CAPESIZE 海岬型
BCI連跌四星期後終於止跌了。星期五收盤為1,554點，累計一星期上漲211點，漲幅約16%。本星期續有海岬型成交報導，而成交的海岬型以 10歲左右的海岬型為主。希臘船東NAVIOS 以約USD 29.75M 出售 NAVIOS OBELIKS ( DWT 181,415 2012日本造）該船已裝脫硫塔。韓國船東H LINE 以 USD24.8M 出售旗下海岬型HL SHINBORYEONG ( DWT 179,300 2010 韓國造)，日前買家背景不詳。此二成交價約略符合當前市場期待，顯示海岬型10年船的船價自高檔下修後目前處於較穩定的狀態。此外，德國船東NEU SEESCHIFFAHRT 以USD 23 M 出售EDWARD N ( DWT 176,215 中國造）並沒有得到確認，該船仍在市場上求售。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船BPI指數，上週跌勢收斂，小跌63 點，BPI報收 1,637 每日平均租金，降為 USD 12,735， 下跌USD 702。印尼煤炭貨盤仍然偏少，因此需求仍較為低迷、過剩運力難以消化，加上糧食航線活躍度也偏低，導致多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型運價持續下滑。雖然巴拿馬型船可用運力仍然偏多，運價下滑，但好望角型船需求量增加，且遠程航線也有所改善，拉抬散貨船指數BDI上揚。POST PANAMAX 型散貨船MV CMB VAN MIEGHEM ( 95737DWT，BUILT 2011，JAPAN) 以USD21.00M 售出 KAMSARMAX 型散貨船，MV CMB PARTNER (81,805 DWT，BUILT 2016，TSUNEISHI CEBU) 以USD $29M賣給希臘買家; MV KEY LIGHT (83,027 DWT，BUILT 2012，SANOYAS SHIPBUILDING) 以USD 23M 售出; MV OCEAN ROSEMARY (82,265 DWT，BUILT 2013，DALIAN SHIPBUILDING) 以USD 21M 售出; 巴拿馬型船 MV NAVIOS ALDEBARAN (76,529 DWT，BUILT 2008，IMABARI SB MARUGAME) 僅以USD 14 售出; MV CERAFINA (74759DWT，BUILT 2005，CHINA) 以USD12.00M 售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報 1,213點，較上週繼續下跌55點，S10TC 報13,495點，週跌幅4.7%，繼續維持了連續3週的下跌勢頭。遠東以及東南亞市場的閒置運力有所增加，利好來自於G20 中國將解禁澳大利的煤炭出口，因此之後會吸收部分ULTRAMAX 運力，但具體的實施以及解禁還有待時日。本週各航路表現方面繼續呈現全面下跌，週跌幅最小的是S1C US GULF TO FE 航路，平均水準23761，週跌幅水準1.3%。週跌幅最大的是S 2 N.CN -AU/N.PAC RV航路，平均水準8581，週跌幅水準達到了9%，連續兩週跌去50% 的水準。FFA的表現方面，S10TC 的短期市場週漲幅在1% 左右，遠期漲幅在接近2%的水準。市場成交方面，本週有3條SURPAMAX成交。 儘管目前的15-20歲SUPRAMAX 資產價格較2022年年初已經有15-20% 的價格回落，但已經處於10年平均的資產價格高位，在目前STC 租金水準向10年均值靠攏的同時，資產價格回歸趨勢較為明顯。 本週二手船成交如下:
MV AZZURA 載重噸 52050 建造 2004 日本 成交價格 USD 12.9 M
MV WORLDERA-6 載重噸 52292 建造 2005 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 12.5 M
MV BULK CARINA 載重噸 57819 建造 2016 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 22 M
HANDY BC 靈便型
