Aug 30, 2021

CAPESIZE 海岬型

BCI 星期一突破USD50,000 創自2009 年11月以來的最高點,星期五收6162點,累計一星期上漲165點,漲幅約3%。據了解BCI 這兩星期來的爆漲主因是大西洋岸缺船再加上大陸嚴重塞港所致。最近公布的經濟數據顯示今年下半年中國大陸經濟有放緩的跡象,但受到高達17 %的海岬型船隊塞在全球各港口的影響,BCI 仍持續上漲,總體而言投資人對今年下半年的海岬型市場仍具信心。本星期海岬型二手船買賣續有成交,NYK 趁BCI 大漲之際,以USD 33.75M出售FRONTIER PHOENIX ( DWT 181,356 2011 日本造) 該船今年特檢完成的並已裝BWTS,此一價錢比今年七月份以USD30.5/31 M成交 的BULK DENMARK ( DWT 181,360 2010 日本造)為優,但並未充分反映這兩星期BCI 30% 的大漲,似乎意味買方仍處於觀察船價走勢的階段。

PANAMAX 巴拿馬型

上星期巴拿馬型散貨船指數 BPI 漲89點,報收 3,874點,每日平均期租租金來到USD 33,941,上漲 USD 2,319。市場全貌不容易看見,人們只能像盲人摸象一樣的感知市場狀況,目前的散貨船熱度,不該是單一因素所造成,但有嚴重的貨櫃船缺櫃及缺船問題,以及飆升的班輪運費,加速傳統貨櫃貨迴流散貨船,又適逢穀物、大豆等乾散貨貿易增長,國際乾散貨運費節節攀升。目前這些回流的乾散貨運輸成本只是集裝箱的50%,值得貨主承擔多出的裝運環節與變更運輸模式的風險。據統計,與疫情暴發前的2019年相比,今年1-7月,美國用乾散貨船運輸的大豆數量同比增長了130%,鋼材增長97%,廢鋼增長 110%,化肥增長102%。巴拿馬型散貨船二手船買賣市場方面,上週沒有成交紀錄。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI 收報3470,較上週上漲194點,S10TC 報收38169,週漲幅5.9%,各航路表現方面,週漲幅最大的是S8 S.CN VIA ID TO EC IN 航路,漲幅12.5%,平均水準30118,並列週漲幅最小的是S1C US GULF TO FE 航路和S5 WAF VIA ECSA TO N.CHINA 航路,平均水準分別為47772 和42914 。FFA表現方面,除了2023年STC 有1%左右的跌幅外,其他時段的STC 均有個位數的漲幅,儘管市場對於1-2年後疫情後期情全球塞港情況緩解後是否依舊存在運力缺口以為維持目前的運費水準抱有疑問,目前的STC 2年期14000 的水準依然遠高於STC 10年水準的均值。市場成交方面,本週收報成交的僅兩條SUPRAMAX, 其中06年澄西船廠建造MV SPAR DRACO 的成交價格高出了一個月前船東要價近USD 2M 左右,足以顯示SUPRAMAX 船舶資產近一個月季度來的溢價。今年上半年全球散貨船的交易總量已經到了525條, 3600 萬載重噸,交易總額超過80億美金。本週二手船成交如下 

MV  TEIZAN 載重噸 50448 建造 2011 日本 成交價格 USD 21.1 M

MV  SPAR DRACO 載重噸 53565 建造 2006 中國  成交價格 USD 13.45 M

HANDY BC 靈便型

觀察船噸供需情況,不得不考量拆船市場。近來散貨船運費市場表現強勁,反倒阻礙了全球拆船的數量;儘管鋼材價格居高不下,但前往拆船廠的散貨船數量已經放緩。根據 LLOYD’S LIST INTELLIGENCE 的數據,從今年年初到目前為止,中大型散貨船約有 72 艘船,合計約720萬載重噸的船隻,已從全球散貨船隊中移除,這個數字表現卻遠低於去年的拆船水平。根據倫敦船舶經紀人稱,自 4 月以來,7 月份首次確認僅有一艘巴拿馬型和好望角型貨船被拆除。截至 7 月底,全球僅有 39 艘,建造年代在2001 年前的好望角船被拆解,而大靈便型貨船,則以 562 艘數量位居今年拆船噸位的榜首,其次是小型靈便型 409 艘和巴拿馬型 364 艘。小型靈便型貨船,由於受惠原物料和穀物的強勁運輸需求影響,再加上全球冠狀病毒COVID-19大流行,全球主要卸貨港口擁擠、貨主提貨與船東等待成本增加等因素影響下,小型靈便型貨船,每日即期運費已經連續幾週,有多次突破每日美金 30,000元的紀錄。上週買賣船市場持續熱度,有如下交易紀錄參考:

MV NEW POWER – DWT 32,070 BLT 2012 JAPAN 成交價 美金1525萬

MV ANTIGONI – DWT 32,663 BLT 2011 CHINA 成交價 美金1120萬

MV HOUSTON PERAL – DWT 2011 KOREA 成交價 美金1850萬

MV NICOLINE BULKER – DWT 2012 JAPAN 成交價 美金2000萬

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (8月27日),來到4235點,較前一天上漲40點,較 8月20日上漲143點,有超過3.4%的漲幅,需求仍強加上疫情持續發燒和塞港的關係,讓散貨船運費又創近十年新高,即便巴拿馬型船和靈便型船較前一天有所下修,但仍比上星期來的好。二萬噸以下的二手買賣船方面,上週除了少有新的船舶出來求售,也少有二手船的成交紀錄供參考。其中有德國船東BF SHIPMANAGEMENT 旗下的多用途船 MV. BF TIMARU ( 10700 載重噸,2006韓國造,676 TEU)/BF CALOOSA (11172載重噸,2007,韓國造,676 TEU)以美金650萬成交,售價還是比一般的貨船來的高。 拆船市場方面,上週拆船價格有小幅下滑,但整體而言仍算不錯的價格,孟加拉從590-610美金/輕噸,而印度則是560-580美金/輕噸,對比去年2020年中全球疫情嚴重時的美金250元,已是2倍以上的價格了,目前各國走過疫情的鎖國,開放,又鎖國,再慢慢開放,經濟歷經低潮再反彈,也讓需求增加,鋼材/廢鋼價格大漲。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE指數雖然週中略有滑落,到週末時還是較上週上漲了165點收在6162點,整體市場還是處於正面氛圍,C3巴西到青島部份,VALE成交了一船(裝貨期9月1-2日),運費為USD36.5/MT,依然維持強勢;C5西澳到青島部份,行情略有下修,RIO TINTO成交一船(裝貨期9月14-16日),運費為USD14.9/MT,不過上週二時RIO TINTO和FMG都各有成交一船運費為USD15.85/MT。PANAMAX指數上漲89點,延續前一週的漲勢,到週末時收在3874點,太平洋市場整體需求旺盛,加上中國港口塞港持續影響運力的週轉,讓運費行情得到很好的支撐,大西洋一帶,北方因運力的增加,行情有較大的壓力,美灣出口則有比較顯著的需求,到遠東部份行情表現不錯,NOPAC ROUND部份,M/V KESARIA成交一趟日租金為USD35,000。SUPRAMAX指數再上漲194點收在3470點,大多數區域的市場行情都有不錯的表現,除了南美東岸成交情形較不熱絡,M/V ANNA BARBARA成交一船菲律賓到中國的煤炭貨載,日租金為USD36,500;M/V AMOY ACTION成交一趟菲律賓到南中國的鎳礦貨載,日租金來到USD42,500。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告