CAPESIZE 海岬型
BCI無懼於中國16省限電的陰影，持續第三星期的大漲，星期五收9,066點，累計一星期上漲1,673點，漲幅達23%。五條主要航線平均日租金也上漲至每天USD 75,190。海岬型二手船續有成交報導。市場分析目前的漲勢主要來自疫情造成塞港及物流系統無法有效的運作所致，再者鋼材和船用設備的漲價推高新船造價，以及貨櫃船搶占未來兩年的新船船席，造成未來兩年的新船供給受到壓抑所致，因此加強了市場對海岬型的中長期巿場的信心，這應可以解釋投資銀行JP MORGAN 最近以USD 54 M 的高價向OCEANBULK 購入CONRAD ( DWT 207,600 2017 SWS)，今年8月JP MORGAN 剛以USD 45M 購入 HARK OLDENDORFF ( DWT 209,300 2016 中國造)，當時的BCI 在42-4300點之間。再往前，去年十二月以USD38M 購入XANDU ( DWT 208,900 2018陽子江造），由此可見JP MORGAN 對NEWCASTLEMAX的投資情有獨鍾。繼8月份出售 AQUA SPLENDOR (DWT 175,598 2012 中國造），渣打銀行持續處分原屬於NOBLE GROUP的船隊，上星期傳出AQUA HONOR ( DWT 175,560 2012 中國造）以USD 28M 出售，此一價錢和出售給BERGE BULK 的姐妹船AQUA SPLENDOR 同樣價錢。
PANAMAX 巴拿馬型
上星期巴拿馬型散貨船指數 BPI 小跌20點，報收 3,992點，現貨航次每日平均租金來到USD 35,272。今年以來，鐵礦石和煤炭等關鍵原材料的需求大幅增長，超過了船隊運力增速，而疫情導致供應鏈擁堵又吃掉了部分運力，導致供需趨緊，運價高位運行。以古觀今，相較2010年，乾散貨航運業在很短的時間內創造了一個很強的上升趨勢，但震盪非常激烈，很快就進入了熊市。但這輪上升趨勢後的修正回調較為温和，以上星期為例，BPI大漲399點後，接著的一星期也只跌了20點，研究技術分析的專家認為，當前趨勢有望延續至第四季度。巴拿馬型散貨船買賣市場，上星期船價維持穩定，MV BELLAMYS (76,286 DWT, BUILT 2005，TSUNEISHI ZOSEN) BWTMS FITTED以 USD 17 M 賣給中國買家; 賣給中國買家; 2002-日本造的 MV OCEAN GINGER (75,735 DWT，BUILT 2002，SANOYAS) 以 USD 11.5M 帶租約 $10,000/DAY 到 MAY 2022 售出; MV BANASOL (72562 DWT，BUILT 2001，JAPAN) 以 USD 13.7 M售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI收報3,383，較上週上漲24點，S10TC 報收37,212，週漲幅 0.7%。本週下半週開始集裝箱班輪運費開始有較大的下調，中美班輪航線的運費下跌達到了10% 的水準。這波由於中國國內限電導致的產能下降以及出口下降對目前集裝箱運費的已下調影響尚沒有傳遞到散貨船型上，BCI、 BPI、BSI 基本還處於52個月來的高位，各航路表現方面，週漲幅最大的是S4A US GULF TO SKAW/PASS 航路，週漲幅3.8%，平均水準37,293，週跌幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE 航路，週跌幅4.1%，平均水準52708。FFA的表現方面，STC 的中遠期水準依舊保持了5% 左右的週漲幅。市場成交方面，本週有8條SUPRAMAX 成交，覆蓋了5歲到25歲的船齡，基於目前HANDYMAX/SUPRMAX健康的租金回報水準，私人船東對於25歲甚至以上的HANDYMAX 依舊保持了較大的興趣，而價格也遠超廢鋼價格10%的溢價。新造船方面ULTRAMAX 的訂單方面，國銀租賃有在國企新大洋船廠 下單8 條ULTRAMAX，加上挪威船東 HARALD MORAEUS-HANSSEN 在新大洋船廠的2條ULTRAMAX，構成了近期最大的的散貨船方面的訂單。本週二手船成交如下
MV JUN BENEFIT 載重噸 45572建造 1997 日本 成交價格 USD 7.2 M
MV SPRING SUNSHINE 載重噸 46947 建造 2013 中國 成交價格 USD 17.9 M
MV SPRING HAWK 載重噸 55688 建造 2010 日本 成交價格 USD 22 M
MV MEDI OKINAWA 載重噸 56451建造 2011 日本 成交價格 USD 22 M
MV HTC CHARLIE 載重噸 56451建造 2014 中國 成交價格 USD 20.45 M
MV SEACON 6 載重噸 56826 建造 2014 中國 成交價格 USD 15.3 M
