CAPESIZE 海岬型
BCI 除星期一小漲28 點外，指數一路走跌，星期五收3089點，累計一星期下跌841，跌幅約21%。BCI 自本波高點5404 一路走跌至今已下跌了2315點，跌幅約43%。BCI的走跌也帶動BDI 的下跌，BDI從5月5日的最高點3266，已經下滑至今的2596點，跌幅約20%。本星期續有海岬型二手船成交。比利時船東BOCIMAR 以約USD15.5M 出售 MINERAL KYOTO ( DWT 180,30 2004 日本造）該船已安裝脫硫塔，此一價錢明顯低於市場的預期。由於BCI 已連續下跌三星期造成當前海岬型在即期市場的租金和巴拿馬型以及其他小型船的租金不相上下，如此一現象持續的話將可能誘使海岬型投資人將資金轉向收益更大的其他船型。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數 BPI下跌95點，報收 2,760點，每日平均期租租金，來到 USD 23,505 下挫USD 852。BPI近日漲多回檔修正，但仍維持在2,700 多點高檔水準。據統計目前全球海運貿易已恢復到疫情爆發前的水準。預計2021年全球海運貿易量將大幅成長，突破120億噸，但新增船隊數量卻趕不上，加上環保因素迫使船舶陸續汰舊換新，今年運力成長僅2.6％，雖然各船廠訂單滿手, 但主要為貨櫃船訂單，對散貨船市場來說，可以延緩船貨平衡，有利市場支撐。船舶交易活動持續瘋狂，今年4月份交易紀錄創下1，800萬載重噸的歷史新高，市場的投資者情緒樂觀，船舶資產價值迅速上升，克拉克森研究二手船價格指數自今年年初已上漲34%，按照目前的交易進程測算，全球船隊中超過8%的運力將在今年轉手，這將是2007年以來的最高水準;過去十年二手船交易量占船隊份額平均值為4%（2004年高峰：9%）。上週MV GLOBAL BONANZA/ 74K BUILT 2011 JAPAN 據報以USD 23M 天價售出，因為是BBHP的交易，無法反映現況。 同型同齡船MV XI JIANG YUE / 74K BUILT 2011 JAPAN 今年四月僅僅以USD 18.5 M售出。MV MARIA/76K BUILT 2003 JAPAN 以USD 12.3M 售出，兩星期前年輕一歲的同型船，MV BLESSED LUCK/ 76K BUILT 2004 一樣是BWTS 安裝完成，僅以USD 12.5 M售出。MV SOROCO/78K BUILT 2008 JAPAN 以USD 15.5M售出。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI收報 2504 點，較上週上漲了96點，S10TC 報收27542，週漲幅4%，儘管經歷5月初的回落但目前的STC 水準還是非常接近52週來的歷史高位27720，各航路表現方面，週漲幅最大的是S4B SKAW/PASS TO US GULF 航路，漲幅水準19.3%，平均水準22134，週跌幅最大的是 S10 S.CN-IN RV 航路，週跌幅4%，平均水準26957。FFA 的表現方面，在BCI，BPI本週大跌的帶動下，STC 的預期方面有2-3% 的週跌幅水準。市場成交方面 ，基於目前檔的租金水準以及甚至超過CAPESIZE 的SPOT 租金表現， SUPRAMAX 的成交水準在2021年年中繼續有亮眼的表現，本週的SUPRMAX/ULTRAMAX 成交超過了10條，其中比較值得回味的是 EAGLE BULK在2019/202年兩年集中出售了一批ULTRAMAX/SUPRAMAX 船隊後本次從美國船東NAUTICAL 手上購入了兩條2015年的江蘇韓通造ULTRAMAX成交價格 22M 一條，此價格基本接近了2019年ULTRAMAX 的新造船價格。本週二手船成交如下:
MV ORANGE ISLAND 載重噸 50806 建造 2010 日本 成交價格 USD 14.3M
MV OLYMPIC PRIDE 載重噸 55705 建造 2006 日本 成交價格 USD 12.25 M
MV OLYMPIC PEACE 載重噸 55709 建造 2006 日本 成交價格 USD 12.25 M
MV PACIFIC TALENT 載重噸 56577 建造 2013 中國 成交價格 USD 16 M
MV OLYMPIC PEGASUS 載重噸 56726 建造 2011 中國 成交價格 USD 15 M
MV DALIAN COSCO KHI DE107 載重噸 61000 建造 2022 中國 成交價格 USD 29.2 M
