CAPESIZE 海岬型
BCI在星期二跌破1,000點後強力反彈，星期五收1,289點，累計一星期上漲266點，漲幅約26%。5TC的平均日租金雖已隨之上漲至USD10,693，但仍遠低於船東的損益平衡，因此市場仍將這兩天的上漲視為是跌深反彈，市場要回復健康仍有一段路要走。BCI 持續走軟讓以希臘為主的買家大肆逢低買入，據統計今年至今二手船交易已超過60艘，高於往年的交易量，在船價方面日本造10年海岬型二手船船價在過去3年約在USD 20M 和USD 35M 之間波動，而今年至今10年船齡的海岬型則在 USD 28-34M 之間，因此今年積極逢低買入的船東是否有買在低檔仍有待觀察。本星期無海岬型二手船成交報導。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數上週小漲11點，指數來到 1,489，沒有裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 12,596，小漲USD 726。上週雖然巴拿馬型散貨船的貨盤釋放情形不錯，但由於颱風影響，使多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型船運價漲跌互見。一週以來，總體是小漲的情況。這幾週的巴拿馬型散貨船市場，就如克拉克森(CLARKSONS)研究所預測的如下情景相似，散貨船市場「不溫不火」的狀態或將在下半年持續。 整體來看，相較於2021-2022年強勁水準，2023年散貨船市場整體收益預計相對溫和。展望明年市場，2024年市場交船量減少以及拆船潛在增加將有助於進一步減少船隊供給增量，理論上2024年散貨船市場收益存在改善的可能性，但預計仍難以回到2021年高收益水準。上週二手KAMSARMAX、POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場，上週有下列成交紀錄:
MV G R A/ DWT 76634 BUILT 2002 IN JAPAN 以USD 6.5 M 成交，值得一提的是，這條船帶有DERRICK 3支吊桿，分別是1X3T, 2X4T
MV NENITA/ DWT 76807 BUILT 2006 IN JAPAN 以USD 12.3 M 售出
MV WESTERN MONACO/DWT 81112 BUILT 2016 IN CHINA以USD 26 M 售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,079，較上週上漲99點，S10TC 報11,870點，週漲幅10.1%。各航路表現方面本週再次呈現普漲的行情，週漲幅最大的航路是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路，平均水準20058，週漲幅13.6%，週漲幅最小的航路是S3 N.CN TO WAF 航路，平均水準7,517，週漲幅0.9%。本週STC的FFA的預期方面，2023年4季度的STC 預期增週幅增加到10%，在24 初收窄到5%的水準，但 24 、25年中遠期整體預期漲幅依舊接近5%。本週FFA有較大的上揚波動的原因，除了下半週CAPESIZE 市場運費大幅上揚外，市場歸功於目前的FFA 給巴拿馬運河南美週東線的堵塞，根據本週ACP 統計，受目前的乾旱影響，預計在4季度財年會有超過1,500條次的通行減少，目前尚有96條PANAMAX 和23條的NEO-PANAMAX 船型排隊等待通行，平均通過市場已經從11天上升到12天，而上週的通行費4.6M投標記錄也已經在本週被打破。市場成交方面，本週有4條 ULTRAMAX 成交，均為日本建造。廢鋼船拆解方面，巴基斯坦的拆船廠自今年年初外匯不足減少拿船後重回市場，前幾週有購買兩條散貨船，1996 MV YONG NING 以及1997 MV SOTIRIA在進口禁令解除後本週巴基斯坦盧比本週經歷對美元的大幅度貶值，因此廢鋼價格很難超出USD 500，即便如此，在外匯的問題目前短暫解決後，本週巴基斯坦拆船廠還有通過信用證鎖定了額外三條散貨船。本週二手船成如下:
MV KOBE STAR 載重噸 55857 建造 2016 日本 成交價格 USD 22.1 M
MV ISABELITA 載重噸 58470 建造 2010 中國 成交價格 USD 15.2 M
MV BULK PATAGONIA 載重噸 58723 建造 2012 日本 成交價格 USD 19.5 M
MV NORD PACIFIC 載重噸 61221 建造 2018 日本 成交價格 USD 27 M
MV SANTA VIRGINA 載重噸 61272 建造 2014 日本 成交價格 USD 23.5 M
MV ULTRA REGINA 載重噸 61424 建造 2013 日本 成交價格 USD 20 M
MV SADLERS WELLS 載重噸 63153 建造 2015 中國 成交價格 USD 22.2 M
MV CAPE CROSS 載重噸 63155 建造 2014 中國 成交價格 USD 20.5 M
