CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期漲跌互見，星期五收1,962點，累計一星期上漲112點，漲幅約6%。5TC的平均日租金為USD 16,270，船東尚難獲利。市場報導本星期BCI的上漲是受鐵礦石的出口增加和疫後中國需求增加所致，並預測主要的鐵礦石出口商將在第二季增加出口量以彌補第一季的短缺，同時指出中國大陸第一季的GDP為4.5%高於市場的預期並對中國在疫情後的復甦寄以樂觀的期待，然而分析師指出中國第一季GDP的良好表現主要是來自於服務產業的增加而製造業增加，房地產的新開工樓盤仍然低迷，另外中國政府官方出面否認中國經濟目前有通縮的現象，但從第一季的經濟表現看到私人企業投資有下降的現象，而從二手船第一季的成交量來看，中國買家的表現的確不如以希臘為主的歐洲買家，似乎呼應分析師的質疑。本星期沒有海岬型二手船成交報導，但海岬型的買氣仍然強勁，目前有多艘正在商談中，期待下星期會有成交報導。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數上週小跌 10 點，BPI報收 1,692 ; 每日平均租金來到 USD 14,071，幾乎維持平盤。散貨船市場一直是全球經濟的先行指標。 它的好壞，預示著世界經濟是否能夠從疫情以及地緣政治衝突等複雜因素導致的衰退中看到曙光。 中國是散貨進口第一大國，約佔全球散運週轉量四分之一，中國需求的變化對散貨市場景氣影響巨大。中國製造業採購經理指數（PMI）3月份達到51.9%，連續三個月位於景氣區間，其中2月的52.6%更是創下了自2012 年4月以來近十年歷史新高。國際貨幣基金組織（IMF）對2023年中國經濟的增速預測仍保持為5.2% ; 3月中旬，經濟合作與發展組織將中國經濟增長預期由此前的4.6%上調至5.3%。中國經濟全面回升，勢必會拉動對於乾散貨的需求增加。上週二手KAMSARMAX、 POST PANAMAX及PANAMAX散貨船買賣船市場相當熱鬧，有下列成交紀錄:
MV DIOMIDIS DWT 63,167 BUILT2015 CHINA 以 USD25.5 售出
MV DA TANG 18 DWT 69,600 , BUILT 1997 IN JAPAN, 以人民幣 46.62 M 售出
MV BEI LUN HAI 72 DWT 69600, BUILT1997 JAPAN 以人民幣63.05M售出
MV BEI LUN HAI 28 DWT 696001997 KOREA 以人民幣60.55 M售出
MV BEI LUN HAI 26 DWT 72861, BUILT 1997 KOREA 以人民幣57.75 M售出
MV NAVIOS ANTHOS DWT 75798, BUILT 2004 JAPAN 以 USD11.25M 售出
MV VALIANT SPRING DWT 81920, BUILT 2015 CHINA 以 USD28.00M 售出
中國船東上週賣出MV YING HAO 03 (76,037 DWT，BUILT 2012，HUDONG ZHONGUA，BWTS FITTED) 售價約USD 18 M
MV NAVIOS ALDEBARAN (76,529 DWT，BUILT 2008，IMABARI SB MARUGAME，BWTS FITTED) 以USD 15 售出，本輪去年十一月以USD 14 M，但沒有成功簽約
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,201，較上週上漲105點，S10TC 報13,211點，週漲幅9.6%，各航路表現方面本週再次呈現普漲行情，週漲最大的是S1C US GULF TO FE航路，平均水準24,800，週漲幅水準27.9%。週漲幅最小的航路是S3 N.CN TO WAF航路，平均水準11542, 週漲幅水準0.4%。本週FFA的表現方面，2023年3季度STC 水準週漲幅3%，2024 & 2025年的遠期漲幅收窄到1%以內。市場成交方面，本週有6條SUPRAMAX 成交，紐交所上市船東EAGLE BULK出售3條SUPRAMAX，作為船隊中的非核心老齡船，這三條SUPRAMAX 2021年的購入價格在30M。受製造業復蘇的拉動，中國2023年1季度的煤炭進口量達到了2022年的兩倍水準，太平洋地區的巴拿馬以及SUPRAMAX 成為最大的受益船型。今年一季度從印尼蒙古俄羅斯的進口煤炭量，達到了1.02億噸，對比2022年同期5,190萬噸，增幅96%，在今年2月取消了對澳洲煤炭的進口限制後，當月截至3月底的進口量即恢復到了800萬噸水準。本週二手船成如下 :
