CAPESIZE 海岬型
BCI已連漲三星期，雖然本星期漲幅已稍縮小但仍高達46%，星期五收1,744點，累計一星期上漲549點。5TC的平均日租金也來到USD14,466點。一年期的期租也上漲至 每天USD 19,500。雖然在期待中國政府能提出大規模刺激方案上未盡人意，但隨著BCI 的漲勢，海岬型投資人也逐漸恢復對短中期的樂觀。由於新船造價仍處於高位，新燃料的走勢不明朗，環保法規對造成的減速航行，再加上拆船價處於歷史的高點吸引船東拆解老舊船，可預見的是未來1-2年的船噸供給將受到壓抑，這對中長期的市場是健康的。散貨船買賣市場持續加溫，賣方的姿態也逐漸拉高，本星期海岬型的成交仍集中在較老舊船。OAK STEAMSHIP 旗下的海岬型HUANG SHAN ( DWT 176,800 2003 台灣造）以約USD14.5M 出售給中東買家，此一價格比目前拆船價高出10%。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數繼續上漲，上週小漲 89 點，BPI報收 1,565 每日平均租金來到 USD 14,474美元，上漲USD 877。知名海運研究機構克拉克森之前預測，2023年、2024年全年海運散貨量有望增加 1.3%、1.9%。其中，2023 年鐵礦砂、煤炭、糧食、小宗散貨量有望增加 0.1%、2.1%、5.0%、0.6%。該機構預計散貨船運價在一季度見底，之後到第三季度將逐步上揚, 這個預測似乎提早來臨了。 這波海運的反彈，主要是因中國原物料需求轉強帶動，而非終端消費需求回溫，因此，散貨船較集裝箱船復甦的腳步將更快，要等到終端消費復甦，整個散貨及貨櫃市場才能穩居高位，有較長期的獲利。二手KAMSARMAX 、 POST PANAMAX及PANAMAX散貨船，上週有下列成交紀錄 :
MV FORTUNE GENIUS/ 74374 DWT，BUILT 2002 IN KOREA，以USD 7.8 M 售出
MV MOON GLOBE/74432 DWT，BUILT 2005 IN CHINA，以USD 10.5 M 售出
MV XIN HONG/ 82259 DWT，BUILT 2013 IN CHINA，以USD 19.5 M 售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,209點，較上週上漲20點，S10TC 報13,296點，週漲幅1.6%，SUPRAMAX各航路中，週漲幅最大的航路依舊是S9 WAF VIA ECSA TO SKAW/PASS航路，平均水準11,067，週漲幅水準14.3%。週跌幅最大的航路是S4A US GULF TO SKAW/PASS，平均水準13461, 週跌幅水準5.3%。FFA的表現方面，受到中國經濟復蘇以及增速預估回檔到5.5%，2023年的全季度STC 預期有5-7%的週漲幅，遠期漲幅收窄到2% 的水準。市場成交方面，本週有6條SUPRAMAX 成交，其中OLDENDORFF 出售了3條2019年中國造ULTRAMAX，價格USD32M，接近目前中國船廠的ULTRAMAX 2026年新造船價，而之前的今年2月份OLDENDORFF 已經通過出售2013年MV CONRAD OLDENDORFF 2010年 MV CHRISTIANE OLDENDORFF、MV CHRISTOFF OLDENDORFF 套利USD 4M。受到自2020年以來的新造船訂單減少的影響，除了集裝箱船外，散貨船平均船齡從2013年的8歲增加到目前的10.7歲，油輪從2013年的8.2歲到目前的11.8歲。本週二手船成如下 :
MV WORLDERA-1 載重噸 51024 建造 2001 日本 成交價格 USD 8 M
MV GLOVIS MAGELLAN 載重噸 56582 建造 20013 中國 成交價格 USD 15 M
MV ECOPACIFIC 載重噸 57696 建造 20010 中國 成交價格 USD 14.8 M
MV IGNAZIO 載重噸 58126 建造 2010 菲律賓 成交價格 USD 15 M
MV IVS PINEHURST 載重噸 57811 建造 2015 菲律賓 成交價格 USD 23 M
MV JACOB OLDENDORFF 載重噸 61131 建造 2019 中國 成交價格 USD 32 M
MV JENS OLDENDORFF 載重噸 61139 建造 2019 中國 成交價格 USD 32 M
MV JAN OLDENDORFF 載重噸 61606 建造 2019 中國 成交價格 USD 32 M
