CAPESIZE 海岬型
BCI星期五收2,396點，累計一星期下跌591點，跌幅約20%。中國封城效應造成中國鋼材需求減少，鋼廠除了下調價格外也降價外銷至東南亞成為亞洲鋼材價格下跌的壓力來源，另一方面美國經濟可能衰退的氛圍帶動大宗原料往下跌，鐵礦石的價格在過去三個月已跌了23%。星期五紐約鐵礦石（62% )收USD114.45，一星期的跌幅為5.36%。本星期的市場氛圍還是不利海岬型的短期走勢。受到近期市埸波動的影響，買賣雙方皆採觀望的態度，本星期無海岬型二手船成交報導。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數大跌167點，報收 2,695點，現貨航次每日平均租金來到 USD 20,844，大跌 USD 1,211。又是一週好，一週壞的循環，散貨船市場波動劇烈，動力不足，上上下下成為經常性的現象，連貫性的上漲或下跌已不多見，悲觀情緒漸漸顯現，不過尚未成為市場的主流，樂觀情緒依然主導市場，因為乾散貨船、新造船訂單量仍處在歷史低點，且似乎在下降中，比較令人擔心的是通膨引發的經濟下行，若全球經濟衰退，人人縮衣節食，需求減低，影響所及，散貨船也無法倖免。上週有下列二手POST PANAMAX及PANAMAX散貨船成交紀錄: MV TINA IV(75187 DWT，BUILT 2009，CHINA) BWTS已裝設完畢，以USD 16.75 M 售出。另外，日本船東賣掉 ‘ECO’ KAMSARMAX MV MAJESTIC SKY (81,949 DWT，BUILT 2014，TSUNEISHI TADOTSU SB) 給希臘船東，船價USD 32.5 M，SURVEYS PASSED AND BWTS FITTED. 就在六月初，同型船MV MAJULAH HARBOURFRONT (81,922 DWT，BUILT 2014，TSUNEISHI ZHOUSHAN) 以USD 31.6 M 賣掉，不同的是，一條是日本造，SS/DD 剛剛做過，另一條是中國造，DD 今年年底到期。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報2,449點，較上週下跌18點，S10TC 報26,942點，週跌幅0.7%。由於市場對於2023年後集裝箱運力的釋放後的溢出運力對於HANDY、SUPRAMAX 板塊的影響的焦慮，預判HANDY、 SUPRAMAX 的行情將回歸常態化壓力增大，各航路表現方面，本週漲幅最大的是S9 WAF VIA ECSA TO SKAW/PASS航路，週跌幅達到了2.6%，平均水準25736。週跌幅的最大的依舊是 S4A US GULF TO SKAW/PASS航路，週跌幅 在4.5%的水準，平均水準22986。FFA的表現方面，STC的預期有較大幅度的回落，中期水準回落幅度超過了10%，2023、2024的遠期預期也有接近7%的下滑。市場成交方面，本週有6 條SUPRAMAX成交，鑒於近期的成交價格的焦著，二手船買家的議價空間有所加大，此外近期新造船中KARSAMAX/ULTAMAX 板塊在租賃公司的助理下單下有新的噸位增加，除了ICBC LEASING 在COSCO 船廠的KARSAMAX 新單，CMB LEASING 在大洋和NACK 的8條ULTRAMAX 外，CDB LEASING、 CITIC LEASING 近期也有新的ULTRAMAX訂單。本週二手船成交如下:
MV VICJOUR ACE 載重噸 50212 建造 2001 日本 成交價格 USD 13.3 M
MV CYGNUS 載重噸 50820 建造 2009 日本 成交價格 USD 15 M
MV BAO WEALTH 載重噸 53591 建造 2005 中國 成交價格 USD 14.8 M
MV SUNNY HORIZON 載重噸 56686 建造 2012 中國 成交價格 USD 17.42 M
MV SAGARJEET 載重噸 58079 建造 2009 中國 成交價格 USD 18.4 M
MV IGNAZIO 載重噸 58126 建造 2010 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 19 M
MV NEW DAYANG DY 4162 載重噸 64000 建造 2024 中國 成交價格 USD 32.5 M
MV NEW DAYANG DY 4163 載重噸 64000 建造 2024 中國 成交價格 USD 32.5 M
