CAPESIZE 海岬型
BCI 已連跌了四星期，星期五收2524 點，累計一星期下跌565點，跌幅約18%。海岬型目前平均日租金為 USD20,933為四種船型中最低的，充份顯示海岬型的疲弱走勢。受到中國政府對大宗物資漲勢的干預後，鐵礦石的漲勢有所降溫，目前價格下滑至USD200-205左右，似乎說明中國政府干預的決定將可影響鐵礦石的價格。與此同時，卻傳出唐山可能減小限產規模的消息。海通期貨指出，原本唐山 3 月 20 日～12 月 31 日執行 30%～50% 的限產會影響生鐵總量 2800 萬～3000 萬噸。根據適當放鬆高爐煉鐵管制的政策，若將減排比例調整至 20%～30%，則會影響 1650 萬～1800 萬噸的生鐵產量，也就是將增加1150-1200萬噸的產量，換算鐵礦石約1900萬噸的需求，希望望對海岬型市場提供一些支撐。本星期無海岬型二手船成交報導。買方似乎受到BCI走跌的影響持觀望態度，賣方則認為此為短暫現象市場仍對大宗物資有強烈需求，散貨船市場也將走強。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數 BPI 大漲173點，報收 2,933點，每日平均期租租金, 來到 USD 25,064 勁揚USD 1,599。近期對巴拿馬型船的強勁需求在很大程度上是受到農產品進出口量的推動。中國農產品進口大幅增長，今年前4個月粗糧和小麥進口增長了155.2%，達到 1，910萬噸，而去年的進口量僅為750萬噸。 巴西的大豆出口在3月和4月打破了月度紀錄，僅這兩個月的出口量就比2020年增加了64艘巴拿馬型船貨。 這條航線的中值為11050海浬，是世界最長的貿易航線之一。 中國抵制澳洲, 造成巴西出口中國的鐵礦石, 煤礦, 穀物大幅增加, 因為路途遙遠, 推升了散貨船的需求。巴拿馬型貨船這種大型散貨船受惠良多。上週高對散貨船的需求主要來自與疫情相關的刺激消費支出和補庫存等短期驅動因素。巴拿馬型貨船的二手船價仍在上漲中 MV ECLIPSE (79,471 DWT，BUILT 2010，JINHAI HEAVY INDUSTRY) SS /DD SURVEYS PASSED AND BWTS FITTED，以USD16.75M ; 同型船，年輕一歲的MV BRAHMS ( 75,003 DWT BUILT 2011 JINGLU，CHINA) SS/DD DUE 6/2021, BWTS DUE 6/2021 一個月前僅以USD 14 M 售出。另外， 還有四條巴拿馬型船上週售出 MV ASL VENUS (75928 DWT，BUILT 2001，JAPAN) 以高價USD 8.75 M售出; MV LEMESSOS QUEEN (76,565 DWT，BUILT 2008，JAPAN) 以USD 17.85 M售出; MV ATHINA (76635 DWT，BUILT 2007，JAPAN) 以高價USD 15 M售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI 收報 2504點，較上週上漲了96點，S10TC報收26941，週漲幅2.8%，各航路表現方面週漲幅最大的是S4A US GULF TO SKAW/PASS 航路，週漲幅達到了21.6%，平均水準30671，週跌幅最大的是S8 S.CN VIA IE TO EC IN 航路，跌幅達到了20.7%，PINGJUN SHUIPING 26708. FFA 的表現方面，市場對於三季度預期強烈，STC 達到了5-8%的週漲幅，而週遠期漲幅只有有限的2-3% 。市場成交方面，較之HANDY本週超過10條的爆炸性成交，SUPRAMAX 本週的成交量相對沉寂。但兩條03年日本造SUPRAMAX 的成交價格達到USD 10M也顯示了買家對於當下SPOT 市場3萬/天租金市場的信心。 本週二手船成交如下
MV TERN 載重噸 50209 建造 2003 日本 成交價格 USD 9.6 M
MV HOUYU 載重噸 55471 建造 2010 日本 成交價格 USD 15.5 M
MV PRABHU GOPAL 載重噸 56025 建造 2003 日本 成交價格 USD 10.5 M
MV STAR ERACLE 載重噸 58018 建造 2012 中國 成交價格 USD 15.9 M
HANDY BC 靈便型
