APR 29, 2024

CAPESIZE 海岬型

BCI 似乎尚未找到支撐,本星期反漲為跌,指數下跌667點幾乎跌掉上兩個星期的漲幅,星期五收2,172點,累積一星期下跌23 %。C5TC平均日租金跌至 USD18,012。市場報導比利時船東COBELFRET 以USD 30M 出售旗下海岬型 LOWLANDS PROSPERITY ( DWT 179,900 2012 菲律賓造)出售給希臘買家,此一買賣包含每天USD24,000的期租至今年12月。海岬型市場本來波動就很大,再加上最近地緣政治角力市場的短期波動更加劇烈,買方既然看好中期的走勢,承接賣方短期5-6個月的租約未嘗不是一個皆大歡喜的做法。此外杜拜船東LILA GLOBAL 旗下海岬型 HAITI ( DWT 174,800 2004 中國造) 和P MELIS ( DWT 171,500 2003 韓國)以每艘USD 15M 出售給江蘇輪船。LILA GLOBAL在去年5-6月間以每艘USD 12-13購入。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船BPI指數,快速起伏,漲了兩週,上週又下跌38點,指數來到 1,878。沒裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 14,765,下跌 USD 290。上週,巴拿馬運費市場整體而言疲軟,大西洋板塊的市場表現仍屬最佳,但是動能顯著轉弱。太平洋方面,尤其澳煤跟印尼煤,貨載不多,一直到週末才開始有點起色。據報導,市場前景還是普遍較為樂觀,定期期租交易有所增加,短期市場應該會維持微幅上下起伏整理。在巴拿馬型散貨船買賣船方面,上週二手POST PANAMAX 、 KAMSARMAX 及PANAMAX,船價隨著運費市場沒有出現爆發性上漲的演出,船價維持穩定,上週有下列成交紀錄:

MV MAGIC VELA/DWT 75200 BUILT 2011 IN CHINA以USD 16.5 M 賣出。

今年三月底MV STERLING TORA/DWT 79,474 BUILT 2010 IN CHINA 以USD 14.25M 賣出

相較之下,船價仍處於上漲趨勢。

MV ASL YANGPU/DWT 76015 BUILT 2002 IN JAPAN 以USD 9.2 M 賣出。22歲的巴拿馬型散貨船,拆船價不超過USD 5.5 M,二手價仍有這個價錢,顯然買氣仍未散掉。

MV STAR PAOLA /DWT 115259 BUILT 2011 IN CHINA 以USD 23.5 M 賣出。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報1,495,較上週上漲101點,S10TC 報16,441 點,週漲幅7.2 %。各航路表現方面繼續維持全面的上漲勢頭,週漲幅最大的航路是S4A US GULF TO SKAW/PASS航路,週漲幅水準 19.1%,平均水準16739。週漲幅最小的航路是S5 WAF VIA ECSA TO N.CHINA 航路,週漲幅水準0.1% , 平均水準21243。STC的FFA預期方面,本週2024年全年有2%的預期週跌幅,2025年起跌幅收窄歸零。二手船方面,本週有10條SUPRAMAX 報導成交,其中中遠海散運的10歲老齡SUPRAMAX 作為中遠海船隊更新的部分,作為10歲NON-ECO 的SUPRAMAX 船型,成交價格較2023年4季度的價格有接近1M的上漲,同時近期市場同類SDARI DOLPHIN 57的待售數量有所增加。繼香港船東JINHUI 採取租船方式取代自有船獲取運力的策略後,本週JINHUI 租入2016年ULTRAMAX MV XIN XIE HAI 20-23個月,租金水準USD 16,250,這是JINHUI 本月的第三筆的ULTRAMAX 租入成交。本週二手船成交如下:

