CAPESIZE 海岬型
BCI 持續上星期五的反彈，星期五收2,589點，累計一星期上漲456點，漲幅約21%。5TC平均日租金也上漲至USD 21,473。儘管中國需求疲軟但鐵礦石的進口量卻高居不下。根據中國海關的資料，今年至九月底鐵礦石進口量累計為87,665萬噸比去年同時間增加6.7 %，九月份的進口量也超過1億噸。鐵礦石的價格也處於每噸USD110到USD120的高檔。為了消化過剩的產能，中國不得不將剩餘的鋼材出口到亞洲，此現象壓低了亞洲鋼材行情。如果需求繼續疲軟，是否導致鋼廠減產進而造成鐵礦石價格和需求量都降低的可能性？ 本星期續有海岬型二手船成交報導。市場報導中國船東RAINBOW MARITIME 旗下海岬型 XIN BING HAI ( DWT 180,100 2010 中國造）以USD 21.5M 出售予希臘買家，此一價格明顯低於 10月下旬以USD 26M 成交的CYMONA IRON （DWT 176,500 2011 中國造）有安裝脫硫塔。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數上週漲82點，指數來到 1,530，沒有裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 13,574，下跌USD 765。上週乾散貨船海運市場呈上漲態勢，受到船舶需求上升、煤炭運輸需求也有所回暖，使BPI指數漲至兩週以來新高。隨著北半球及中國國內氣溫下降，電廠採購招標煤炭增多，煤炭運輸需求略有轉好，推動多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型與超靈便型船運價一起走高。但新增貨盤仍處於持續消化市場現貨運力的過程中，待現貨運力消化告一段落，漲勢才會真正的出現。上週二手KAMSARMAX 、 POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場, 交易情形熱絡，有下列四條 成交紀錄。
MV NESTOR/DWT 75039 BUILT 2011 IN CHINA以USD 16.5M 售出
MV LAMBAY/DWT 75200 BUILT 2011 IN CHINA以USD 16.5M 售出
MV NESTOR S/ DWT 75200 BUILT 2011 IN CHINA以USD 16.2M 售出
MV SEA TAURUS /DWT 76616 BUILT 2004 IN JAPAN 以USD 7 M 售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,125，較上週上漲24點，S10TC 報12,373點，週漲幅2.2%。各航路表現方面週跌幅最大的航路是S4B SKAW/PASS TO GULF航路，平均水準13,921，週跌幅水準4.5%，週漲幅最大的航路依舊是S4A B US GULF TO SKAW/PASS航路，平均水準24,293，週漲幅16.8%。STC的FFA的預期方面，本週的STC 到2024年1Q 尚有5% 的週漲幅，遠期收窄到2%的漲幅水準。市場成交方面本週的成交較為熱絡，有7條SUPRAMAX 報導成交，覆蓋了5歲內的次新ULTRAMAX 到超過20歲的老齡SUPRAMAX。 值得關注的是，巴拿馬運河的通行窗口投標本週週三首次達到了了4百萬美金，儘管集裝箱船的巴拿馬運河新閘的通航競標能力受租金下跌讓位於LNG 以及VLGC，對於PANAMAX 以及SUPRAMAX，巴拿馬運河的高昂通行費以及低水位造成的虧艙還有排隊等待的時間，也進一步推動船東取到大西洋航線。在接下來的三個月內，巴拿馬運河局將進一步降低運河的通行量從日31條到18條，目前巴拿馬新閘每天僅有8個船位，將僅僅限制於集裝箱，LNG、VLGC 使用，油輪甚至只能被擠壓去巴拿馬老閘或者走大西洋航線。對運河的限制已經導致了乾散貨的大規模轉移。標準普爾全球(S & P GLOBAL)的分析顯示，10月份，蘇伊士運河在美國海灣地區對亞洲的出貨量中所占份額已從去年同期的23% 升至83%。
本週二手船成交如下
MV STAR THETA 載重噸 52425 建造 2003 日本 成交價格 USD 8.5 M
MV NIPPON MARU 載重噸 55581 建造 2011 日本 成交價格 USD 17.3M
MV SEACON DALIAN 載重噸 57005 建造 2010 中國 成交價格 USD 12.8 M
MV ROYAL KNIGHT 載重噸 58721 建造 2013 日本 成交價格 USD 19.5 M
HANDY BC 靈便型
