APR 08, 2024

CAPESIZE 海岬型

BCI 已連跌4星期,星期五收2,274,累計下跌363點,跌幅約14%。C5TC的平均日租金則下跌至USD 18,857。綜觀BCI 最近一波的走勢是從11月中旬快速上漲至12月4日的6583最高點,隨後反轉下跌至1月17日的1,733點再逐漸走強至3月11日的4314點後逐步下跌至今。在二手船買賣方面,買方自去年10-11月以來積極加碼買進,儘管BCI的波動但成交價卻一路上漲。以日本造10年船齡海岬型從11月中旬的USD 29-30M 一路上漲至今的USD 40-41M。漲幅約25%。本星期續有成交報導,市場報導韓國船東H LINE 旗下海岬型HL HARMONY ( DWT 179,700 2015年中國造)以USD 42.5-43M 出售。目前買家身分不詳。此一較高的買價包含賣方回租28-32個月,租金為高於目前行情的USD24500。即使扣除這一回租的較高租金,買方支付的價錢仍高於上一個成交價。顯示當前二手船船價並未因BCI的下跌而降溫。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船BPI指數,連三週下跌,上週再重挫184點,指數來到 1,695,沒有裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 14,248,兩週以來重挫 USD 3,213。第一季已經結束,回顧這一季實在精彩萬分,季初淡季不淡,迎來兩個多月的漲勢,卻在季末回調下修,上週波羅的海乾散貨運價指數(BDI)單週表現為近兩個月以來最糟糕的一週。巴拿馬型船市場, 煤炭貨盤偏少局面未有改善,市場可用運力增加,日租金下跌。另一方面,巴拿馬型船,受海岬型船市場運價持續大幅下跌影響,負面情緒波及該型船。 再者,中國內外貿煤價倒掛,進口煤需求下降,即期煤炭貨盤減少,市場可用運力增加,太平洋市場日租金向下調整。在巴拿馬型散貨船買賣船方面,上週二手POST PANAMAX、KAMSARMAX 及PANAMAX,船價隨著運費下跌,觀望氣氛濃厚,ECO 的較新船,漲價有感,上週有下列成交紀錄:

MV SCARLET ISLAND/DWT 81842 BUILT 2014 IN PHILIPPINES 以USD 29 M 賣出,

MV SAMMY 82167 2012 JAPAN 以USD 25.13M 賣出

三月中MV KEY GUARDIAN / DWT 83468 BUILT 2011 IN JAPAN 以USD 23.7M 賣出,

相較之下,船價似乎沒有因為運費市場下修而滑落。

MV FEDERICO II/ DWT 92330 BUILT 2009 IN JAPAN 以USD 19.6M 賣出,

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報1,261,較上週下跌70點,S10TC 報14,125 點,週跌幅5.1 %。各航路表現方面, 本週唯一有週漲幅的是S3  N.CN-AU/N.PAC RV 航路,週漲幅 0.7%,平均水準10,708。而在其餘下跌的諸多航路中,S1C US GULF TO FE 航路繼續保持了週跌幅最大的航路,跌幅水準12.6%,平均水準20196。STC的FFA預期方面,本週STC 中短期有2-3%的微幅上漲,25年26年的遠期基本維持上週水準。二手船方面,本週僅有2條UPRAMAX 成交,此外泰國船東PRECIOUS 本週出售了一條11歲的印度HINDUSTAN 船廠建造SUPRAMAX WIKANDA NAREE (2013),成交價格USD 13.66M,VESSEL VALUE 對該船的估值在17.4M,出售老齡SUPRAMAX 是PRECIOUS 船東更新計畫中的一部分,PRECIOUS 上一輪的ULTRAMAX 訂造在2013年。在週五超過65%的股東投票通過後,本週STAR BULK 最終通過了對EAGLE BULK 的併購,創造了有史以來最大的價值270億美金的航運公司,總計持有167條船舶,市值超過8.36億美金,該併購也是紐交所有史以來最大的航運類企業併購。本週二手船成交如下:

