CAPESIZE 海岬型
BCI 已連漲三星期了漲超過1,000點，上星期五收2,344點，累計一星期上漲325點，漲幅約16%。根據BIMCO的統計中國在今年前兩個月的鐵礦石進1.815億噸鐵礦石比去年同期增加2.8%約470萬噸，略低於2018年1-2月歷史紀錄的1.846億噸。一般的認知是BCI的漲跌和鐵礦石的運量增減有正相關的關係，但對照2018前兩個月（當時中國鐵礦石進口量達到歷史高點）BCI的走勢卻發現BCI在2018前兩個月的走勢不僅不在歷史的高點而且一路走跌，2018第一季的BCI從1月初的2,281跌至月底的1,748，接著又緩跌至二月底的1,560再跌至三月底1,010，四月底反彈到2,173點又在5月底跌回1401。看來中國鐵礦石的進口量和BCI漲跌未必有正相關的關係。市場對散貨船今年走勢普遍樂觀的氣氛帶動了買氣本星期海岬型二手船交易持續上星期的熱絡。海岬二手船續有成交。希臘船東 MINERVA MARINE 以約USD20M 出售CAPE PROVIDENCE ( DWT 169,300 2010 韓國造）而今年一月份年輕一歲的同型船JBAL NAFUSA ( DWT 169,300 2011 韓國造） 的成交則是USD 15.2M 。日本船東 NS UNITED 旗下的 UNITED BREEZE ( DWT 181,300 2011日本造) 以USD28.5M 出售給希臘船東SEANERGY SHIPPING。另外希臘船東BRAVE MARITIME 以約USD 16.2M 出售 CAPE ARIA ( DWT 176,300 2005 日本造），該船於去年五月由BRAVE MARITIME 以約USD13M 自SANKO LINE 購入，在這期間 BRAVE MARITIME 花費約USD 2 M去完成第三次特檢和安裝 BWTS。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船指數 BPI 大漲733點，報收2,975點，每日平均期租租金，來到 USD 25,437 大漲USD 6,595。散貨船正在上演三月驚奇，不讓其他船型專美於前，巴拿馬型船舶市場已經被喚醒了，在中國穀物需求提振下，巴拿馬型散貨船運費率跳漲至10年來高位。一週內累計漲幅逾32%，難怪BIMCO首席分析師PETER SAND表示：「目前乾散貨航運市場似乎面臨一場完美風暴。PETER SAND指出，許多穀物貨物正從美國和南美進入大西洋盆地運往中國，而在大西洋北部可供租用的巴拿馬型散貨船數量不多，運價因此迅速上漲。租船市場大漲，連帶二手船市場也傳出搶船情況，船東惜售氣氛帶動下，市場可供銷售的船往往一上市，就引來多組買家競價，船價因而水漲船高，上週DIANA SHIPPING 賣了一條中國造的巴拿馬型船，MV NAIAS (73,546 DWT，BUILT 2006，JIANGNAN SHIPYARD) 以天價USD 11.25M售出，SURVEYS DUE IN JUNE。就在上個月，一樣是中國造，又年輕兩歲的巴拿馬型散貨船MV GOLDEN OPPORTUNITY (75825 DWT，BUILT 2008 CHINA) 僅以USD 8.25 M 售出，SURVEY DUE IN MAY。另外，MV DIMITRIS L ( 73193 DWT BUILT 2001 IN CHINA ) 以USD 7.1 M 賣出，本該拆掉的船，也能以這麼高價售出，全拜市場之賜。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BIS 收報 2122 點，較上週上漲45點，S10TC 報23347，週漲幅2.2%，繼續保持了52週來的最高水準，但漲幅略有收窄。各航路表現方面， 週漲幅最大的是S3 N. CN TO WAF 航路，週漲幅達到了16.5%，平均水準16250，週跌幅最大的是S4A US GULF TO SKAW/PASS 航路，週跌幅達到了23.5%，平均水準24179，FFA 的表現方面，STC的中遠期預期還是維持了正向的增幅 。市場成交方面，隨著BSI 連續一個月保持3年最高水準，市場在售SUPRAMAX 船價也保持了一個快速上漲的 幅度，BLUE PLANET 的3條 03年SUPRAMAX 的買家數量超過10家，而船東要價也超過了月初的成交價格有1百萬有餘。另外可以關注到的是次輪船價上漲最直接的受益者大多集中在10-15歲船齡的SUPRAMAX，儘管作為次新船價格參照對比的國內新造ULTRAMAX 價格受成本因素影響上漲到26M，但5年內在售ULTRAMAX 的價格上漲幅度依舊略低於10年SUPRAMAX。本週二手船成交如下 :
MV CHANG YU HAI 載重噸 52364 PHILIPPINES建造 成交價格 USD 7.66M
MV AMBER BEVERLY 載重噸 53177 CHINA建造 成交價格 USD 11.00M
MV SUMMERTIME DREAM 載重噸 56104 JAPAN建造 成交價格 15.50USD M
