CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期先跌後漲，星期五收2,987點，累計一星期上漲616點，漲幅約26%。本波段BCI的高點在5月23日 為4,602，換算5TC的日租金為USD 38,169 隨後一路下滑至6月13日2246點的低點，再反彈至星期五的2,987點，5TC的日租金也回升至USD24,776。目前已進入6月中旬，理當逐漸進入海岬型市場的旺季，但市場似乎被近期悲觀氣氛所罩，綜觀各家說法包括中國解封後塞港的船隻變少，擔心中國可能再度封城，中國持續減產粗鋼，據傳江蘇，河北和新疆的鋼廠皆已收到減碳的目標將下調粗鋼的產量，此外根據金融時報中文版的報導中國鋼鐵工業協會將整合國內的鐵礦石的大買家如寶武鋼廠，中國五礦等，預計在今年底之前成立平台統一鐵礦石的對外購買。本星期市場僅傳出DIANA SHIPPING旗下海岬型 BALTIMORE ( DWT 177,243 2005 日本造） 以 USD 22M 出售。但經查証，DIANA是將該船以USD 22M 的估值轉售至其關係企業 OCEANPAL，交易方式為20%現金和80%的股票。
PANAMAX 巴拿馬型
暴起暴落成為目前散貨市場的常態，上上週剛剛經歷重挫，上週巴拿馬型散貨船指數大漲233點，報收 2,862點，現貨航次每日平均租金來到 USD 22,055，大漲 USD 1,937。由於受到全球通膨現象劇烈以及美元指數飆高的影響，令買家多持觀望心態，故調節進出口量，使得海岬型與巴拿馬型船市場在之前受到壓抑，表現弱勢，但上週隨著中國復工復產範圍擴大，加上印度因缺電影響進而提振補庫需求，貿易活動得到改善，令多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型船運價增加，巴拿馬型BPI指數週漲8.8%。上週有下列二手POST PANAMAX散貨船成交紀錄:
MV CONSTANTIN OLDENDORFF 及 MV CLEMENS OLDENDORFF (92,759 DWT，BUILT 2012，COSCO ZHOUSHAN)兩條 NOX TIER II 的 POST-PANAMAX 散貨船以每條USD 21.65 M 賣給UAE 買家。
MV JAL SHAKTI(69,925 DWT，BUILT 1995 IN JAPAN) 以USD 7.5M 售出，幾乎就是拆船價
MV ORIENT BEAUTY(76,598 DWT，BUILT 2007 IN JAPAN) BWTS 已裝設，以USD 17.25 M 售出，合乎市場行情。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報2,467點，較上週下跌28點，S10TC 報27,139點，週跌幅1.1 %。雖然目前國內的鐵礦石庫存處於10個月來的歷史低位，但本週國內期貨盤黑色系金屬價格觸發暴跌，鐵礦石到岸價格下跌幅度超過了10%，間接影響到了鋼廠進貨的決心以及黑色系焦煤的交易量。各航路表現方面，本週漲幅最大的是S10 S.CN-IN RV航路，週跌幅達到了7.1%，平均水準26,457。週跌幅的最大的是 S4A US GULF TO SKAW/PASS航路，週跌幅在15.9%的水準，平均水準24,075。FFA的表現方面，STC的中短期預期有3% 水準的修復，2023,2024的遠期跌幅1%的水準。市場成交方面，本週有3 條SUPRAMAX成交，成交的價格繼續延續了前期的水準，儘管目前的STC 水準較2021年10月的4萬的水準還有1萬的差距， 但S10TC 的12 個月以及24個月的水平均在2萬美金以上，根據目前的新造船噸位，以及未來2年內ULTRAMAX 交付量在100條的水準的供應，市場對於SUPRAMAX 的投資熱情依舊保持在一個較高的熱度。本週二手船成交如下:
MV EMILIA 載重噸 53098 建造 2002 日本 成交價格 USD 13.9 M
MV CARDINAL 載重噸 55200 建造 2004 日本 成交價格 USD 15 M
