CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期走勢漲跌互見，星期五收4,827點，累計一星期上漲233點。漲幅約5%。市場解讀BCI本波自11月中旬的上漲和中國疫情的管制以及中國北方嚴寒的天氣有關。中國塞港的情形自去年10月來毫無改善，根據LLOYD’S LIST星期三的報導目前有中國北方的港口包括秦皇港，營口以及曹妃甸等有262般散貨船（只計算載重噸超過一萬噸）约2,020萬載重噸 和去年10月22日的265艘約2,070萬載重噸大致相當。南方港口，包括上海，寧波等目前有181艘約1250萬戴重噸，比上一星期前的244艘有些改善。此外BCI也受惠於11月份鐵礦石進口增加，中國海關數據顯示，中國 11 月鐵礦砂進口較上月增加 14.6%，為2020 年 7 月以來最高，進口了 1.0496 億噸鐵礦砂，高於 10 月份的 9,161 萬噸，也比 2020 年 11 月增加 6.9%。在二手船交易方面，買方仍在消化自11月中下旬以來BCI的反彈是否仍持續走穩，然而賣方卻巳順BCI反彈之勢上調賣價，雙方的價差尚待時間來彌合，整體而言市場交易緩慢，本星期無海岬型二手船成交報導。
PANAMAX 巴拿馬型
上星期巴拿馬型散貨船指數 BPI 小跌 60 點，報收 3,068點，現貨航次每日平均租金來到USD 26,758， 跌了148 美元。2021年，全球乾散貨市場大幅反彈促使散貨船二手交易激增，1-11月累計散貨船二手交易量與去年相比，增長至45%。從交易船型來看，2021年1-11月，散貨船交易數量突破1,000艘，同比增長30%，2021年1-11月，HANDY靈便型交易數量達到318艘，占散貨船二手交易整體市場的29.7.%，其次是SUPRAMAX超靈便型占比21.3%、PANAMAX巴拿馬型占比21%、ULTRAMAX超大型占比10.6%。根據收盤報告，巴拿馬型船舶市場上週各主要航線租金行情互有漲跌。大西洋板塊，礦物和糧食運輸需求湧現，促使租金價格上漲，與此同時歐洲大陸和地中海的運力供應有所收緊。亞洲市場上週初開盤時出現了一些兩極分化的跡象。亞洲南部地區, 受到印尼的船舶旺盛需求和大西洋板塊行情的支撐，租金價格上漲，但北部地區支撐市場的力量似乎較弱。總體而言，租金市場維持穩定。上週有一條中國造巴拿馬型散貨船成交紀錄。MV SHANDONG HONG TU / DWT 76116 BUILT 2012 以USD 20.25 M拍賣售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報 2551，較上週上漲 120點，S10TC 報收28065，週漲幅5 %，基於美灣的出貨以及東南亞貨源的煤炭貿易商在年底前完成出口的貨盤支持，各航路表現方面延續了上週全面上漲的勢頭，但漲幅有明顯的收窄，週漲幅最大的是 S10 S.CN-IN RV航路，週漲幅12.3%， 平均水準24029，週跌幅最小的是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路，週漲幅0.5%，平均水準38104，FFA的表現方面，本週STC 略有回落，中遠期的回落幅度在1% 以內。市場成交方面，本週再次呈現集中的成交，除了4條金融租賃機構以及國企的SUPRAMAX 通過招拍掛出售外，還有5條SUPRAMAX/ULTRAMAX 成交，雖然成交量依舊保持狀態但在還有一週即將進入聖誕的時間點上明顯感覺市場的詢盤以及出售船數量有所放緩。
本週二手船成交如下:
MV WAJED 載重噸 45621 建造 1998 日本 成交價格 USD 10.2M
MV AQUATA 載重噸 46685 建造 1999 日本 成交價格 USD 10.3 M
MV XIANGHUA 載重噸 53343 建造 2003 成交價格 USD 11M
MV LAN HAI HE XIE 載重噸 56620 建造 2011 中國 成交價格 RMB 117.68 M
MV UNIVERSAL BREMEN 載重噸 56729 建造 2010 中國 成交價格 USD 15 M
MV UNIVERSAL BANGKOK 載重噸 56729 建造 2012 中國 成交價格 USD 18 M
MV SHANDONG HAI DA 載重噸 56734 建造 2013 中國 成交價格 USD 18.5 M
MV MOONBEAM 載重噸 58138 建造 2012 中國 成交價格 USD 19.5 M
MV TSUNEISHI ZHOUSHAN SS-311 載重噸 66162 建造 2023 中國 成交價格 USD 34.5 M
