CAPESIZE 海岬型
BCI 跌勢稍微緩和，本星期漲跌互見，星期五收1,314點，累計一星期下跌97點，跌幅約7%。房地產泡沫破裂正加劇中國經濟的困境，根據華爾街日報的報導中國今年第二季GDP增長僅次於比去年同期多0.4 %，是疫情爆發以來最差的季度，這一部分要歸諸於房地產在第二季度下跌7%所致。海岬型二手船市場仍持續上星期的氛圍，整體而言市場交易清淡，本星期無海岬型二手船成交報導。另外從散貨船和油輪的二手船成交量對比可以看得出來市場資金正流向價格明顯上升的油輪。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船上週持續下探，小跌60點，報收 1,907點，現貨航次每日平均租金來到 USD 15,370。上週乾散貨市場持續乏力，波羅的海乾散貨運價指數持續下跌，散貨市場收黑。雖然烏克蘭從黑海出口穀物的限制已解除，但該協定僅維持120天，又中國鋼鐵減產以及台海局勢緊張，上週整體而言三大船型需求均顯低迷。巴拿馬型船市場，儘管進口煤對船舶需求稍有提振，但北太平洋市場表現平平，過剩運力仍難以消化，加上糧食航線貨盤不多，導致多運輸煤炭和穀物的巴拿馬型船運價不振。進入秋天傳統旺季之後，或可預期運價會出現上升趨勢。上週二手POST PANAMAX及PANAMAX散貨船非常安靜，只有一條成交紀錄。MV PRINCESS JASMINE/DWT 73,867 BUILT 1997 IN JAPAN 以USD 6 M類拆船價售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,593點，較上週下跌207 點，S10TC 報17,526點，週跌幅6.3%。伴隨著WTI以及BRENT 油價上週進一步回落，新加坡的低硫油價格在3季度首次跌破USD 800/噸，各航路的表現方面，週跌幅最大的航路是S4A US GULF TO SKAW/PASS航路，平均水準19339。週跌幅水準17.2% 。週漲幅最大的是 S1 B S4B SKAW/PASS TO US GULF 航路，平均水準15543，週漲幅5.9%。FFA的表現方面，本STC的預期均回歸正值，2022年4季度STC預期有4-5%的週漲幅，2023、2024的遠期預期也有3-4%的漲幅回歸。市場成交方面，本週有12條SUPRAMAX成交，除了2條SUPRAMAX 的正常交易為，另外兩宗為船隊的整體打包出售，在SCORPIO BULK 2021上半年拋售散貨船隊轉投風電清潔能源，改名後ENETI，並在韓國大宇船廠建造1+3條GUSTOMSC NG-16000X 風電安裝船後。上週的兩宗交易包括 SEA TRADE HOLDING 拋售所有的ULTRAMAX 船隊，糧商LOUIS DREYFUS ARMATEURS 高位清空散貨船船隊。本週二手船成交如下:
MV ZHONGLIANG DONGNAN 載重噸 52,551 建造 2001 日本 成交價格 RMB 78.2814 M
MV NATHAN BRANDON 載重噸 56,489 建造 2013 中國 成交價格 USD 18 M
MV STH NEWYORK 載重噸 60,309 建造 2015 日本 成交價格 USD 35.5 M
MV STH SYDNEY 載重噸 60,309 建造 日本 2016 成交價格 USD 36 M
MV STH KURE 載重噸 60,309 建造 日本 2016 成交價格 USD 36 M
MV STH TOKYO 載重噸 60,309 建造 2016 日本 成交價格 USD 36 M
MV STH MONTREAL 載重噸 60,362 建造 2018 日本 成交價格 USD 39 M
MV STH OSLO 載重噸 60,309 建造 2018 日本 成交價格 USD 39 M
MV STH LONDON 載重噸 60,446 建造 2015 日本 成交價格 USD 35.5 M
MV STH CHIBA 載重噸 60,456 建造 2017 日本 成交價格 USD 37.5 M
MV STH ATHENS 載重噸 60,508 建造 2015 日本 成交價格 USD 35.5M
HANDY BC 靈便型
