CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期漲跌各半，星期五收3,327點，累計一星期小漲18點，漲幅縮小至0.5%。目前5TC 平均日租金已高達USD27,591，而目前FFA 11月份的報價為USD 19,500，12月份的報價為USD 16,400。在當前市場一致看衰中國房地產市場，鐵礦價格卻一直高居不下的保持在每噸110美元上下，另外根據 WORLD STEEL ASSOCIATION 的統計今年前8月中國粗鋼產量比去年同期上升2.6%，也就是說中國房地產雖然不好但中國粗鋼產量卻一直增長，根據 SHIPPING INTELLIGENCE WEEKLY的報告今年上半年中國鐵礦石進口比去年同期增加4%，而澳和巴西的鐵礦石的出口量也分別增加1%和5%，鐵礦石的貿易量並未減少也許可部分說明當前海岬型需求緊俏的原因之一。海岬型二手船市場交易熱絡，本星期續有成交報導。比利時船東BOCIMAR 旗下海岬型 MINERAL SHOUGANG INTERNATIONAL（DWT 180,171 2009 中國造)成交為USD 22.7M，此一成交價明顯高於上一成交，也反映當前熱絡的海岬二手船市場。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數上週 下挫5點，指數來到 1,567，沒有裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 14,654，因為各航線加權計分的關係，呈現指數跌，但整體平均租金卻上漲USD 753。BPI雖然處於平盤，但由於好望角型散貨船需求轉強，BDI指數已經連續第六週上漲。這種氣氛將會帶動各類型散貨市場，當然包括巴拿馬型散貨船。上週巴拿馬型船的最主要支撐是中國電廠煤炭進口增加，展望未來，最主要還是要看中國受害深重的房地產業，是否能夠因為政策的調整，而有所改善，進而激勵市場信心。 此外，南美穀物將進入收成期，推升運送穀物的KAMSARMAX 及PANAMAX散貨船運價，加上又是鐵礦石出貨旺季，整體市場運輸需求將穩定增加，隨著第四季度與明年一季度旺季的到來，散貨船市場短期市況值得期待。上週二手KAMSARMAX、POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場，交易情形熱絡，有下列三條成交紀錄:
MV MAGIC SUN /DW 75311 BUILT 2001 IN KOREA以USD 6.7 M 售出
MV HC PIONEER /DWT 75729 BUILT 2004 IN JAPAN以USD8.9 M 售出
MV ROYAL FUKUYAMA / DWT 82224 BUILT 2013 IN JAPAN以USD 23 M 售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,268，較上週上漲34點，S10TC 報13,950點，週漲幅2.9%。HANDY 以及SUPRAMAX 的租金水準在近期的上漲行情中達到了自今年三月以來的較高水準，尤其是在美灣的出口的大力拉升下，本週BSI 各航路表現方面，唯一有週跌幅的航路是S4B SKAW/PASS TO US GULF 航路，平均水準15261，週跌幅3.1%，週漲幅最大的航路是S1C US GULF TO FE 航路，週跌幅10.1%，平均水準24,286。亞洲航路的市場表現平平缺乏波瀾，而美洲大陸尤其是美灣以及南美東海岸的出貨水準對市場形成了拉動，反觀大西洋地中海的航路也較為乏力。STC的FFA的預期方面，本週的STC 預期呈現了普遍的修整行情，2024年1季度的跌幅水準達到了5%，遠期收窄到2%的水準。市場成交方面，本週有15歲船齡SUPRAMAX 成交報導，對應目前市場超過14,000 的租金水準，現金流尚能健康地覆蓋船價。本週中國9月經濟資料公佈，以人民幣計價，CPI同比持平（0%），環比上漲0.2%，工業生產者出廠價格（PPI）同比下降2.5%，環比上漲0.4%。儘管在2季度煤炭進口量增加，同時澳洲巴西鐵礦石發貨人出口量拉動了9月下半個月的CAPE 的BCI行情，但PPI 的表現尚缺乏亮眼的反轉行情。此外本週糧商CARGILL 有鎖定12條蘇美達ULTRAMAX 新造船的長約，基於2025年正式實行的碳排放ETS，儘管BIMCO 有推出新的ETS 條款，但對於長約的實際實施以及ETS ALLOWANCE的價格尚有很多不明確點。本週二手船成交如下:
MV STAR ZETA 載重噸 52994 建造 2003 日本 成交價格 USD 8 M
MV RHL CLARITA 載重噸 52828 建造 2008 中國 成交價格 USD 9.5 M
MV OCEAN GLORY 載重噸 55903 建造 2006 日本 成交價格 USD 11M
