Feb 22,2021

CAPESIZE 海岬型

BCI 在於過去兩星期走勢極為強勁,指數在過完農曆春節後,在星期二和星期三分別暴漲224 點和427點,星期五收1715 點,累計在過去兩星期上漲188點。由於原油和各項大宗物資自去年11 月起一路上漲再加上過去一年的新船訂單大幅委縮,歐洲某些經紀公司大膽的預測今年起市場將進入兩年所謂的SUPER CYCLE讓剛過完春節假期的市場大為振奮,BDI一路上漲,然而綜觀過去的大行情或SUPER CYCLE 其背後都有大量基礎建設的支持,然而當前疫情的影響市場仍籠罩著不確定的陰影,各國政府仍停留在以撒幣的方式來救經濟而非進行實體的經濟建設,但不可否認的是疫情延緩了航運運作效率再加上新船訂單的減少,因而造成實質供給的減少供給的減少將有助於船東的獲利。春節期間市場仍傳出海岬型二手船成交報導,希臘船東CARRAS 以USD10.95M 出售旗下的海岬型 AQUABREEZE ( DWT 171,400 2003 日本造),而今年一月同齡的LIN JIE (DWT 177,000 2003 日本造)僅以USD 8.8M 出售。

PANAMAX 巴拿馬型

因農曆新年假期,上週市場報告停刊一次,巴拿馬型散貨船指數 BPI過去兩週大漲670點,報收2,332點,每日平均期租租金,來到 USD 19,655,漲USD 6,031。牛年一開始,散運市場就展現,淡季超旺的如虹氣勢, 第一季度原本是散運市場傳統淡季,但今年新冠疫苗問世後全球經濟預計好於去年,補貨行情浮現,雖然春節期間中國市場處於暫停狀態,但南美運往非洲和歐洲的穀物需求高漲,大西洋地區的穀物運輸需求推升巴拿馬型散貨船運價一路走高,2月17日現貨市場平均日租金達到22695美元,已經是成本價1萬美元的2倍以上,也創下2010年以來新高。因為大宗物資的運送需求增加,船噸增加放緩,市場上流傳今年可能是散貨船超循環的開始。根據克拉克森的最新報告,到2021年2月,全球船隊船舶數量(100GT以上)超過10萬艘,達到100001艘。數據顯示,全球船隊規模從7萬艘增長到8萬艘花費了近4年時間,從8萬艘增長到9萬艘又經歷了4年多時間,但從9萬艘到10萬艘所花費的時間則超過了7年。或許這就是市場傳言的依據。上星期巴拿馬型船買賣市場有下列兩條船成交紀錄:

MV FORTUNE DAISY/DWT 74979 BUILT 2011 JAPAN SS/DD DUE 4/2021, 以USD 14 M 售出

MV CAPTAIN TASSOS D / DWT 75035 BUILT 2011 CHINA SS/DD DUE 09/06/2021以USD 11 M 售出。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週 BSI 收報1513點,較上週上漲了296點,S10TC 報收15849,週漲幅28.4%,同時隨著巴拿馬運費的迅速拉伸,同比較春節前的運費的漲幅超過了30%。各航路表現方面本週呈現普漲行情,週漲幅最大的是 S9 WAF VIA ECSA TO SKAW/PASS 航路,週漲幅達到了35.3%,平均水準16087,週漲幅最小的是S5 WAF VIA ID TO EC IN 航路,週漲幅12.2%,平均水準20206. FFA 的表現方面,由於糧食貨盤的貿易拉動,STC 的整體預期上漲強烈,2021年年內各季度的漲幅預計接近了10%。市場成交方面,春節後第一週有集中的成交,儘管其中SBI的ULTRAMAX 散貨船隊的出售佔據了1/3的份額,除此以外10年左右的SUPRAMAX 再次成為本週成交的聚焦點。隨著本週PANAMAX 5TC 突破20000,SUPRAMAX 的2021年STC 預期普遍達到了13000-15000 的近兩年來的高點,同時目前的SUPRAMAX 船價儘管較6個月前有所上漲,但整體上漲幅度較小,因此買家進場也是不錯的時點。本週二手船成交如下