MV ORCHID HALO 載重噸 56174 JAPAN建造 成交價格 USD 14.50M
MV RHL VARESIA 載重噸 56738 CHINA建造 成交價格 USD 9.90M
MV GLOBAL VEUS 載重噸 58635 JAPAN建造 成交價格 USD 16.50M
MV DALIAN COSCO KHI DE098 載重噸 61000 CHINA建造 成交價格 USD27.00M
MV SERENA R 載重噸 63997 CHINA建造 成交價格 USD 19.50M
HANDY BC 靈便型
由於小型散貨貿易的增長和巴西港口裝載穀物的船隻所致的噸位緊張，亞太地區的靈便型散貨船吸引了現貨市場的高價。1月份，靈便型散貨船出口量為620萬噸，今年一月份的天氣怪異導致中斷大豆收成推遲，造成巴西塞港，導致運費上漲，這次穀物出口港的大塞車可以說是歷史新高，平均塞港延遲約2-4週，使得太平洋地區船噸供給短缺，運費大漲。根據中國海關總署的數據，到2020年12月，印度向中國出口了380萬噸鐵礦石，比2020年11月增長了32％。觀看現貨市場運費因為季節變異導致原有船噸供給發生地區型失調狀態，也直接導致二手船船價的上揚，舉例來說，一艘已15年船齡，MV SOUTH STAR – DWT 28,515 BLT 06 JAPAN 以美金670萬賣給土耳其買家，這個價錢與去年同期一艘名為 MV GENCO CHARGER – DWT 28,398 BLT 05 JAPAN 當時成交價美金520萬，整整多出美金150萬，船價成長約29%之多。至於上週其他船交易，數量頗多，紀錄如下:
MV ATLANTIC EAGLE – DWT 28,339 BLT 2014 JAPAN 以美金1000萬元售出
MV SIDER MADRID – DWT 30,900 BLT 13 CHINA 以美金1120萬售出
MV SIDER MYKONOS – DWT 30,060 BLT 13 CHINA 以美金1170萬售出
MV HTK SUNRISE – DWT 29,828 BLT 06 JAPAN 以美金735萬出售給土耳其
MV BASIC PIONEER – DWT 37,196 BLT 11 JAPAN 以美金1250萬售出
MV ATLANTIC CLOVER – DWT 33,671 BLT 11 JAPAN 以美金1200萬售出
MV LONE STAR – DWT 35,866 BLT 12 CHINA 以美金1060萬售出
MV AZUL – DWT 30,587 BLT 07 INDIA 以美金700萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (3月19日)，來到 2281點，較前一天上漲66點，較上週五(3月 12日) 上漲321點，上漲有超過16%，運費指數再創近來的新高，不論大小船型，運費都有不錯的表現，船東一吐去年受疫情衝擊巨虧的怨氣。目前散貨船市場依舊樂觀，過去一週有不少船東因為市場運費的持續上揚，決定將原定求售的船舶，從市場上撤回，享受目前市場的好光景。另一方面，也聽到很多買家已錯失很多次買船機會，不是價格越賣越高，就是船東惜售撤回。二萬載重噸以下的散貨船和雙甲板船，運費也被帶動向上，以致於成交也少，上週也沒有成交報告可以參考。拆船市場方面，由於運費市場持續活躍，在缺船的情況下，少有貨船求售，僧多粥少的情況下，拆船價維持高檔。目前為止，仍以孟加拉為市場最積極的買家，佔今年初至今的市場份額，有近一半的比例，散貨船有460美金/輕噸，貨櫃船有480美金/輕噸的水準。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數上漲325點，大西洋市場是主要上漲動力來源，巴西到青島C3航線，因為需求旺盛有不錯的表現，期貨市場交易也相當活絡，CARGILL 成交一船四月中裝貨運費為USD20.5/MT，上週二甚至有看到USD21.25/MT; 相對來說太平洋市場則平淡了些，雖然也有不錯的需求，但因為較多的運力供給削弱了行情上漲的動能，RIO TINTO成交一船四月初裝貨運費為USD9.1/MT，BHP早一點也成交了一船運費為USD9.25/MT，中國港口鐵礦庫存的升高，可能給後續行情帶來變數，值得觀察。PANAMAX市場指數大漲733點，市況火熱，現貨跟期貨市場都有很好的表現，大西洋市場特別是美洲的穀物出口暢旺，給行情很好的支持，太平洋一帶行情也一樣有強勢的表現，運力的短缺迫使租家必須不斷追高行情，NOPAC ROUND部份，M/V CAPTAIN JOHN P成交一趟日租金來到了USD30,000。SUPRAMAX小漲45點，漲幅縮小，主要是因為大西洋市場行情走軟，不過太平洋市場還是有很不錯的表現，運力的缺乏給行情有力的支撐，M/V SURABHI成交一趟印度到中國的TCT，日租金看到USD35,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