MV NEW DAYANG DY 4164 載重噸 64000 建造 2024 中國 成交價格 USD 32.5 M
MV NEW DAYANG DY 4165 載重噸 64000 建造 2024 中國 成交價格 USD 32.5 M
HANDY BC 靈便型
許多著眼於靈便型貨船運營的’投資型’船東買家，很注重個別船舶購入、售出、長短租等整體投資組合的’收益率’的穩定發展，尤其是投資型的上市航運公司更是注重財報上面的表現，來獲取投資人的信任。倫敦著名靈便型貨船主要上市船東泰勒海事投資公司(TMI)在上週據傳旗下一艘MV HAPPY HIRO – DWT 32,600 BLT 2006 JAPAN 與中國買家的交易宣告失敗，這艘船的賣價猜測約美金1,240萬元。然而這艘船在當初該公司官網宣告成交之時，該船在VESSELS VALUE市值增加約一成以上，鑑價約美金1,460萬元。此外泰勒海事投資公司將另外一艘旗下靈便型貨船，名為MV GOLDEN BONNIE – DWT 32,280 BLT 2009 JAPAN以美金1,720萬售出，這艘船據公開資料了解投資回報率高達八成，實際年均化現金收益投資報酬率高達29%之多，固定租金收入每日平均約美金19700元。財報的體現，才能真正吸引投資人的關注。泰勒海事投資公司的操作模式，某種程度值得其他相似投資型船東的參考。小型靈便型貨船運費指數來到1,334點，比上週同期1336點相較，幾乎一樣沒有變化。至於買賣船成交紀錄方面，交易零星，有如下參考:
MV CL ANTWERP – DWT 33,687 BLT 2010 CHINA 以美金1650萬成交
MV TEAM HOPE – DWT 37,196 BLT 2012 KOREA 以美金1950萬成交
MV EVA BULKER – DWT 38,140 BLT 2012 JAPAN 以美金2300萬成交
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (6月24日)，來到2,331點，較前一天下跌23點，海岬型和巴拿馬型船運費下滑是主要原因，對於船東來說運費雖然有下滑，但整體而言，不論是疫情的關係，還是塞港的因素，亦或是通膨和需求的問題，對未來的市場的看法還是頗具信心且正面。二手船價方面，目前也沒有太大的向下修正。二萬噸以下的二手乾散貨船方面，上週沒有太多成交紀錄可以供參考。拆船市場方面，延續過去的幾個月的情況，市場供給量仍舊不多，相較去年同期已下修了3成左右，就需求方而言，因為雨季的關係，讓船廠的工作也有所耽誤，再加上孟加拉方面，國家美金的外匯儲備不足，以致於開不出信用狀進行船舶的交易，拆船報價也有所下滑。而印度和巴基斯坦方面，也受幣值/ 匯率的波動影響，對於拆船的買賣形成某種程度的限制。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數在前一週的反彈後，又受到了很大的下行壓力，下跌了591點收在2,396點，5TC平均日租金又跌落至USD20,000以下，收在USD19,875，兩大市場板塊狀況都不太好，不過大西洋市場相對有點支撐，C3巴西到青島航線部份，CLASSIC MARITIME成交一船(2012年造，203K DWT)運費為USD29/MT，VALE也有類似的行情成交；C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船(170K DWT，裝船期7月8-10日)運費為USD11.75/MT，較前一週下跌了約USD1/MT。PANAMAX指數也沒能持續前一週的漲勢，下跌了167點收在2695點，大西洋市場只靠著穀類貨載給了點支撐，其它區域的行情都處於下滑狀態，太平洋市場因為FFA下跌，削弱了市場的信心，NOPAC ROUND的需求也下降不少，上週一 M/V ARMONIA A成交一趟日租金為USD23,000，較前一週下跌約USD2,000。SUPRAMAX指數下跌18點收在2,449點，不過相對之下略為穩定一些，太平洋市場整體行情似乎已經觸底，北大西洋雖然行情仍在下跌，但有看到抗跌的跡象，M/V PACIFIC HERO (2012年造，58K DWT)成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD27,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
