CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期走勢漲跌互見，星期五收3987點，累計一星期下跌42點，跌幅約1%。海岬型二手船交易熱絡，市場積極的買氣推動船價和成交量。在10年船齡方面，比利時船東COBELFRET 以USD 29M 出售旗下LOWLANDS TENACITY ( DWT 179,900 2011 HHIC 菲律賓)。另外日本船東 NAGASHIKI SHIPPING 旗下的 OCEAN CLARION ( DWT 177,400 2009 日本造) 以USD 24M出售給紐約上市公司SEANERGY SHIPPING。在較老舊方面中國船東KING SAIL ( DWT 178,700 2002 日本造）以USD 12M成交，其特檢明年三月到期，此一成交價錢略高於目前的拆船價。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數 BPI 持續往上漲，但上漲幅度收斂，上揚98點，報收 3,642點，每日平均期租租金，來到 USD 31,438 勁揚USD 877。散貨航運市場近期表現令人驚豔，自今年年初以來，市場的基本面出現了改善，最近的跡象顯示，今年夏季市場可能出現 ”火爆”行情，達到2008年金融危機以來的最高水準。 但通膨隱憂如影隨形，市場其實存在不確定性。另外, 最值得注意的是船東對新造船的熱情持續加溫，到目前為止，2021年確定的散貨船新訂單已近2100萬載重噸。按載重噸計，新訂單較2020年和2019年同期分別增長81.8%和52.8%。 但分析師警告稱，下半年可能會出現更多訂單。今年以來, 新造船訂單主要集中在巴拿馬型船，4月份該船型的訂單量為240萬載重噸，創2017年8月以來的最高紀錄。今年超巴拿馬型訂單也有所回升，到目前為止，2021年的訂單已經達到32艘，比2020年高出33%。據調查, 這些訂單中有不少是專用的運煤船。儘管訂單數量明顯增加，但規模並不大，訂單量仍遠低於之前的高點。不過在需求旺盛的情況下，船東訂造新船的意願還在增加，保持冷靜克制，應該是必要的態度。上週MV CENTURION ( 76838 DWT BUILT 2005 IN JAPAN AT OSHIMA SHIPBUILDING，BV SS: 24/08/2025 DD: 20/10/2023) 以 USD 12.5 M 售出，低於是常行情2-3百美元，這是因為2022年第一季才能租約期滿交船，買家失去早接船，早賺錢的機會。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報 2877點，較上週上漲了75點，S10TC報31644，週漲幅2.%，在月初經歷一輪小幅波動後目前的市場保持健康，追漲的STC水準繼續維持3年的最高位。各航路表現方面，週漲幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE 航路，週漲幅12.5%，平均水準43264，唯一錄得週跌幅的是S4A US GULF TO SKAW/PASS 航路，週跌幅10.2%，平均水準33446. FFA 的表現方面，STC 中遠期基本保持了5-6%左右的漲幅預期。市場成交方面，鑒於目前的二手船價基本已經上漲至10年來的次高位水準，因此成交略顯膠著，速度也有所放緩。本週僅有4條SUPRAMAX 收報成交。新投放市場出售的SUPRAMAX 數量也開始減少。 本週二手船成交如下:
MV POLA ANISIA 載重噸 46412 建造 2006 日本 成交價格 USD 10.25 M
MV MADONNA III 載重噸 53390 建造 2007 中國 成交價格 USD 12.0M
MV NEW UNITY 載重噸 53472 建造 2006 日本 成交價格 USD 13.3 M
MV AMBER CHAMPION 載重噸 63800 建造 2013 中國 成交價格 USD 20.5 M
HANDY BC 靈便型
上週歐洲 (黑海、地中海) 市場運費表現較為安靜，船噸需求減少，但運費水平仍表現不俗，35000DWT 標準靈便型貨船短期期租或者累計趟租TCT租金水平在每日美金23,000-25,000之間；反倒是往返歐洲-太平洋亞洲地區以及美灣出口到歐洲運費水平皆有每日美金24,000；甚至高達美金31,000不等。總體而言，本週除持續外的利率進一步上漲，太平洋地區，由於需求強勁，尤其是在北部地區，利率水平保持堅挺。受到冠狀病毒COVID-19甚至可能更可怕的印度DELTA病毒準備肆虐全球的同時，散貨船未來短中期市場一片看好的情況下，挪威奧斯陸一家以希臘船東為背景的OTC上市航運公司 PIONEER MARINE居然最近宣告結束營業，並將旗下9艘靈便型貨船 (船隊船齡在2007-2013年) 出售的消息，這家公司成立於2014年，當時在海外市場集資7500萬美金，並在2015年5月從荷蘭銀行、德意志銀行和 NORD LB 就 12 份新造船合同承諾融資 1.501 億美元，投入大小靈便型貨船運營的行列，然好景不常，據最新報導，該公司今年第一季營運淨利潤僅20萬美金，PIONEER MARINE公司從成立到現在，一直在剝離資產，目前已減少到 7 艘船。