CAPESIZE 海岬型
BCI自6月8日本波的低點2393後，過去三星期一路上漲至星期二的最高點4136點隨後連跌三天，星期五收在本星期的最低點-3510點，累計一星期下跌477點，跌幅約12%。海岬型目前的弱勢（星期五的5 TC 為USD29,106）相對於巴拿馬型的強勢 ( 星期五的5TC 為USD 38,422) 趨使巴拿馬型的租家租用海岬型來運送原本屬於巴拿型的7-8萬噸鐵礦砂。海岬型二手船續有成交報導。民生租賃旗下的SPRINGBANK （DWT 177,500 2010 中國造）以USD 26.5M 出售給希臘買家 KASSIAN MARITIME 。在過去六個月中有多艘中國造的海岬型換手，其中今年5月中國造的2011年同型船TIGER SHANDONG 在拍賣中出售，成交價為USD 23.31M ，再往前回到今年一月PING MAY（ DWT 178,200 2010中國造） 以USD17.1M 成交，依此漲勢11年船齡的中國造海岬型在過去六個月中漲幅高達50%。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數 BPI 繼續大漲，上揚627點，報收 4269點，每日平均期租租金，來到 USD 37,086 勁揚USD 5,648。全球經濟復甦帶動乾散貨貿易量顯著回升，在船噸增加速度緩慢的情形下，散貨船市場持續保持強勁。買賣船市場有很大變化，往往市場上沒看到要賣的船，突然間以高價賣掉了，買賣雙方私底下議價成交的情形比比皆是，二手船市場上沒看到很多船要賣，卻有許多交易進行中，也有許多交易成交，可以說是表面上波濤不興，水底下卻暗潮洶湧。上週 SAFE BULKERS 以USD 13.6M 高價賣掉 KOULITSA 76/2003 OSHIMA，JAPAN (SS/DD 04/2023，BWTS FITTED) TO UAE BASED BUYERS FOR USD 13,6 MILL ; GOLDEN UNION SHIPPING 也賣了 IMPERIAL ROSE 76/2008 SHIN KASADO，JAPAN (SS/DD 08/2023) ，成交價 USD 18 M ; SPRING MARINE 的 CANEA 75/2007 UNIVERSAL，JAPAN (SS/DD 06/2022) 也賣了高價 USD 17,5 M ; 比較誇張的是，已經20歲船齡的 AQUAMAN 75/2001 KOREA (SS 20/8/2025 DD 3/7/2023，BWTS FITTED) 竟然賣了 USD 11 M。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報2935，較上週上漲58點，S10TC 報收32283，週漲幅2%。距離52週最高水準32324 僅有41點的差距。各航路表現方面，漲幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE 航路，漲幅達到了12.6%，平均水準48711，週跌幅最大的是S4A US GULF TO SKAW/PASS航路，跌幅9.7%，平均水準30207。 FFA 的表現方面，STC 預期開始呈現小幅的回檔，儘管短期預期依舊有小幅上漲中遠期的STC 週跌幅在5%左右的水準。市場成交方面，儘管本週有7條SUPRAMAX 成交，較為明顯的現象是市場上待出售的SUPRAMAX 數量有明顯的減少。鑒於目前市場SURPAMAX租金達到了一定的高度， 1年期TC 水準24000，2年期TC 水準也達到了2萬，且船價3季度依舊有上探的趨勢，因此賣方船東普遍存在惜售心理。二手船成交如下:
MV OCEAN CHERRY 載重噸 45217 建造 1996 日本 成交價格 USD 4.5 M
MV IMPERIAL FORTUNE 載重噸 53505 建造 2006 日本 成交價格 USD 13.2 M
MV YM TRADITION 載重噸 55457 建造 2010 日本 成交價格 USD 16.3M
MV LARA 載重噸 56557 建造 2008 日本 成交價格 超過USD 15 M
MV SERENE SUSANNAH 載重噸 57266 建造 成交價格 USD 14 M
MV KMARIN ULSAN 載重噸 63151 建造 成交價格 USD 21 M
MV VIALLI 載重噸 63493 建造 成交價格 USD 23 M
HANDY BC 靈便型
