CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期跌多漲少，星期五收1,522點，累計一星期下跌182點，跌幅約11%。5TC的日平均租金也下跌至USD12,625，低於船東的損益平衡點。海岬型二手船正面對多空交戰，市場主要玩家對後市有著不同的看法。最看空是摩納哥船東GOODBULK，在過去18個月 GOODBULK出售了17艘海岬型船齡在10-16歲之間，超過一半出售希臘買家，目前GOODBULK正持續出售剩下的五艘海岬型。而看好後市者如丹麥大船東NORDEN 在今年上半一口氣購入4艘。 此外精於低買高賣希臘船東BRAVE MARITIME過去7個月購入3艘。最近是希臘的最大貨櫃船船東COSTAMARE積極跨足海岬型市場號稱已租入50艘海岬型營運外，過去一個月內已購入兩艘GOODBULK的海岬型。買家或賣家似乎對自己的決定都充滿信心，而這些買家都有著很深的口袋，意味著他們能夠度過近期的市場低潮。本星期續有海岬型二手船成交報導。日本船東NYK 以USD 19.5M出售 OCEAN COBALT (DWT 180,200 2008日本造）此一價格如和今年3月以USD 22.7M 成交的同齡船MOUNT FABER ( DWT 176,943 2008年 日本造）相比價格明顯走跌。希臘船東SOTIRAKOU S 的海岬型 AGIOS CHARALAMBOS ( DWT 184,872 2003 日本造) 以略高於拆船價的USD 14M成交。另外日本船東 DOUN KISEN 以USD 22.8M 出售BENITAMOU ( DWT 206,400 2008年 日本造) 據了解，此買賣包括一年的 BBHP。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數，上週繼續下挫 46點，指數來到 984，每日平均租金來到 USD 6,768，下跌USD 1,275。因中國電廠庫存處於相對高位，且預期7月中旬的進口煤貨盤較少、南美糧食市場也相對疲軟，使市場充滿觀望情緒，導致巴拿馬型運價減少。綜觀上週乾散貨海運市場，呈低迷態勢，船多貨少格局未變。中國國務院總理李強在夏季達沃斯論壇表示，將採取更加務實有效的措施擴大內需，激發市場活力，這段談話對於消費前景，充滿想像，市場一直期待 7 月下旬召開的政治局會議將宣佈一系列支援措施，以刺激中國疫後經濟復甦。上週二手KAMSARMAX、POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場，因暑假來臨，僅有下列成交紀錄。MV STAR PLANET (76,812 DWT，BUILT 2005，SASEBO HI) 以USD13M 售出。
MV DOUBLE PRESTIGE (95,709 DWT，BUILT 2011，JAPAN) 以USD22M 售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報724，較上週下跌25點，S10TC 報7,959點，週跌幅3.4%，各航路表現方面，週漲幅最大的航路是S4A US GULF TO SKAW/PASS航路，平均水準9,379，週漲幅24.5%。週跌幅最大的航路是S5 WAF VIA ECSA TO N.CHINA 航路，平均水準10,829，週跌幅15.1%。自6月5號後經歷短暫回檔，本週BDI 再次跌破1,000點關口，自6月6日的高點1,233下跌4.8%回落到994點，基於2季度中國PPI，工業開工以及社融資料的不佳表現，市場對於國內的原材料短期需求預期持疑，疲軟的鐵礦石以及煤炭進口預期致使各散貨板塊普遍承壓，自6月中旬起國內鋼廠的鋼材產量有所增加，出口輸出可能會成為下一階段的市場常態。今年2季度巴西出口了月9,480萬噸礦石，創下了新高，較上一年有200萬噸的增幅，目前澳洲，巴西，加拿大印度南非以及瑞典的2023年上半年的鐵礦石出口量達到了7.12億噸，較同期有4%的增幅。本週STC的FFA的預期方面也是表現為整體下跌，中遠期的STC 跌幅在5%的水準。市場成交方面，本週只有1條ULTRAMAX 成交，TSUNEISHI 的大股東KAMBARA KISEN 以28的價格出售一條5年租期給ULTRABULK 到期的ULTRAMAX，USD 28的成交價格略低有上週成交的招銀租賃的大連中遠川崎的ULTRAMAX MV BULK。本週二手船成如下:
MV COUGA 載重噸 50806 建造 2010 日本 成交價格 USD 16 M
MV MARYLISA V 載重噸 52428 建造 2003 日本 成交價格 USD 7.6 M