MV JOANS OLDENDORFF 載重噸 61148 建造 2019 中國 成交價格 USD32 M
MV SOHO PRINCIPAL 載重噸 63229 建造 2016 中國 成交價格 USD 26.3M
HANDY BC 靈便型
小型靈便型貨船上週二手船交易趨於冷淡，反而是新造船方面有較積極的表現。據希臘某知名經紀公司統計，上週約有15艘新船達成交易，但大多數是超靈便型貨船六萬三千多噸大船，且多是中國南通象屿船廠造中國買家定購；相較於貨櫃船新船市場的降冷趨勢，市場上對於乾散貨船的看好度增加不少。靈便型貨船方面，德國船東從中國揚子江造船訂購了4艘40,000載重噸散貨船，將於2024年交付。小型靈便型貨船，在經歷了幾週的強勁表現後，儘管目前表面上大多數二手船在上週詢問熱度似有消退。但實際交易卻未下滑，主要是買方的心理預期購買意願仍處於高位。上週買賣船市場交易比前週熱絡，有如下主要紀錄參考:
MV GALLEON – DWT 28,294 BLT 2014 JAPAN 以美金1400萬成交
MV IVS SENTOSA- DWT 32,701 BLT 2010 CHINA 以美金1100萬成交
MV MAESTRO PEARL- DWT 36,920 BLT 2015 JAPAN 以美金2050萬成交
MV OCTBREEZE ISLAND – DWT 38,278 BLT 2011 JAPAN 以美金 1540萬成交
MV CIELO DI ANGRA – DWT 39,202 BLT 2015 CHINA 以美金2000萬成交
MV BOREAS VENTURE – DWT 43,389 BLT 2016 CHINA 以美金2300萬成交
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (3月10日)，來到1,424點，較前一天上漲45點，較上星期五(3月3日)上漲213點，上漲超過17%，海岬型運費上漲45%，巴拿馬型貨船、靈便極限型和靈便型則是向上微漲，有的船東認為除了鐵礦砂的貨增加以外，南美的穀物進出口增加，也帶動整體的需求，導致租金快速提升，而運費的上漲趨勢是否能夠持續，則有待觀察。二萬載重噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週沒有成交紀錄可以參考。考量運費的上揚，買家態度更趨積極，賣方拉高價格，雙方心態的改變，若運費水準可以持續，則預期不久未來會有一些2萬噸以下的貨船/雜貨船成交。拆船市場方面，市場上的拆船供給量仍不足，目前主要還是來自散貨船及貨櫃船，但最近散貨船運費又突飛猛進，估計拆船的數量會減少。上週有個好消息，孟加拉船廠出現第二間符合綠色拆船標準 (香港公約) 的拆船廠 S.N CORPORATION SHIP RECYCLING YARD，而第一間則是 PHP SHIP BREAKING AND RECYCLING INDUSTRIES LIMITED. 這個消息，對於孟加拉拆船廠的升級，會有正面的影響力，而拆船的報價目前也是高過於印度船廠的報價。只要拆船廠買船的信用狀開立問題解決，拆船市場肯定更為活躍，也有更健康的發展。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週上漲549點收在1,744點，5TC平均日租金收在USD14,466，市場又迎來熱絡的一週，兩大主要航線都有不錯的表現，美東到印度的煤炭需求也支撐著北大西洋的市場行情，C5西澳到青島航線部份，FMG成交一船(160K DWT，裝船期3月23日-25日)運費為USD8.2/MT，較前一週上漲了約USD0.8/MT；C3巴西到青島航線部份，MERCURIA 成交一船(2007造，200K DWT，裝船期3月27-31日)運費為USD19/MT。PANAMAX指數上週末收在1654點，上漲89點，大西洋市場上下波動較大，相較之下，太平洋市場則是活絡而穩定的上漲，NOPAC ROUND部份，M/V BETTYS PERFECTION (2007年造，76.6K DWT)成交一趟日租金為USD12,000。SUPRAMAX指數上週小漲20點，收在1,209點，主要的市場動能在亞洲，但也是在過了週中之後才開始有明顯起色，M/V FLC LONGIVITY (2009年造，56K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD14,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
