CAPESIZE 海岬型
BCI連續上星期的漲勢，星期五收4029點，累計一星期上漲683點，漲幅約20%。目前BCI已漲回5月中旬的位置，是否能突破5月5日5404的高點仍有待時間來証明。根據希臘經紀商 ALLIED的統計，今年至5月底計有428艘散貨船換手幾乎是去年同期145艘的三倍。市場交易熱絡意味著買賣雙方對市場未來的發展有不同的見解，但當兩位市場的大鱷卻有完全相反的極端見解時就值得我們深思。舉世聞名的航運世家，奧林匹克海運OLYMPIC MARITIME（由歐納西斯創立）自去年底決定出售手上包括海岬型的散貸船隊，至今已完全出清旗下的散貸船隊並關閉散貨船部門。而在貨櫃船東擁有一席之地的另一位希臘COSTAMARE （旗下擁有80艘貨櫃船）卻反向操作，自今年初期積極建立散貨船船隊至今已購入16艘8萬至3萬噸級的散貸船並而且還接收遭奧林匹克海運資遣的散貨部門人員，發展散貨船的企圖心不言而喻。BCI 反弱為強也刺激海岬型二手船市場的買氣，買方積極加價購船。以色列船東 MANO MARITIME 在星期二截止至對出售旗下海岬型 CAPE LEGACY（ DWT 181.200 2011韓國造) 的報價後，據悉已經以USD 33M 售出。今年四月份KUMIAI SHAGANG ( 179,200 2011 韓國造)以 USD 26.8M 成交，去年十二月SPARTACUS （DWT 179,200 2011韓國造) 則僅以USD 18.75M 。另外希臘船東 DRYLOG旗下的 BULK KYUSHU （DWT 180,200 2006 日本造) 以USD 20.5M 出售給中國買家，相比五月成交的MINERAL KYOTO （DWT 180,100 2004日本造) 以USD 15.5M，雖然有兩年的價差但船價仍明顯的上漲。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數 BPI 持續大漲201點，報收 3,544點，每日平均期租租金，來到 USD 30,561 勁揚USD 1,810。根據國際知名航運市場分析公司克拉克森上週最新市場預測顯示，伴隨著全球經濟復甦和大宗商品價格上漲，同時遇上港口擁堵的影響，乾散貨航運市場的表現依然強勁。2021年海運週轉量和海運貿易量將分別增長3. 9%和3. 7%，而船隊增速則保持在3%的水準。分貨種來看，今年鐵礦石和糧食將繼續維持3. 2%和2. 5%的健康增長，小宗散貨將引來3. 6%的反彈，煤炭貿易預計將較去年因疫情造成的損失恢復一半以上的增幅，迎來4. 8%的上漲。業界人士認為，幾大因素強勁不消，無論從哪個方面看，航運市場都是”漲”字當頭，確實與2003年~2008年航運市場黃金爆發期有相似之處，甚至似乎看到了BDI指數再次突破1萬點的巔峰時刻！ 有人賣馬上有人買，惜售，調漲售價的氣氛瀰漫船舶買賣市場, 上週MV NS YAKUTIA( 74K/2013 HYUNDAI MIPO，KOREA，SS/DD 01/2023，BWTS FITTED) & SISTER MV NS ENERGY( 74/2012 HYUNDAI MIPO，KOREA，SS/DD 11/2022，BWTS FITTED) 各以USD 20 MILL 賣給俄羅斯買家; MV KAGARA (78K/ 2013，TOYOHASHI SB，BWTS FITTED) 以USD 22M 賣給希臘買家; MV ORIENT GENESIS ( 78K/2014，TOYOHASHI SHIPBUILDING，BWTS+SCRUBBER FITTED) 以USD 23 M 售出; MV ATLANTIC HERO (75K/2005，2005，JAPAN ) 以高價USD 14.9 M售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報2802點，較上週上漲210點，S10TC收報30819點，週漲幅8.1%，儘管從上週下半週開始，PAPER 市場開始進入陰跌，但各航路還是呈現普漲行情，週漲幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BL SEA TO FE航路， 週漲幅14.3%，平均水準38443，週漲幅最低的是S3 N.CN,週漲幅4.3%，平均水準29250. FFA 表現方面，STC也難逃大賽詛咒，進入歐洲杯球賽季候，FFA DOD呈現陰跌行情，儘管基本面沒大的改變，預計此輪調整會持續到7月中旬。市場成交方面，本週有6條SUPRAMAX/ULTRAMAX成交，儘管目前5年中國造ULTRAMAX 船價已經超過20M,但由於ULTRAMAX SPOT 租金連續幾週徘徊在37000/38000 水準， 因此依舊吸引部分買家關注年輕的ULTRAMAX 船型，此輪疫情前後，散貨新造船訂單數量也處於低於6%在航運力的歷史低位，因此就2-3年的投資來看，對比目前10-15年船齡SUPRAMAX 不斷上漲的價格，略年輕的ULTRAMAX 也是一個不錯的選擇。 本週二手船成交如下
MV LOTUS 載重噸 48913 建造 2001 日本 成交價格 USD 9M
MV NORD OLIVER 載重噸 56108 建造 2014 日本 成交價格 USD 22.5M
