CAPESIZE 海岬型
BCI本星期漲勢明顯，星期五收4766點，累計一星期上漲407點，漲幅約9%。雖然目前是歐洲假期的高峯，但海岬型市場仍傳出二手船成交報導。日本船東MIZUHO SANGYO旗下的CAPE UNITED ( DWT 203,137 BLT 2007 日本造) 以USD 22M 出售給希臘船東，此一價格相對去年12月以USD14.65M 成交的MG COURAGE ( DWT 206,254 BLT 2007 日本造)，NEWCASTLEMAX 的漲勢相當明顯。另外渣打銀行旗下的 MARINA LEASING持續處分NOBLE GROUP的船隊。這次傳出AQUA SPLENDOR（DWT 175,589 BLT 2012 中國金海 )以約USD27-28M 成交。今年3月日本船東的同年海岬型PACIFIC CANOPUS (DWT 180,300 BLT 2012 中國造) 以USD 21M 出售，顯示船價在這6個月中上漲了30%。
PANAMAX 巴拿馬型
上星期巴拿馬型散貨船指數BPI上漲117點，報收3,566點，每日平均期租租金來到USD 29,654。據統計中國、澳大利亞等散貨船運輸大國因防疫加強導致港口擁堵嚴重，估計全球有兩三千艘散貨船塞港，相當於折損26%運力。這進一步推升了運價指數與日租金。7月巴拿馬型船平均日租金3.41萬美元，前7個月平均2.4萬美元。散貨船運價漲勢驚人，除了塞港折損運力之外，還有一個主要原因在於近年來新造船太少。今年，散貨船運力供給預計只增加2%，而市場需求增長預計超過4%；明年船隊增幅約1%，但需求增至在3%以上，供不應求的現象有望持續到明年，運價仍有上漲空間。 散貨船市場盛況空前，創十年來新高，船東投資散貨船的意願明顯加強，但市場上待售的船很少。上週MV LEMESSOS QUEEN (76,565 DWT, BLT 2008, Imabari SB Marugame)以USD19M售出，考量該船DD 即將到期，與上個月同型船MV CANEA (75,356 DWT, BLT 2007, Universal SB Maizuru)以USD 17.5M相較，船價仍屬堅挺。
SUPRAMAX 靈便極限型
本周BSI收報3098點，較上週上漲88點，S10TC 報34078，週漲幅2.9，各航路表現方面，週漲幅最大的是S8 S.CN via ECSA to Skaw/Pass航路，週漲幅6.3%，平均水準31567，漲幅最小的是S4B Skaw / Pass to US Gulf航路，週漲幅0.5%，平均水準34403。FFA的表現方面，STC的中遠期漲幅有較大的抬升，漲幅水準接近了10%。由於Delta疫情近期在中國國內的擴散以及港口裝卸速率的嚴重放緩，因此中國國內塞港情況短期內無望得到緩解，此外船員感染在港口的換員依舊困擾國內大部分的港口。市場成交方面，本週Supramax/Ultramax的成交放量，有7條收報成交，其中Asia Pacific Shipping 有完成3條Ultramax 的融資交易，該3條船在上一輪週期2012年下單建造，新造價格在30.25M，10年輪回後，目前的Ultramax新造船價格又開始接近2012年的價格。
本週二手船成交如下
MV Aditya 載重噸 55496 建造 2008 日本 成交價格 USD 16.5M
MV Bulk Phoenix 載重噸 56088 建造 2013 日本 成交價格 USD 19.2M
MV Santa Barbara 載重噸 61381 建造 2013 日本 成交價格 USD 24.5M
MV Nord Peak 載重噸 61649 建造 2011 日本 成交價格 USD 22.5M
MV Asia Ruby III 載重噸 62450 建造 2014 中國 成交價格 USD 22.3 M
MV Asia Ruby IV 載重噸 62450 建造 2014 中國 成交價格 USD 22.3 M
MV Asia Ruby II 載重噸 62450 建造 2014 中國 成交價格 USD 22.3 M
本週二手船價格上漲。
HANDY BC 靈便型
全世界由於新冠病毒尤其是變種的印度Delta病毒再次爆發，全世界各大主要港口塞港很嚴重，尤其是中國世界第三大繁忙的貨櫃船港口-寧波港，前幾天因為舟山港發現確診病例，導致寧波港貨櫃船碼頭關閉，引發了航商們對中國主要卸貨港口擁堵和貨物供應鏈混亂惡化的擔憂。此外，全球最新針對船舶碳排放最新規定，據國外最新的研究統計報告指出，從2023年1月1日起，全球將不到25%的散貨船和貨櫃船的排放，將符合適用於船舶的碳效率和排放規則；而超過 75% 的全球現有船隊，將需要以較慢的速度航行或應用另一種形式的二氧化碳減排來滿足全球環保法規。如此一來，可預見的是未來航運船噸供給是否正常?以及船舶裝卸貨效率是否會因此導致更加塞港，恐怕是引起貨主以及船東間未來的緊張，其所衍生的成本增加，恐怕最終將導致原物料以及成品、半成品的總體價格上漲。小型靈便型貨船運費指數來到1781點，與8月2日1761點相比，增漲了20點，增幅不大僅1%，似乎可以預見短期內很可能會開始遲緩甚至低迷，主要是印度變種病毒Delta可能未來造成的危害，對船東以及貨主來說已經造成一定的心理壓力。