CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期連跌5天走勢疲弱，星期五收1,122點，累計一星期下跌422點。綜觀第四季的走勢，BCI在10月份起連跌四個星期後，在11月的第二星期小幅度反彈。本星期下修了27 %，由於日前已逐漸進入歐美的年尾假期，BCI在今年底難有樂觀的表現。中國最近發表了一些幫助房地產的方案，但市場認為這些方案也許有助於房地產的軟著陸，但懷疑能否有效地刺激房地產的銷售。雖然海岬型二手船市場的詢問度增加，但買方心態趨向保守。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數，上週跌勢收斂，小跌43 點，BPI報收 1,594 每日平均租金，降為 USD 11,846， 下跌USD 889。過去一週乾散貨海運市場呈下挫態勢，受到太平洋礦商貨盤稀缺，以及糧食航線需求有限因此運力供給過剩的影響，整體市場交易氣氛處於低迷，但在北半球氣溫逐步下降、用電量持續回升的預期下，電廠冬儲煤需求有望持續支撐市場，且冬季水電乏力，火電需求上升，對煤炭需求會有提振作用，預期煤炭運價先降後升，巴拿馬型散貨船運價也會隨之水漲船高。上週二手KAMSARMAX 、POST PANAMAX及PANAMAX散貨船有下列成交紀錄。
MV LT OCEAN STAR/ 75,395 DWT BUILT 2005 以USD 14 M 售出
MV ULTRA PANACHE/78,450 DWT BUILT 2011 以USD 17 M 售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報 1,170點，較上週下跌43點，S10TC 報12,870點，週跌幅3.6%，市場的活躍程度依舊較為低迷。本週各航路表現方面，週跌幅最大的是S1C US GULF TO FE 航路，平均水準26,304，週漲幅水準6%。週跌幅最大的是S3 N.CN TO WAF航路，平均水準9,625，週跌幅水準達到了9.4%。FFA的表現方面，S10TC 的2022年4季度市場週跌幅在10% 左右，2023年中期跌幅從5%左右收窄到遠期2024年的1%的水準。市場成交方面，本週沒有SURPAMAX收報成交。在集裝箱船明年1季度開始因EEDI以及直線回落的集裝箱租船價格集中湧入拆解市場前，11月散貨船拆解賣家的意願似乎不是很強烈，鑒於目前國內市場的62% & 58% 品味的鐵礦石價格在回落後，鐵礦石期貨市場的看漲期權買入有所增加，市場預判明年1、2季度廢鋼船的價格回落預期以及價格幅度放緩。 本週無二手船成交。
HANDY BC 靈便型
可以預期地在明年2023年航運業將進入一個全新並不斷地整合的局面年。上週G20高峰會在印尼峇厘島舉行，而美國剛剛舉行完期中選舉，選舉的結果除了對美國來說是非常關鍵，同樣地對全世界來說對於未來長遠影響全球經濟走向頗鉅。華爾街最大的銀行，最近同意美聯儲於明年再次加息。但在漲多高的問題上存在分歧。與此同時，世界上最富有的兩個國家美國和日本已給予印尼提供約 200 億美元的貸款補助其財政，同時支持印尼經濟轉型到可再生能源。印尼承諾限制其電力部門的二氧化碳排放到 2030 年，每年的排放量將減少到 290 兆噸。印尼希望能實現到 2050 年達到淨零排放。俄烏戰爭持續延續歹戲拖棚，主要是影響到全球糧食運送海運船噸供給部分，最近聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯，烏克蘭總統澤倫斯基和土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安同意延長烏克蘭通過黑海港口運送穀物的協議120 天期限。500多艘船運送了超過1,100萬噸的農產品和糧食自 7 月起通過黑海港口。烏克蘭基礎設施部長表示這是邁出的重要一步應對全球糧食危機。小型靈便型貨船上週運費表現，在大西洋盆地地區船噸供給與需求活動很少，運費水平繼續下滑，約在每天 11,350 美元。 相比之下，太平洋市場卻開始顯得相對更加平衡，儘管船噸需求減少，且整體市場氛圍仍然低迷，目前租金水平約每天 8,150 美元。買賣船市場方面則較為熱絡，有不少船東都考慮賣船，進而套現，上週有如下成交紀錄參考:
MV OCEAN ECHO – DWT 37,084 BLT 2013 JAPAN 以美元1750萬售出
MV NORD QUEBEC – DWT 36,546 BLT 2013 JAPAN 以美元1700萬售出
MV SUPER CAROLINE – DWT 33,427 BLT 2007 JAPAN 以美元1370萬
MV BLUE BAIE – DWT 31,734 BLT 2006 JAPAN 以美元1300萬售出給土耳其買家
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (11月11日)，來到1189點，較前一天下修39點，較上星期下跌 166點，連續第五個星期下修，大陸清零政策持續，全球通膨陰霾籠罩，終端需求不振的情況持續， 運費需求也受到直接的影響。世界消費經濟大國，美國，預計12月的升息計畫不變，持續壓抑經濟的復甦，預期要過了中國農曆新年後，市場情況才會逐漸明朗。二萬噸以下的二手乾散貨船買賣方面，成交的船舶屈指可數，但就了解有一艘越南造的單甲板/ 木材船，載重噸約8700噸，2007年 ，塢特檢剛做完，有壓載水處理系統 (BWTS) 以美金大約 400萬賣給中東的買家 ，可以做為參考。拆船市場方面，目前的情況和上週沒有太大的差別，由於孟加拉開立信用狀的障礙未除，在孟加拉外等候拆船/ 接船的船舶排一排，目前解決的時間還遙遙無期，拆船船東或現金買家，預計交船的成本也持續升高。印度方面，就了解是唯一還有機會送拆的地方，然而按目前市場看來，拆船的數量短期也不會大量增加，但預期未來拆船價走弱的機會還是相對較高。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數下跌了422點收在1,122點，為九月份以來的低點，5TC平均日租金跌破5位數收在9,305美金，雖然整體行情還在下跌，不過成交狀況卻相當活絡，C5西澳到青島航線部份，BHP成交一船(170K DWT，裝船期12月4-16日)運費為USD7.65/MT，較前一週下跌接近USD1.5/MT；C3巴西到青島航線部份，SWISS MARINE 成交一船 (180K DWT，裝船期12月中) 運費為USD18/MT，較前一週下跌了超過USD2/MT。PANAMAX指數再下跌了43點，週末時收在1594點，平均日租金則是收在USD14,343，開週時大西洋市場有一些礦物貨載需求，但後續仍不敵運力供給的增加，把行情往下壓，太平洋市場則是面臨了需求不足的狀況，NOPAC ROUND部份，M/V JY RIVER(2019年造，81K DWT)成交一趟日租金為USD14,400。SUPRAMAX指數下跌43點，週末時收在1,170點，平均日租金收在USD12,870，整體來說市場各主要航線仍持續走軟，只有美灣出口稍有亮點，但不足以扭轉大局，M/V EVA LONDON (2021年造，63.5K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD8,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
