CAPESIZE 海岬型
BCI 持續走弱，本星期連跌5天，星期五收1,683點，累計下跌422點，跌幅20%。5TC的平均日租金也同步下跌至USD13,956，船東已處於虧損狀態。受到BCI兩星期累計大跌34%的影響，海岬型二手船市場交易清淡，成交的船以接近拆船價的20年老齡船為主，意味著投資人態度趨保守。市場報導BERGE BULK以USD 13M 出售 BERGE CRISTOBAL ( DWT 177,300 2003 日本造），另外希臘船東GOLDEN UNION 的海岬型 CIC ELLI S ( DWT 171,450 2003 韓國) 也以約 USD 13M 出售。 這些海岬型當前的拆船價約USD 12M 。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數連續七週下跌, 上週大跌103，指數來到1.119，每日平均租金來到 USD 8,309， 下跌 USD 955。巴拿馬型船市場因淡季影響及中國煤炭需求持續低迷，終端電廠觀望情緒濃厚，導致BPI指數連續下跌。加上惡劣天氣使得印尼煤炭供給受阻，因此在供需兩弱格局下，使得主要運輸煤炭和穀物的巴拿馬型運價疲軟。俄烏衝突對煤炭海運貿易產生了重大影響，印度從俄羅斯進口煤炭成為主要航線，並支撐了噸海浬需求。印度是世界上最大的煤炭生產國及進口國之一，該國煤炭主要用於發電，是第三大能源消費國。2023-2024年，據統計該國用於發電的煤炭需求預計將比去年增長8%。俄羅斯煤炭價格在俄烏衝突升級後有所下滑。俄羅斯今年運往印度的煤炭較去年有所增長，這條航線將是今年穩定BPI 的主要動力。上週二手KAMSARMAX 、 POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場，沒有成交紀錄。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報946，較上週下跌131點，S10TC 報10,403點，週跌幅12.2%，各航路呈現全方面的下跌行情，週跌幅最大的航路S10 S.CN-ID RV航路，平均水準7,294，週跌幅19.8%。週跌幅最小的航路是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路，平均水準16,317，週跌幅水準6.1%。本週STC的FFA的表現方面，中短期的STC預期有10%的跌幅的行情，6月的STC 跌幅甚至達到了20%的水準，由於目前大部分船位在PACIFIC BASIN 的散貨船東不願意空放空放美國，散貨板塊已經連續兩週經歷大跌，此外基於經濟放緩的顧慮，12個月和24個月的SUPRAMAX TC 水準本週下跌至僅僅11,000出頭。市場成交方面，本週有4條SUPRAMAX 成交，均為超過10歲的老齡SUPRAMAX。拆船方面本週孟加拉政府宣佈在未來的幾週開始就境內拆船廠納入香港公約，是否會對之後的孟加拉的拆船價格構成影響有待觀察，目前孟加拉的廢鋼價格依舊高於巴基斯坦和印度市場超過USD20，此外根據BIMCO 的統計，在未來的10年受到排放的要求，將會有一波拆船潮，預計在2023-2032年，將會有超過15,000條船，約6億載重噸的老舊船舶被拆解。 本週二手船成如下
MV MAGNUM FORTUNE 載重噸 53631 建造 2009 中國 成交價格 USD 12.9 M
MV GREAT WENJIE 載重噸 50777 建造 2002 日本 成交價格 USD 7.5 M
MV RHL JULIA 載重噸 53701 建造 2009 日本 成交價格 USD 15.9 M
MV ARIES CONFIDENCE 載重噸 63270 建造 2018 中國 成交價格 USD 27.9 M
MV TAURUS CONFIDENCE 載重噸 63270 建造 2018 中國 成交價格 USD 27.9 M
HANDY BC 靈便型