MV BULK TITAN 載重噸 58090 建造 2009 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 16M
MV AMANI K 載重噸 58613 建造 2012 日本 成交價格 USD 19.4M
MV STAR PATHFINDER 載重噸 61298 建造 2015 日本 成交價格 USD 22.9M
MV WHITE HAWK 載重噸 61360 建造 2012 日本 成交價格 USD 21M
HANDY BC 靈便型
今年以來 DWT 38,000 標準靈便型貨船租金水平這幾個月皆維持在每日美金23,000-24,000之間，去年2020年平均全年每日美金19,000；甚至與前年2019年美金8,395相較，成長幾乎三倍之多；受到冠狀病毒肆虐全球影響，船員上下船隔離檢測程序時間冗長以及重要裝卸港塞港嚴重，全世界大宗原物料運輸需求增加等影響，運費市場表現熱度不減。德國一家已經成立30年的知名船舶管理公司 HARREN BULKERS，最近也投入第一艘小型靈便型貨船市場運營，這家管理公司目前擁有 23 艘散貨船，船齡平均維持在6.09 年，該公司管理的船隊隊包括各種尺寸的船舶：超靈便型、超靈便型、巴拿馬型、卡姆薩爾型和後巴拿馬型系列，總載重噸位有 180 萬噸，該公司最近進入小型靈便型貨船市場，購入一艘名為 MV PABARI – DWT 37,452 BLT 2012 KOREA 該公司宣稱該船是一艘具有高度靈活經濟設計的現代船舶，然成交金額不明，參照最近一艘日本造，名為MV BRIGHT OCEAN – DWT 37,201 BUILT 2012 JAPAN 成交價在美金1500萬，估計該船成交金額應該也是差不多在這附近。上週買賣船交易比上週熱絡，有如下交易紀錄參考:
MV SIERRA – DWT 24,319 BLT 2010 CHINA 以美金600萬賣給希臘
MV CAPRI QUEEN – DWT 32,115 BLT 2009 JAPAN 以美金1117萬賣給香港TAYLOR MARITIME INVESTMENTS LIMITED
MV SPRING SCENERY – DWT 33,847 BLT 2013 CHINA 以美金1450萬賣給希臘
MV POLA ILARIA – DWT 37,495 BLT 2010 CHINA 以美金1275萬售出
MV ORIENT ADVENTURE – DWDT 33,730 BLT 2011 CHINA 以美金1050萬售出
MV GIULIA I – DWT 39,202 BLT 2014 CHINA 以美金1675萬賣給杜拜SEVEN SEAS MARITIME
MV CS CAROLINE – DWT 39420 BLT 2010 CHINA 以美金1125萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (6月18日), 來到3218點，較前一天下跌49點，較6月11日上漲361點 ，有12%以上的漲幅， 上漲的氣勢延續，散貨船各船型和上週比較，全線上漲。二萬噸以下的二手買賣船方面， 隨著市場運費的上漲，二手船價也隨之提高，不少船東也覺得船價變高而抱持觀望的態度，就在貨多船少的情況下，找不到合適的船，不少貨主也打起了自已買船的念頭，也讓市場船價更有支撐。最近有一艘單甲板貨船 MV. MAXIMUS I – 18383載重噸，2002年日本建造，以美金約450萬售出，相比5月底2004年造成交在美金450萬，也有明顯的上漲。拆船市場方面，印度/ 孟加拉雖然說是雨季 (MONSOON)，一般而言市場買氣會較下滑，然而因為市場對鋼材的需求仍然很旺盛，所以估計短期間價格仍能維持一定的水準，按世界最大的拆船現金買家週報來看，價格仍有約USD 550 / LDT左右的水準。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數到上週末上漲683點，延續前一週的漲勢，最後重返4000點關卡收在4029點，除了北大西洋市場貨盤少、較為冷清，整體來說兩大主要航線都有不錯的表現，巴西到青島C3航線部份，KOCH成交一船(裝貨期7月1 – 5日)運費為USD27.5/MT，相較前一週上漲了約USD4/MT；C5西澳到青島航線部份，OLDENDORFF 成交一船(裝貨期7月4日起算)運費為USD12.4/MT，相較前一週也有將近USD2/MT的漲幅。PANAMAX指數持續了整個六月的漲勢，再上漲了242點，週末時收在3544點，大西洋市場主要是南美東岸的穀物出口給行情帶來動能，太平洋一帶船東也抓到了機會拉抬行情，東澳到日本需求增加也讓市場更為活絡，不過到接近週末時熱度有降溫一些，NOPAC ROUND部份，M/V SEAWIND成交一趟日租金為USD26,000。SUPRAMAX上週上漲了210點，週末時收在2802點，行情持續保持堅挺走勢，大西洋市場部份，南美東持續熱絡推升著行情，太平洋市場則是由東南亞市場主導了漲勢，M/V DZ WEIHAI (55K DWT, 2005 BLT) 帶SUBJECT成交一趟菲律賓到中國的鎳礦，日租金來到USD23,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
