DEC 04, 2023

CAPESIZE 海岬型

BCI 本星期走勢只能用 ‘狂漲’ 來形容。星期五收6,237點,累計一星期上漲2,852點,漲幅達84%。5TC的平均日租金也高達USD51,727。BCI此波漲勢自11月3日的2133點起漲,在不到一個月內,BCI幾乎翻漲了2倍,只能說到目前為止此波漲勢又急又猛,買賣雙方似乎仍在消化此一漲勢,市場只傳出韓國船PAN OCEAN 以約USD 12.8M (略高於拆船價)購入MINERAL NOBLE ( DWT 170,100 2004韓國造)。BCI上一次在6,000點左右的位置是2021年的10月份當時10年日本造海岬型價位在USD35.5-36.5M 之間,而目前的估價應在USD32.5-33.5M 之間意味著船價仍可能有上漲的空間。

PANAMAX 巴拿馬型

海運從業人員對今年最後一個月的期待沒有落空,巴拿馬型散貨船BPI指數上週繼續大漲 277點,指數來到 2,341,沒有裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 23,614,飆漲USD 5,256。十一月的最後一星期,各散貨船型均呈現上漲趨勢,而巴拿馬型船運價則保持了前幾週的強勁走勢,遠勝於其他船型。中國煤炭進口增加對於指數復甦頗有助益。在船噸供應端方面,據調查,十一月幾乎所有船型的空載數量均高於年平均水準,但巴拿馬型船是例外,自第38週結束以來,巴拿馬型船空載數量一直在下降。在買賣船方面,上週二手KAMSARMAX、POST PANAMAX及PANAMAX散貨船有下列成交紀錄, 有意賣船的船東趁著這波強勁的運費市場脫手,交易熱絡。MV KAI OLDENDORFF /DWT 81243 BUILT 2019 IN CHINA, BWTS & SCRUBBER FITTED 以USD 30.75M 售出;同集團的同型船 KUNO OLDENDORFF (82,206 DWT, BUILT 2022 IN CHINA,BTWS FITTED) 今年十月以USD33M 售出。

MV AQUAVITA SOL 81541 2020 CHINA ( BWTS FITTED)以USD 30.5M 售出

MV AQUAVITA SEA 81600 2020 CHINA (BWTS FITTED)以USD 30.5M 售出;考慮到沒有SCRUBBER FITTED 船價尚屬合理。

MV PEDHOULAS CHERRY / DWT 82013 BUILT 2015 IN CHINA(BWTS FITTED & SCRUBBER FITTED)以USD 26.625M 售出;今年四月同型同齡船MV VALIANT SPRING/BUILT 2015 以USD 28 M 售出,但此船有裝SCRUBBER.

MV AURORA BOREALIS/DWT 82315 BUILT 2023 IN CHINA 以USD 38.3M 售出,已經超越去年同期同型同齡船MV RICH RAINFOREST/BUILT 2022 IN CHINA 的售價USD 34.5 M

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報1,489,較上週上漲210點,S10TC 報26,387點,週漲幅16.4%。BSI各航路表現方面漲幅最大的航路是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路, 平均水準25,763, 週漲幅水準 23.6%,週漲幅最小的航路是S3 NCN TO WAF航路,平均水準7,400,週漲幅水準4.7%。STC的FFA的預期方面的 中遠期均有10%的漲幅水準,但此輪市場上漲更多的影響到的目前僅停留在情緒層面,期租水準方面,12個月和24個月的SUPRAMAX 租金上漲水準有限,依舊保持在13,000的水準。 二手船方面,本週僅有1條SUPRAMAX 報導成交,均在超過10歲的船齡。儘管CAPESIZE 市場的暴漲漲還在持續,週漲幅達到了85%,月度漲幅更是達到了228%,本週的單日漲幅均超過了10%,但PANAMAX、SUPRAMAX、HANDY 的週漲幅水平均僅僅超過10%,期租水準的沒有明顯的變化。BCI的FFA 12月與2024年1月的水準相差了一半,12個月的租金水準也僅在17,000水準,因此本次的上漲目前不至於拉升資產價格。

