CAPESIZE 海岬型
BCI 跌幅擴大，指數連跌五天，星期五收2,081點，累計一星期下跌615點跌幅約22.8%。受BCI拖累BDI也連跌5天至1,895點，這是自今年2月25日後BDI再度跌破兩千點關口。用乏善可陳來形容目前的海岬型二手船買賣市場再適當不過了。市場資金正逐漸移往船價正在上升的油輪造成散貨船買氣走弱，海岬型二手船交易清淡。市場謠傳希臘船 TRANSMED SHIPPING 旗下海岬型 EKATERINI ( DWT 174,500 2012 中國造) 正與買方積極洽售中，是否成交以及售價仍待確認。
PANAMAX 巴拿馬型
傳統淡季暑假還未結束，市場如盛夏的貓，懶洋洋的過日子，上週巴拿馬型散貨船指數小跌42點，報收 2,051點，現貨航次每日平均租金來到 USD 16,393下跌 USD 257。雖然烏克蘭出口的穀物已經聯合國居中協調， 准予船運出口，散貨船運費指數理應蠢蠢欲動，但隨著全球鋼材需求走弱，澳大利亞礦商發貨節奏放緩，運力過剩加重，整體而言上週指數依然小幅下跌，巴拿馬型船指數也小跌2%。去年八月巴拿馬型船處於十年高點，平均日租金超過USD 30,000，時至八月初，目前巴拿馬型船每日運價為USD 16,393美元，處於過去一年來的低位。有個希臘著名經紀商稱，這段時期為繁榮期的修正，未來幾週，乾散貨航運市場的看跌情緒可能會上升。上週二手POST PANAMAX及PANAMAX散貨船交易冷清，有下列成交紀錄:
MV BONANZA YR (76,465 DWT BUILT 2006 IN JAPAN) 以USD 16.5 M 售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報1,971點，較上週下跌101點，S10TC 報21,681點，週跌幅5.2%。各航路的表現呈現統一的下跌行情，跌漲幅最大的航路是S 2 N.CN-AU/N.PAC RV 航路，平均水準19,857。週跌幅水準10.4% 。週跌幅最小的是 S9 WAF VIA ECSA TO SKAW/PASS 航路，平均水準21317, 週跌幅1% . FFA的表現方面，本週STC的預期調整幅度較大，2022年3，4季度的下行預期達到了20% 的水準，2023、2024年的中遠期的調整幅度也接近了10%。市場成交方面，本週有2條SUPRAMAX成交, 儘管2手船成交略有放緩，但散貨新造船價格調整後的訂單視窗將在下半年打開。隨著近期集裝箱運費以及訂單的降溫，預計船廠的調價也會吸引一大部分的散貨新造船訂單。鑒於此輪的新造船大循環始於集裝箱，2020年的75M DWT 升溫到2021年的132M DWT。對比2008年全球682船廠，目前營運中的275個船廠的產能已經排至2025那年年底。滿負荷下的交付量也僅僅在年均1,200-1,300 條，對比2005-2010年的均2,000條。此輪新造船價格的調整以及美元升息後對日元韓元人民幣的升值將匹配目前仍舊處於高位的租金水準。
本週二手船成交如下:
MV CRETE TRADER 載重噸 53428 建造 2009 中國 成交價格 USD 16.2 M
MV SOPHIA K 載重噸 55612 建造 2011 日本 成交價格 USD 22.9 M
HANDY BC 靈便型
越南知名小型靈便型貨船船東HTK航運公司，旗下船隊有8艘28,000載重噸至38,000載重噸的靈便型散貨船、2艘超大型散貨船和1艘超大型船。且該公司仍保留一艘4,400載重噸的普通貨船用於國內和區域貿易。該公司最近斥資2,400萬美元購買日本散貨船，進軍大靈便與巴拿馬型貨船。HTK航運公司的船舶主要從事包括美國在內的國際貿易，而其小型靈便型貨船主要經營石膏、水泥和煤炭。該公司最早於2000年初以三艘小型雜貨船開始，但自2013年以來，它一直在穩步地邁向建立一支在全球範圍內運營的靈便型散貨船隊，其公司對日本建造的船舶表現出強烈的偏好。HTK航運公司幾乎是小型靈便型貨船船東的經營模式參考指標，如何進軍美國同時船可以靠泊歐洲進而全球化運營的模式值得其他船東借鏡。指數來到1,154點，比上週同期1,212點，少了58點，跌幅為5%。上週買賣船市場交易與前週相差不大，有如下交易紀錄參考:
MV A RACER – DWT 26,467 BLT 1996 CHINA 成交價 美金600萬
MV AFRICAN FALCON- DWT 27,102 BLT 2003 CHINA 成交價 美金1100萬
MV GLOBAL AQUARIUS – DWT 28,328 BLT 2010 JAPAN 成交價 美金1480萬
MV MARIA L – DWT 28,404 BLT 1998 JAPAN 成交價 美金 700萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (7月29日)，來到1,895點，較前一天下跌50點，較上星期下跌251點，下修近11.7%左右，海岬型大跌615點，波動相對其他船型來的大很多，其他船型運費上也有不同程度的下跌，情況由6月中下修後，持續至今，疫情的影響縮小，塞港情況好轉，船舶運送能量增加，貨物因通膨的關係，需求面的縮小，讓航運較率越來越高，運費自然也就下滑。二萬噸以下的二手乾散貨船方面，運費指數持續下跌，大部分的買家持觀望的態度，買賣船成交較冷清，上週沒有成交紀錄可以供參考。拆船市場方面，上週成交仍舊不多，次大陸方面，最近孟加拉因為財政問題，有經常帳赤字的情況，還向IMF 申請45億美金的抒困，所以對於拆船產業的進行，政府規定信用狀開立超過500萬美金的額度，還需先送政府審核，才能放行，對於買賣拆船的成交，有一定的阻礙。印度目前的價格相對穩定 (美金580-600/輕噸左右)，而巴基斯坦的拆船報價，則是拆船國家中相對較低的 (美金560-580/輕噸左右)。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數再下跌了615點收在2,051點，5TC平均日租金又跌破了USD20,000，收在USD17,255，C3巴西到青島航線的部份，VALE成交一船(170K DWT，裝船期8月18-25日)運費為USD25.6/MT，大跌了超過USD5/MT；C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船(2011年造，170K DWT，裝船期8月12-15日)運費為USD9.85/MT，較前一週也下跌了超過USD1/MT，整體市場仍瀰漫著低迷的氣氛。PANAMAX沒能延續前一週的漲勢，下跌了42點收在2051點，大西洋市場部份只有跨大洋的礦物貨載給了點支撐，其他區域顯得冷清；太平洋市場只有東澳出口的煤礦需求較為明顯，NOPAC ROUND部份，M/V ETG AQUARIUS 成交一趟日租金為USD16,750，再下跌了接近USD1,000/DAY。SUPRAMAX和PANAMAX一樣，沒能延續漲勢，指數下滑了109點收在1971點，各航線都缺乏需求的支撐，M/V IGNAZIO(2010年造，58K DWT) 成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD18,000，較前一週也出現很大幅度的下修。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
