CAPESIZE 海岬型
BCI已連跌了三星期，而且跌幅加劇，星期五收盤為1,411點，累計一星期下跌670點，約32 %，5TC的日租金也下跌至USD11,700。在負面消息籠罩的今天，IEA預測全球煤炭消費量將在2023年創新高，這對海岬型是一項正面消息。由於對全球暖化的憂慮，減少煤炭的消耗量已成為共識，但依據IEA 的統計2022年全球煤炭消費量將達80噸比2021年高0.7 %，並預測2023的消費量會比2022年增加0.3 %，最主要增加的地區為歐盟和印度。除了歐洲傳統夏天假期的緩慢步調外，市場仍籠罩著中國經濟走弱的負面消息再加上日前台海的不穏定，海岬型二手船交易清淡，買賣雙方皆離埸觀望，本星期無海岬型二手船成交報導。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船指數跌破2,000點後，上週持續緩慢下探，小跌84點，報收 1,967點，現貨航次每日平均租金來到 USD 15,227 下跌 USD 1,166。夏天高溫雖然引發缺電危機，引發搶煤需求，中國電廠日耗煤量快速上升，庫存下降明顯，也為進口煤需求迎來增長空間，推升煤炭運輸需求，但糧食市場由於南美貿易仍不活躍，基礎建設的剛性需求還未明顯推動，過剩運力難以消化，同時，海外主要經濟體受制於高通膨而進行的連續加息不可避免地帶來潛在的經濟衰退風險，對於大宗散貨的需求繼續回落，導致運價不振。尤有甚者，大國對抗，除俄烏戰爭，黑海地區航運低迷，台灣海峽附近，中國軍事演習頻頻，再再都影響航運順利運轉，如業界人士所建議的，放暑假去吧。上週二手PANAMAX散貨船有一成交紀錄:
MV Kriton (73,975 DWT BLT 2003 Korea) 以USD 15.00 M 售出
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,700點，較上週下跌271 點，S10TC 報18,698點，週跌幅13.8%。美國上週公佈非農就業指標超過預期，7月新增52.8萬個就業崗位，是預期25萬的2倍，進一步加息的鷹派預期更加強烈，9月75個BP的加息似乎板上釘釘，進而影響到大宗商品市場信心，各航路的表現呈現進一步的下跌行情，跌幅最大的航路是S10 S.CN- IN RD 航路，平均水準13929。週跌幅水準24.4% 。週跌幅最小的是 S1 B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路，平均水準19250，週跌幅0.2%。FFA的表現方面，本STC的預期下行的趨勢進一步延續，2022下半年的期跌幅收窄到7-10% 的水準，中遠期的調整幅度接近3%。市場成交方面，本週有7條SUPRAMAX成交，目前12 個月以及24個月SUPRAMAX 的期租水準徘徊在14,000/15,000 的水準，儘管較前期高位有7000以上的差距，但依舊處於5年來的高位水準，10年SUPRAMAX 價格儘管已經從20M以上回落至17/18的水準，但目前進一步資產價格下跌的趨勢尚不明顯。 本週二手船成交如下:
MV Equinox Voyager 載重噸 52000 建造 2002 克羅埃西亞 成交價格 USD 15.3 M
MV Denali 載重噸 53800 建造 2009 中國 成交價格 USD 16 M
MV Jia Hui Shan 載重噸 56611 建造 2011 中國 成交價格 USD 17.8 M
MV Eships Progress 載重噸 56897 建造 2012 中國 成交價格 USD 18 M
MV Teresa Oetker 載重噸 58018 建造 2010 中國 成交價格 USD 17.5 M
MV Ultra Alpha 載重噸 63118 建造 2015 中國 成交價格 USD 27 M
MV Nautical Anne 載重噸 63593 建造 2016 中國 成交價格 USD 31 M
HANDY BC 靈便型