本週二手船成交如下:MV ST GEORGE 載重噸 57959  建造 2012 菲律賓 成交價格 USD 19 M

HANDY BC 靈便型

靈便型標準船型DWT38,000-目前新船造價約美元3,000-3,100萬左右,五年船齡均價約為美元2,600萬左右,十年船齡均價約為美元1,700-1,750萬左右,而十五年船齡均價約為美元600-650萬左右。至於拆船價部分,孟加拉吉大港約美元500-510每輕噸,印度阿朗港約美元490-500每輕噸。整體BDI指數已經創下近20個月的新高,上週連續上漲六個交易日,當然主要是受到大船海峽型貨船帶動影響,其中主因巴拿馬運河的礦石出口限制,導致鐵礦石進口運費增加。小型靈便型貨船或許受到整體運費上漲趨勢,歐洲實施碳稅制度,老齡船被限制條件得以進入黑海地中海,歐洲環大西洋現貨運費來到每日美元約14,000左右;而亞洲太平洋地區,印尼出口煤炭增加,東南亞地區一帶船噸出現短暫供給現象,整體環太平洋現貨市場運費均價約平均每日7,200美元左右。上週買賣船表現頗積極,有如下成交紀錄提供參考:

MV TANAIS FLYER – DWT 28,674 BLT 1998 JAPAN 成交價 美元480萬

MV NAVIOS LYRA – DWT 34,707 BLT 2012 KOREA 成交價美元1375萬

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (12月1日) 落在3,192點,較前一天上漲255點,較11月24日(星期五)的運費指數上修1,090點,漲幅約超過5成,而海岬型較前一天大漲608點,較上星期有超過84%的漲幅,日租金創兩年來新高,來到美金 44,090/天,大西洋貨運需求的增加,其他船型的雖然也紛紛上漲,但漲勢相對就較為普通,市場也有人視此為短期的現象,並認為延續不久。二萬載重噸以下的乾貨船方面,到了年底,貨船的買家動作不算積極,和上週類似的情況,需求不振,沒有貨船成交可以供參考。 但中國有一艘貨船MV. 松鑫5號-13,800 載重噸,2009年中國造,沒有吊桿,以美金158萬拍賣售出。拆船市場方面,繼印度/孟加拉/土耳其後,巴基斯坦也同意加入香港公約HONG KONG CONVENTION (HKC),預計2025年6月26日強制執行。另外,聽說歐盟要將符合EUSRR (EUROPEAN UNION SHIP RECYCLING REGULATION ) 的印度拆船廠加入歐盟合格的拆船廠清單中,就了解明年的3月會有進一步的討論,若是印度拆船廠真的能夠合格通過,那歐洲的船東將會有更多的拆船廠可以選擇,對印度拆船廠來說也是一個好消息。 上週印度的拆船價,貨船大約是 USD 515/輕噸,油輪是 USD 535/輕噸,貨櫃船是 USD 555/輕噸; 巴基斯坦大約是少印度美金5/輕噸。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數上週大漲了2852點,週末時收在6237點,創了兩年來的高點,5TC平均日租金單週上漲了63%收在USD61,727,各主要市場全面走揚,太平洋市場部份,三大礦商都積極的參與在市場之中,進而推升了行情,C5西澳到青島航線,RIO TINTO成交一船(170K DWT,裝船期12月15日-12月17日)運費來到了USD11.9/MT,較前一週行情上漲了將近USD2/MT;大西洋市場部份,北方由於運力吃緊,所以運費行情水漲船高,其他區域包括西非的BAUXITE鋁礬土出口及巴西的鐵礦砂出口也帶來了很足夠的動能,C3巴西到青島航線行情,CARGILL成交一船(180K DWT,裝船期1月中上旬)運費來到了USD27.35/MT,後續甚至有報告看到VALE成交了一船運費為USD32.5/MT,不過尚待進一步確認。PANAMAX指數上漲了277點,週末時收在2341點,大西洋市場有受到CAPESIZE市場外溢的影響,可用運力很快速的被消化掉,太平洋市場部份,印尼及澳洲煤炭出口依然穩定給予行情的支持,NOPAC ROUND部份,M/V ANTARES( 2015年造,81.6K DWT)成交一趟日租金為USD15,250,雖然不然大船的暴漲,但也是穩定向上。SUPRAMAX指數也上漲了210點,最後收在1489點,大西洋市場部份,美灣及地中海都有即期運力短缺的問題,迫使租家必須高價找船,太平洋市場雖然沒有這麼波動,但行情也是有持續上漲,M/V AP DRZIC (2009年造,53.5K DWT)成交一趟印尼到東印度的TCT,日租金為USD14,000。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告