MV BAO PROGRESS 載重噸 56729 建造 2011 中國 成交價格 USD 17.6 M
HANDY BC 靈便型
上週小型靈便型貨船運價下降了約 8%，相較於超靈便型下降約6.7%，與巴拿馬型貨船下降約6.7%，以及與下降最多的海岬型貨船運費20%相比，小型靈便型貨船運費市場顯得相對穩定。儘管目前乾貨貨運市場出現了下滑趨勢，但買賣船探尋活動仍然活躍，與大船相比，小型靈便型貨船受近期運費市場不確定性的影響確實較小。至於買賣船市場方面，從上週開始船價有下滑趨勢，儘管許多買家仍就顯得相當積極。對大靈便型貨船興趣較冷，對小型靈便型貨船需求熱度反而較高，購買興趣不斷升溫，導致前幾週交易頗熱絡。舉例來說，10年船齡DWT 37,000靈便型貨船目前船價約在美金1,950萬上下，5年船齡靈便型貨船目前船價約落在美金2,850-2,900萬之間。而本週買賣船市場交易，有如下紀錄參考:
MV ANSAC COLUMBIA – DWT 37,993 BLT 2017 JAPAN 以美金2890萬售出
MV ANNE METTE BULKER – DWT 38,118 BLT 2012 JAPAN 以美金2300萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (6月17日)，來到2,578點，較前一天上漲116點，市場繼連續三週下跌後由大船帶動運費指數反彈，靈便型和靈便極限型，則下跌修正。整體來說，塞港的情況短期內不易解決，甚至有分析師預測會到明年 (2023年)，才有機會舒緩，而中國的動態清零政策，對於供給需求的平衡，也是一個潛在的變數，對船東而言，運費仍能維持不錯的水準。二萬噸以下的二手乾散貨船方面，散貨船上週沒有太多成交紀錄可以供參考。拆船市場方面，上週 6/ 14-15日鹿特丹拆船大會 SHIP RECYCLING CONGRESS，除了針對歐盟最新的拆船規定討論外，就了解印度拆船廠在通過 EU SRR (SHIP RECYCLING REGULATION) 的審核並沒有太大的改變。最近VLCC (超大型油輪) MV. KYOTO -281K DWT， 2000 和 MV. HIKARI – 300K DWT, BLT 2003，以美金606/輕噸，賣給孟加拉買家拆船，因為近來租金表現較差，預計會有更多VLCC 求售。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週反彈上漲616點，週末時收在2,987點，雖然開週時指數仍然是下跌的，不過到了週中整體市場狀況有出現好轉，5TC平均日租金也回升到接近USD25,000，C5西澳到青島航線部份，由於出現運力短缺的狀況，因而推升了成交行情，RIO TINTO成交一船(2011年造，176K DWT，裝船期7月1-3日)運費為USD12.75/MT，據了解後續有其他船成交運費超過USD13/MT，但尚未看到具體報告揭露；C3巴西到青島航線部份，VALE成交一船(2010年造，177K DWT，裝船期七月中上旬)運費為USD30/MT，不過接近週末時MERCURIA成交一船(2009年造，169K DWT，裝船期7月20-30日)運費為USD33.5/MT，有顯著提升。PANAMAX指數也止跌反彈上漲233點，週末時收在2862點，各主要航線都有出現行情的上升，但最主要的動能是來自於大西洋市場穀類貨載的運力需求，NOPAC ROUND部份，M/V DARYA SHANTI(2016年造，82K DWT)成交一趟日租金為USD25,000，較前一週的行情略微回升USD1,000。SUPRAMAX指數雖然還下跌了28點週末時收在2,467點，但部份區域的市況有出現好轉的跡象，如南美出口及印尼的煤炭出口，M/V CARDINAL(2004年造，55K DWT) 成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD29,000，較前一週類似成交上漲了約USD3,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
