CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期走勢極為強勁，星期五收3,947點，上漲1,053點漲幅達36%，海岬5TC的租金已上漲至USD32,733點，終於超越其他船型的日租金。此一漲勢市場解讀為，BCI已擺脫每年第一季的傳統低點，鐵礦砂出口商積極出貨所致。從宏觀的角度而言，海岬型船隊未來兩年的低成長率是投資者仍保持樂觀的重要原因之一。依SHIPPING INTELLIGENCE 的統計資料顯示，海岬型（指十萬噸以上的散貨船）去年全年新船交船量為88艘，低於過去十年平均的115艘，而今年至今至已交22艘，依此推，預期今年的交船量約80-85艘，也低於過去十年的平均。已簽約而未交船的艘數118艘，亦即未來二年的交艘量在118艘左右。雖然2021年和今年的低拆船量也要列入考慮，但整體而言今明年的海岬型的低船隊成長率對海岬型船東的影響是正面的。海岬型二手船續有成交報導。市場謠傳BOCIMAR 正和屬於ENESEL 集團的VALHALLA 商談出售MINERAL YARDEN ( DWT 181,218 2016日本造）成交價格約在 USD 52M。如果屬實，這是VALHAL 在過去兩個月内購入的第二艘5-6歲的海岬型二手船。一般而言，投資較年輕的船意味著對市場中長期的樂觀，尤其像 ENESEL 這樣重量級的希臘船東。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數持續上漲108 點，報收 3,283點，現貨航次每日平均租金來到USD 28,551 一週以來勁揚2,749 美元。黑海糧食貿易受俄烏戰爭影響致出口受阻，各地也在尋找和瘋搶替代來源的穀物與大宗原物料，使得市場對散貨船的需求大增，載運煤炭或穀物的巴拿馬型船, 因為搶糧、搶煤、搶大宗貨物的原因, BPI繼續上漲。各地業者都急著到澳洲搶煤，尤其歐洲市場的訂單，最近大量散貨船突然轉到航程較遠的澳洲，加入搶澳煤的行列。造成澳洲散貨船港口目前大塞港，但這樣的情況也沒有讓其他業者減少訂船量，反而怕愈晚去愈塞，急著找船搶運。散貨船航程增加、租約拉長，現貨市場更緊俏！加上第二季度南美穀物進入收穫季，巴拿馬散貨船提早進入旺季。上週有下列二手PANAMAX及KAMSARMAX散貨船成交紀錄:
MV BTG KAILASH (81,084，BUILT 2015 IN JMU TSU SHIPYARD) 及 MV BTG OLYMPOS (81,086 DWT， BUILT 2015 IN JMU MAIZURU SHIPYARD) 兩條日本造ECO KAMSARMAX 散貨船上週以高價USD 71.2 M 賣給 TMS DRY 顯見日本造的穩定品質，深獲肯定; MV ORIENT UNION(79,754 DWT，BUILT 2011 IN CHINA) 以USD 17.8 M 售出 ; MV RICH RAINFOREST (82,278 DWT，BUILT 2022 IN CHINA) 以USD 40.8 M。巴拿馬散貨船MV CHAILEASE BLOSSOM (77,684 DWT，BUILT 2004 IN CSBC (KAOHSIUNG) 以USD 13.8 M 售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
MV AQUATA 載重噸 46700 建造 1999 日本 成交價格 USD 10.5 M
MV AM OCEAN PRIDE 載重噸 53553 建造 2003 日本 成交價格 USD 14.25 M
MV THERESE SELMER 載重噸 55682 建造 2006 日本 成交價格 USD 17.5 M
MV HUA RONG 3 載重噸 56467 建造 2013 中國 成交價格 USD 18 M
HANDY BC 靈便型
