CAPESIZE 海岬型
BCI 連續第二星期的上漲，星期五收4306點，累計一星期上漲391點，漲幅約10%。日前鋼鐵出國大國的蘇聯和中國皆宣布要對鋼鐵的出口課徵出口稅，希望能減少鋼鐵的出口。根據統計，中國進口了所謂的海運鐵礦石中的70%。中國鋼鐵的產量的增減和鐵礦石有關而鐵礦石的需求又海岬型息息相關。根據中國大陸的官方資料，今年六月份的粗鋼產量為9388萬噸比五月份的9945萬噸下降5.6 %。但今年上半年的鋼鐵產量達到56333萬噸比去年同期成長11%。如果中國政府為了環保原因不讓2021的全年鋼鐵產量超過2020年的10.651億噸的話，那今年下半年的產量就不能超過5.02億噸，也就是今年下半年鋼鐵產量要比上半年減產11%，才能達成這個目標。海岬型的需求是否會相對減少，值得觀察。散貨船市場仍持續保持樂觀，但二手的活動有放緩趨勢，推測和目前是歐洲夏天假期的高峰有關，本星期無海岬型二手船成交報導。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數 BPI 大跌224點，報收 3,304點，每日平均期租租金跌落USD 30,000，來到約USD 28,000。巴拿馬型散貨船市場，上週發生了一個小的修正，大西洋跟太平洋市場呈現兩樣情，太平洋地區的活動主要是對來自印尼和澳大利亞的煤炭運送，有較強的需求，大西洋地區就顯得安靜許多。不過受益於穀物出口旺季以及各國政府振興經濟、擴大內需，航運市場持續保持動能，上半年BDI指數較去年同期大漲2.28倍，煤炭、穀物、鋼鐵需求均有所增長，大部分的航運產業分析人員預判，下半年BDI指數有望繼續上揚。甚至有人說乾散貨航運超級週期才剛剛開始，2021年前5個月，全球工業生產快速復甦，乾散貨船的總需求增長了8.5%。光是中國鋼鐵產量增幅就高達13.9%，而同期世界其他地區的鋼鐵產量同樣強勢上漲，增幅達13.5%。乾散貨市場集體狂歡的盛宴正熱烈開展，巴拿馬型船也因而受惠，船東急盼舊約結束、新約調漲租金。原本七月下旬報出日本船東所有的 MV CANEA (75,356 DWT，BUILT 2007，UNIVERSAL SB MAIZURU) 以USD 17.5 M 賣出，並沒有完成正式簽約手續。本週該船再度傳出以US 17.3M賣給另一組買家。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報2945 點，較上週上漲了74點，S10TC 報收32395點，週漲幅2.6%，節後的市場成交較為活躍，各航路運費全面呈現增長，週漲幅最大的是S4A US GULF TO SKAW/PASS 航路，漲幅6.8% ,平均水準35143，週漲幅最小的是S3 N.CN TO WAF 航路，週漲幅0.3%，平均水準28900，FFA的表現方面，除了2021年4季度的STC 預期有4-5%跌幅外，其他的即期以及中遠期預期相對平穩。市場成交方面，本週有6條SUPRAMAX/ULTRAMAX成交，5年內的ULTRAMAX 成交數量有明顯的增加，同時市場上開始出現2022年交船的中國船廠RESALE出售，價格相較於目前船廠報價有USD 1M的溢價，鑒於目前的船廠報價滿足EEDI，EEXI規範後對成本的增加，因此22年的ULRAMAX對於買家有一定的吸引力。廢鋼方面鑒於廢鋼價格持續攀升，油輪廢鋼價格突破USD 650/LDT，散貨廢鋼價格USD 600/LDT，以目前的持續上漲速度，近距離USD 800/LDT 的歷史高位差距逐漸縮小。本週二手船成交如下
MV DORY 載重噸 55705 建造 2010 日本 成交價格 USD 17.5M
MV ATLANTIC MERIDA 載重噸 56670 建造 2012 中國 成交價格 USD 15M
MV PHOENIX RISING 載重噸 60417 建造 2015 日本 成交價格 USD 27.5 M
MV CALICO JACK 載重噸 61305 建造 2015 日本 成交價格 USD 27.5 M
MV OCEAN PHOENIX TREE 載重噸 62623 建造 2017 日本 成交價格 USD 29.5 M
MV KOMI 載重噸 63628 建造 2015 中國 成交價格 USD 25.2M