MV SW PROSPEROUS 載重噸 57480 建造 2012 韓國 成交價格 USD 16.5 M
MV SANTA FRANCESCA 載重噸 61250 建造 2016 日本 成交價格 USD 26.8 M
MV CP SHANGHAI 載重噸 63608 建造 2015 中國 成交價格 USD 23.5 M
HANDY BC 靈便型
上週BDI總體指數來到1,945點，已經來到今年以來的歷史高峰，主要其受到海岬型CAPESIZE運費上漲的推動。而小型靈便型貨船運費指數來到687點，與三個月同期448點相較增加239點，增幅來到53%，主要是拜俄烏戰爭所賜，歐洲穀物運送船噸供給小於貨物需求，所以整體市場趨於樂觀正面，然而跨大西洋航線目前運費表現較弱，約每日美元15,545元，但墨西哥灣以及南美洲東部一些主要出口港表現熱絡，所以這方面的正面情緒卻提振了小型靈便型現貨市場，目前其平均費率已攀升至 3 月底以來的最高水準。但是相對於南美而言，北太平洋船噸需求開始減弱，但大靈便型以及而 SUPRAMAX船噸 需求卻增加，其主要受惠於遠東地區的強勁貨物需求表現而引起船東們甚至買家們的關注。買賣船市場景氣似乎朝向慢慢回春的階段，已經脫離前幾週看似冷清的悲觀氛圍，有不少買家們開始關注市場走勢，上週小型靈便型貨船市場，有如下成交紀錄提供參考:
MV PORT KENNY – DWT 28,449 BLT 2004 JAPAN 成交價美元700萬
MV LENI SELMER-DWT 34,959 BLT 2011 CHINA 成交價美元1155萬
MV RED SEA – DWT 35,212 BLT 2011 CHINA 成交價美元1100萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (10月13日) 落在1,945點，較前一天上漲10點，較10月6日(星期五)的運費指數上修16點，運費指數持續好轉，海岬型貨船運費帶頭上漲，其他船型變貨不大。二萬載重噸以下的乾貨船方面，最近運費指數的確有上升不少，但還是以大型船運費漲幅較大，權重較重，又拉大了漲幅，而2萬噸以下的小船，則變化不那明顯，買氣也較弱，所以上週二手船買賣少有成交紀錄可以供參考。 有一艘德國船東LIBERTY BLUE SHIPMANAGEMENT 旗下帶側吊的多用途船MV BOCS AFRICA ( 7701 載重噸，2004，荷蘭造，390 TEU) 以美金600萬左右售出，若是消息正確，那價格的確不錯。拆船市場方面，上周在新加坡的拆船論壇，討論到目前香港公約 ( HONG KONG CONVENTION) 的發展情況，預計2025年6月26日開始要強制執行，目前印度方面表示幾乎全部的拆船廠都符合了，而孟加拉則有4間符合公約的拆船規定，巴基斯坦則表示目前正努力去進行升級，但是否能在期限前完成，則未知。另外，也談到歐洲的拆船法規以及目前拆船供給有限的情況。按上週GMS WEEKLY 報告表示，印度的拆船價分別為 USD 530/輕噸(散貨船)、 USD 550 /輕噸(油輪)、USD 570/輕噸 (貨櫃船) 作為參考。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週小漲18點，週末時收在3,327點，漲勢收斂了不少，5TC平均日租金一度有來到接近USD29,000/DAY，但之後回跌了一些收在USD27,591，兩大市場板塊的行情在週中都因為貨載有限而沒能繼續被支撐著，不過整體市場氛圍還算是正面，C3巴西到青島航線部份，VALE成交一船(170K DWT，裝船期11月中旬)運費為USD23.9/MT，較前一週下跌接近USD3/MT；C5西澳到青島航線的行情部份，RIO TINTO成交一船(170K DWT，裝船期10月26日-10月28日)運費為USD10.5/MT，較前一週下滑了約USD0.8/MT。PANAMAX市場指數小跌5點，週末時收在1567點，北大西洋整週的況狀都比較低迷一些，南美洲在上週一及週二市況還不錯，但週三之後也逐漸降溫，太平洋市場也出現開高走低的狀況，整體市場有受到FFA行情下滑的影響，租家立場偏強勢，NOPAC ROUND部份，M/V AGIA SOFIA I ( 2016年造，82K DWT)成交一趟日租金為USD15,250，仍維持在不錯的行情。SUPRAMAX指數上漲35點，上週末收在1268點，兩大洋市場板塊不同調，太平洋市場缺乏動能，而大西洋市場整體表現不錯，最主要的動力來自於南美和美灣出口，M/V JEWEL OF SHINAS (2011年造，55.8K DWT)成交一趟印尼到西印度的TCT日租金為USD12,750。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