MV GIANTS CAUSEWAY 載重噸 63197 建造 2015 中國 成交價格 USD 22.2 M
MV GALILEO 載重噸 63243 建造 2014 中國 成交價格 USD 20.8 M
HANDY BC 靈便型
上週，小型靈便型貨船運費指數來到572點，比上月同期392點增加180點，增幅為46%。受益於大船運費提升振興總體指數影響，歐洲大西洋地區船噸需求增加，美灣出口穀物正在逐漸累積，現貨運費費率約在每日美元8,850元，而太平洋地區有不少專跑現貨船噸挹注市場，特別是湧入NOPAC還有印尼航線，使得運費上升，現貨市場約有每日美元7,200元左右。上週四，中國公佈進出口指標再次下降，標誌著其貿易繼續下降，但幅度沒有預期的那麼大。8月份中國對美國出口下降約10%，與之前兩個月相比有改善明顯，跌幅超過20%。 從美國進口8 月份下降 8%，較 7 月份的兩位數降幅有所改善。儘管有這些微小的改善，但情況仍然充滿挑戰，中國國內房地產市場、油價上漲以及經濟實力等因素，決定人民幣兌美元匯率是否能反彈。但中國國內房地產市場仍持續低迷，中國經濟面臨消費者支出減少。在上週，鐵礦石供應商對於近期中國經濟的擔憂，鐵礦石出口減少，其主要原因是國內需求持續疲軟，中國國內鋼鐵行業放緩其生產腳步，又加上天災氣候最近嚴重影響中國東南沿海省分，造成中國東部和南部的建築活動減少。買賣船市場方面，比起上個月同期時期低迷，上週開始出現回溫現象，船東們可能趁此機會，一但價錢合宜，售船意願增加，有如下交易紀錄提供參考:
MV KLARA SELMER – DWT 34,999 BLT 2011 CHINA 以美元1120萬售出
MV SEASTAR TRADER – DWT 30,487 BLT 2008 CHINA 以美元770萬出售給土耳其買家
MV VANTAGE SWORD -DWT 28,310 BLT 2009 JAPAN 以美元900萬售出
MV IRIS SKY – DWT 28,725 BLT 2008 JAPAN 以美元820萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (9月8日) 落在1,186點，較前一天上漲45點，較9月1日(星期五)的運費指數上修121點。上週海岬型運費落底反彈，其他船型也是小漲作收，就了解西澳的鐵礦砂及東澳的煤都有充足的貨盤，加上烏克蘭的穀物出口，聽說找到替代的出貨港口，有助於航運需求及運費的提升。二萬載重噸以下的乾貨船方面， 上週二手買賣少有成交紀錄可以供參考。據說有一艘2010年造的 12,000載重噸的雙甲板貨船，有談到美金800萬上下，但後來因某些原因沒能成交。拆船市場方面，有越來越多的拆船活動進行中，上週印度未來拆船價走勢的看法分歧，市場不穩定，有的買家看好，積極加價買船，有美金15-20/LDT 的加價，而有的買家保守，抱持著觀察和等待的態度。另外，也有越來越多船往巴基斯坦去拆，信用狀的開立沒有問題，但隨著越來越多船舶過去，也有船東擔心未來開立信用狀的能力是否還足夠。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數較前一週上漲了257點收在1,289點，雖然指數週中一度跌到3位數，但很快的就出現了反彈，開週的時候是太平洋市場交易活絡，主要礦商都很積極的在市場拿船，推升了市場行情，C5西澳到青島航線的行情有很顯著的提升，RIO TINTO成交一船(170K DWT，裝船期9月21日-9月23日)運費為USD8.35/MT，較前一週行情上升了USD0.65/MT左右；大西洋市場則是在週中之後由北邊開始出現了正面訊號，運力需求的出現給了船東一些底氣，接著南美及西非出口到遠東都出現不錯的漲勢，C3巴西到青島航線部份，OLDENDORFF成交一船 (170K DWT，裝船期9月25日-9月30日) 運費為USD18.5/MT，跟上一週行情其實相去不遠，不過有報告看到CARGILL成交了一艘STAR BULK的M/V BIG FISH (2004年造，177K DWT) 裝船期在10月，運費來到了USD19.75/MT。PANAMAX指數上週末收在1489點，較前一週小漲11點，整體態勢還算穩定，大西洋市場除了美灣出口表現較為穩定，其他地區仍面臨著運力過剩的壓力；太平洋市場相對而言，整體各區域的表現都很不錯，澳洲及印尼出口需求有給予一定的支持，加上NOPAC ROUND的活絡，推升了指數的上漲，M/V RIPLEY PROSPERITY (2004年造，76.5K DWT)成交一趟NOPAC ROUND日租金為USD12,500。SUPRAMAX指數上漲99點週末時收在1079點，大西洋市場部分，美灣出口及歐洲地中海區域有不錯的表現；太平洋市場雖然需求有限，但印度洋到南非這段的需求有稍微幫忙彌補了缺口，M/V NASCO PEARL (2010年造，56K DWT) 成交一趟菲律賓到中國的鎳礦，日租金為USD11,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