不可諱言地，市場上幾家著名的靈便型貨船船東看好將來新造船市場供給噸數會減少，理由是新造船船價昂貴，且將來勢必對於老舊船齡靈便型貨船環保規定會愈趨嚴格，會加速老舊船齡船隻的淘汰速度，就基本面來說應該是看好的。舉例來說，杜拜知名靈便型貨船船東 TOMINI SHIPPING 最近又收購了兩艘靈便型乾散貨船，使今年加入其船隊的船隊總數達到 13 艘。船東已購置一艘 38,730 載重噸的靈便型散貨船，更名為 TOMINI SIROCCO，以及 38,635 載重噸的靈便型散貨船，更名為 TOMINI PAMPERO。這兩艘船均於 2016 年在中國浙江台州口岸造船廠建造。這是 TOMINI 收購船舶的重要一年，總共購買了 13 艘靈便型船舶，現在佔其 26 艘散貨船船隊的一半。該公司還有 3 艘 KAMSARMAXES 和 10 艘 ULTRAMAXES。十年船齡小型靈便型貨船市場行情均價有滑落，在前週約為美元1,675萬，而在上週滑落至美元1,650萬，降幅約1.5%。上週小型靈便型貨船短期趟租租金方面表現，大西洋 美灣地區由於礦物運輸需求穩定，地中海地區以及中國進口需求疲軟，但是東南亞區域較熱絡，但普遍地來說運費支撐仍感到壓力。買賣船市場方面，上週較引人關注的交易是，一艘大湖型靈便型貨船，名為MV TRUDY – DWT 30,790 BLT 2009江蘇東方 ，BWTS壓載水艙系統已安裝，有3X30TONS CRANE吊，且有冰區航行1C資格，據傳已美元1,250萬賣給瑞士買家。此外，其他相關零星的市場交易紀錄如下:
MV BELLEETOILE – DWT 28,230 BLT 2014 JAPAN 以美元1400萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (11月11日)，來到135點，較前一天下修35點，較上星期下跌 32點，連續第四個星期下修，但跌勢趨緩有撐，大陸清零政策持續，貿易受到一定的衝擊，加上疫情後需求下降，運費也受影響。上週美國公告 CPI的統計數據，優於預期，猜測升息已有所成效，所以股市同日大漲，帶動其他國家看好市場的恢復，對於航運的影響，則還有待觀察。 二萬噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週有一艘韓國船東旗下的單甲板木材船 SUN GLORY -7362 DWT，BLT 2000，日本，3 支30噸桿吊，有壓載水處理系統，散裝艙容是 8676立方米，以美金330萬賣給黎巴嫩買家。拆船市場方面，由於孟加拉信用狀開立的困難尚未解決，加上市場經濟活動放緩，所以拆船商目前願意出的拆船價都較之前來的低。相較其他國家，印度的報價相對較好，可以預期短期內若有船舶求拆，會往印度方向去，然而，目前中國船員仍無法在印度下船，所以若是船上船員為中國籍，則會需要在船舶船到達前換其他國籍船員，或是在印度以外的第三地交船給現金買家。目前印度對海岬型貨船的拆船價約為美金550/輕噸，而孟加拉則是美金515/輕噸左右。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週上漲201點收在1,544點，5TC平均日租金週中有上漲，但接近週末時又受到了些壓力，收在USD12,807，主要的動力在太平洋市場，C5西澳到青島航線部份，FMG成交一船(160K DWT，裝船期11月23-25日)運費為USD9/MT，較前一週上漲了將近USD1/MT，RIO TINTO也有類似水準
的成交，不過接近週末時成交行情又下滑了一些，來到USD8.6/MT；C3巴西到青島航線部份，有一艘170K DWT的船被報導成交一趟運費為USD20.4/MT，也比前一週行情上漲了約USD1.3/MT。PANAMAX指數收在1,637點，下跌了63點，上週大西洋市場有個不出色的開始，直到週末時才略有起色，但整體來說還是壓力重重；太平洋市場則是開週時略有回溫(澳洲與東南亞的出口)，但後續仍受到閒置運力過多的壓力而下跌，NOPAC ROUND部分，M/V GALATEIA (2011年造，81K DWT) 成交一趟日租金為USD15,500。SUPRAMAX指數繼續下滑55點，週末時收在1,213點，整體市場都處於較低迷的狀態，M/V CHANG HANG RUN HAI (2012年造，58K DWT) 成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD8,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