HANDY BC 靈便型
冠狀病毒COVID-19已經肆虐全球一年多，持續的劇變在航運市場上反而創造很多贏家，除了超級火紅的貨櫃船市場外，散貨船市場就屬靈便型貨船贏面最大，靈便型貨船因運費穩定變數較小而受到投資型船東們青睞，但與更大、高風險、高回報的散貨船相比，靈便型船的收益相對較低，但多年來，靈便型船一直再穩定地提供運費收益給船東。截至昨天為止8 月1 日，波羅的海交易所靈便型運費指數BHI躍升至 1,760 點，是繼上一次 2008 年 9 月以來市場的最高水平，又一次達到頂峰。靈便型貨船基準七大主要航線( 7TC)運費平均值不斷打破連續記錄和新高，7月16日這一天，有六大主要航線現貨租金水平來到每天 30,000 美元的大關。靈便型貨船甚至吸引了其他航運業大贏家的興趣，例如貨櫃船著名希臘籍船東COSTAMARE，它在中斷了大約 30 年之後最近重新進入乾散貨船領域；截至 7 月 1 日，這家美國上市公司公開承認在二手市場上購買的 28 艘船舶中，至少有四分之一是靈便型船舶。持續前兩週市場買氣，上週靈便型貨船有如下成交紀錄:
MV SHENG JIA HE 2 – DWT 34,365 BLT 2013 CHINA 以人民幣7216萬賣給中國
MV GREAT REWARD – DWT 31,785 BLT 2011 CHINA 以超過美金1300萬賣給中國
MV GLORIOUS SAWARA- DWT 28,339 BLT 2009 JAPAN 以美金1100萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (7月30日)，來到3292點，較前一天上漲78點，較7月23日上漲93點，有2.9%多的漲幅，除了巴拿馬型貨船運費下滑，其他船型都有所上漲，尤其是海岬型貨一週來上漲391點為最多。二萬噸以下的二手買賣船方面，上週少有成交紀錄可以供參考。但有一艘土耳其船東旗下的 MV. MAXIMUS-1，10632 載重噸，2004年中國造, 以美金450萬成交。另外有聽說日本船東 TODA KISEN 旗下的幾艘雙甲板，包含 MIGHTY CHAMP/ MIGHTY DANDY /MERCURY TRIUMPH/ HELIOS TRIUMPH 也正進行談判中，船舶租金市場不錯，買氣十足，船東在這時賣船，的確是不錯的時機。拆船市場方面，雖然目前疫情影響仍嚴重加上又是歐洲夏日假期休息期間，但上週拆船表現突出，印度的買家購船意願逐漸上升，若有船東考慮綠色拆船，的確會是個不錯的時間點。最近孟加拉的買家仍是市場主要的買主，價格維持平穩，雖然國內的廢鋼價格時有波動，但相信第三季仍可以有不錯的表現。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數上週上漲了391點，最後收在4306點，相隔一個月後再度站回到4000點，主要的上漲動能來自太平洋市場，雖然開週步調緩慢，但隨著FFA市場的上漲，加上區域內一些氣候因素對運力供給的干擾，後續運費行情有顯著上漲，C5西澳到青島航線部份，週中時NYK成交一船(裝貨期8月13-22日)運費為USD13.35/MT，到了週五FMG成交了一船(裝貨期8月14-16日)運費上升到USD15.5/MT，較前一週上漲了超過USD3/MT；大西洋市場雖然也看到些需求，但整體走勢相對較緩慢，C3巴西到青島航線，OLDENDORFF成交一船運費為USD28.2/MT，較前一週也有接近USD1.5/MT的漲幅。PANAMAX指數到上週末為止，再下跌了224點，收在3304點，整個七月份PANAMAX指數都處在下跌的狀態，市場普遍疲軟，太平洋市場雖然上半週稍有熱絡，但後續貨主又拿回了議價的優勢，NOPAC ROUND部份，M/V KM KEELUNG成交一趟日租金為USD30,000，船東對於後續澳洲及印尼的出口需求仍有期望。SUPRAMAX指數上漲74點，收在2945點，整體各區域行情都有不錯的表現，太平洋區域是印尼和澳洲的出口需求持續支撐著市場，M/V QI FU成交一趟印尼到中國的TCT，日租金來到USD38,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