小型靈便型貨船運費指數來到588點，與去年同期1,647相比，整整滑落1,059點，跌幅高達六成五，與上週同期614相比，滑落26點，跌幅約4%。主要原因是歐洲大西洋市場船噸供給增加，貨運需求不變，導致原有現貨貨主可以選擇的船隻數量增加。亞洲地區，東北亞出現剩餘船噸過多，不少船隻選擇跑到東南亞去搶貨，這種現象導致加劇運費市場下行的壓力，標準型三萬五千噸貨船，在整個跨太平洋現貨市場收盤價約在一天租金6,500美元附近。俄烏戰爭，歐洲制裁俄羅斯，使得全球最大鋁製品的中國，從俄羅斯進口輕質金屬(包含鋁)進口量比去年增加兩倍多；由於制裁俄羅斯的原因，俄羅斯賣給中國輕質金屬礦皆以人民幣結算。近期鐵礦石價格的暴跌，表明中國持續經濟衰退。中國主要鋼廠的鋼材庫存減少，消費期間施工旺季不及預期。 粗鋼產量也有所下降，導致價格下跌，所以北京當局下令減產指令，鐵礦砂運往中國運費成本大幅下降，影響全球航運市場並影響礦產大國的收入。買賣船市場方面，與運費下滑趨勢差不多，上週有如下成交紀錄提供參考:
MV BRIANNA – DWT 31,800 BLT 2009 CHINA 成交價 UAD10.6M
MV ALICE STAR – DWT 32,029 BLT 2008 JAPAN 成交價 USD12M
MV YANGTZE OASIS – DWT 34,306 BLT 2013 CHINA 成交價USD13.9M
MV CARIBBEAN SPIRIT – DWT 35,283 BLT 2009 CHINA 成交價USD10.8M
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (5月27日) 落在1,172點，較前一天下跌43點，較上星期5月19日(星期五)的運費指數，下修212點，有超過15.3%的跌幅，上週各船型運費都有一定程度的下修，其中海岬型下跌超過2成，靈便極限型是下修12%，整個5月呈現下修的狀態，中國需求不振，美國升息，經濟冷卻，通膨的關係，也讓各國高漲的房價，下修不易，以致於需求端也起不來。二萬載重噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週沒有成交紀錄可以供參考，買家和賣方雙方的價差仍大，成交不易。拆船市場方面，上週拆船市場仍是較為安靜的一週，一個是市場的供給量不多，但價格仍維持平穩，印度的拆船價較孟加拉來的低一點，散貨船可以到 LOW USD 500/輕噸，孟加拉也許可以到USD 550/輕噸，貨櫃船則是印度 USD 570/輕噸， 孟加拉 USD 630/輕噸 左右。但目前孟加拉買家動作較慢的原因是他們也在等待6月初，送審年度BUDGET (預算), 再進行買船的計畫。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
Capesize市場指數上週再跌了422點，週末時收在1683點，已經回到了四月中指數反彈的起漲點，5TC平均日租金較前一週下跌了20%，跌回到略低於USD14,000/Day的水準，大西洋市場缺乏需求，而太平洋是市場雖有看到些成交，但仍止不住行情的下滑，延續前一週的狀況，船東多傾向把船留在太平洋區域，FFA市場的下跌也是另外一個負面因素，C5西澳到青島航線部份，Rio Tinto成交一船 (170K dwt，裝船期6月12日-6月14日)，運費為USD8.3/MT，較前一週下跌了約USD0.4/MT；C3巴西到青島航線部份，Vale成交一船 (190K dwt，裝船期6月26日-7月5日)，運費為USD19.3/MT，較前一週下跌了約USD1.4/MT，跌破了USD20/MT的整數關卡。Panamax指數下跌了103點，週末時收在1119點，跌回到二月時的水準，5TC日租金下跌了約8.5%收在USD10,100，各航線都出現下跌，亞洲區域雖然有些需求，但過多的運力壓抑了行情，印尼出口需求某種程度上被小一點的船型分食了一些貨載，Nopac Round的行情大致維持在略高於USD10,000/Day。Supramax指數下跌131點，跌回了3位數收在946點，也回到了今年二月的水準，5TC平均日租金下跌約12.2%，回到了USD10,400/Day，前一週唯一的亮點美灣出口也失去了支撐，船東不得不降價搶貨，亞洲地區狀況也差不多，船東需要提供折扣競爭，M/V Rui Ning 6 (2010年造，53.5K dwt)成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD7,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