俄烏戰爭開打延續到今天，終於第一艘小型靈便型貨船懸掛賽拉里昂旗的MV Razoni – DWT 29,292 BLT 1996 China 於８月1日離開烏克蘭敖德薩港之後，運載第一批烏克蘭穀物駛往黎巴嫩的黎波里港卸貨，但截至昨日新聞，黎波里港的黎巴嫩貨主拒絕接受此貨物，迫使該船駛向另外一個港口卸貨。如何把烏克蘭這個全球糧食供應大國的糧食運往全球市場，同時增加貨運量，目前已是烏克蘭的當務之急。烏克蘭基礎設施部長Oleksandr Kubrakov上週五在推特上表示：“我們的主要目標是增加港口的轉運量 – 我們必須每月提供 100 件貨物的加工，才能出口必要數量的食品。烏克蘭目前的三個港口 – 敖德薩、切爾諾莫斯克和Yuzhnyi 每個港口旁都有至少20多艘散貨船和雜貨船等著排隊，同時開啟船舶自動識別系統信號，準備運作。指數來到1043點，與上週同期1141點，又下滑98點，跌幅9%，或許是受到中國對台灣實行實彈演習狀況影響，從遠東地區開往中國沿海卸貨的船隻皆受到影響，此外中國內部船東們普遍對未來船市感到憂心，有不少船東開始越來越趨於悲觀，開始探詢售船的船價底線究竟在哪兒? 上週小型靈便型貨船成交數量與前幾週差不多，有如下紀錄供參考：
MV Eco Bushfire – DWT 32,081 BLT 2011 Japan
MV Eco Angelbay – DWT 32,165 BLT 2009 Japan 兩艘船合賣以美金3900萬售出
MV Miss Simona – DWT 34,529 BLT 2010 Korea 以美金1680萬售出。
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(Baltic Dry Index)上星期五 (8月5日)，來到1560點，較前一天下跌43點，較上星期下跌335點，下修近17.7%左右，海岬型大跌670點，跌幅較上星期大，其他船型運費上也有不同程度的下跌，巴拿馬下跌271點，有近14%的跌幅，已連續數週下滑， 近來大陸對台軍演的事件，相信對大陸的進出口有蠻大的影響。二萬噸以下的二手乾散貨船買賣方面，上週有一艘希臘船東Openproject Holdings 旗下的MV Quantra (1萬8載重噸，2000年韓國造，單甲板貨船) ，船舶從去年九月就在市場上求售，要價美金約700萬左右，最後以美金 625萬出售給土耳其的買家。另外一艘土耳其船東出售一艘MV Y. Dadayli (8145載重噸，2009，3艙3口，中國造) 大艙口/方型艙，冰區加強，以美金 750萬售出，就了解是比較特殊的交易。拆船市場方面，上週少有成交紀錄可以供參考，只有少許浮式儲油輪到印度做綠色拆船，而孟加拉的部分，繼上週政府針對金額超過美金500萬的信用狀做控管後，這星期下降至300萬美金，就要送審，這也增加了拆船買家的障礙，預測拆船價格會再回落，目前大約是美金570/輕噸左右。至今，拆船主要還是以油輪為主，且整體而言，累積的拆船量較去年同期下降40%.
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週下跌了670點，週末時指數收在1,411點，5TC平均日租金跌破了USD15,000，兩大主要航線都處於需求不振的情況，租家在談判過程占盡優勢，C5西澳到青島航線部份，Rio Tinto成交一船(2011年造，176K DWT，裝船期8月19-21日)運費為USD8/MT，後續還有看到另一個成交在USD7.7/MT，較前一週再下跌了約USD2/MT；C3巴西到青島航線的部份，VALE成交一船(2010年造，179K DWT，裝船期8月15-30日)運費為USD22.5/MT，較前一週再下跌了約USD3/MT。PANAMAX指數下跌了84點收在1967點，除了印尼和東澳煤炭出口給了一點支撐，整體市場行情壓力仍然沉重，黑海的穀類出口目前還沒看到明顯的正面效應，Nopac Round部份，M/V Dimitris A(2008年造，32K DWT)成交一趟日租金為USD15,000，又較前一週下滑了超過USD1,000/DAY。SUPRAMAX指數大跌了271點收在1,700點，回到了今年一月份的水準，各航線走勢都顯得疲軟，其中，亞洲區域的航線行情跌幅最大，M/V Gooby (2012年造，57K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD17,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
