JUN 06, 2022

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CAPESIZE 海岬型

由於星期四和星期五分別是倫敦銀行假日和英國女王生日，因此波羅的海交易所只有三個交易日。BCI繼上星期的大跌之後本星期走勢平穩，星期五收盤為2,927點。累計上漲99點。整體而言，海岬型二手船市場持續上星期的熱絡。日照鋼廠旗下的 CARA SHIPPING持續出售旗下的海岬型，經證實希臘船東 SAFE BULK以USD 31.75M 購得 CARA SHIPPING的STELLA FLORA (DWT 176,292 2012 中國造) 此一成交價和今年三月STELLAR ANITA ( DWT 180,100 2012 中國造）的成交價相比較顯示十年船齡的海岬型二手船船價略有上漲。SAFE BULK看好海岬型中長期走勢，自2021初至今已陸續購入4艘海岬型二手船。

PANAMAX 巴拿馬型

散貨船上週繼續下挫，上週巴拿馬型散貨船指數大跌197點，報收 2,851點。雖然因為中國解封，各國大力投資基礎建設，及環保法規愈趨嚴格等因素，導致航運業界仍然普遍看好散貨船中長期的市場，但偶發性的事件還是有可能造成短期性的下滑，最近兩個星期，散裝船運價忽然雪崩式下滑，BPI兩個星期來從3,382 跌到285，大跌 531點，主要因為巴西暴雨、導致當地港口封閉，影響礦產及穀物短期出口。上週有下列二手PANAMAX及KAMSARMAX散貨船成交紀錄:

MV ZHONG LIANG HUA NAN( 74,786 DWT，BUILT 2001，CHINA) 以 USD 13.25 M 售出

MV CAPRICORN MOON(81,828 DWT，BUILT 2015，TSUNEISHI, PHILIPPINE) 以USD 34M 售出

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報2,703點，較上週下跌71點，S10TC 報29,738點，週跌幅4.4 % 。進入夏季第一週，市場鎳礦以及煤炭貨盤略有減少，影響到市場活躍程度。各航路表現方面本週延續了上週回落下調的基調, 週跌幅最大的是S10 S.CN-ID RV 航路，週漲幅8.7%，平均水準26,307。週跌幅的最小的是 S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路，週跌幅水準收窄到 0.5%，平均水準25392。FFA的表現方面，基於今年下半年煤炭的市場行情依舊看好，在俄羅斯局勢的誘導下全球煤炭價格穩健向上，東南亞印尼的出口量保持穩定，因此STC 的預期中短期依舊保持了較為穩定的水準，除了即期市場略有3%波動，中遠期STC預期回升。市場成交方面，本週有5條SUPRAMAX 收報成交， 國內廣州航交所的兩條中糧的20歲HANDYMAX 拍賣 吸引了超過12家的買家參與投標，買氣甚旺。此外今年在中信租賃，華夏租賃陸續下單ULTRAMAX 新造船後，招商銀行租賃在大洋船廠下單4條ULTRAMAX，單價達到了32.5M的水準，因為鎖價時間較早，因此價格遠低於目前的新造船價格。本週二手船成交如下:

MV  PRABHU LAL  載重噸 52491   建造  2004  日本  成交價格  USD 16 M

MV  ZHONG LIANG HUA DONG  載重噸  46513   建造  2001 日本 成交價格  USD 11.9 M

MV  EVNIA   載重噸  52491   建造  2003 中國 成交價格  USD 14 M

MV  BAO CHUAN  載重噸  56039  建造  2007 日本 成交價格  USD 17.8 M

MV  FORTUNE BELL  載重噸  61397  建造  2020 日本 成交價格  USD 39 M

HANDY BC 靈便型

泰國知名小型靈便型貨船船東PRECIOUS SHIPPING 據傳以5,100萬美元購買了兩艘二手靈便型散貨船。這兩艘船是 MV NORDIC BUSAN – DWT 35,800 BLT 2018 山東威海三進船廠，MV NORDIC SEOUL – DWT 35,882 BLT 2017 山東威海三進船廠，據傳分別以美金2,550萬/美金2,450萬成交，交船期為六~八月，將懸掛泰國旗成為泰國國輪；這兩艘船加入該公司船隊後，該公司將擁有38艘貨船運營。此次購入引人關注的地方，在於其著眼點強調抓住當前強勁市場氛圍，採購IMO(國際海運組織)規定具有環保低耗能的船隻，其財務運作模式，是利用其內部現金儲備和銀行信貸債務融資配套來提供購船資金。PRECIOUS SHIPPING成立於1989年，主要專注於散雜貨運市場的靈便型、超大型靈便型船舶運營。該公司於1991年成立之初是靠泰國銀行和泰國投資委員會的批准後得以營運。小型靈便型貨船指數來到1,595點，比上週同期1,622點相比，下降27點，降幅為2%不多。反倒是買賣船市場，延續前週的熱絡，有如下紀錄參考:

MV SUPER KATE – DWT 32,162 BLT 2008 JAPAN 以美金1675萬售出

MV GOLDEN MAPLE – DWT 32,527 BLT 2009 CHINA 以美金1400萬售出

MV MOLESON – DWT 35,723 BLT 2010 KOREA 以美金1750萬售出

MV INTERLINK ACTIVITY – DWT 38,710 BLT 2015 CHINA 以美金2600萬售出

MV INTERLINEK SAGACITY – DWT 38,743 BLT 2015 CHINA 以美金2600萬售出

SMALL BC 小型貨船

國白金禧年銀行假期，上週五BDI指數休市，波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX) 上星期三 (6月1日) ， 來到2,633點，較前一天上漲67點，較 5月27日下跌48點，下修1.7%，除了海岬型/巴拿馬型外，其他船型運費維持差不多的水平，對船東而言，仍是不錯的市場。二萬噸以下的二手買賣船方面，上週沒有太多成交紀錄可以供參考，除了市場運費不差，船東惜售的原因外，這週的希臘海神節 (POSIDONIA CONFERENCE )活動開始，也讓船東開始觀注其他活動。而中國目前逐步從疫情管控走向解封的方向，更讓很多人預期市場的更上一層樓，是否有更多的買賣船，就靜待觀察。拆船市場方面，整體市場氣氛較為清淡，不論是求拆的船舶數量或是拆船買家的購買積極度，整體環境的不穩定的情況，都讓買賣雙方呈現觀望的態度，拆船價格也向下修正; 而買家之前買的船，現在要交船，重談價格的情況也有不少，但雖然如此，船舶求拆的供給數量有限，還是能提供市場一定的支撐。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

波羅地海指數上週只有交易到週三，CAPESIZE指數較前一個週末收盤上漲109點，收在2,927點，整體行情下行壓力依舊存在，不過有看到些抗跌的力量，但這只侷限在太平洋市場，其它市場仍是壓力重重，C5西澳到青島航線部份，FMG成交一船(裝船期6月13-15日)運費為USD13.5/MT；C3巴西到青島航線沒有看到特定成交，不過據了解報價滑落到USD32/MT左右。PANAMAX指數下滑197點收在2,851點，市場各主要航線行情都繼續下跌，平均日租金報價滑落至USD25,500左右，NOPAC ROUND部份，M/V MARCO成交一趟日租金為USD22,000；M/V GH FORTUNE 成交一趟印尼到南中國的煤炭貨載，日租金為USD20,000。SUPRAMAX再下跌了93點收在2,703點，平均日租金也回落至略低於USD30,000，M/V XIN HAI TONG 20成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD27,000。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告