JUL 17, 2023

CAPESIZE 海岬型

BCI 成功扭轉連續下跌兩星期的頹勢,星期五收1,655點,累計一星期上漲134點漲幅約9%。海岬型5TC平均日租金也上漲 USD 1,097來到USD 13,722,但仍低於船東的損益平衡點。COSTAMARE成功從貨櫃船船東跨入散貨船的模式後,激勵其他貨櫃船船東趁低進軍散貨船市場。本星期海岬型船市場的頭條新聞是紐約上市貨櫃船船東 DANAOS 除了企圖收購另一紐約上市的散貨船船東,同時向國開行租賃一口氣購入五艘海岬型二手船(船名如下)總價約USD 103-106M : BULK INTEGRITY (175,966 DWT,2010,中國造), BULK INGENUITY (176,022 DWT,2011中國),BULK ACHIEVEMENT (175,806 DWT 2011中國),BULK GENIUS (175,580 DWT,2012中國),BULK JOYANCE (175,636 DWT,2012中國)。此時外GOODBULK持續出清旗下海岬型船隊旗下的AQUAMARINE(DWT 182,060 2009 丹麥) 以USD 18.5M 出售給希臘船東NEW SHIPPING,年輕一歲的同型船AQUAVICYORY 今年4月以較高的USD26.5M 出售,突顯出龐大的賣壓造成海岬型船價持續走軟。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船BPI指數,經過連續三週下跌,上週終於反彈111點,指數來到 1,095,每日平均租金來到 USD 7,077,上漲USD 209。很多地方進入酷暑,很多行業也迎來酷暑商機。高溫刺激了冷卻電力的需求,煤炭需求有增無減,近一週巴拿馬型散貨海運市場呈上漲態勢,加上業內人士看好大西洋區的穀物前景,BPI創下終止連三跌。另外,受益於南美糧食貨盤的支撐,運輸煤炭及穀物的巴拿馬型船運價頗有支撐。上週二手KAMSARMAX、POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場,僅有下列成交紀錄:

MV  JOY/ DWT 79457,BUILT 2011 IN CHINA,以USD 14 M 售出

MV  JY ATLANTIC/DWT 81096,BUILT 2019 IN CHINA 以USD30.15M,透過拍賣售出。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報743,較上週上漲19點,S10TC 報8,178點,週漲幅2.8%,各航路表現方面,週漲幅最大的航路依舊是S4A US GULF TO SKAW/PASS航路,平均水準11,900,週漲幅26.9%,經歷兩週連續上漲後有超過50%的漲幅水準。週跌幅最大的航路是S9 WAF VIA ECSA TO SKAW /PASS 航路,平均水準6379, 週跌幅7.2%。本週STC的FFA的預期有小幅的上漲,漲幅約在1.5%-2%的水準。市場成交方面,本週有6條SUPRAMAX 成交,成交在船價下跌後有一定的放量。廢鋼船方面,儘管老齡散貨船的拆解數量在運費成本線低位運行以及租家對能耗指標的挑剔的雙重影響下有所增加,但由於年中孟加拉銀行的美元信用證額度受限,目前的廢鋼船拆解價格有所下跌。本週二手船成如下:

MV IKAN PULAS 載重噸 63520  建造 2016 日本  成交價格  USD 28.5 M

MV KAMBOS 載重噸 63696 建造 2015 中國  成交價格  USD 24.5 M

HANDY BC 靈便型

上週BDI總體指數來到1,090點,已經開始突破前一兩週低迷的氛圍,受到大船海岬型與巴拿馬型貨船運費帶動上升的影響,特別是海岬型大船,因為非洲運往中國的鋁土礦出口量大增,已經超過去年同期上半年的非洲出口量,使得整體運費上揚。此外俄羅斯和土耳其最近在討論黑海糧食協議,具體結果將在未來幾天內揭曉,此舉將對大宗穀物運輸供需產生重大影響。但上週小型靈便型貨船表現仍不見增長,儘管美國政府不斷地開始嘗試振興其國內經濟復甦,但支撐的太平洋運費市場仍然低迷,南美穀物出口仍緩慢,但從美國政府運往土耳其和印度的石油焦貨物卻增加。 但總體而言,仍無立即好轉跡象。上週美國公佈了一些振興經濟積極數據,通貨膨脹顯著上升,美聯儲之前的貨幣政策帶來了生息結果,百姓消費者物價指數同比上個月上漲約3%,創兩年多來最小漲幅。世界各國受到俄烏戰爭影響,無不積極地希望提倡振興其國內經濟而努力,但整體外部因素與全球需求疲軟,高通膨與地緣政治風險不斷地增加,抑制了中國希望的內部經濟成長,中國是亞洲最大的大宗物資進口國,倘若中國需求不增,將會影響航運市場頗鉅。買賣船市場方面,依舊是低迷不振,僅有如下成交紀錄參考,估計大多數買家仍在觀望,不願意出手。MV KATYA ATK – DWT 28,467 BLT 2009 JAPAN WITH CR 4X30.5T 成交價 美元1000萬。

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (7月14日) 落在1,090點,較前一天下跌13點,較7月7日(星期五)的運費指數上漲81點,升幅約8%,海岬型貨船運費上漲133點,比例達8.7%,巴拿馬型和靈便極限型貨船運費也小幅上漲,靈便型貨船運費則是有所下修,短期沒有看到利多可以刺激運費大幅上升,估計還是持續上下波動修正。二萬載重噸以下的二手乾散貨船買賣方面,上週沒有成交紀錄可以供參考。

拆船市場方面,因為次大陸雨季(MONSOON )的關係, 拆船買賣市場活動力受限,買家報價略有下滑,按GMS WEEKLY報告,次大陸拆船價有10-15美金/輕噸的跌價。上週仍有一些成交船,而比較特別的是巴西的一間船廠轉型為綠色拆船廠,並執行該區域的第一個拆船項目,購入了馬來西亞國家石油公司 1974年建造的 FPSO (37,322 輕噸),是否能順利拆船並成為常態性的拆船地,則有待觀察。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數上週回彈133點收在1,655點,開週時太平洋市場有不錯的熱度,幾個主要礦商都有在市場裡拿船,不過熱度沒有持續太久,接近週中時運力供給的增加壓抑了上漲的動能,巴西到青島航線也有類似的行情下滑,但週三之後整體行情有稍微趨於穩定,C5西澳到青島航線部份,BHP成交一船 (160K DWT,裝船期7月30日-8月1日)運費為USD8/MT,開週的時候行情大約在USD8.1/MT;C3巴西到青島航線部份,VALE成交一船(160K DWT,裝船期7月底)運費為USD20.85/MT,不過後續有看到一艘20萬噸的船成交行情為USD20/MT。PANAMAX指數上週上漲111點收在1095點,主要的上漲動能來自於大西洋,南北兩端都有不錯的行情,太平洋市場則是漲跌互現,北邊雖然有不錯的需求,但較多的運力給行情帶來壓力,M/V STAR CHARIS (2013年造,81.7K DWT)成交一趟NOPAC ROUND,日租金剩下USD6,500,較前一週少了大概USD3,000/DAY的行情。SUPRAMAX指數小漲19點,大西洋市場的美灣和南美東稍微帶來了點支撐,太平洋市場開週的時候比較疲軟,後續有逐漸回穩,M/V MINXIN (2005年造,56K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT,日租金為USD7,500,較上一週略微回升。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告