CAPESIZE 海岬型
BCI 雖然在星期三一鼓作氣大漲104點，但後繼無力，星期五收1,598點，整星期僅以上漲6點收盤。5TC的平均日租金USD 13,255仍處於損益平衡點之下。儘管BCI持續在低檔盤旋，目前租金收入船東難以獲利，中國房地產持續爆雷，但令人意外的是長線買家似乎胸有成竹的持續買入，據統計今年至今已有約60艘海岬型易手。本星期巿場傳出德國船東PETER DOHLE 以USD 24.8M 購入以色列船東 EPS旗下海岬型 MOUNT APO ( DWT 175,800 2011 中國造）此一成交價和二星期前以USD22 M 成交的CAPE AGAMEMNON ( DWT 179,221 2010 韓國造）價格相當。另外希臘船東NEDA MARITIME 旗下ARIADNE ( DWT 180,010 2009 韓國造）以 USD 21M 出售，價格持平。在較大型的NEWCASTLEMAX 方面，日本船東 SHOEI KISEN 出售旗下 HL IMABARI ( DWT 206,312 2008年日本造）以USD 21.4M 出售給中國買家。此一成交價略低於今年7月以USD 22.9M 成交的同型同年船BENITAMOU。
PANAMAX 巴拿馬型
由於穀物和煤炭需求增加，糧價及油價上漲，巴拿馬運河又因枯水塞船，帶動散貨船運價上漲。巴拿馬型散貨船BPI指數持續反彈，上週繼續大漲205點，已連漲四週，指數來到 1,542，沒有裝SCRUBBER的巴拿馬散貨船每日平均租金來到 USD 12,928，揚升USD 2,199。巴拿馬型散貨船市場飆風再起。近一個月巴拿馬型船現貨價格已從近期低點上漲60%，巴西在去年2022年未能突破1400萬噸/月糧食輸出，但今年2023年7月份大豆和玉米出口量連續第五個月超過這一水準，支撐了巴拿馬型船/卡姆薩爾型船市場。 巴拿馬型船/卡姆薩爾型船是巴西玉米貿易中主要使用的船型，特別是在運往東亞的遠途貿易中。而繼去年的貿易協議之後，巴西到中國的遠途玉米貿易將進一步惠及巴拿馬型船/卡姆薩爾型船市場。在可預見的未來，由於北大西洋市場噸位緊張，這種情況應該會持續下去。上週二手KAMSARMAX、POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場, 有下列成交紀錄。MV MBA ROSARIA/DWT 93326，BUILT 2011 IN CHINA 及其2010造姊妹船MV MBA GIOVANNI，各以USD 16.75 M 售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報879，較上週上漲151點，S10TC 報9,674點，週漲幅20.8%。受今年中南美洲夏季乾旱影響，巴拿馬運河的通航能力陷入歷史最低水準，為維持GUTAN湖的船閘補充水位，巴拿馬運河局大大限制了吃水超過13.41米的船舶通航，日均通行能力被限制到32條以下，因此截至本週週五PANAMAX 以及以上噸位NEOPANAMAX， 有超過132條船處於排隊等待通行的狀態，其中還包括了優先順序前列的VLGC, MEGA CONTAINER, 排隊船舶完全全部通行達到了21天，部分班輪公司已經轉而走大西洋好望角路線。在預期PANAMAX短期運力短缺的強烈上漲預期拉動下，SUPRAMAX各航路表現方面也受益呈現普漲的行情，其中週漲幅最大的航路是S10 S.CN -ID RV航路，平均水準9,419，週漲幅29.5% 週漲幅最小的航路是S3 N. CN TO WAF, 航路，平均水準7,625 週漲幅8.7%。本週STC的FFA的預期方面，自2023年3季度起，中短期預期均有超過2%水準的週跌幅，對於全球經濟發展跌破2%以及美元利率階段性高位蒸煮的預期下，市場整體基本面並沒有改觀。市場成交方面，本週有3條 SUPRAMAX 成交，集中在10-15歲船齡，本週韓國船東CIDO 在韓通船廠和大洋船廠下單12條散貨船，包括4條KARMSAMAX 以及4條ULTRAMAX 和4條選擇船，單價35M 和33M, 訂單總額4.12億美元。本週二手船成如下:
MV SSL FORMIDABLE 載重噸 63510 建造 2017 中國 成交價格 USD 27M
MV PYTHAGORAS 載重噸 56135 建造 2012 日本 成交價格 USD 18.5 M
MV CAPE TRAFALGAR 載重噸 55757 建造 2014 日本 成交價格 USD 24 M
MV WINDSOR ADVENTURE 載重噸 55975 建造 2008 日本 成交價格 USD 13.2 M
