最近攀升至一個多月以來的最高水準。BDI 飆升至 2,066 點,已創自三月下旬以來的最高水準。BHI上升至701點。現貨運價依然表現平平,有跡象表明,儘管近期現貨船噸需求不熱絡,受到大船因為鐵礦石貿易量預期下降,未來幾個月小型靈便型貨船市場船噸供給可能會過剩,老舊船隻逐漸面臨被淘汰的跡象。未來幾個月預期船噸需求成長放緩將很可能又進一步被修正。買賣船市場方面,近期美洲著名多用途重吊船與靈便型貨船船東與管理公司INTERMARINE,最近新成立一家INTERMARINE BULK CARRIERS,針對旗下多艘MPP貨船與ECO OHBS HANDYSIZE BULKER進行統一管理,這些船隻偶爾適用於在甲板上運輸風力葉片;通過合併所有MPP和散貨船來進一步加強其船隊組合,提供給貨主客戶更多的選擇和更好、更高效的船噸供給方案。新的組織結構,讓INTERMARINE提供更理想的最適船噸進入市場船噸供應池,透過現有已經成熟運作散貨船船噸供應網路,經由重吊MPP與靈便型貨船結合,已經產生了不錯的效益。上週二手船買賣交易清淡,無具體成交紀錄提供參考。

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五(5月10日)落在2,129點,較前一天下跌37點,較5月3日(星期五)的運費指數上漲253點,整體較上星期五再漲13.48%左右,相對上週,權重高的海岬型運費指數延續上週的反彈,有超過23%的漲幅,而巴拿馬型貨船的運費也水漲船高,超過2000點,靈便極限型和靈便型等較小的船型,運費則是有正常的波動修正,市場的發展仍健康穩定。上週二萬載重噸以下的散貨二手船買賣方面, 上週沒有可以供參考的成交。拆船市場方面,整體而言,供給量是歷年來的新低,印度和孟加拉仍然是市場的購買主力,印度方面,主要也是國內鋼材需求的上升加上印度選舉的關係,也刺激了經濟的熱絡,讓拆船買家購買的意願較高且積極;而孟加拉雖積極,但仍受制於信用狀的開立限制。對於拆船價的上漲,也提高了船東在船舶塢特檢到期後,拆船的意願。按GMS 的週報來看,孟加拉目前的拆船價格還是最高,散貨船來到USD 520/輕噸,油輪 USD 540/輕噸,貨櫃船是USD 560/ LDT. 印度則是平均每輕噸低10美金。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數上週再上漲了619點,週末時收在3,292點,兩大市場板塊都有不錯的表現,太平洋市場又更優於大西洋市場,太平洋市場由於各大礦商的積極參與,以及穩定的貨載進入市場,給行情很大的幫助,C5西澳到青島航線,RIO TINTO成交一船 (170K DWT,裝船期5月26日- 5月28日)運費為USD11.8/MT,較前一週上漲將近USD1.5/MT;大西洋市場則是北大西洋相對亮眼,C3巴西到青島的航線也還是有不錯的表現,POLARIS成交一船(170K DWT,裝船期6月5日- 6月10日)運費為USD27.25/MT。PANAMAX指數上漲142點,大西洋市場略有受到假期影響,不過南美東的穀類出口需求旺,推升了行情;太平洋市場以印尼出口煤炭的需求最為強勁,NOPAC ROUND部份,M/V MANOUSOS P (2008年造,82.5K DWT)成交一趟日租金為USD15,500和前一週差不多水準。SUPRAMAX指數上週上漲27點收在1,485點,主要的亮點在印尼的強勁出口需求,大西洋市場相對則是平淡不少,M/V BELTANGO(2020 年造,64K DWT)成交一趟印尼到泰國的TCT,日租金為USD15,000。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告