CAPESIZE 海岬型
BCI 在2023年的第一個交易日就大跌626點約27%，這和過去兩年的農曆新年前BCI的爆跌同出一轍。回顧過去兩年，2022一月份第一星期跌了38 %第二個星期跌了40%，2021農曆新年前一星期跌了19%，前第二星期則跌37%。本星期BCI以大跌收盤，星期五收1512點，累計一星期下跌 749點，跌幅約33%。本星期有海岬型二手船成交報導。希臘航運大亨PETER G. LIVANOS控制的CERES HELLENIC 似乎看淡海岬型市場一口氣出售三艘旗下海岬型，包括 AQUASALWADOR ( DWT 180,100 2012韓國造）售價USD 27M ，AQUANAVIGATOR ( DWT 180,200 2011 韓國造）售價USD 25M 和 AQUAHOPE( DWT 177,000 2007日本）售價約USD 18M。據報導前二艘是以打包方式出售給同一希臘買家，第三艘船出售給土耳其買家。此一成交價明顯優於去年12月成交以ISD 23.5M 成交的的WISDOM OF THE SEA I (DWT 180,200 2011 韓國造）。第三艘船出售給土耳其買家，此一價錢略低於去年10月以USD 19M 成交的同賣方的同年造姐妹船 ORIENT ANGEL 。另外中國船東的AMITY ( DWT 180,400 2009 中國 造) 以USD 19.2M 售出，目前買家身份不詳。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數，上週大跌 236 點，BPI報收 1,299 每日平均租金來到 USD 10,227美元，下跌USD 3,586。中國新冠確診人數激增，導致短線需求大減，進一步使BDI指數出現震盪，不過，隨著明年環保新規生效後，預期老船拆解速度會增加, 運力缺口加大，運價有望回升, 但幅度有限。航運諮詢機構MARITIME STRATEGIES INTERNATIONAL（MSI）最新發佈的乾散貨航運市場季度報告認為，該板塊或在2023年陷入低迷，並可能持續到2024年。該機構認為2023年有利於市場供需平衡的因素將因港口雍塞情況改善，被港口延誤的減少所抵消，散貨船隊運營效率將有所提高，反而造成船噸過剩。再者，當前悲觀的全球經濟預期貿易增長趨緩，支撐因素被持續侵蝕，未來兩三年散貨市場將出現週期性下滑，散貨船盈利水準下降。二手KAMSARMAX、 POST PANAMAX及PANAMAX散貨船，上週僅有一條成交紀錄。MV ACHILLES II/ DWT 75785 BUILT 2004 IN JAPAN，以低價USD 10.3 M 成交。這種船齡的巴拿馬型船，兩個月前可以賣到 USD 13.1 M，下降幅度快又大。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報839點，較上週下跌223點，S10TC 報9,233點，週跌幅22.5%，新年假期結束第一週，BDI 各船型指數經歷假期一週的陰跌，開市表現呈現大幅回落，C5TC週跌幅42.4%, P5TC 回落16.9%，HS7TC回落17.9%，SUPRAMAX的航路表現方面，均經歷回落，週跌幅最大的是S10 S.CN-ID RV航路，平均水準4597，週跌幅水準39.8%。週跌幅最小的是 S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路，平均16400，週跌幅水準11.1%。FFA的表現方面，STC的預期基本保持了遠期的5%以內的升水預期。市場成交方面，本週有三條SUPRAMAX 成交，均為10年左右船齡, 基於目前SUPRAMAX 船價的回落幅度不及預期，除了類似於上市船東EAGLE BULK 全資購買SCRUB FITTED ULTRAMAX 用以更新船隊外，整體市場買氣不旺。新造船方面，在沉寂多時後，英國船東MARINE CAPITAL 在大洋船廠下單訂造2條ULTRAMAX，訂造價格在接近USD 32M左右。 本週二手船成如下 :
MV ROYAL FAIRNESS 載重噸 55654 建造 2011 日本 成交價格 USD 16 M
MV ANITA N 載重噸 56868 建造 2010 中國 成交價格 USD 14 M