逐漸來到2023年尾聲，11月的第二週，貨運運送需求的成長缺乏足夠的支撐力量，運價前景持續疲軟。中國經濟活動的不確定性是造成小型靈便型貨船市場出現疲軟的最主要因素，不過，隨著北京刺激穩定經濟的努力，大船市場受到激勵，鐵礦石運價上漲，整體市場仍存在一線希望；特別在糧食運送這一塊，巴西對中國的大豆出口量已超過去年同期出口量，中國大幅增加了從巴西進口大豆的採購量，而美國則逐漸失去了向世界第二大經濟體提供穀物飼料的主導地位。小型靈便型貨船受到大型靈便型貨船影響持續出現疲軟趨勢，特別是大靈便型貨船主要航線巴西-印度的運費已經跌至每噸11美元，NOPAC 遠東航線靈便型船舶運價維持在 30 美元/噸以下，所以不少大靈便型貨船船東寧願降價去搶小型靈便型貨船的貨物(假使卸貨港沒有吃水問題)，而小型靈便型貨船運費方面，在大西洋地區，由於來自南美的船噸供給減少促進了美灣穀物運價增長；黑海/地中海區域現貨租金約在每日9,350 美元左右，而太平洋地區，儘管東北亞地區的船噸需求持續低迷，但印尼煤炭出口穩定也幫助推動市場上漲，運費租金水平現貨市場約在每日 6,600 美元左右。二手船買賣市場在上週出現熱賣景象，特別是船齡在5歲以及10-13歲的需求大增，上週有如下交易紀錄提供參考:
MV LAKE DANY DWT 28,358 BLT 2008 JAPAN 成交價美元900萬
MV AFRICAN IBIS DWT 32,347 BLT 2004 JAPAN 成交價美元860萬
MV PAN JASMINE DWT 32,599 BLT 2010 CHINA成交價美元930萬
MV RIA DWT 34,039 BLT 2012 KOREA 成交價美元1420萬
MV APRILIA DWT 36,193 BLT 2017 CHINA 成交價美元2020萬
MV IRIS HARMONY DWT 38,593 BLT 2019 PHILIPPINE /CEBU 成交價2600萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (11月10日) 落在1,643點，較前一天上漲45點，較11月3日(星期五)的運費指數上修181點，漲幅約12.4%，過去一週看來，海岬型運費上漲帶動整體運費指數上揚，受益於太平洋和大西洋充足的貨運需求，每日運費站上20,000美金/天。目前運費仍在合理的波動範圍，對於二手船買家/賣方的決策，並沒有太大的影響。二萬載重噸以下的乾貨船方面，上週只有一艘 MV CRYSTAL SEA 8810載重噸，2008年日本造，以美金420萬成交，可以參考。目前大船運費雖有較好的表現，靈便型船以下的貨船，表現還是一般，無法吸引買家的進一步動作。拆船市場方面，上週拆船成交數量仍舊不多，除了價格較不能滿足船東以外，船舶的供給也有限，即便像是MSC 的老船有陸續送拆的情況，但為數不多。而印度的排燈節的慶祝活動，預計持續到這週11月15日(星期三)，所以拆船的活動估計也受到一定的影響，貨船來說，目前印度的拆船價約落在 USD 510/LDT，而油輪則是USD 530/LDT，貨櫃船則是 USD 550/LDT，其他的拆船地則更低。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數上週出現反彈，較前一週上漲456點收在2,589點，5TC平均日租金也重回2萬美金的關卡收在USD20,419，兩大市場板塊上週都經歷了開高-走緩-反彈的過程，太平洋市場有大量的貨載湧入，澳洲三大礦商也積極的參與在市場中，推升了成交的行情，C5西澳到青島航線，BHP成交一船(160K DWT，裝船期11月25日-11月27日)運費為USD9.8/MT，較前一週的成交行情上漲約USD1.4/MT，RIO TINTO也有類似行情水準的成交；大西洋市場有延續前一個週末的走勢繼續上漲，C3巴西到青島航線的行情部份，SWISSMARINE成交一船(M/V STAR BORNEO，178K DWT，裝船期11月29日-12月5日)運費為USD21.8/MT，較上一週上漲大約USD1.8/MT。PANAMAX指數上週也止跌反彈，較前一週小漲82點收在1530點，大西洋市場需求溫和，但配合上相對平衡的運力供給推升了一點行情；太平洋市場則是南方比北方熱絡，煤炭的出口有給市場一點支撐，NOPAC ROUND部份，M/V MING DE ( 2014年造，81.2K DWT)成交一趟日租金為USD12,000。SUPRAMAX指數小漲24點，週末時收在1,125點，大西洋市場整體來說是較為平靜的，只有美灣出口依然維持著不錯的態勢，支撐著市場行情，太平洋市場有看到一些需求，不過後續出現了較大量的可用運力，導致行情沒能很有效的提升，M/V AMOY PROGRESS (2011年造，56K DWT)成交一趟印尼到南中國的TCT，日租金回落到USD12,250。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