MV STOVE TIDE 載重噸 57679建造2016 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 29 M
MV STOVE FRIEND 載重噸 57679建造 2016 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 29M
HANDY BC 靈便型
據報導，日本知名歐力士租賃投資公司最近將旗下兩艘靈便型貨船，名為MV EOS ESPERANCE / MV EOS ESPERANCE – DWT 33,686 BLT 2012 日本新來島重工 SHIN KURUSHIMA,JAPAN 下次特檢/塢檢時間 分別為5月/2022年與8月/2022年，壓載水艙系統BWTS皆安裝的條件下，兩艘合計以美金3400萬 (單
艘為美金1700 萬) 賣給中國買家。而歐力士租賃投資公司從去年到今年10月為止，已經私下出售旗下轉投資的八艘散貨船；該筆交易對比上個月一艘名為MV MARITIME FAITH – DWT 33,166 BLT 2011日本神田造船 下次特檢/塢檢分別到期時間為 2月/2026年11月/2023年壓載水艙系統BWTS已裝，在當時的成交價美金1600萬元，僅差距數週，船價已經飆升美金100萬差價，成長增幅6.25%。全世界知名飲料大廠商可口可樂公司，其本身也有投資貨櫃船隊的項目，最近他們把船舶投資的目光轉移到散貨船上面，根據其採購總監艾倫史密斯週五在 LINKEDIN 上透露，他們將選擇投資散貨船而不是貨櫃船的決定，該飲料大廠最近投資購入三艘靈便型貨船，據該總監自稱，由於當前的海運危機而無法確保獲得貨櫃或箱位空間所需，我們就必須跳出框框思考，從投資貨櫃船上面轉移至散貨船。最近他們投資購入的三艘靈便型散貨船分別是 MV APHRODITE M – DWT 34,399 BLT 2011 KOREA，MV WECO LUCILIA C – DWT 35,009 BLT 2011 JAPAN , MV ZHE AHI 505 – DWT 35,130 BLT 2011 CHINA，散貨船當作貨櫃船使用，其最大的風險就是，裝卸貨時候，一旦耽誤，則每日租金損失的機會成本將是很可觀。上週買買賣船市場交易仍舊熱絡，有如下成交紀錄參考:
MV BAO DA – DWT 28,107 BLT 2001 CHINA 以美金700萬售出
MV YANGTZE BRILLIANCE – DWT 32,323 BLT 2011 CHINA 以美金1550萬售出
MV TEO – DWT 35,745 BLT 2011 CHINA 以美金1650萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (10月1日)，來到5,202點，較前一天上漲35點，較 9月24日上漲558點，運價指數有12% 的上漲幅度，主要是海岬型貨船的運費自9月中延續上星期到現在，漲幅相當驚人，有近1673點的大漲，有22.6% 的漲幅，但巴拿馬船型運費反而有下滑的情況，但需求仍強，短期間向上的趨勢不變。二萬噸以下的二手買賣船方面， 上週沒有可以參考的成交價格，除了運費相當不錯，船東惜售的原因外，中國的十一長假，也讓船東暫緩看船/ 買船的計畫。拆船市場方面，儘管鐵礦石的價格下滑，但拆船價仍維持一定的水準，主要是現貨市場運費相當好，船東拆船意願不高，新增拆船的供給量也少，但需求仍強勁，所以價格有撐，需計第四季，油輪市場會好轉，當拆船數量進一步減少，拆船價格下來的機會也不高。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週收在9,066點，又大漲了1,673點，除了塞港問題，租家強勁且立即的需求大幅的推升了市場行情，兩大市場板塊都有很亮眼的表現，C5西澳到青島航線部份，RIO TINTO成交一船(裝貨期10月17-19日)運費來到USD22.1/MT，較前一週的成交又上漲了約10%；C3巴西到青島部份，VALE成交一船(裝貨期10月上旬)運費來到USD40/MT，相較前一週的行情再上漲了約USD2/MT，市場熱度還是持續著。PANAMAX指數上週末收在3992點，較前一週小跌20點，相對CAPESIZE的熱度來看，顯得掙扎了些，各市場區塊有著不一樣的走勢，北太平洋市場租家動作較積極，但到了南邊行情就顯得有氣無力；大西洋市場部分，北邊運力供給較多，美灣及南美東岸才看到比較多的需求，NOPAC ROUND部份，M/V ANTIPAROS成交一趟日租金來到USD37,500，行情表現強勢。SUPRAMAX小漲34點，週末時收在3383點，隨著中國長假的到來，市場趨於冷靜，但整體來說，由於運力需求仍然存在，行情還是較有利於船東，M/V DAYANG CENTURY成交一趟印尼到中國的TCT，日租金來到了USD43,000，表現依然強勢。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
