CAPESIZE 海岬型
雖然市場並不意外BCI在大漲之後必會面臨回檔下修，但此波的下修速度之快卻有些出乎大家的意料，BCI星期五收7,767點，累計下跌2,345點，跌幅超過23%。隨著BCI的漲跌，海岬型二手船市場也出現一些微妙的變化。由於國內的剛性需求，中國船東一向是海岬型二手船的主要買方，但繼上星期出售ROSCO MAPLE和 ASL MARS之後，這星期又有多艘中國船東擁有的海岬型二手船在市場上求售。似乎意味某些保守的中國船東將隨市場的變化靈活的調整本身船隊的規模。海岬型二手船續有成交。日本船東的CAPE GARLAND ( DWT 178,394 2009 日本造) 以約USD 32.25M出售。希臘船東ALCYON SHIPPING 旗下的 BLUEMOON ( DWT 170,098 2002 日本造) 以USD 16.2M出售。此二成交和上一成交紀錄比較並無大的波動。另外日本船東DOUN KISEN 旗下的BAOGANG GLORY ( DWT 207,826 2008 日本造）以USD 31.5M 易手，但據了解這是光船租購的交易。
PANAMAX 巴拿馬型
上星期巴拿馬型散貨船指數 BPI 大漲452點，報收 4,065點，現貨航次每日平均租金來到USD 36,598。 中國缺電，北半球在冬季來臨之前出現煤炭短缺，印度和中國的需求尤為突出，歐洲從美國進口的煤炭也有所增加，現在50%的貨物是煤炭，而以前這個數字只有20%。顯然地，煤炭將是未來6個月散貨市場的主要推動力，受惠最大的船型是大型船。巴拿馬型散貨船無疑是受惠最大的其中一種船型。上星期MV ORIENT VIOLET (77,111 DWT，BUILT 2015，IMABARI SB (MARUGAME)) 以USD 30.3M 賣給希臘買家 NOV/DEC 2021交船; 其姊妹船MV SEA VISION (77,154 DWT，BUILT 2015，IMABARI SB (HIROSHIMA) 兩個星期前以USD 29.2M 賣出，但晚點交船，落於JAN/FEB 2022。另有兩條中國造的巴拿馬型船MV GOLDEN ENDURER (79,457 DWT，BUILT 2011，JINHAI HI) & MV GOLDEN OPPORTUNITY (75,750 DWT，BUILT 2008，JIANGSU RONGSHENG) 兩條共USD 37.2 M賣給希臘買家。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報3,675點，較上週上漲159點，S10TC 報收39,333，週漲幅 4.7%，本週的散貨市場除了BCI在3季度超過30% 的上漲後開始有單週10% 的修正，其他SUPRAMAX、PANAMAX 運費方面均表現得較為健康，SUPRAMAX各航路表現方面，週漲幅最大的是S4A US GULF TO SKAW/PASS 航路，週漲幅達到了21.2%，平均水準51,243，週漲幅最小的是S5 WAF VIA ECSA TO N.CHINA 航路，漲幅0.1%，平均水準44304，FFA的表現方面，STC中遠期基本維持了3% 左右的週漲幅。市場成交方面，本週的SUPRAMAX 成交較為集中在10年左右的船齡，由於中國金融租賃公司以及國企船東陸續在今年下半年開始通過航交所掛牌拍賣的方式出售SUPRAMAX、PANAMAX 資產，以至於近期掛牌成交的SUPRAMAX 價格上漲幅度較為明顯，本週山東海運出售了2條SUPRAMAX ，之後還有5條散貨以及金融租賃公司的POSTPANAMAX會在4季度掛牌出售，因此價格上漲的推動預期較為明顯。本週二手船成交如下:
MV SILVER EAGLE 載重噸 50388 建造 2003 中國 成交價格 USD 12.8 M
MV ATLANTIC YUCATAN 載重噸 55863 建造 2006 日本 成交價格 USD 17 M
MV SHANDONG HAI SHENG 載重噸 56532 建造 2011 中國 成交價格 USD 17.8 M
MV HTC DELTA 載重噸 56533 建造 2014 中國 成交價格 USD 21.5 M
MV MARINER 載重噸 56784 建造 2009 中國 成交價格 USD 16.75 M