HANDY BC 靈便型
根據希臘資深買賣船經紀研究統計，2021 年，全球交付了 357 艘散貨船，總載重噸為 3,510 萬載重噸，約佔現有乾散貨船隊的 3.8%，其中有85 艘靈便型船舶。然而該研究也指出預計 2022 年散貨船未來船隊增長將保持在相當低的水平。主要原因是受到COVID-19衝擊，全球散貨船市場在去年遭遇重創，直到2021 年初散貨船市場開始回暖，船舶資產價值和廢鋼價格都開始上漲，散貨船拆廢鋼於2021年全年總艘數仍然很低，儘管廢鋼價已來到過去十年歷史高峰，但受到不斷上漲的運費激勵，壓倒了舊船船東拆廢鋼的意願。根據統計，2021年有紀錄的散貨船拆船艘數約 67 艘，換算約600 萬載重噸（包括自卸船約 34 萬載重噸），其中絕對大數是大靈便型散貨船，約占39%，而小型靈便型貨船約 12 艘，相較於去年 2019 年艘數為低，但整體散貨船隊仍同比去年增長約 3.2%，低於去年同期的 4.0%。此外，2021 年全球散貨船主要貨運合約成交也超過 2019 年水平，經歷2019年病毒肆虐曾造成市場中斷、加上新的環保法規陸續頒訂實施，預計未來兩年全球船隊增長將放緩低於 2%，自然船噸供給減少確實有利於散貨市場環境。買賣船市場延續上週的熱度，有如下成交紀錄供參考:
MV DEWI GANDAWATI – DWT 28,282 BLT 2008 JAPAN 以美金1170萬售出
MV TARGA – DWT 28,419 BLT 2009 JAPAN 以美金1420萬賣給中東
MV SAN SEBASTIAN – DWT 32,285 BLT 2007 JAPAN 以美金1200萬售出
MV BAO DA – DWT 28,107 BLT 2001 CHINA 以美金650萬賣給希臘
MV LEO STAR I – DWT 22,145 BLT 1993 JAPAN 以美金520萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (12月10日)，來到3,272點，較前一天下跌 71點，較 11月26日上漲101 點，BDI 運價指數較上週上漲3.1%，除了巴拿馬型船下修60點，其他船型包含靈便極限和靈便型船都有小幅上漲，整體而言，市場還是處於調整修正的階段，但二手船的價格還是有不錯的支撐。二萬噸以下的二手買賣船方面，上星期成交不多，但登記希臘船東MINIMICH CORP 旗下有一艘單甲板船 MV. MACHITIS，約 18,315載重噸，1997 日本 SHIKOKU 建造，預計塢特檢和 BWTS明年3月到期，以美金600萬成交，可作為參考。拆船市場方面，受鋼材市場需求的疲軟，印度的拆船價格也有所下滑，即便目前拆船的船舶數量不多，供給不足，但整體來說拆船價格已有軟化的跡象。而土耳其里拉/ 巴基斯坦盧比受通膨之苦，土耳其幣值自9月以來，對美金大貶40%，也影響當地拆船買家的購買力，進一步下調拆船價格。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週收在4,827點，較前一週再上漲了233點，5TC平均租金回到了USD40,000以上，大西洋市場行情有較明顯的拉升，不過接近週末時又出現了些回跌的狀況，太平洋市場運力有稍微緊縮，但到了快週末時也出現了較大幅度的下跌，隨著年末的接近，估計市場步調會慢慢走緩，C3巴西到青島航線部份，VALE成交一船(裝船期2022年1月5-6日)運費為USD27/MT；C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船(裝船期12月25-27日)運費為USD14.1/MT。PANAMAX指數沒能延續漲勢，到上週末時小跌60點收在3,068點，開週的時候各市場仍能維持前一週的氣勢，但到了週中市場開始反轉，太平洋及大西洋區域都面臨了運力需求的降低，行情開始走跌，NOPAC ROUND部份，M/V ALPHA LOYALTY成交一趟日租金為USD21,000。SUPRAMAX指數收在2,551點，延續漲勢上漲120點，美灣的出口需求以及印尼煤炭運力的需要，是主要整體市場行情向上的原因，M/V EVA LONDON成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD33,000，較前一週行情上漲了約USD4,000/天。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