MV SEA KSANTI 載重噸 59941 建造 2012 韓國 成交價格 USD 18.8 M
HANDY BC 靈便型
隨著歐洲開始實施碳稅政策後，近期不少老舊小型靈便型貨船拿去拆解，例如越南知名靈便型貨船船東 ITC CORP，最近將一艘 MV OCEAN STAR – DWT 27,000 BLT 1990 JAPAN LDT (輕噸) 6407，以拆船價每LDT (輕噸) 460美元，約總數美元295萬賣給杜拜現金拆船買家，於越南現況交船，這個價錢是扣除從越南開往印度、孟加拉的船員油料等成本。ITC CORP 另外還擁有6 艘靈便型散貨船，其中最老的一艘可追溯到 1995 年。根據週一最新發佈的拆船市場週報稱，印度目前當地鋼板價格每噸上漲約 18 美元，但進口廢鋼價格保持不變。當地螺紋鋼價格每公噸上漲 10 至 15 美元，原因是區域市場（主要是大型建築項目）的需求增加。同理，過去一週另外一個拆船大國孟加拉國的進口廢鋼價格則保持不變，但當地鋼板價格每噸卻上漲 20 美元，主要原因是進口量低導致當地市場材料短缺，加上孟加拉國近期有發生拆船廠拿不到美元外匯擠兌的狀況，但據了解已經慢慢好轉中。在二手船交易市場方面，上週有如下交易紀錄供參考:
MV BEN WYVIS – DWT 35,000 BLT 2015 CHINA 以美元1740萬元成交
MV KIRISHIMA SKY – DWT 35,309 BLT 2014 JAPAN 以美元1650萬成交
MV BALTIC PEARL – DWT 37,227 BLT 2014 CHINA 以美元1900萬成交
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (1月6日)，來到 1130點，較前一天下跌16點，較上星期下跌385點，跌幅比例約高達25.4%，海岬型上週運費暴跌749點，跌勢達33.1%，雖然過去同時期運費指數因為中國農曆新年的到來，市場較為冷清，但這樣的跌勢，也是相當驚人。中國開放經濟活的運行，也造成確診人數短短幾天，等比級數的增加，預測中國農曆春節後，還有新一波的疫情高峰，甚至可能延續至3-4月份後，才會有疫情後的經濟復甦紅利出現。 二萬載重噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週少有二手買賣船成交紀錄可以供參考，但有12月底時有一艘MV. TAI LIAN XIN -16,518載重噸，2007年中國HEXING造船廠建造，沒有吊桿，以人民幣2,380萬成交(美金341萬左右)。拆船市場方面，孟加拉和巴基斯坦的開狀問題延續到了新年，情況變化不大，該國拆船買家受到一定的限制，反倒是印度的表現相對較好，甚至有樂觀預期印度的開發在2023年會有不錯的表現，這也增加了現金買家的樂觀氣氛。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數2023年的第一週以大跌749點開始，週末時收在1,512點，各市場都處於需求不振的狀態，到了接近週末時才小有回升，C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船(170K DWT，裝船期1月23-24日)運費為7.1/MT，較新年假期前又跌了將近USD2/MT；C3巴西到青島航線沒有看到特定成交，估計的市場行情大約剩下USD18.25/MT。PANAMAX指數週末時收在1299點，較年前收關時再跌了236點，運力的過剩及供給的短缺給PANAMAX市場壟罩了一片烏雲，船東被迫接受較低的行情成交，持續壓低了市場行情，NOPAC ROUND部份，M/V ALBA (2019年造，82K DWT) 成交一趟日租金為USD8,000，行情持續下探。SUPRAMAX指數也下跌了223點，假期剛結束，市場步調仍顯得緩慢，即期運力過剩，部分市場人士認為要等到過完農曆新年，市況才可能會出現好轉，M/V CN JOURNEY (2010年造，57K DWT)成交了一趟印尼到中國的TCT，日租金據報導只剩USD3,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
