CAPESIZE 海岬型
BCI 未能持續上星期的漲勢，星期五收1,442點，累計一星期下跌213，跌幅約13%。受到中國經濟持續低迷的影響，看壞海岬型的短期走勢已成市場主流，海岬型的主要船東陸續出脫手上的老舊船除了GOODBULK 即將出清手上的17艘海岬型二手船後COSCO也在本星期求售手上四艘海岬型。市場報導GOODBULK 旗下海岬型AQUAPROUD ( DWT 178,100 2009 中國造) 以USD 18.9M 出售給希臘買家 PRIMEBULK SHIPMANAGEMENT ，另外 AQUAKATIE ( DWT 178,200 2007 中國造) 以USD 15.9M 出售，此二成交價和2-3月前相比皆明顯走低。較令人意外的是德國船東 OLDENDORFF 居然出售7歲節能型的NEWCASTLEMAX HENRIETTE OLDENDORFF ( DWT 209,172 BUILT 2016 中國造)，成交價約為USD 46.8M，據報買家為韓國背景。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數，反彈無力，上週大跌171點，指數來到 924，每日平均租金來到 USD 6,314，下跌USD 763。上週乾散貨海運市場整體呈下跌態勢，沒有跳脫疲弱格局，由於主要礦商的發貨及採購進口煤的熱情均不高，及市場運力供給相對充裕，巴拿馬散貨船運費指數BPI上週一路走跌，雪上加霜的是，因俄羅斯拒絕延長烏克蘭去年能夠從黑海港口出口穀物的協定，且船多貨少格局未有改善，更助長BPI指數持續下跌。 船舶買賣市場與租船市場相反，反而顯得熱絡，船價也有支撐，仍處於高點。上週二手KAMSARMAX、 POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場，有下列成交紀錄:
MV NORD HYDRA/77,134 DWT，BUILT 2014，JAPAN 以USD 23M 售出
MV RESTINGA/82,551 DWT，BUILT 2006，JAPAN 以USD 13.9M 賣給希臘買家
MV DELPHINUS/76,948 DWT，BUILT 2007，JAPAN 以UAD 13M 售出
MV KATERNIA/76,015 DWT，BUILT 2004，JAPAN 以USD 12.7M 售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報757，較上週上漲14點，S10TC 報8,333點，週漲幅1.9%，各航路表現方面，週漲幅最大的航路是S10 S.CN-ID RV 航路，平均水準8,038，週漲幅6.37% .週跌幅最大的航路依舊是S9 WAF VIA ECSA TO SKAW/PASS 航路，平均水準5989, 週跌幅6.1%。本週STC的FFA的預期中遠期有小幅上漲，2024年2季度後的STC 預期漲幅在1%，短期的STC 預期還是小幅回落，市場成交方面，本週有2條SUPRAMAX 成交，儘管目前市場即期水準在8,000左右，但受到6月美國通脹回落優於預期，同時歐洲的通脹水準也開始進入下行通道，目前的1年期期租水準在1萬左右的水準，即便如此但該水準依舊無法支撐目前的SUPRAMAX 市場價格，在買賣博弈中船價回落預期依舊較為強烈。受中國經濟復蘇疲軟需求不足以及本週黑海糧食通道關閉的影響，投行BTIG 基於目前5-10歲 SUPRAMAX 的資產價格有10-15%進一步的下調敞口，本週對於上市船東GENCO，EAGLE BULK，GOLDEN OCEAN 的估值。本週二手船成如下:
MV JENNY M 載重噸 56058 建造 2007 日本 成交價格 USD 12.1 M
MV ALIS 載重噸 58000 建造 2013 中國 成交價格 USD 17.8 M
HANDY BC 靈便型
上週中國整體經濟情勢仍舊呈現停滯不前的跡象，其第二次GDP第二次GDP增速低於預期較去年同期增長6.3%。增長速度與第一季相比較慢，並未達到先前中國內部期待預測的 7.3% 增長。此外，已經來到2023年第二季，整體中國青年失業率來到22%，平均四個大學生有一個待業失業狀態，這已經是創下歷史新高，零售貨品銷售的增速遠低於去年同期水平。或許是美國聯合全世界友美的國家共同圍堵中國，複雜的地緣政治因素挑戰了經濟的發展，更導致其停滯不前，自然也影響了全球航運的發展。這是屬於亞洲區域的狀況，但歐洲地區，儘管歐洲人擔心，俄羅斯的行動對糧食供應造成潛在影響，匈牙利、波蘭和斯洛伐克等東歐國家，或許害怕俄羅斯的報復，因此決定延長該國採購某些烏克蘭穀物禁令直到年底。 