CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期走勢強勁，連漲5天星期五收3,309點，累計一星期上漲835點，漲幅高達34%，5TC平均日租金也來到USD 27,445，已突破今年5月9日的高點了。世界銀行本星期下調中國2024 GDP成長預期，從原本的4.8%下調至4.4%，降幅為9%。東亞太平洋地區也從原本預期的4.8%下調為4.5%。宏觀經濟的悲觀似乎提供滿手現金的船東和投資者逢低入市的機會，雖然BCI已成功超越今年的高點，但船價方面仍尚未超越今年5-6月時的價位。海岬型二手船成交量持續放大。韓國船東 SINOKOR持續出脫其海岬型船隊，兩艘已安裝脫硫塔的海岬型 CHOW ( DWT 181,300 2016 年 SWS 中國造)和同型同船年船 COMANCHE 以每艘USD 43.5M 出售給名列全球最大的鋼廠MITTAL STEEL，另一艘未安裝脫塔的海岬型CONTAMINES ( DWT 181,300 2016 SWS 中國造）則以USD 42M 出售予希臘買家。日本船東 MEJI SHIPPING 旗下的AM GIJON ( DWT 178,450 2011 日本造）被謠傳次USD 26M 出售給希臘買家，此一成交價明顯上星期以USD24.7M成交的SUIGO (DWT 174,802 2011 日本造）。中國船東FORTUNE OCEAN 的CAPE STAR ( DWT 175,366 2010 中國造）USD 21.2M 中國買家此較低的成交價據了解是此成交在一個月前，待買方董事會批准。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數上週 下挫129點，指數來到 1,572，沒有裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 13,901，因為各航線加權計分的關係, 呈現指數跌，但整體平均租金卻上漲USD 11。上週是中國黃金週假期，但無論是租船或買賣船活動都很活躍，沒有明顯的跡象表明交易量因假期而放緩。貨運需求量增長加速，市場對運價復甦的樂觀情緒蔓延。同時，擁堵船舶數量較前一週增加7艘，達到101艘。因為季節性因素通常會在第四季度抬高市場。 冬季來臨，天氣會導致延誤和擁堵，所以市場的起伏取決於緊接而來的天氣情況。上週二手KAMSARMAX、POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場，交易情形熱絡，有下列四條成交紀錄:
MV ORION III /DWT 76602 BUILT 2005 IN JAPAN 以USD10.1 M 售出
MV YANGTZE XING JIN / DWT 81649 BUILT 2012 IN CHINA以USD 20 M 售出
MV AOM GEORGINA/ DWT 82146 BUILT 2014 IN PHILIPPINES以USD 24.8 M 售出
MV KUNO OLDENDORFF/ DWT 82206 BUILT 2022 IN CHINA以USD 33 M售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,233，較上週下跌43點，S10TC 報13,558點，週跌幅3.4%。儘管本週BCI 市場打了雞血漲週五單日幅達到了15%，但SUPRAMAX 各航路表現方面均表現為下跌盤整，週跌幅最大的航路是S4A US GULF TO SKAW/PASS航路，平均水準15,464，週跌幅4.5%，並列週跌幅最小的是S3 N.CN TO WAF和S5 WAF VIA ECSA TO N.CHINA 航路，週跌幅0.1%，平均水準8950和18768。STC的FFA的預期方面，2024 1Q預期有3%的漲幅，後續漲幅收窄到1%的水準市場成交方面，本週有 SUPRAMAX 成交報導，但來自宏觀面的資訊錯綜交錯，中國國家統計局最新的採購經理人指數從前值的49.7 上升到50.2， 突破50的中位線，同時上週的服務和製造指數攀升到51.7的水準，為3個月來的最高水準。表現最為明顯的是BCI 市場，受到中國黃金週期間強大的澳洲和巴西鐵礦石進口量的帶動，C14 SPOT RATE 的上漲水準超過了20%，C10 中國 -澳洲的ROUNDE TRIP 突破2萬水準，來到24,000。同時本週美國10年期國債利率創下新高，美元指數升至107水準，原油黃金大宗商品價格跳水，日元匯率在跌破150關口後在大藏省的干預下回落到140水準，同時本週五公佈的失業率水準3.8，高於預期3.7的水準，前值3.8。本週有下列二手船成交:
MV HONWIN/DWT 57334 BUILT 2009 IN KOREA 以USD15 M 售出
MV SANTA VITORIA /DWT 61438 BUILT 2012 IN JAPAN 以USD20.5 M 售出
MV ZEYNO /DWT 63064 BUILT 2014 IN CHINA 以USD22 M 售出
HANDY BC 靈便型
大船市場特別是海峽型、巴拿馬型的運費市場甚至二手船市場在上週都表現疲軟，僅有大靈便型貨船表現平盤，至於小型靈便型貨船方面同樣表現不佳，運費表現方面，亞洲地區剛好適逢中國十一長假，導致費率下跌市場低迷。 環太平洋航線運費下跌至至每天 8,450 美元。 同樣地，美灣到大西洋，以及東非到地中海航線，因為美灣以及東非港口最近經歷盤整期。 平均來回運費水平約在每天 10,200 美元左右。反觀國際整體局勢，似乎對未來負面觀望的船東們會越來越多，全球龍頭美國國內自身自顧不瑕，嚴重的通貨膨脹失業率，美國可以被預期明年國內經濟會全面地衰退，而正在進行的烏克蘭與俄羅斯衝突仍處於停滯狀態，沒有任何進展；世界銀行最近下調中國經濟成長預期，同時並警告說，東亞發展中經濟體將在明年遇到瓶頸，特別是由於美國保護主義和不斷上升的債務水準，將構成了五年來的最低利率經濟所拖累，加上中國國內爆發嚴重房地產危機、大學畢業生青年失業率高、通貨緊縮和低收入等等，總體經濟在2024年被預期將會衰退嚴重，是否會產生大蕭條，各國經濟學家都密切注意觀察態勢發展。小型靈便型買賣船方面，上週頗冷清，僅有MV 21 LUCKY – DWT 29,756 BLT 2001 JAPAN WITH CR 4X30T 以美元550萬售出給不知名買家。
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (10月6日) 落在1,929點，較前一天上漲105點，較9月29日(星期五)的運費指數上修228點，上漲超過13.4%，運費指數自八月底以來，持續好轉，但詳細研究一下，主要還是海岬型貨船的運費上漲較多，佔有較大的權值，運費指數平均下來，也就上漲不少。實際上其他的船型，如巴拿馬型貨船、靈便極限型以及靈便型船，運費都有所下修或是持平的情況。二萬載重噸以下的乾貨船方面，上週因為假期較多，所以二手船買賣沒有成交紀錄可以供參考。拆船市場方面，遠東地區上週有不少國定假期，影響市場的成交數量，只有少數成交。上週孟加拉和巴基斯坦因為信用狀的問題尚未解決，買賣成交也相對較少；而印度方面，國內鋼鐵價格也有所下修，以致於拆船買家的購買意願較低，多數抱持著保守看待的態度。價格方面，印度大約是美金540/輕噸，貨櫃船來到美金580元/輕噸，巴基斯坦的散貨船可以達美金 520/輕噸，而貨櫃船可以達560美金/輕噸。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
無懼中國十一長假的憂慮，CAPESIZE市場指數大漲了835點，收在3,309點，為今年的新高，5TC平均日租金也來到了USD27,455，兩大市場板塊都有很好的氛圍，雖然太平洋市場週中時有稍微下滑，但接近週末又恢復了強勢表現，大西洋市場特別是北大西洋一帶給了行情很好的支撐，C5西澳到青島航線的行情部份，BHP成交一船(160K DWT，裝船期10月23日-10月25日)運費為USD11.3/MT，較前一週的行情再上漲了約USD1.1/MT，FMG也有類似行情的成交；C3巴西到青島航線部份，HYUNDAI GLOVIS成交一船(170K DWT，裝船期11月1日-11月10日)運費為USD26.75/MT，較前一週的行情上漲了超過USD3/MT。相比之下，PANAMAX市場行情則顯得低迷許多，指數上週收在1,572點，下滑了129點，整體市場都偏弱，大西洋市場北方比南方好，太平洋市場則有些CAPESIZE外溢的貨載挹注，但都沒能支撐著行情走勢，NOPAC ROUND部份，M/V STERLING SAGA ( 2013年造，82.9K DWT)成交一趟日租金為USD12,500，較前一週成交行情有接近USD3,000/DAY的下跌。SUPRAMAX市場和PANAMAX一樣，比較有受到中國長假假期影響，大西洋市場在接近週末時才開始有看到南美跟美灣的貨載詢價，太平洋市場則是NOPAC ROUND稍微有比較穩定一些的需求，其餘市場則有比較大的壓力，有報導一艘61K DWT成交一趟印尼到南中國，日租金為USD17,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