HANDY BC 靈便型
BDI總體指數從六月初以來，第一次見到高峰，來到1,223點，比六月初939點相較，增加284點，增幅達到30%。表現上揚的原因主要還是大船好旺角型,巴拿馬型 以及大靈便型散貨船整體飆升的緣故，這一次復甦來自於對穀物以及煤炭運送的強勁需求所造成。隨這季節性需求影響，小型靈便型貨船同樣也表現積極面，在大西洋地區方面，關鍵的穀物運送需求仍然多於船噸供給，因此導致市場運費走高。同樣地，在太平洋地區，各個主要航線的船噸供給仍受到限制，儘管維持著連續三週上升趨勢，運價有所改善，運價接近每日7,000美元。BHSI指數上週同期環比上升約60點，於8 月24日來到477點。亞洲龍頭指標中國市場方面，相對表現遲緩不進，不斷加劇的中國國內房地產市場下滑和中國國內消費疲軟所帶來的根本的增長風險，已經引發未來的嚴重擔憂。中國人民銀行出人意料地大幅下調了其關鍵利率，幅度是自2020年以來最大的，目的在支持國內經濟局勢。此舉導致了一年期貸款利率下調將近15個基點，降到2.5％低點。在這種動盪之際，人民幣貶值以及美國和中國政府債券之間的收益率差距預期持續性的擴大也會引起擔憂。至於小型靈便型貨船買賣船市場上周交易清淡，僅有一艘名為 MV TOMINI GHIBLI -DWT 37,896 BUILT 2016 CHINA 成交價美元1,790萬，提供參考。
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (8月18日) 落在1,137點，較前一天下跌10點，較8月11日(星期五)的運費指數上漲8點，小幅震盪。上週市場利多/利空的消息交織，中國地產巨頭-恒大集團在美申請破產 (第15章) , 引發中國經濟危機的擔憂；另外，有的船東對今年第三季看法審慎而樂觀，除了第三季美洲穀物的出口需求以及中國鐵礦砂目前存量仍有需求缺口，再加上溫室效應，讓巴拿馬運河因為乾旱，所以船舶等候時間超過20天(正常是3-5天的等待時間)，再加上新造船下水的數量，這兩年較少，供需的不平衡，會刺激散貨船運費上升，是否真是如此，有待持續觀察。二萬載重噸以下的乾貨船方面，因為運費維持低檔，在二手船價的折價上，較之前來的更多，這就考驗船東對於市場的掌握能力，以及口袋的深度。上週二手買賣少有成交紀錄可以供參考。拆船市場方面，市場已有下修的情況，除了終端的需求不振外，巴基斯坦/孟加拉的信用狀的開立也是影響交船順利與否的重要因素，散貨船的拆船價，在印度已看到美金500元/輕噸以下。在下滑的市場及變數多的情況下，船廠和現金買家(CASH BUYERS) 也變的更為小心謹慎，船東現階段賣船建議還是按”現況現地” (AS IS WHERE IS )交船為佳。巴基斯坦目前的拆船價格排名第一，散貨船來到美金510元/輕噸，貨櫃船來到美金 550/輕噸，而土耳其因為綠色拆船數量少，所以散貨船來到美金300/輕噸，而貨櫃船則是美金320/輕。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數上週小漲6點收在1,598點，太平洋市場開週時顯得平穩，除了澳洲礦商參與在市場之中，還有一些TENDER的貨載，但由於可用運力的增加仍給運費行情帶來不少壓力，不過週中開始船東有試著阻止行情的進一步走跌，給行情帶來了一點反彈，C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船(170K DWT，裝船期9月2日-9月4日)運費為USD7.95/MT，FMG有成交到USD8.1/MT；C3巴西到青島航線部份，BUNGE成交一船M/V STELLA ALICE (2010年造，180K DWT，裝船期9月15日- 9月24日)運費為USD21.45/MT。PANAMAX指數延續前一週的漲勢，上漲205點，週末時收在1542點，大西洋市場部份，由於南美洲出口需求的增加，加上可用運力的不足，都推升著行情的上漲，太平洋市場部份，澳洲出口跟NOPAC ROUND的需求支持著行情，NOPAC ROUND的行情大約落在USD13,000的左右。SUPRAMAX指數上週上漲151點，週末時收在879點，大西洋部份，美灣的運力短缺加上南美出口需求的提升，都鼓勵了行情的上漲；太平洋市場部份，整體市場氛圍良好，部份區域開始有運力吃緊的狀況，也導致了租家在談租金時，必須更積極的出價，M/V JAG ROHAN (2006年造，52.4K DWT)成交一船印尼到中國的TCT，日租金回升到USD12,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