它在 2014 年成立時擁有 13 艘散貨船，另外還有 14 艘正在訂購。今年4 月，該公司完成了對EDEN BAY ( IMO: 9445203 )、ALSEA BAY ( IMO: 9522881 ) 和EMERALD BAY ( IMO: 9385075 ) 的處置，以免租的方式將船舶交付給新船東。今年5月，它以免包租的方式將REUNION BAY ( IMO: 9338137 )和LIBERTY BAY ( IMO: 9522893 ) 交付給新船東，銷售虧損 200,000 美金。該公司首席執行官吉姆·帕波利斯 (JIM PAPOULIS)表示，儘管過去一年，該公司冠狀病毒大流行導致公司經營經濟狀況艱難，但就商品需求增加和資產價格大幅上漲而言，2021 年初確實表現好於預期，然或許可能當初是集資進而上市方式成立公司，股東們的要求擔心，於上週股東特別會議上，同意將公司所有船隻以商定的最低價格出售，並由董事會決定；還沒嘗到散貨船榮景所帶來的利潤前，就被迫解散的一個公司案例。買賣船市場上週交易熱絡，有如下成交紀錄:
MV LIBERTY ISLAND- DWT 37,218 BLT 2011 JAPAN 以美金1500萬賣給希臘
MV HAMBURG PEARL – DWT 35,921 BLT 2011 KOREA 以美金1435萬售出
MV HOUSTON PEARL – DWT 35,914 BLT 2011 KOREA 以美金1435萬售出
MV MALEN – DWT 34,627 BLT 2011 CHINA 以美金1425萬賣給希臘
MV KONSTANTINOUS M – DWT 32,178 BLT 2012 CHINA 以美金1180萬賣給希臘
MV GLOBAL AQUARIUS – DWT 28,328 BLT 2010 JAPAN 以美金1000萬賣給希臘
MV JIA TAI – DWT 35,112 BLT 2010 CHINA 以美金920萬拍賣
MV WESTERN AIDA – DWT 37,000 BLT 2012 KOREA 以美金1260萬售出
MV INTERLINK ACUITY – DWT 37,152 BLT 2011 CHINA 以美金1330萬售出
MV INTERLINK VERITY – DWT 37,163 BLT 2012 CHINA 以美金1400萬售出
MV LIBERTY ISLAND – DWT 37,218 BLT 2011 JAPAN 以美金1500萬售出
MV INTERLINK ACTIVITY – DWT 38,710 BLT 2015 CHINA 以美金1300萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (6月25日)，來到3255點，較前一天上漲80點，較6月18日上漲37點，有11%以上的漲幅， 除了海岬型貨船運費有所回落外，其他船型延續上漲的氣勢。二萬噸以下的二手買賣船方面，隨著疫情對世界各國的衝擊，各國忙於對抗新冠病毒和變種病毒，不少國家經歷鎖國、開放、又鎖國的情況，需求被壓抑，所以當經濟又開放時，報復性的需求又會出現，對於原物料的採買也不手軟，運價也隨著運輸需求上升，而船東惜售或是調整賣價的情況也見怪不怪。上週沒有成交的紀錄可以供參考。拆船市場方面，原來市場是預期孟加拉和市場鋼材需求的趨緩，相信近期拆船價格會有所下調，但上週的市場成交情況，一反大家對市場的看法，反而出現需求仍強，拆船價格維持不錯的水準，現金買家買船的意願仍高。需求大於供給仍是主軸，也為廢鋼價格提供支撐。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週末收在3987點，較前一週下跌42點，太平洋市場整體狀況相對穩定，雖然交易狀況不是特別熱絡，大西洋市場部分，巴西出口需求減少讓行情出現下滑，但是接近周末時北大西洋開始出現強勁的需求，也帶動了指數的回升，西澳到青島C5航線部份，RIO TINTO成交一船(裝貨期7月8-10日)，運費為USD10.4/MT，隔天又成交了一船(裝貨期7月11-13日)運費上升至USD11.2/MT；巴西到青島C3航線部份，VALE成交一船(裝貨期7月20-30日)，運費為USD25.35/MT。PANAMAX指數雖然週中有下滑，但接近週末再度彈升收在3642點，較前一週再上漲了98點，大西洋市場整體走強，南美東岸跟北大西洋都有很好的需求，相較之下太平洋市場是比較黯淡的，東澳出口跟NOPAC都有不小的壓力，即便如此，NOPAC ROUND部份，M/V OMICRON ATLAS成交一趟日租金還是有USD28,500。SUPRAMAX指數再漲75點收在2877點，整體行情還是穩定上漲，且相較之下太平洋市場表現更為出色，特別是北邊的需求旺盛，具體行情部份，M/V HEILAN SONG成交一趟印尼到中國的TCT，日租金來到USD36,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