MV WIKANDA NAREE 載重噸 53857  建造 2013 印度  成交價格 USD 13.66 M

MV CROWNED EAGLE  載重噸 55940  建造 2008 日本  成交價格 USD 16.5 M

MV RUI FU AN  載重噸 56469  建造 2013 中國  成交價格 USD 17.9 M

MV WORLD ROYAL  載重噸 61201  建造 2022 中國  成交價格 USD 35 M

MV KMARIN GENOA  載重噸 63253  建造 2014 中國  成交價格 USD 20 M

MV ARIES SUMIRE  載重噸 64276  建造 2020 日本  成交價格 USD 36.3 M

HANDY BC 靈便型

趁著這一波小型靈便型貨船二手船市場高價漲勢,全球幾家領銜龍頭船東蠢蠢欲動。舉例來說,總船數已破百艘,且於全球各地均設立分公司的知名瑞士靈便型船東NOVA MARINE CARRIERS最近將旗下一艘於去年11月才剛從日本歐力士ORIX CORP以美元2,600萬元,購入一艘具備環保型開放孵艙蓋箱型艙(ECO-OHBS)靈便型貨船設計,名為 MV SIDER HARMONY- DWT 38593 BLT 2019 TSUNEISHI CEBU 菲律賓常石宿霧船廠,於上週以美元2,850萬高價轉賣給中東買家;這股買賣船熱勁,從上個月挪威奧斯陸知名船東 VEGA BULK以美元高價1,850萬元,從 散裝貨船化學品船和雜貨船日本巨頭 NISSHIN SHIPPING 手中購入 MV WESTERN PANA – DWT 39,000 BLT 2015 中國江門南洋船廠JIANGMEN NANYANG SHIP ENGINEERING CO LTD 就已經開始。根據波羅的海交易所的數據,整個產業的資產價值持續上漲,儘管幅度不大, 對比上個月二手船船價,5 年船齡靈便型貨船船價上漲約 0.2%,平均達到約 2,700 萬美元左右,而 10 年船齡靈便型船舶約上漲0.13%,平均售價約 2,000 萬美元左右。上週交易熱絡,有如下重要成交紀錄提供參考:

MV NARUTO STRAIT -DWT 34,391 BLT 2016  JAPAN 成交價美元2050萬

MV DRAGONERA – DWT 35,732 BLT 2011 CHINA 成交價美元1400萬

MV SUNSET – DWT 37,334 BLT 2009 JAPAN 成交價美元1500萬

MV ATLANTIC PRISM -DWT 39,172 BLT 2019 JAPAN 成交價2850萬

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (4月5日) 落在1,628點,較前一天下跌41點,較3月28日(星期五)的運費指數下跌193點,整體較上星期五下跌近10.5%,其中海岬型運費指數較上週下跌363點,較上週有超過14%的跌幅,也是自2月高點以來,下滑37%。而巴拿馬型貨船、靈便極限型、靈便型運費也相對有不同程度的下修。主要是因為假期對於租船的活動有一定的衝擊,導致交易活動減少,運費下滑。上週二萬載重噸以下的散貨二手船買賣方面,沒有成交價格可以供參考,目前有15艘以上1-2萬噸左右的貨船在市場上求售,若能有成交,則對於同型貨船的成交價,可以做為比較的基礎。最近一艘日本MOL 旗下的貨船MV PERMATA – 12K DWT  BLT 2012  JAPAN雙甲板在市場上求售,雖沒有意向價格,但可能有機會成交在美金 800-900萬之間,實際如何,有待進一步觀察。拆船市場方面,成交量仍不多,每輕噸的拆船價格還是有往上調,可以反映出市場上船舶求拆數量供給不足。另外,印度和孟加拉的齋戒月從3月11到4月9日,而開齋節則是4月10日,上週由於仍在齋戒月的期間,拆船廠和現金買家的購船意願較低,預計這星期結束,拆船市場的活動應該更多。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數上週末延續了前面的跌勢,再下跌了363點收在2,274點,太平洋市場開週遲緩,但接近週中時行情略有起色,後續隨著中國假期的到來,又逐漸冷卻,雖然貨量有增加但卻沒能推升行情水準,C5西澳到青島的行情部份,RTS成交一船 (170K DWT,裝船期4月20日- 4月22日) 運費為USD9.55/MT;大西洋市場,特別是南邊,因為受到大量空放運力的影響,行情明顯受壓,C3巴西到青島部份,據報導指出,有一艘160K 四月底裝船,成交在USD24.6/MT,較前一週下跌了將近USD2/MT。PANAMAX指數也下跌了184點,上週末收在1695點,假期因素多有干擾,大西洋市場南邊市況優於北邊,需求較為穩定;太平洋市場則是面臨需求普遍不多的情況,NOPAC ROUND部份,M/V SALAMINIAN (2014年造,81.5K DWT)成交一趟日租金為USD13,500,較前一週的行情下跌了約USD3,500/DAY。SUPRAMAX市場指數上週末收在1261點,較前一週下滑70點,上週SUPRAMAX是整體各主要航線都受到不少的壓力,接面臨到需求短缺的問題,M/V RUI NING 6 (2010年造,53.5K DWT)成交一趟菲律賓到南中國的鎳礦,日租金為USD13,250。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告