MAR 21, 2022

CAPESIZE 海岬型

BCI本星期走勢為漲跌互見,星期五收2,605點,累計一星期下跌71點,跌幅約3%。BCI 目前平均日租金為USD21,604 為四種散貨船型中最低,相較於SUPRAMAX當前的平均日租金USD 32,147,海岬型仍有很大的努力空間。海岬型二手船市場仍持續受到俄烏戰爭及當前經濟動盪的影響,此外當前海岬型的租金收入遠低於小型的方便型船,受此影響市場持資人心態偏向保守。日本船東 KUMIAI NAVIGATION 在3月15日收到數個報價後據報以約USD18.6-18.8M 出售旗下 AZUL LIBERO ( DWT 203,278  2004日本造)給中國買家。雖然該船已安裝 BWTS,但和今年2月份以USD 19.5M成交的BAOSTEEL EXPEDITION ( DWT 203,198 2007日本造)相比,價格明顯上漲不少。BAOSTEEL EXPEDITION在2月份出售時BCI處在1500-2000點明顯低於目前的2,600-2,800點,因此AZUL LIBERO的售價適度反應當前較高的BCI位置。

PANAMAX 巴拿馬型

俄烏戰事持續的長短嚴重影響市場,上週巴拿馬型散貨船指數大跌313 點,報收2,874點,現貨航次每日平均租金來到USD 25,017,下挫2,714 美元。二手散貨船的交易量繼續看漲。貨運市場雖然起起落落,但是獲利趨勢往上,為二手船交易市場提供了支撐。過去一週,交易主要集中在巴拿馬型和大靈便型船,各船齡均有多筆交易達成,交易非常熱絡。

MV OCEANIC/ DW 82417 BUILT 2007 JAPAN SS PASSED BWTS NEWLY PASSED以高價 USD21.00M 賣給 NGM ENERGY  SS PASSED

MV AQUAKNIGHT/ DWT 75395 BUILT 2007 JAPAN USD17.00M 包括BWTS 成本

MV EVERGLORY/ DWT 81666 BUILT 2012 CHINA BV SS/DD 08/2022- BWTS DUE AUG 2022 以USD19.50M 售出

MV AGRI GRANDE/ DWT  81966 BUILT 2017 CHINA 以USD30.00M 售出

MV YANGTZE XING HUA / DWT 81678 BUILT 2012 CHINA SSDD /10 MAY 2022以USD22.00M 售出

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報2,922點,較上週下跌17點,S10TC 報32,147點,週跌幅0.6 %,各航路表現方面,週漲幅最大的是 S4B SKAW/PASS TO US GULF航路,週漲達到了18.2%,平均水準16,631。週跌幅最大的是S10 S.CN-ID RV  航路,週跌幅7.8%,平均水準35,917。隨著下本週 BRENT 價格回落到100的水準,新加坡0.5% 低硫油價格稍有回落到800 左右的水準。FFA的表現方面, STC 的中短期預期保持了1% 以內額週漲幅,但2023年跌幅1.5%, 2024年的遠期跌幅達到了3%的水準。市場成交方面, 本週有5條SUPRAMAX 成交,價格在經歷了一個的階段的平衡後,在超額即期租金的帶動下,再次看到了上漲的趨勢 ,本週成交中,中國船東拋售的10年船齡的SUPRAMAX 佔據了一半的數量,其中MV SEACON SINGAPORE 的2019年3月的購入價格僅為USD 12M,對比目前成交價格溢價率達到了62%。本週二手船成交如下:

MV  SEACON SINGAPORE  載重噸  56501   建造 2013  中國  成交價格  USD 19.45 M

MV  ORIENT RISE   載重噸  56700  建造  2010   中國  成交價格  USD 17 M

MV  HANTON TRADER III   載重噸   63800     建造   2014   中國  成交價格  USD 25.5 M

MV  ATLANTIC TULUM 載重噸    58802   建造  2008 TSUNEISHI CEBU  成交價格  USD 17.4 M

MV  ULTRA INITIATOR 載重噸   62647    建造 2019  日本  成交價格  USD 36.5 M

HANDY BC 靈便型

德國知名靈便型貨船船東REEDEREI H VOGEMANN沃格曼,最近透過揚子江貿易公司江蘇天宏集團引線同時替船廠開出銀行反擔保,其在江蘇大進重工造船(JIANGSU DAJIN HEAVY INDUSTRY)簽署了四艘四萬噸靈便型散貨船新造船合約。這四艘將陸續於明年下半年至 2024 年初交付。造船業消息人士稱,沃格曼為這些船隻每艘支付的總費用略高於 2,900 萬美元。這四艘靈便型貨船有符合國際海事組織IMO關於溫室氣體排放和 TIER III NO X標準的能源效率設計指標數的第 3 階段標準。據報導,江蘇天宏集團於去年成立,旨在幫助促進中國造船廠在船舶設備以及船舶銷售和出口方面的交易。根據VESSELSVALUE 報導,VOGEMANN 德國沃格曼集團在揚子江造船有兩艘類似大小的新造船在建,在浙江揚帆集團有六艘在建。揚子江船廠這兩艘同型的靈便型貨船,據傳去年是以每艘 2,350 萬美元的價格訂購;而在揚帆船廠則是以每艘造價約 2,600 萬美元成交,預計將於今明兩年交付。此外VOGEMANN 沃格曼集團還在江蘇新漢通重工訂購了四艘 82,000 載重噸的 KAMSARMAX 新造船。其在去年年底訂購,計劃在 2023 年交付。上週買賣船交易市場依舊熱絡,有如下成交紀錄參考:

MV GLOBAL ECHO – DWT 28,207 BLT 2012 JAPAN 以美金1550萬賣給中東

MV CORSAIR – DWT 35,062 BLT 2001 JAPAN 以美金1170萬賣給中國

MV VENTURE TEAM – DWT 38,858 BLT 2015 CHINA 以美金2480萬賣給義大利

MV CIELO DI MONACO – DWT 39,202 BLT 2014 CHINA 以美金2400萬售出

MV CAPE FLATTERY – DWT 28,433 BLT 2004 JAPAN 以美金975萬售出

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (3月18日),來到2,605點,較前一天上漲17點,較 3月11日下跌113點,有4.1%的下修,其中尤以巴拿馬型貨船的運費 下跌最多,而靈便型船表現備舊亮眼,運費指數較上週上漲114點,來到去年11月左右的水準,整體來說,市場還是相對健康的。二萬噸以下的二手買賣船方面,上週沒有成交紀錄可以供參考,但今年1月時,有一艘 13800載重噸,2008年日本造的多用途重吊船,可以裝貨櫃,以美金約HIGH USD 10 M 成交,以目前的市場看來,貨櫃船的需求還是很大,對買家來說應該是不錯的投資。拆船市場方面,雖然價格還是相對有支撐,但印度次大陸的拆船價格上週有些微修正,主因市場預期俄羅斯和烏克蘭間的戰爭會取得共職,俄羅斯和烏克蘭的鋼材出口會逐漸恢復正常,所以印度上週VLCC 拆船價下修至 USD 640 / LDT,而孟加拉和巴基斯坦在上週VLCC的拆船價方面,分別下修至USD 670/ LDT左右。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數上週收在2,605點,較前一週下跌71點,5TC日租金也稍微滑落到USD21,604,由於市況變數多,加上燃油成本的上漲,市場沒能延續前一週大漲的氛圍,除了太平洋區域還有微幅上漲,大西洋市場整體行情下跌的,C3巴西到青島航線部份,VALE成交一船(裝船期4月10-19日)運費為USD27,較前一週又回跌了超過USD3/MT;C5西澳到青島航線部份,RIO TINTO成交一船(裝船期4月5-7日)運費為USD12.5/MT。PANAMAX下跌了313點收在2874點,大西洋市場還算有支撐,特別是跨大西洋航線,不過在太平洋這端就出現較大的壓力,也是上週指數下跌的最主要因素,需求的下降使得部份成交運費出現打折的狀況,NOPAC ROUND部份,M/V OCEAN TIME 成交一趟日租金為USD29,000,較前一週的水準少了約USD6,000/DAY。SUPRAMAX也沒能延續前一週的強勢,上週小跌17點,週末時收在2922點,兩大市場板塊各有漲跌,大西洋市場部份,美灣跟南美東出口都有不錯的表現,相對來說,太平洋市場顯得較為疲軟,運力需求減少是主要的因素,即便如此,一些即期市場的成交行情還是很亮眼,M/V EVA LONDON (63,500DWT 2021年造) 成交一趟印尼到中國的TCT,日租金為USD41,000。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告