CAPESIZE 海岬型
BCI繼上星期大漲後本星期走勢回軟連跌5天，星期五收1,704點，累計一星期下跌376點，跌幅18%。整體而言，散貨船二手船交易清淡但仍有海岬型成交報導。希臘船東COSTAMARE 繼續擴充海岬型船隊，本星期市場報告 AQUARANGE ( DWT 179,850 2011 菲律賓造) 以USD 24.5M 出售給COSTAMARE。此一價格和上星期 COSTAMARE以USD 22.5M 成交的AQUAENNA ( DWT 176,500 2011中國造)相比並無差異，但若和今年四月份NORDENE 以USD 32.5M購入的同齡同型船 STAR POLARIS 和 STAR BOREALIS ( DWT 179,600 2011 菲律賓造) 相比，價格則差了USD 10M。再往前推，年輕一歲的同型船 AQUAHAHA 和AQUATONKA ( DWT 179,000 2012菲律賓造)在今年三月以USD 28.2M。這些成交價無異是今年上半年海岬型市場劇烈波動的最好說明。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數，上週下挫97點，指數來到 1,030，每日平均租金來到 USD 8,043，下跌USD 361。上週由於運輸需求有所回落，且運力供給充裕、成交清淡，主要船型運價均有不同程度的下跌。在巴拿馬型船市場方面，東澳煤炭新增貨盤較少，船東心態趨弱，部分攬貨價格偏低，因中國國內電廠庫存較為充裕且內貿煤炭供應穩定，對進口煤的採購難有明顯提升，加上南美區域糧食運輸市場偏安靜，租家觀望情緒較濃，新增貨盤有限，使得運輸煤炭及穀物的巴拿馬型市場上漲不易。現在主要能寄望的因素是中國提振房地產行業，進而提振乾散貨航運市場。除了貨幣政策外，中國政府近來準備推出一系列經濟政策，以支援房地產和國內需求。進入夏季，乾散貨航運市場或許能夠出現更多的積極跡象 。上週二手KAMSARMAX 、 POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場，有下列成交紀錄。
MV PRABHU PUNI/DWT 76015 BUILT 2002 IN JAPAN 以USD 9.6M 售出
MV JY HONGKONG/ DWT 81107 BUILT 2019 IN CHINA 以USD 30 M 售出
MV LORD STAR/DWT 82830 BUILT 2013 IN JAPAN 以USD 23 M 售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報749，較上週下跌2點，S10TC 報8,241點，週漲幅0.8%，各航路表現方面，週漲幅最大的航路是S8 S.CN VIA ID TO EC IN航路，平均水準8,043，週漲幅11.4%。週跌幅最大的航路依舊是S1B CANAKKALE VIA MED/BL TO SEA TO FE，平均水準10,767, 週跌幅12.6%，連續兩週領跌。本週STC的FFA的預期方面還是以看跌的氛圍為主，中遠期的STC 跌幅在3%的水準，今年3，4季度的STC跌幅預期達到了6，7%的水準。市場成交方面，本週有7條SUPRAMAX 成交，其中包含了國內中航技租賃已經招商銀行租賃的3條經營性租賃到期處置的ULTRAMAX, 今年下半年到2024年迎來了中國租賃公司第一批集中的5年期經營性租賃到期潮，包含了超過100條的ULTRAMAX, KARSAMAX, CAPESIZE 的5年船齡散貨船將投放市場出售。根據已經處置的ULTRAMAX 來看，出售的成交價格基本與當初的訂造價格接近。 同時大量5年散貨船投放的預期對於船東新造船的意願也構成了一定的抑制。本週二手船成如下:
MV BUNUN BRAVE 載重噸 45556 建造 2014 中國 成交價格 USD 21 M
MV GREAT SPIRIT 載重噸 61087 建造 2019 中國 成交價格 USD 28.9 M
MV RHL JULIA 載重噸 53701 建造 2009 日本 成交價格 USD 15.2 M
MV BELSOUTH 載重噸 632097 建造 2015 中國 成交價格 USD 25 M
MV VIRGO CONFIDENCE 載重噸 63206 建造 2019 中國 成交價格 USD 27 M
MV GEMINI CONFIDENCE 載重噸 63270 建造 2019 中國 成交價格 USD 27 M
MV KK PROGRESSION 載重噸 64012 建造 2018 菲律賓 成交價格 USD 28 M
HANDY BC 靈便型