MV CORAL BREEZE 載重噸 55582 建造 2009 日本 成交價格 USD 16.8 M
MV SANIA 載重噸 57011 建造 2010 中國 成交價格 USD 14 M
MV PAN BEGONIA 載重噸 57307 建造 2009 中國 成交價格 USD 14 M
MV NEWPORT EAGLE 載重噸 57970 建造 2011 中國 成交價格 USD 16.5M
MV MONTAUK EAGLE 載重噸 57970 建造 2011 中國 成交價格 USD 16.5 M
MV SANKATY EAGLE 載重噸 57970 建造 2011 中國 成交價格 USD 16.5 M
HANDY BC 靈便型
台灣知名靈便型貨船船東慧洋海運最近在日本尾道造船廠簽訂三艘載重噸位4萬噸，傳統型燃料，但符合國際海事組織的能源效率設計指數排放 3標準，據傳每艘船造價約美元3,200萬左右，該公司於上個月出售一艘日本NAMURA船廠造載重噸位3萬4千噸貨船，名為MV DAIWAN CHAMPION-DWT34,400 BLT 2015 JAPAN，據傳以美元2,000萬售出。靈便型散貨船的平均即期運價在過去一週繼續上漲，指數來到660點，與上週同期628點相較，上漲32點，漲幅5%，這是由於現貨和定期市場的大量固定活動所致。波羅的海交易所 7 條主要航線的靈便型 7TC 即期運價平均價格在 7 天內約在每天 10,500 美元，創下 2022 年 12 月下旬以來第二次達到的最高點，同時延續自 2 月中旬開始的上升趨勢。十年船齡標準小型靈便型貨船市場價格約美元1,850萬，與上月同期差距不大。上週買賣船市場成交數量表現趨緩，有如下成交紀錄提供參考:
MV NORD SETOUCHI -DWT 28,204 BLT 2010 JAPAN 成交價美元1100萬
MV LADY LAURA-DWT 31,945 BLT 2008 JAPAN 成交價美元1200萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (4月21日) 落在1,504點，較前一天上漲72點，較上星期4月14日(星期五)上漲69點，有近5%的上漲。預期在中國五一長假前，運費仍會有一定的支撐，除了運力和需求目前仍相對平衡外，長假前，租家和船東還是相對積極想把船和貨都先訂下來。二萬載重噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週沒有船舶求售可供參考。但這個月中有一艘MV. YAMA HARU 雙甲板，6,291載重噸，1995年日本造，以美金160萬售出。拆船市場方面，上週市場仍安靜，但孟加拉拆船買家在信用狀開立的障礙仍然持續，有一些較早且高價成交的船隻，目前都遇到船到達交船地，但卻要等待信用狀的開立才有辦法交船。對船東而言，建議還是在可以考慮賣給印度拆船買家，雖然價格可能沒有孟加拉來的好，但穩定性高，要不就是要在買賣合約上留有更多天的緩衝時間(船到達目的地和發N.O.R 的時間之間的天數要5天以上)。目前還是以孟加拉貨櫃船的拆船價最高，來到630美金/輕噸，印度則是600美金/輕噸，但散貨船則是590美金/輕噸，相比印度的570美金/輕噸，而土耳其的報價則是最低的，只有美金350/輕噸(貨櫃船)。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上漲112點，上週末時收在1,962點，兩大市場板塊整體來說都有正向的發展，FFA市場的上漲也帶來了一些鼓舞，C5西澳到青島航線，BHP成交一船 (170K DWT，裝船期5月6日-5月8日)，運費為USD8.3/MT；C3巴西到青島航線部份，成交行情大約在USD21.5/MT，不過中國計畫減產鋼鐵以因應減碳，仍然給市場的後續發展帶來陰影。PANAMAX指數小跌10點，收在1,692點，開週的時候市場氛圍不是很積極，不過行情在週三開始向上，印尼在開齋節前夕顯得積極，印尼到中國航線的行情有顯著的上漲，行情回升到接近USD15,000/DAY，NOPAC ROUND部份，M/V ANDONIS (2017年造，81K DWT)成交一趟日租金約為USD15,500。SUPRAMAX指數上漲105點收在1,201點，整體市場氛圍都不錯，大西洋市場主要是以美灣出口主導著行情的上漲，太平洋部份，成交的不算多，但行情有很不錯的回溫，M/V HEILAN AROMA (2011年造，56K DWT)成交一趟日租金回到USD14,250。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
