CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期漲跌互見，星期五收盤為3735點，累計一星期上漲225點，漲幅約6%。散貨船走勢熱絡除了實體市場的二手船交易量價齊升外，期貨市場 FFA的交易量也不遑多讓。根據波羅的海交易所的統計，今年上半年FFA的交易量超過130萬口，參與的運量高達13億噸，此一交易量為2007年以來最高，比上一波高點的2008年上半年交易量的12億噸運量高出8%。海岬型二手船續有成交報導。希臘船東TRANSMED SHIPPING 旗下的MANGAS (DWT 173,900 2011中國造) 以USD 24M 售予另一希臘船東。和最近以USD 26.5 M 成交的同型船SPRINGBANK （DWT 173,900 2010中國造） 相比，MANGAS 的成交價略顯疲軟。這兩艘都已經安裝壓載水艙系統及完成新的特檢。希臘船東SEANERGY MARITIME 出售旗下的老船LEADERSHIP (DWT 171,200 2001 日本造) 給中國買家，售價為USD 12M ，此一成交價約為該船的拆船價。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數 BPI 逢高修正，下跌168點，報收 4,101點，每日平均期租租金，來到 USD 35,576 下挫USD 1,510。隨著航運市場運價不斷往上推升，船東拆船意願低落，拆船市場能找到的船越來越少，拆船價節節高升，巴基斯坦目前是行業的「領頭羊」，集裝箱船拆解價格已達580美元/輕噸，油輪為570美元/輕噸，散貨船為560美元/輕噸。一條日本造的巴拿馬型散貨船的輕排水噸約有10,000 MT，換算成拆船總價約USD 6 M，但由於運價大漲，連老船都翻身，上週將近20歲船齡的巴拿馬型散貨船MV QC MATILDE/ DWT 76,015 BUILT 2002 IN JAPAN 以約USD 10.75 M 售出，二手船價遠高於拆船價。上上週20歲船齡的AQUAMAN 75/2001 KOREA (SS 20/8/2025 DD 3/7/2023，BWTS FITTED) 竟然也賣了 USD 11 M。強勁的市場掩蓋了老船所有的缺點。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報2891點，較上週下跌44點，S10TC 報收31798，週跌幅1.5%，各航路表現方面整體呈現為小幅回落，有增幅的僅為個別航路，週漲幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE 航路，週漲幅5.6%，平均水準51436，週跌幅最大的是S10 S.CN-ID RV 航路，週跌幅5%，平均水準28007. FFA的表現方面，22年1Q後的市場預期均呈現1%左右的微幅下跌。市場成交方面， 摩納哥船東CTM 以及丹麥基金船東NAVIGARE CAPITAL 本週有8條的ENBLOC 的船隊出售，佔據了本週成交的大部分。對比目前的ULTRAMAX新造船價格基本較2019年有30%的漲幅，10年船齡的SUPRAMAX價格漲幅更是達到了70%的水準。本週二手船成交如下
MV SOPHIA K 載重噸 53565 建造 2008 越南 成交價格 USD 11.5 M
MV CENTENARIO FORZA 載重噸 56129 建造 2012 日本 成交價格 USD 18,5 M
MV VIET THUAN 56-01 載重噸 57334 建造 2008 韓國 成交價格 USD 14.2 M
MV BULK CURACAO 載重噸 57937 建造 2001 TSUNEISHI CEBU
MV BULK EDUADOR 載重噸 57937 建造 2001 TSUNEISHI CEBU
MV BULK PATAGONIA 載重噸 58723 建造 2012 日本 以上3條打包成交價格 USD 60 M
MV BULK URUGUAY 載重噸 57937 建造 2001 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 18.5 M
MV BULK COSTA RICA 載重噸 58758 建造 2012 中國 成交價格 USD 18.6 M
MV NAVIGARE BONITAS 載重噸 63166 建造 2014 中國 成交價格 USD 21 M
