CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期漲勢極為強勁，指數連漲5天，星期五收2,676點，累計上漲1,041點，漲幅達63%。由於禁運的關係，原來自蘇俄烏克蘭進口煤炭的歐洲電廠轉向澳洲，南菲和印尼進口煤炭，大幅增加煤炭運送的TONNE-MILES 對海岬型是一大利多。另外油價的大漲也間接推動了BCI的漲幅以新加坡油價為例，低硫油的價格從二星期前的USD780一路上漲，3月9日曾高至USD 1,030，星期五則下跌至USD 980，這和去年9-10月的USD 550-600相比幾乎上漲了一倍。俄烏戰爭帶動BCI的急漲急跌以及對經濟造成的波動和不確定性正考驗海岬型投資人的抉擇。市場傳出海岬型二手船成交報導。日照鋼鐵旗下的 CARA SHIPPING 以USD 29.7M 出售STELLA ANITA (DWT 180,355 2012中國造) 給希臘買家，此一成交和去年10-11月以USD 30M成交的CAPE SPRING ( DWT 180,082 2011中國造) 相當。
PANAMAX 巴拿馬型
俄烏戰事嚴重扭曲市場，上週巴拿馬型散貨船指數繼續大漲 402 點，一舉越過3,000點大關，報收3,187點，現貨航次每日平均租金來到USD 27,731，勁揚4,164 美元。回顧2021年全球經濟穩步復甦，世界供應鏈重塑，導致貿易格局出現明顯變化，國際乾散貨航運市場行情大幅走高。2022年，全球經濟增速仍維持在較高水準，鐵礦石、煤炭、糧食等貨物需求也仍被看好保持穩定增長，乾散貨海運需求保持穩定增長，巴西鐵礦石出口情況改善，幾內亞鋁土礦繼續擴產，煤炭需求受政策和天氣影響較大，糧食貿易需求明顯增加。原本就看好的市場，因為俄烏戰爭，巴拿馬型與超靈便型船領域因市場擔憂穀物後續供應情況、積極備貨採購，搶運風潮興起，加上太平洋航線有來自印尼的煤炭貨物湧入、令上週散貨船運價呈現爆炸性增加。上週PANAMAS & KAMSARMAX型散貨船，交易非常熱絡，買家出手乾脆，以下幾條船成交金額，顯現價量齊揚。
MV GOLDEN ENDEAVOUR/ DWT 79454 BUILT 2010 IN CHINA
MV GOLDEN EMPRESS / DWT 79471 BUILT 2010 IN CHINA
MV GOLDEN ENTERPRISE/ BUILT 79471 IN CHINA
以上三條一起賣，共 USD 52 M 售出
MV MBA LIBERTY / DWT 82100 BUILT 2010 IN CHINA, 成交價USD 22 M
MV ALAM KUKUH / DWT 82079 BUILT 2019 IN JAPAN 成交價USD 38.75 M
MV GOYA / DWT 75825 BUILT 2008 IN CHINA 成交價USD15.80M
MV SEA MELODY I /DWT 75957 BUILT 2002 IN JAPAN 成交價USD13.20M
MV EASTERN HEATHER / DWT 82000 BUILT 2022 IN CHINA 成交價USD36.00M
SUPRAMAX 靈便極限型
MV JIN CHENG 載重噸 53806 建造 2004 中國 成交價格 USD 13.9 M
MV PRABHU GOPAL 載重噸 56025 建造 2003 日本 成交價格 USD 14 M
MV HAI LONG 載重噸 56083 建造 2007 日本 成交價格 USD 16M
MV NATHAN BRANDON 載重噸 56489 建造 2013 中國 成交價格 USD 19M
MV ATLANTIC MEXICO 載重噸 56697 建造 2011 中國 成交價格 USD 17M
MV ANTERO 載重噸 56892 建造 2011 中國 成交價格 USD 17.6M
MV MANDARIN SKY 載重噸 56930 建造 2009 中國 成交價格 USD 14.5 M
MV MANDARIN FORTUNE 載重噸 57000 建造 2008 中國 成交價格 USD 14M
MV FRIENDLY SEAS 載重噸 58779 建造 2008 中國 成交價格 USD 18M