根據希臘專業買賣船經理人分析，當前的散貨船價格與今天的期租運費費率相比似乎仍然被低估，因此在這些數字上做出任何購買決定都比我們近年來看到的更安全。因此，未來幾個月價格可能會進一步上漲；觀察最近一個月買賣船市場交易，可以得到明證，船東預期散貨船市場繁榮樂觀，而當前船舶資產價格水平是否會持續上揚，已經引起船東們正反兩邊的辯論，從這三週買賣船交易數量來說，數據確實說明了當前氛圍確實吸引船東們購入機會的眼光。舉例來說，希臘著名的COSTAMARE集團，公司創始人VASSILIS CONSTANTAKOPOULOS 船長於1970年代就開始經營散貨船和雜貨船，並在 1990 年代中期果斷地轉變為貨櫃船租船船東，這個在希臘航運史來說尚屬首例。2021 年前五個月，COSTAMARE 收購了不少於 15 艘二手貨櫃船，然目前貨櫃船市場已經快要到達顛峰時期，該集團將關注的眼神轉一道原來的老本行散雜貨船身上，他們認為目前重新回歸本源，投入散雜貨船市場是正確的決定。因此這家在美國上市的貨櫃船船東在短短幾週內斥資 3 億多美元收購了 28 艘散貨船，目前確認有多達 28 艘散貨船，其中包括 33,000 載重噸的靈便型散貨船和以及 85,000 載重噸的卡姆薩爾型散貨船。靈便型散貨船交易包括 2012 年建造的KONSTANTINOS M（IMO：9608697），據報導售價約為 1200 萬美元。上週靈便型貨船買賣船交易持續熱絡，有如下交易紀錄參考:
MV N DISCOVERY – DWT 37,019 BLT 2012 CHINA 以美金1400萬賣給希臘
MV KING COTTON – DWT 33,622 BLT 2011 JAPAN 以美金1300萬售出
MV DREAM ISLAND – DWT 34,467 BLT 2015 JAPAN 以美金1890萬賣給希臘
MV INTERLINK PARITY – DWT 37,300 BLT 2011 CHINA 以美金1420萬賣給希臘
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (7月2日)，來到3285點，較前一天下跌53點，較6月25日上漲30點，小幅上調，除了海岬型貨船運費有所回落外，其他船型仍延續上漲的氣勢。二萬噸以下的二手買賣船方面， 上週少有市場成交可以供參考，只有一艘MV. SIGMA (10131 載重噸，2005中國造，以美金300萬成交，可以供參考，但一如在6/21日市場報告中所提到，最近不少貨主也出來買船，也願意出高價購買，不同於大部分傳統船東的市場看法，讓買賣船的市場持續熱絡，若市場再熱下去，估計傳統市場的船東看法也會改變，入市買船。拆船市場方面，各家報告呈現市場看法分歧的情況，有的人認為季雨和疫情的關係，會影響需求，而有的報告則指出，需求仍舊強大，價格有所支撐。同時疫情的衝擊，對次大陸各國都有不同程度的影響，印度受變種病毒的衝擊尤其巨大，孟加拉也不能置身事外，目前也處於鎖國的狀況，雖然政府機關經常也休息，但過去幾天仍有一些船搶灘，一如往常。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數到上週末下跌了477點收在3510點，上週一開始指數有一度站回4000點以上，因為太平洋市場，特別是澳洲出口有個不錯的開始，不過隨著時間到了週中，租家開始不再積極追價，使得行情開始出現壓力，大西洋市場則是整週都處於比較冷清的狀況，巴西到青島C3航線部份，VALE成交一船(裝貨期7月10-20日)運費為USD25.5/MT；西澳到青島C5航線部份，BHP有成交一船(裝貨期7月18-20日)，運費為USD11.5/MT。PANAMAX指數到週末時收在4269點，較前一週上漲了627點，指數來到2010年5月以來的最高點，大西洋市場在上週扮演了重要的角色，北大西洋運力需求強勁，另外黑海部份季節性的穀物出口也給了行情很大的支持，相較之下太平洋市場則顯得較不熱絡，不過整體行情仍維持在一定水準，M/V KAVALA(2009 BLT)成交一趟印尼到中國得TCT，日租金為USD31,000。SUPRAMAX指數上週末收在2935點，指數再度上漲58點，持續維持穩定得上升走勢，太平洋市場亮點在東南亞的煤炭出口；而大西洋部份，美灣相對疲軟，南美東也失去了點動能，但行情水準仍在船東可接受範圍，M/V NORD POTOMAC成交一趟印尼到中國的TCT，日租金來到USD36,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