MV CARMENCITA 載重噸 58773 建造 2009 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 21 M
HANDY BC 靈便型
小型靈便型貨船運費指數BHSI 來到2,021點，比上週同期1,998點增加23點，增幅為1%；變化不大。BHSI 上一次突破 2,000 點門檻是在 2008 年 9 月 4 日。當時，隨著全球金融危機的爆發，該指數處於自由落體狀態，最終在 2008 年 11 月 12 日跌至 284 點。自今年年初以來，BHSI 上漲了兩倍多，這得益於同期平均即期利率上漲了三倍多。而小型靈便型 7 條主要航線上加權的即期平均運費，曾來到每天 36,616 美元。觀察自今年 9 月 9 日以來，每個交易日的估價都在上漲，與今年 1 月初相較，增加了兩倍多，1月初當時為每天 12,040 美元。其主要表現在美灣以及南美洲北海岸到歐洲黑海、地中海的船噸需求增加所造成。最近中國買家 Fortune Ocean Shipping 將旗下一艘五年船齡 MV XING ZHI HAI – DWT 34,443 BLT 2015 JAPAN 壓載水艙系統已安裝 下次塢檢在2023年12月，成交價美金2200萬，明年一月交船；分別對比今年6月另一艘類似的貨船 名為 MV DREAM ISLAND – DWT 34,467 BLT 2015 JAPAN 成交價美金1890萬，短短三個月時間，船價飛漲16.4%之多。上週買賣船市場交易稍微降溫一下下，有如下成交紀錄供參考:
MV AMIRA MARIAM – DWT 24,159 BLT 1997 JAPAN 以美金690萬成交
MV NEW LIFE – DWT 28,227 BLT 2013 JAPAN 以美金1550萬成交
MV GAIL – DWT 29,966 BLT 2011 CHINA 以美金1300萬成交
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (10月15日)，來到4,854點，較前一天下跌208點，較 10月8日下跌672點，運價指數下跌幅度來到12.1%，運費大幅下修的原因是因為海岬型貨船運費大跌，造成較大的修正，但一反海岬型貨船，其他船型如巴拿馬、靈便極限型、靈便型則都維持不錯的表現。二萬噸以下的二手買賣船方面，上週沒有成交紀錄可供參考，但整體來說貨船的需求仍強。日本船東旗下的MIGHTY BOSS，大約1萬載重噸，2004年日本新萊島造，不能併吊，賣方從原來9月的500萬要價，到現在上看美金600萬(含 BWTS)，年輕一歲的姐妹船，不含BWTS，則是只有約450萬的要價，於9月成交。拆船市場方面，延續上週相同的情況，市場上求售的船舶不多，成交也不多，但需求仍在，短期間拆船價格維持 美金600/輕噸，沒有問題。根據統計，相比去年拆船的總載重量，差距來到5.2 M，有近2成的下滑，主要導因於貨船市場的繁榮。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週末大跌了2,345點最後收在7,767點，指數行情在前個週末觸碰到萬點大關後急速修正下跌，平均租金也下跌了約23%回到每日USD64,000左右，太平洋市場的下修最為劇烈，C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船(裝船期10月底)運費為USD18.85/MT，較前一週下跌了約USD4.7/MT；C3巴西到青島航線部份，VALE成交一船(裝船期11月底)運費USD39.95/MT，較前一週也下跌了約USD10/MT。PANAMAX指數上漲199點收在4065點，大西洋市場開週時較有壓力，但隨著時間的推進，行情開始上揚，美灣出口交易熱絡有很大的幫助，太平洋市場整體狀況良好，大量的煤炭出口需求支撐著印尼出口的運費行情，北邊NOPAC ROUND也有不錯的需求支持著租金，M/V SHAO SHAN 8成交一船日租金為USD38,000。SUPRAMAX指數上漲159點週末時收在3576點，相較於大船來說表現強勢，各航線都有不錯的表現，美灣運力吃緊，東南亞需求增加等等，都支持著行情的走揚，M/V CORINTHIAN EMERALD成交一趟印尼到中國的TCT，日租金來到USD43,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