土耳其知名靈便型貨船船東CINER SHIPPING INDUSTRY & TRADING 最近向中國江門南洋船廠預訂四艘小型靈便型貨船，這款新造船最大的特色就是開放式艙口(OPEN HATCH) 且選用ECO 節能減碳的新式主機款式，主機符合國際海事組織的第三階段溫室氣體排放能效設計指數標準，並將達到 TIER III NO X目標，交船期預訂在2024年6-9間陸續交付；據傳每艘新船的造價頗經濟，低於美金3,000萬元一艘，主要運送貨物為蘇打粉。CINER SHIPPING INDUSTRY & TRADING 與租家的租約是用運費指數來綁定。目前土耳其這家大航商擁有 30 艘船：四艘蘇伊士型油輪、四艘貨櫃船、四艘好望角型散貨船、四艘 KAMSARMAXES、七艘超大型油輪和七艘約 35,000 載重噸的靈便型船。之所以會選擇中國江門南洋船廠來造靈便型貨船是因為該廠專注於開發有效率的靈便型散貨船，設計院為上海百威船舶工程設計有限公司，此新造船在市場上有競爭力。江門南洋據傳有 24 艘靈便型貨船訂單在手上，還包括日本的NISSHIN SHIPPING 和土耳其的YASA SHIPPING 是其兩家簽訂合約的公司。運費指數來到968點，比前幾週相較有明顯的滑落，是否代表市場在重整前的低檔徘徊，值得後續持續關注。至於上週買賣船市場方面，有如下紀錄參考:
MV BISCAYNE LIGHT – DWT 24,341 BLT 1997 JAPAN 以美金700萬成交
MV PORT BOTANY – DWT 28,450 BLT 2001 JAPAN 以美金960萬成交
MV PAXI – DWT 28,734 BLT 2010 JAPAN 以美金1500萬成交。
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (8月12日)，來到1,477點，較前一天下跌79點，較上星期下跌83點，下修超過5%左右，其中海岬型貨船的運費指數下跌97點，主因大陸疫情控管以及房市不佳，造成建設需求不振所導致，而其他各船型運費，也紛紛呈現下修的趨勢。二萬噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週少有成交紀錄可以供參考，但就了解有一艘土耳其船東旗下的單甲板貨船MV SEBAT-18,315載重噸，1997，日本造，以美金670萬成交，賣給了埃及買家。另外，聽說一艘 2008年日本造 12000噸左右的單甲板貨船，以超過USD 7M 左右成交，按目前運費來看，價格算是不錯。 除了上述成交外，日本船東旗下的雙甲板船MV APOLLO OAK-12,366載重噸，2013年建造，散裝艙容有19,255 立方米，有壓載水處理系統，目前在市場上求售，沒有意向價格，後續的成交價格可以做為一個參考。拆船市場方面，買賣成交紀錄仍舊不多，目前拆船國中的孟加拉和巴基斯坦，因為政府美金外匯不足，無法開出貿易信用狀，持續影響到廢船的進口，或是造成購買能量的不足，太大的船舶買賣金額沒辦法進行，目前大船能賣的地方，剩下印度機會比較大。目前的次大陸的拆船價水平大約落在USD 550/每輕噸。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數收在1,314點，再下跌了97點，指數一度在週中有回升，不過在週五最後一個交易日又下跌了224點，澆熄了船東的一點期望，隨著八月過了一半，歐洲船東的夏日假期也慢慢要接近尾聲，後續行情能否逐漸回升，市場仍有所期待，C3巴西到青島航線的部份，OLDENDORFF成交一船190K DWT (裝船期9月5日開始)運費為USD21.5/MT，不過同時市場也傳出VALE成交一船170K DWT(裝船期9月1-10日)，運費為USD20.5/MT，行情持續受壓；C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船170K DWT (裝船期8月26-28日)運費為USD8.65/MT。PANAMAX指數下滑60點收在1907點，大西洋市場普遍仍受到運力過剩的影響，行情不見起色，太平洋市場則是在東澳到印度的煤炭貨載看到一些亮點，NOPAC也有看到一些成交，雖然不是太顯著的反彈，MV VITA UNITY (2021年造，82K DWT)成交一趟日租金為USD17,500。SUPRAMAX指數再跌107點，週末時收在1,593點，整體市場普遍壓力沉重，不過印尼出口有看到不少的成交，MV SINO TRUST (2011年造，56K DWT)成交一趟印尼到南中國的TCT，日租金USD14,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