上週市場上最引人關注的還是倫敦上市希臘籍散貨船東 Taylor Maritime Investments 泰勒海事投資公司，最近以 1.078 億美元的價格購買 7 艘靈便型船，載重噸位從 28,000 載重噸到 37,000 載重噸不等，其中將於 9 月和 1 月交付。目前該公司擁有 32 艘船。該公司認為，目前市場對靈便型船舶非常有吸引力，具有強勁的租船費率和健康的前景；這些額外投資的靈便型貨船船隻將加強該公司為投資者，提供更高質量利潤回報的能力。其中有透露出來的六艘貨船名稱為 MV Eastern Cape (IMO: 9624184)-DWT 28,195 BLT 2012 JAPAN , MV Esperance Bay (IMO: 9580326)-DWT 28,217 BLT 2012 JAPAN , MV Mount Hikurangi (IMO: 9580039)-DWT 31,646 BLT 2013 JAPAN , MV Olympia Logger (IMO: 9432529)- DWT 31,882 BLT 2010 JAPAN , MV Shakespeare Bay (IMO: 9542661)-DWT 31,875 BLT 2011 JAPAN, MV Bright Hope (IMO: 9573945) -DWT 28,201 BLT 2010 JAPAN。
上週買賣船市場交易，有如下紀錄參考:
MV ALBATROSS – DWT 25,028 BLT 2011 JAPAN 以美金1180萬售出
MV PRASLIN – DWT 36,782 BLT 2011 VIETNAM 以美金1700萬賣給倫敦上市公司泰勒海事投資公司
MV NEREUS ISLAND – DWT 37,920 BLT 2014 JAPAN 以美金2100萬賣給香港太平洋航運上市公司
MV GLORIOUS SAIKI – DWT 37,154 BLT 2012 JAPAN以美金1700萬賣給倫敦上市公司泰勒海事投資公司
MV ORIENT GLORY – DWT 32,474 BLT 2013 KOREA以美金1500萬賣給希臘
MV MARATHA PROMISE – DWT 37,187 BLT 2012 JAPAN 以美金1650萬售出
MV OCEAN MERCURY – DWDT 37,196 BLT 2012 KOREA 以美金1300萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (8月13日)，來到3566點，較前一天上漲63點，較 8月6日上漲195點，有超過 5.7%的漲幅，需求強烈加上港口的塞港嚴重，也讓運費不僅有撐，還日漸上漲。上週各船型運費指數都有不錯的表現。二萬噸以下的二手買賣船方面，上週沒有二手船的成交紀錄供參考。但市場上有幾艘日本船東貨船MV ORIENTAL ACE / ORIENTAL CORE – 19.9 K 載重噸，2010/2012 年日本造和中國船東中外運旗下的貨船，包含MV CSC REN HAI / CSC ZHI HAI (12K 載重噸，2013年，中國造) 出來求售，有艦於市場租金不錯，船東的意向價格也相對之前高，能出到位的買家，也要考慮到港口交船的便利性，更要祈求船上船員沒有確診的情況，配合天時/地利/人和才能順利交船。拆船市場方面，隨著油輪租金沒有起色，加上拆船價格位歷史相對高點，上週有越來越多的油輪船東決定把船放到市場上求拆 ，從小油輪到大型原油油輪都有，甚至有不銹鋼規格的油輪貨船求拆。整體而言，不論是現金買家還是船廠，對於拆船價，都有一定的信心，拆船價格超過 USD 600 / LDT 的報價，也越來越穩。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週末收在4766點，上漲了407點，為五月中以來的高點，兩大市場版塊都有穩健的表現，其中C3巴西到青島航線更顯得突出，PACBULK SHIPPING 成交一船(裝貨期9月底)運費來到USD31/MT，VALE成交一船(裝貨期8月底)運費為USD28/MT；C5西澳到青島部份，RIO TINTO成交一船(裝貨期8月24-25日)運費為USD14.15/MT。PANAMAX指數週末時收在3566點，較前一週上漲117點，延續前一週的漲勢，大西洋市場部份，南美東運力持續緊縮，北方整體市況良好，雖然即期運力有在增加，太平洋市場，印尼煤碳出口持續帶來支撐，不過北方需求略為放緩，NOPAC ROUND部份 MV ASPASIA B成交一趟日租金為USD29,000，另外MV ORIENT PRIMA成交一趟印尼到中國的TCT，日租金USD30,000。SUPRAMAX指數收在3098點，上漲88點，持續緩步上漲，中國各港口新的檢疫措施大大影響了運力的流動，進而推升了租金行情，MV PEACEFUL SEAS成交一船印尼到中國的TCT，日租金來到USD35,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