MV DROGBA 載重噸 63488 建造 2015 中國 成交價格 USD 28.75M
MV HANTON TRADER II 載重噸 63800 建造2014 中國 成交價格 USD 25.5M
HANDY BC 靈便型
俄烏戰爭改變了目前航運市場，往東歐北歐俄羅斯的貨船都提高了保險費。雖然沒有禁止從俄羅斯港口裝載或卸載貨物，但仍然有十幾艘散貨船，特別是靈便型貨船進出俄羅斯港口，例如從俄羅斯新羅西斯克港，出口穀物，煤炭，化肥和木材；這些散貨船大多懸掛著巴多斯，巴拿馬，賴比瑞亞，馬紹爾群島和馬爾他的旗幟，這些貨船的船東大多數土耳其，希臘和印度人為主。國際知名船東互保協會歐洲WEST P&I表示，雖然歐盟制裁針對俄羅斯商港，儘管俄羅斯盧布已經被全世界大多數國家給抵制，但只要還沒有受制裁的銀行都能參與交易，因此就不會禁止使用其碼頭，支付港口費或其他費用。歐洲黑海地區穀物供應的限制約佔全球貿易量的三分之一，小麥和玉米期貨價格已經呈現螺旋式上漲，所以進口商要尋找替代供應商會很棘手。小型靈便型貨船運費指數來到1,558點，與上週同期1,505點，增加53點，增幅為4%。區域戰爭反倒是間接促長航運需求，儘管油價、保費已經上漲，再加上各國港口病毒檢疫的成本與時間增加，都導致目前航運不正常的發展。買賣船市場檯面下詢問的動作仍不間斷，上週有如下的交易紀錄，提供參考:
MV HAPPY HIRO – DWT 32,608 BLT 2006 JAPAN 以美金1300萬成交
MV ATLANTIC VERACRUZ – DWT 28,339 BLT 2009 JAPAN 以美金1350萬賣給越南
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (3月11日)，來到2,718點，較前一天上漲14點，較 3月4日上漲570點，有26.5%的大幅上揚，其中尤以海岬型貨船運費5條主要路線平均運費跳漲近64%，其中的原因主要還是俄烏戰爭的關係，讓歐洲地區對於煤的需求大增，海岬型貨船需求增加，帶動整體運費指數上揚，各船型運費持續創新高，預計後續還有待觀察。二萬噸以下的二手買賣船方面，2月底提到日本船東SETSUYO KISEN旗下的MV. GREEN FRONTIER，雙甲板，14,387 載重噸，2007日本造，裝有壓載水處理系統 BWTS，後來是以美金大約890萬出售給台灣船東，就了解有8個以上的買家報價，價格反應出目前的市場情況，而市場上貨的增加，主要是因為貨櫃船的運費太貴，貨主無法負擔，所以不少貨主只好改用貨船來載貨，小船的需求增加，也讓運費也相對應的提升。拆船市場方面，由於大宗物品價格大幅上揚，不論是孟加拉 還是印度，對於近期市場的趨勢有共同的看法，甚到預期拆船價格達到每輕噸700美金的水準，也是很有機會的，過去只有在2008金融海嘯前才有出現過 800美金/輕噸的歷史紀錄，目前市場的熱度由此可見。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週上漲1041點收在2,676點，5TC日租金也快速的回升到USD22,000左右，歐洲開始尋求澳洲煤炭進口替補天然氣的能源空缺，也對市場有很大的鼓舞，C3巴西到青島航線部份，PACBULK SHIPPING成交一船(裝船期4月1-10日)，運費為USD30.75/MT，較前一週大漲了約USD10/MT; C5西澳到青島航線，FMG成交一船(裝船期3月27-29日)運費為USD12.35/MT，較前一週上漲約USD2/MT。PANAMAX指數上漲402點，整體各主要航線都有不錯的表現，加上FFA市場的上漲，給市場帶來信心，平均日租金回到約USD28,000，NOPAC ROUND部份，M/V DARYA RUCHI成交一趟日租金來到USD35,000。SUPRAMAX再漲353點，週末時收在2,939點，平均日租金回到了USD30,000以上，太平洋區域表現依舊強勢，大西洋除了地中海/黑海地區，大致也逐漸恢復穩定，一艘63,000DWT 2014年造的HONG KONG EAGLE 成交一船印尼到中國的TCT，租金來到USD55,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