MV VALOVINE 載重噸 52000  建造 2016 克羅埃西亞  成交價格 USD 17 M

MV SONGA BLAD 載重噸 52428  建造 2001 日本  成交價格 USD 8.3 M

MV TAI PING SHAN 載重噸 56607  建造 2011 中國  成交價格 USD 13.5 M

MV SHOU CHEN SHAN 載重噸 56621  建造 2013 中國  成交價格 USD 15 M

MV FU QUAN SHAN 載重噸 56637  建造 2013 中國  成交價格 USD 15.5 M

MV WU GUI SHAN 載重噸 56637  建造 2013 中國  成交價格 USD 15.5 M

MV YI LONG SHAN 載重噸 56637  建造 2013 中國  成交價格 USD 15.5 M 

MV GILLINGHAM  載重噸 58000  建造 2010 中國  成交價格 USD 13.8 M

MV ARCHAGELOS MICHAEL 載重噸 58015  建造 2010 中國  成交價格 USD 13.85 M

MV ULTRA ROCANVILLE載重噸 61683  建造 2012 日本  成交價格 USD 23 M

HANDY BC 靈便型

靈便型貨船市場在2024年初就已經顯示出穩定的勢頭,主要受全球貿易復甦和多元化貨源需求所推動,隨著全球經濟逐步從疫情影響中恢復,建設和工業項目對此類船舶的需求增強,尤其主要在亞洲和南美市場。據統計目前全球約有2000多艘小型靈便型貨船在運營,由於這類船舶因其能進入小型港口以及具備自我裝卸能力因此受到市場的青睞,此外由於這些特性,小型靈便型貨船能夠處理多種類型的散裝貨物,如鋼材、穀物、礦石和水泥等。為減少全球碳排放,越來越多的船舶被設計來符合更嚴格的環保標準,小型靈便型貨船自然不能例外。一些新船配備了節能技術,如風力推進輔助系統和更有效的燃料管理系統。隨著全球對環保和可持續發展越來越重視,靈便型貨船市場也將面臨進一步的規範和標準提升的壓力,這將驅動造船業與船東們向更綠色、更高效的運輸解決方案轉型。15-16年船齡標準33,000DWT 靈便型貨船目前市場均價約在美元1200-1250萬間徘徊,32,000DWT 靈便型貨船目前市場均價約略減美元30-50萬間,落在1150-1200間。上週買賣船交易較冷清,有如下成交紀錄參考:

MV CARLOTA BOLTEN – DWT 37,489 BLT 2015 CHINA 成交價美元1850萬

MV TAIKOO BRILLIANCE – DWT 37,786 BLT 2015 JAPAN        成交價美元2080萬

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (4月26日) 落在1,721點,較前一天下跌22點,較4月19日 (星期五) 的運費指數下跌198點,整體較上星期五下跌10.3%,其中海岬型和巴拿馬型運費指數回落,其中北大西洋的海岬型運費下滑,整體平均下滑22%, 而靈便極限型和靈便型等較小的船型,運費則小幅上漲做收,應算是健康的調整。上週二萬載重噸以下的散貨二手船買賣方面, 沒有成交價格可以供參考,但就了解4月中有一艘2008年越南造,8,700 載重噸,大約是MID USD 3 M左右成交。拆船市場方面,有鑑於目前散貨船運費不差加上買賣船市場相對活絡,而且船廠滿手訂單,新造船的交期晚,所以拆船廠的需求強烈,拆船數量供給有限,價格有撐。整體來說,孟加拉/巴基斯坦的信用狀限制有趨緩,雖然大的金額仍有問題,但小船信用狀的開立,相對方便了。然而,中國的鋼材出口,今年3月較去年同期上漲26%,也是2016年以來的新高點,是否會對於廢鋼價格造成影響,有待進一步觀察。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE市場指數上週下跌了667點,週末時收在2,172點,兩大市場版塊的開局都是低迷的狀態,但兩個區域後續發展則稍有不同,大西洋版塊低迷的狀態維持了整週,C3巴西到青島部份,POLARIS成交一船(208K DWT,裝船期5月20日- 6月10日)運費為USD25.4/MT,較上週的行情下跌了約USD1.6/MT;太平洋市場則是有逐漸回溫,雖然還是下跌,但跌幅有逐步縮小,各大礦商都有在市場中拿船,C5西澳到青島的行情部份,RIO TINTO成交一船(170K DWT,裝船期5月12日- 5月14日)運費為USD10.1/MT,較前一週下跌了約USD1.7/MT。PANAMAX指數下跌38點週末時收在1,878點,雖然上週一指數有延續前一週的漲勢,不過後繼無力,各航線都出現下跌,週中時澳洲出口跟NOPAC有看到點需求,稍微給市場帶來點動能,M/V SHANDONG PENG CHENG  (2010年造,82.1K DWT)成交一趟日租金為USD15,000。有別於大船,SUPRAMAX較前一週上漲101點,收在1,495點,東南亞出口是最主要的動力來源,印尼的煤炭和菲律賓的鎳礦出口有不錯的運力需求,M/V OAK  (2011 年造,57.2K DWT) 成交一趟印尼到中國的TCT,日租金為USD21,000。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告