地球暖化溫室效應造成全球氣候變化惡化，各主要造船國與設計院皆無不努力開發新的船型，尤其是中小型靈便型貨船，大多數船東皆希望該船既能載大宗物資如鐵礦石、糧食、煤炭外，同時也能滿足載運熱鋼捲甚至是硫磺礦等…，特別是亞洲地區的船東需求甚殷，船舶要能滿足上述運輸需求外，且還要能滿足IMO規定越來越嚴格的節能減碳船型設計需求，同時將來主機引擎能使用液化天然氣為燃料，是各主要造船國以及設計院追求的目標，舉例而言，最近日本常石造船在中國舟山廠設計出一款TESS42，42,200 DWT 的多功能使用靈便型貨船，該船與先前設計TESS38 有相同的船長180米，以及相同的吃水，但載重噸位卻增加了約2000噸，甚至滿載時增加4000噸之多，與 TESS38 相比，優化的船體形狀有助於將每噸英里的油耗降低 4% 以上，同時據說續航里程“顯著增加”。這無疑地對於大多數靈便型船東來說，可說是很有吸引力。目前COVID-19在亞洲大爆發，貨物運輸需求大增，靈便型貨船運費看好，上週買賣船市場成交價表現比前週更是增加不少，舉例來說，本週一艘名為 MV INTERLINK COMITY – DWT 37,301 BLT 2010 CHINA 以美金1275萬成交，相對照前週一艘名為 MV ASIA PEARL I – DWT 35,283 BLT 2010 CHINA 成交價美金1015萬，船價增加達美金260萬，船價增幅高達23%左右(已校正並DWT多2018噸)，這樣的榮景估計還會持續一段很長時間，除非就是亞洲疫情得到控制。此外上週一個比較重大的靈便型貨船交易，就是中國國銀租賃在5月31日發佈公告，公司全資附屬CDB LEASING (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED(作為買方)與賣方丹麥知名全球航商CLIPPER GROUP 於021年5月28日訂立船舶購買協議，賣方同意出售，且買方同意購買11艘散貨船，代價為1.4045億美元(相當於約人民幣8.97億元)。上週買賣船成交數量頗多，有如下紀錄參考:
MV YOU&ISLAND – DWT 38,309 BLT 2011 JAPAN 以美金1500萬成交
MV DESPINA ANGEL – DWT 28,534 BLT 2007 JAPAN 以美金825萬成交
MV GRACE OCEAN – DWT 33,296 BLT 2013 JAPAN 以美金1510萬成交
MV ES NEPTUNE – DWT 29,037 BLT 2012 CHINA 以美金820萬成交
MV AKSON SARA – DWT 32,648 BLT 2010 CHINA 以美金1050萬成交
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數 (BALTIC DRY INDEX) 上星期五 (6月4日)，來到 2438點，較前一天下跌34點，較5月28日下跌158點，有6%以上的跌幅，連續第四週下滑，但 主要還是 海岬型運費下修最多，巴拿馬型以下的貨船運費仍持續不錯的水準，靈便極限型和靈便型整體運費，對船東而言，平均還是相當不錯。二萬噸以下的二手買賣船方面，成交不多，但就了解MV. LALINDE – 1萬8千載重噸，2006年日本造，單甲板，以美金675萬左右售出。另外，4月時MV. SPLENDOR KAOHSIUNG (12,000載重噸，2006年，日本，雙甲板)，以美金約420萬成交，而5月底/ 6月初，2007年造的雙甲板，就了解有賣到600萬出頭，成交價有明顯的上漲。拆船市場方面，雖然求拆的船舶仍然不多，且鋼材需求仍然很高，但預期價格的變化不會太大，除了次大陸雨季MONSOON 和COVID-19疫情的關係，拆船買家也偏向保守，而近期油輪市場不好，MR 油輪求拆的數量也增加不少，檢驗的到期，讓油輪船東雪上加霜，預期全年會有30艘以上的數量。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週五收在2524點，相較前一週又下跌了565點，在一個月的時間內指數已經從高點腰斬，各主要航線都面臨很大的壓力，運力供給的不斷累積，使得行情一時找不到支撐，5TC平均日租金略高於USD20,000，已跌回到四月初的水準，西澳到青島C5航線，RIO TINTO成交了一船(裝貨期6月19-22日)運費為USD9.45/MT，較前一週的行情下跌了約USD2.5/MT；巴西到青島C3航線部份，VALE成交一船(裝貨期6月10-19日)運費為USD22.75/MT，較前一週下跌了接近USD2/MT，船東們期待的下半年旺季是否能確切的實現並拉抬行情，值得觀察。PANAMAX指數止跌回升，上週五收在2933點，較前一週上漲173點，整體行情主要支撐來自於南美東岸穀物出口的需求，吸收了很多運力，COFCO成交了一船日租金來到USD28,000，NOPAC ROUND部份，M/V OLYMPIC GALAXY 成交一趟日租金為USD25,000，仍維持不錯的水準。相較於PANAMAX，SUPRAMAX指數則是終止了數週的漲勢，上週五收在2449點，下跌了55點，亞洲市場相對偏弱，大西洋一帶表現還算不錯，運力需求比較明顯，M/V MEDI YOKOHAMA成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD25,000，仍保持在不錯的水準。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