這些國家間接造成歐洲糧食價格下跌並進一步受到限制，儘管烏克蘭敦促歐盟 取消該禁令，理由是該禁令對烏克蘭經濟造成負面影響甚鉅。但整體航運，因為季節性需求原因，大型散貨船如海岬型貨船，其現貨市場在經歷了一段相對平靜的時期後，近期逐漸回穩，但對於促進航運的整體成長，仍然不具顯著效果，這是因為租船市場活動受限，加上出口率穩定，使得近幾個月的貨物出口量下降。至於小型靈便型貨船市場方面，持續幾週停滯發展的現象，似乎開始嶄露曙光，亞洲太平洋地區，東北亞和東南亞，船噸過剩現象逐漸減緩，二手船船價有上升的跡象。 隨著船噸供給過剩現象趨緩， 往來歐洲-太平洋，小型靈便型貨船現貨運費攀升至 每日5,700 美元的水平。上週買賣船市場開始活絡，有如下成交紀錄供參考:
MV PAN EDELWEISS – DWT 32949 BLT2009 CHINA 成交價美元9.9M
MV PAN DAISY – DWT 32979 BLT 2009 CHINA 成交價美元9.9M
MV GLORIOUS MAHUTA – DWT 37775 BLT 2015 JAPAN 成交價美元20.5M
MV P TOMINI ZONDA – DWT 37976 BLT 2016 CHINA 成交價美元19.36M
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (7月21日) 落在978點，較前一天上漲1點，較7月14日(星期五)的運費指數下跌112點，跌幅約10%，海岬型貨船運費跌幅達12.8%，巴拿馬型貨船運費則下修15.6%和靈便極限型貨船運費也小幅上漲，靈便型貨船運費則是持續下修，烏俄戰爭越演越烈，連續3晚轟炸烏克蘭糧食出口港敖德薩，對於烏克蘭穀物的出口有嚴重的影響，也對航運造成不小的影響。二萬載重噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週少成交紀錄可以供參考。運費表現不佳，加上可預見的未來，市場回暖還沒看到，所以二手船的買氣較為疲弱，而船東方面，口袋較深，降價求售的意願較低，所以成交也少，其中MV GALAXY OCEAN，8441載重噸，2009，中國造，以美金400萬成交，另外一艘小貨船MV YUE GUANG HAI HUO 9722，1566載重噸，2007年中國造，以美金14萬競標售出。拆船市場方面，上週依舊沒有太多的活動，除了市場求售船隻增加數量有限外，雨季 (MONSOON) 的關係，也讓買家買船的積極度降低，拆船價格下滑。另外，也有其他報告指出，有幾艘在孟加拉等候的拆船，也有移動到印度的情況，主要還是信用狀開立的問題，目前超過1萬輕噸的商船，要取得信用狀仍不容易。據拆船現金買家GMS 上週的報告，各國的拆船價格都呈現弱勢，巴基斯坦的拆船價格已比印度來的高，散貨船/油輪/貨櫃船分別可以達USD520/540/560 每輕噸。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週末收在1,442點，較前一個週末下跌了213點，下跌了約13%，兩大洋市場板塊仍有很大的下行壓力，北大西洋的運力也漸漸堆疊，雖然分析師對於整體未來幾年的散貨船運力供給都抱持樂觀正面的態度，但目前需求疲軟的狀態，即便是運力的減少可能還是於事無補，中國市場的需求不振仍是大家所擔憂的地方，C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船 (170K DWT，裝船期8月3日-8月5日)運費為USD7.45/MT，較前一週下跌了約USD0.55/MT；C3巴西到青島航線部份，VALE成交一船(185K DWT，裝船期8月20日- 9月5日)運費為USD19.3/MT，較前一周下跌了約USD1.5/MT。PANAMAX上週末收在924點，較前一個週末下跌了171點，大西洋市場跟太平洋市場都有明顯的下跌，雖然太平洋市場有船東開始把船空放到南美東，減少了一些運力供給，但仍無法阻擋區域內的行情下滑，NOPAC ROUND部份，M/V LAKE DAWN (2013年造，81.9K DWT)成交一趟日租金剩下USD4,600，較前一週下跌了約USD1,900/DAY。SUPRAMAX指數小漲15點收在758點，市場之間漲跌狀況不一下，大西洋市場只有美灣稍微穩定，其他區域狀況平平，太平洋市場略有漲勢，印尼煤炭出口有給予行情一些支持，M/V KUAI BANG HAI 16( 2011年造，53.6K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD9,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