MV NAVIGARE BELLUS 載重噸 63310 建造 2017 中國 成交價格 USD 25M
MV NAVIGARE BEATUS 載重噸63371 建造 2017 中國 成交價格 USD 25 M
HANDY BC 靈便型
由於靈便型貨船市場越來越趨於成熟穩定，許多航運基金/投資基金對於靈便型貨船未來可預期租船費率，同時考慮加入船池 (POOL) 營運分攤風險的模式，在可預期掌握的可能未來變數相對較小的情況下，這些基金呈現出很高的興趣。舉例來說，以希臘船東為底，在倫敦上市的泰勒海事投資公司 TAYLOR MARITIME INVESTMENTS 正在尋找合適靈便型貨船，該公司預計將很快宣布增加新船隊，因為他們評估未來兩到三年租船費率的持續改善將支持其增加船舶投資組合效益。該公司執行董事CEO MR. EDWARD BUTTERY自倫敦 IPO上市以來，該公司的船隊價值上漲了 3330 萬美元（10.5%），租船費上漲了 30% 以上。該公司股價最近上漲約 7%，交易價格在 1.11-1.17 美元之間。根據其公證金融機構的獨立估價，自 5 月 7 日以來，該公司已交付的 17 艘船隊的價值從 2.087 億美元增加到 2.306 億美元，而未交付的 6 艘船的價值從 8130 萬美元增加到 9080 萬美元。小型靈便型貨船運費指數BHI來到1637點，與上週同期1555點相比，增加82點，增幅為5%。買賣船市場方面，持續最近兩週的交易熱度，有如下交易紀錄參考:
MV DRY BEAM NEO – DWT 38,180 BLT 2019 JAPAN 以美元2600萬售出
MV MING YUAN – DWT 32,300 BLT 2010 CHINA 以美元1100萬售出
MV CIELO DI CAPALBIO – DWT 36,699 BLT 2012 KOREA 以美元1550萬售出
MV INTERLINK EQUITY – DWT 37,071 BLT 2013 CHINA 以美元1465萬賣給希臘
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (7月9日), 來到3300點，較前一天上升19點，較7月2日上漲15點，小幅上調，運費相當不錯，整體而言，市場仍是船東市場，買家要買船不易，除了價格要追高外，還要看時機和疫情的關係。二萬噸以下的二手買賣船方面，上週有一艘MV. ADALINE (12259 載重噸，2001日本造，塢特檢到期，以美金350萬成交。另一艘是MV. TIAN TAI 12 -16286載重噸，2009年中國造，以人民幣3200萬 (約494萬美金)，成交。拆船市場方面，市場的表現一反市場不少專家的觀察和預測，拆船價不但沒有下修還漲的更高，船少買家多，需求強勁是主要的原因，甚至大膽預測有機會達到 USD 600 / LDT。不論大小船，從去年底開始計算至今，都有30-40%的漲幅。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數止跌回升，上漲了225點最後收在3735點，5TC的平均日租金再度回到USD30,000以上，指數的回升主要動力是大西洋市場活絡的需求，相較之下，太平洋市場交易則顯得不是那麼熱絡，巴西到青島C3航線部份，CARGILL成交了一船七月中下旬裝貨，運費為USD24.5/MT，ECTP成交了一船八月初裝貨運費甚至來到USD27.85/MT；西澳到青島C5航線部份，FMG成交一船(裝貨期7月22-24日)，運費為USD11.6/MT。PANAMAX指數則是稍有冷卻，較前一週下跌了168點收在4101點，整體來說行情還是在一個很不錯的高度，太平洋市場交易多受限在日本韓國的煤炭需求，大西洋市場部份，則是受到CAPESIZE承接了部份跨大西洋貨載的影響，運費受到些壓力，NOPAC ROUND部份，M/V PRISCILLA VENTURE成交一趟日租金為USD32,000。SUPRAMAX指數下跌44點，收在2891點，整體太平洋/大西洋兩大市場板塊熱度都有降溫，需求減少，空放運力增加，給行情帶來了壓力，不過TC行情仍維持穩定。M/V SHENG WANG HAI成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD26,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