為延緩地球暖化造成天候環境的長久破壞，船舶節能減碳新規定在可見的將來會陸續推出，老舊船齡汰換將會加速，怎麼樣符合未來 ”綠色低碳發展” 的戰略目標，相信是船東們都會面臨的最大課題。舉例而言，中國大陸招商局最近將其液化天然氣船隊的數量比原有的船隻數量增加一倍。招商輪船表示：雖然我們的幹散貨船隊在出售兩艘船後短期內運力會下降，但四艘新的靈便型散貨船已經開始交付，公司將租用更多船舶補充運力。該公司在四月份的內部報告中指出，他們已收到 2020 年訂購的四艘新乾散貨船中的第二艘。舊船不環保節能，現有船舶能效指數比同類船舶高20%-30%。此外，招商輪船也在增加其對液化天然氣運輸的投資。其最近批準了三個項目，涉及 22 174,000 立方米 LNG 運輸船的訂單，可能耗資超過 46 億美元。由此可見，將來會越來越多的船東會選擇以液化天然氣散貨船為其新造船的主要考量。紐約上市知名貨櫃船船東(兼投資靈便型散貨船) COSTAMARE INC.集團，在其最新公開的財報顯示，目前該公司乾散貨船船隊現擁有七艘KAMSARMAX型、一艘巴拿馬型、五艘ULTRAMAX型、十七艘超靈便型、十六艘靈便型散貨船，共計四十六艘。其中投資簽定的租船合約大約有五十件左右。GREGORY ZIKOS表示，乾散貨市場持續保持強勁，小型船舶較大型船舶表現更佳，在歷史較低訂單量支援下，供需動態仍舊平穩。上週小型靈便型貨船成交紀錄有如下參考:
MV IRONGATE – DWT 28,316 BLT 2015 JAPAN 成交價美金1800萬
MV MERAY GLYADA – DWT 28,471 BLT 2002 JAPAN 以美金1000成交
MV IONIC HUNTRESS – DWT 34,062 BLT 2012 KOREA 以美金1925萬成交
MV JIN DA – DWT 35,212 BLT 2011 CHINA 以美金1700萬成交
MV ERISKAY – DWT 39,8102 BLT 2015 CHINA 以美金2550萬成交
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX) 正式突破3,000點大關，上星期五 (5月13日)，來到3,104點，較前一天下跌13點，較 5月6日上漲386點，有超過14%的上漲，海岬型上漲超過1,000點，其他船型則是維持平穩，目前世界的經濟環境變數相當多，除了美國升息縮表，讓新興市場經濟也遭受到股匯雙降的衝擊，加上俄烏大戰尚未結束，中國清零政策，對於市場未來的看法相當分歧，然而也有好消息傳出，大陸封城讓疫情受到一定的控制，預計6月可以逐漸開放， 解封的商機讓船東對未來市場的看法，樂觀正面。二萬噸以下的二手買賣船方面，散貨船的運費上週沒有太多成交紀錄可以供參考，除了運費維持不錯的水平，加上看好未來疫情後市場的復甦，船東惜售，所以成交不易。拆船市場方面，隨著美金因為美國的升息縮表政策的實行，變的更加強勢，也使各國貨幣相對趨貶，造成拆船國家的拆船買家購買力下降，再加上齋戒月和雨季的關係，讓拆船價格下修不少。印度來到美金650/LDT，巴基斯坦和孟加拉則分別來到美金 640/ 630/輕噸，土耳其則是來到美金320/輕噸的價位。未來若時供不應求，價格是否會再上漲，則有待進一步觀察。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE上週大漲1,053點，收在3,947點，5TC的日租金也回到接近USD33,000的水準，所有航線都出現大漲，巴西和澳洲出口需求旺盛，C3巴西到青島航線部份，MERCURIA成交一船(裝船期6月20-30日)運費來到USD35/MT，KOCH也成交了類似行情6月底裝船，較前一週大幅上漲了約USD6/MT；C5西澳到青島航線部份成交熱絡，BHP成交一船(5月26-28日裝船)運費為USD15.15/MT，較前一週上漲超過USD2/MT，整體市場後勢還值得期待。PANAMAX指數上漲108點收在3,283點，大西洋市場整週來看呈現開高走低的狀況，太平洋市場則整體維持穩定正向，NOPAC ROUND部份，M/V VALIANT SPRING成交一趟日租金為USD28,750，日租金較前一週再漲了將近USD3,000。SUPRAMAX指數小漲23點，收在2,752點，指數表現較平淡，主要是兩大市場板塊出現不同的氛圍，大西洋市場行情受到比較大的壓力，美灣地區的行情有出現下滑，南邊找貨的船也變多；太平洋市場則是普遍穩定，雖然漲幅很有限，M/V FAREAST HONESTY 成交一趟印尼到泰國的TCT，日租金為USD24,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