上週，小型靈便型貨船運費市場出現了一些好壞參半的情況。歐洲大西洋黑海、地中海等區域相對平靜，美灣往返歐洲地中海地區的運輸需求出現疲軟並間接地主導整個市場走向。歐洲往返亞洲的平均運費水平落在約每日美元 6,800 美左右。但是，隨著亞洲市場有不少熱錢參與投資靈便型貨船投資案，亞洲地區市場呈現出某種積極性趨勢作為。在上週亞洲 太平洋地區航線運費水平增加至每日美元 5,900 美元左右。觀看亞洲市場，中國大陸決定是主導地位，自從COVID-19解放限制後，中國政府極力希望經濟反彈，但是面對俄烏戰爭帶來全球市場經濟不穩定因素，全球無形地衍生出多種多重的挑戰，其中包括消費者支出疲軟、危機四伏房地產市場、出口下降、青年失業率高以及當地大量政府債務。這些問題的影響開始影響商品價格和股市，而美聯儲加息的風險可能主導中國和美國的經濟衰退，這樣的發展趨勢令人擔憂。美國擔心中國逐漸崛起的大國霸權將挑戰其領導世界第一的優先地位，對於中國不斷地限制其高科技產品的輸出與發展，美國打壓中國的政策以及聯合所有擔心中國崛起的國家採取圍堵中國的大戰略方針，這樣的強硬限制的結果，造成中國經濟的困境在各個行業都很明顯，其中製造業活動承包和小企業銷售額大幅下降。儘管官方增長目標為5%左右，但中國2023年的實際增長預計接近3%，明顯低於大流行前的平均水平。 如果政府如果不採取有效措施，情況可能會惡化，可能導致1.2增長率下降一個百分點。中國經濟的遏制成長連帶地導致全球航運衰退，這是不爭的事實。買賣船市場似乎與運費市場遙相呼應，上週買賣船市場也是零星交易，有如下紀錄參考:
MV IVS ORCHARD – DWT 32,535 BLT 2011 CHINA 成交價 美元1080萬
MV TOMINI BORA – DWT 37,985 BLT 2016 CHINA 成交價 美元1950萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (6月30日) 落在1,091點，較前一天下跌21點，較6月23日(星期五)的運費指數下跌149點，跌幅達12%，海岬型貨船運費也下跌376點，達18%, 拉下整體運費指數水準，巴拿馬型貨船運費也下跌達近100點，靈便極限型/ 靈便型貨船運費變化不大，全球整體經濟因為美國升息抗通膨的預期又升起，以致於經濟再度出現疲弱的現象，企業經營壓力變大，相對保守。二萬載重噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週沒有成交紀錄可以供參考。拆船市場方面，除了少數小型貨櫃船在市場上求售外，其他到市場上尋求拆船報價的船舶仍少，所以成交也有限，然而，最值得一提的是近來孟加拉及賴比瑞亞分別批准了香港公約( HONG KONG CONVENTION)，確認滿足了關於條約對標記噸位及回收能力的要求條件，因此 HKC 將於2025年6月26日正式生效。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週下跌了376點收在1,704點，沒能持續前一週的漲勢，5TC平均日租金跌回至USD14,100，較前一週下跌了18.1%，週一原本有個穩定的開始，成交狀況活絡，不過後面市場開始出現壓力，中國經濟數據表現不佳，更是為市場蒙上一層陰影，C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船 (M/V MIN MAY，2016年造 180K DWT，裝船期7月13日-7月15日)運費為USD8.15/MT；C3巴西到青島航線部份，VALE成交一船 (M/V CAPE PELICAN，2012年造181K DWT，裝船期7月20日)，運費為USD20.25/MT，雖然目前市場氣氛不佳，但仍有不少人相信之後中國會開始積極填補鐵礦庫存，給市場帶來些活水。PANAMAX指數下跌97點收在1,030點，5TC日租金較前一週下滑8.5%收在USD9,273，跨大西洋航線交易冷清，只有歐洲大陸出口的穀類貨載有稍微好一點的行情；太平洋市場部份，因為下半週各地的假期，很多交易是在週三之前完成，行情則是相對穩定一點，NOPAC ROUND行情大概落在USD11,000/DAY左右。SUPRAMAX指數則是小漲6點收在749點，平均日租金則是收在USD8,241/DAY，整體來說，太平洋市場成交情況較為熱絡，不過下半週假期的接近也有冷卻下來，大西洋市場則是整體狀況較為低迷，M/V DAYANG ORIENT (2011年造，56.8K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT日租金為USD7,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