MV DALIAN COSCO KHI DE 108 載重噸 61000 建造 2022 中國 成交價格 USD 29.2 M
MV GH SEABISCUIT 載重噸 63368 建造 2016 中國 成交價格 USD 21.5 M
MV NAUTICAL HILARY 載重噸 63531 建造 2015 中國 成交價格 USD 22 M
MV NAUTICAL LOREDANA 載重噸 63556 建造 2015 中國 成交價格 USD 22 M
HANDY BC 靈便型
上週末有市場消息指稱，中國政府最近警告大宗商品市場的“投機者”和“囤積者”有涉嫌操縱商品價格活動不法行為，此消息傳出後，大宗商品市場受到震動；是否會稍微抑制市場熱度，仍待持續觀察，而中國國家發展和改革委員會最近公告指出，從今年以來，部分大宗商品價格持續大幅上漲，部分品種價格再創新高，是否有人為不當的進口商趁著這波疫情不當地非法炒作? 已經引起中國政府持續關注? 儘管如此，靈便型貨船受到國際鋼鐵需求強勁的影響，中國鋼鐵需求增加，短中期內市場普遍樂觀；再加上冠狀病毒目前正肆虐亞洲地區，更多的國際大宗貨物需求運送勢必增加，短期內運費將不太可能下降。買賣船市場受到運費市場的激勵，持續這幾週的買氣旺勢，上週成交數量不少，有如下紀錄:
MV CHERRY ISLAND – DWT 28,220 BLT 2014 JAPAN 以美金1100萬成交
MV VIET THUAN 35-01 – DWT 35,196 BLT 2011 CHINA 以美金1060 萬成交
MV ASIA PEARL VIII – DWT 35,283 BLT 2009 CHINA
MV ASIA PEARL VII – DWT 35,283 BLT 2009 CHINA
MV ASIA PEARL II – DWT 35,239 BLT 2009 CHINA
MV ASIA PEAR I – DWT 35,283 BLT 2010 CHINA 上述四艘成交總價 美金4100萬
MV SIDER SYROS – DWT 36,844 BLT 2016 JAPAN 以美金2070萬成交
MV MANZANILLO – DWT 34,426 BLT 2010 KOREA 以美金1150萬成交
MV RYOGA – DWT 24,959 BLT 2011 JAPAN 以美金880萬
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (5月28日)，來到 2596點，較前一天下跌92點，較5月21日下跌273點，有9.5%以上的跌幅,延續上週的市場走勢，其發生原因主要還是中國大陸政府禁止鐵礦砂價格的炒作，調整供需，以致於海岬型/巴拿馬型貨船的運費持續下滑，而靈便極限型和靈便型價格雖逆向上漲，整體運費平均還是持續下修。二萬噸以下的二手買賣船方面，上週沒有成交紀錄可以參考，但是上個月中有一艘日本船東旗下 MV. THORCO LINEAGE (16949載重噸，2014年日本造的貨船，以美金不到800萬成交，可做為一個參考。拆船市場方面，上週巴基斯坦和孟加拉的BUDGET預算即將宣告，所以部分現金買家也相對保守，因為COVID-19的關係，預期稅賦會有所增加。另外，拆船價有微微下修，但對於油輪船東而言，還是可以接受的，主因油輪市場需求不高，經營不易。但也有一則好消息，印度拆船廠有聽說已開始已有氧氣設備，得已持續進行拆船工作。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數上週末收在3089點，指數大幅下滑了841點，由於缺少各礦商的需求，各航線行情都下修了不少，C5西澳到青島航線狀況相對好一點，但行情也是都低的，RIO TINTO成交一船(裝貨期6月12-14日)，運費為USD12/MT，較前一週下跌了約USD0.5/MT；C3巴西到青島部份，到週末時行情約為USD24.5/MT，較前一週下跌了 約USD1.5-2/MT，不過船東們仍對於六月的巴西出口有所期待。PANAMAX收在2760點下跌了95點，開週時大西洋市場持續下跌，運力供給量逐漸攀升，一直到接近週末時才慢慢找回支撐；太平洋市場租家仍較佔優勢，使得行情受到不小壓力，NOPAC ROUND部份，M/V BELLATRIX成交一趟日租金為USD26,500。SUPRAMAX再上漲了96點週末時收在2504點，行情整體來說表現依舊亮眼，雖然接近週末時有冷卻一些，M/V CEBIHAN成交一趟印尼到印度的TCT，日租金為USD33,500。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