MV CHRIS 載重噸 56838 建造 2010 中國 成交價格 USD 12 M
HANDY BC 靈便型
上週，國際海事組織 (IMO) 裡面海洋環境保護委員會舉行了一個研討座談會，針對原先計畫在2025年全面實施’碳稅’計畫方案，對於全球可能相對較無法跟上進度的國家如南美、太平洋小島、亞洲大多數國家等，進行潛在措施的影響研究。研討會中發現全球，特別是亞洲最重要的國家中國，非常可能無法在2050年前後，實現 ”淨零排放” 目標，因為碳稅計畫將有可能打擊到這些國家未來的經濟發展。如何鼓勵這些國家共同完成碳排清零的目標，怎麼樣的鼓勵以及補助等措施，相對來說更為重要。此外，經濟發展與全球燃料研發改革結合在一起的目標，將會是未來能夠實施 ”碳零排放” 終極目標一個重要方向。上週，總體波羅地海BDI指數跌破1,000點，已經創了最近五年來的新低紀錄，歸咎原因，主要是因為全球主要航線現貨運費不斷地下跌趨勢，此現象仍無法中斷，儘管貨物運送需求仍強勁，但是港口內堆積要出口的鐵礦石與煤炭供應量持續增加，是導致運費下降的最大原因。運費市場方面，歐洲船噸供給大於需求，整體仍不見起色，亞洲太平洋地區儘管有新貨物進入市場有助於吸收一些可用的現貨船隻，然而，這似乎不足以顯著改變市場方向。 太平洋間運費水平仍偏低，平均約為每日美元 5,600 美元左右。買賣船市場方面，受限於中國政府放慢原先設定的經濟成長率目標，北京領導人預計將推遲實施重大經濟政策，根據中國不具名當地投資者稱，中國即將召開的經濟會議，將提出刺激措施或結構性改革方針，尤其特別諮詢高盛投資的經濟學家。在過去，中共高層會議通常會為每年第二個經濟週期，制定經濟政策方向半年，但遲至今日，針對重大政策措施或結構性措施，北京領導層仍在探索各種選擇，因此其經濟改革措施尚未公佈。上週買賣船市場冷清，並無成交報導出現。
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (7月7日) 落在1,009點，較前一天上漲16點，較6月30日(星期五)的運費指數下跌82點，跌幅達7.5%, 海岬型貨船運費也下跌182點，達10.6%，跌幅較上星期下降，巴拿馬型貨船運費也下修近46點，靈便極限型/ 靈便型貨船運費也有所小修，美國升息抗通膨政策的又起，經濟疲弱，企業倒閉壓風險變大，少了銀根活水，也抑制了商業活動，需求自然下降。二萬載重噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週沒有成交紀錄可以供參考。拆船市場方面，目前巴基斯坦有可能在國際貨幣組織的協助下，重返拆船市場買船，即便不是綠色拆船，但相信會有顯著的需求出現。孟加拉上週報價仍較印度來的高，但還是有信用狀的問題，有現金買家手上還有10艘船以上等著信用狀的開立，才有辦法交船。按 GMS 週報表示，孟加拉拆船價格部分，散貨是 USD 575/LDT，油輪則是美金605/LDT，貨櫃船則是USD 625/LDT。土耳其還是市場上最低的，散貨船約美金320/LDT，貨櫃船則是美金 340 /LDT。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZ指數上週末收在1,522點，較前一週下跌了182點，雖然市場仍然受到運力過剩的影響，不過太平洋市場有較明顯的詢價熱度，週中之後市場走勢較為穩定，C5西澳到青島航線出現很大量的成交，BHP成交一船 (170K DWT，裝船期7月22日-7月24日)運費為USD7.95/MT，RIO TINTO也有不少類似行情的成交；大西洋市場相較之下面臨較大的下行壓力，C3巴西到青島航線的行情落在約USD20/MT左右。PANAMAX市場指數下跌46點收在984點，北大西洋雖然出現還算不錯的需求，但運務很快的就被船東一搶而空，使得行情回升的期望落空，但目前的狀態使人期待是否行情已經觸底；太平洋市場只有印尼出口略有生氣，M/V PREGNY (2022年造，82.6K DWT)成交一趟NOPAC ROUND，日租金為USD9,500，較前一週下跌了約USD1,500/DAY。SUPRAMAX指數下滑25點收在724點，大西洋市場只有美灣區域表現的較為強勢，其他地區都處於缺乏動力的狀況；太平洋市場則是整體都處於租家佔上風的局面，M/V AE NEPTUNE (2007年造，53.4K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT，日租金僅剩下USD5,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