MV BELORIENT 載重噸 50292 建造 2008 印尼 成交價格 USD 7M

MV REDJACKET 載重噸 52224 建造 2008 日本 成交價格 USD 8.75M

MV KITANA 載重噸 52454 建造 2003 菲律賓CEBU 成交價格 USD 5.75M

MV GLOBAL FUTURE 載重噸 52484 建造 2006 日本 成交價格 USD 7.8M

MV GENCO LORRAINE 載重噸 53416 建造 2009 中國 成交價格 USD 8.1M

MV CAPTAIN CHERIF 載重噸 53556 建造 2004 日本 成交價格 USD 6.6M

MV AQUA ATLANTIC 載重噸 55499 建造 2010 日本 成交價格 USD 11.2M

MV VINCENT GENESIS 載重噸 55733 建造 2011 日本 成交價格 USD 11.25M

MV GREEN PHOENIX 載重噸 56116 建造 2011 日本 成交價格 USD 11M

MV OCEAN PHOENIX 載重噸56208 建造 2009 日本 成交價格 USD 10M

MV ORCHARD QUAY 載重噸 56742 建造2011 中國 成交價格 USD 8.5M

MV BEAUFORT 載重噸57000 建造 2010 中國 成交價格 USD 9.5M

MV ADIRONDACK 載重噸 57017 建造 2010 中國 成交價格 USD 9.5M

MV JOIE N 載重噸 57000 建造 2011 中國 成交價格 USD 8.4M

MV COOPER/MV TEXAS/MV WILTON 載重噸 57097 建造 2011 中國 三條合併出售 成交價格 USD 29.5M

MV SERENE LYDIA 載重噸 57573 建造 2010 中國 成交價格 USD 8.5M

MV BULK HERO 載重噸 61245 建造 2016 日本 成交價格 USD 20.5M

MV SBI CRONOS 載重噸 61305 建造 2015 日本 成交價格 USD 19.7M

MV SBI PERSEUS 載重噸 62235 建造 2016 中國 成交價格 USD 17.6M

MV SBI HERCULES 載重噸 63314 建造 2016 中國 成交價格 USD 17.7M

MV SBI THALIA 載重噸 63500 建造 2015 中國 成交價格 USD 17.5M

MV SBI ATHENA 載重噸 63500 建造 2015 中國 成交價格 USD 16.9M

MV SBI PISCES 載重噸 63650 建造 2016 中國 成交價格 USD 18.3M

HANDY BC 靈便型

小型靈便型波羅的海指數BHI 在去年2020年二月份同期為304點,如今2021年2月20日來到901點,整整上漲597點,漲幅高達快2倍之多。特別是統計希臘買家的部分,在2020年全球粗估二手船交易數量上,靈便型貨船就佔1/3,粗估約有60艘左右的交易。其中希臘人最中意日本造,船齡約在5~8歲,希臘人從去年五月開始就採購靈便型貨船,交易大約集中在去年6至7月,約在8-9月左右開始中斷,隨後在去年10月由積極採購,特別是在去年十月,就有約10艘靈便型船出售給希臘船東。等到其他國家買家發覺希臘買家買的很積極後,在今年2021年初也開始陸續仿效。舉例而言,希臘BRAVE MARITIME公司近來積極採購四艘日本造靈便型貨船,據傳總成交價約在美金5600萬,這四艘船分別是 MV SAPPHIRE ISLAND – DWT 33,664 BLT 2012 JAPAN 、MV BASIC OCEAN – DWT 33,649 BLT 2012 JAPAN、MV PRINCESSE OUI -DW33,375 BLT 2015 JAPAN、MV OCEAN JOURNEY – DWT 38,194 BLT 2014 JAPAN。上週買賣船交易頗熱絡,有如下交易紀錄:

MV INDIGO SILVA – DWT 38,090 BLT 2013 JAPAN 以美金1400萬成交

MV OCEAN BARI-STAR – DWT 38,243 BLT 2011 JAPAN 以美金1125萬成交

MV FOUR AIDA – DWT 34,408 BLT 2009 KOREA 以美金800萬成交

MV BDEN BAY – DWT 28,342 BLT 2008 JAPAN 以美金680萬成交

MV ANGELIC – DWT 37,780 BLT 2014 JAPAN 以美金1470萬成交

MV CONTINENTAL TAIGA – DWT 28,338 BLT 2009 JAPAN 以美金675萬成交

MV SUN PRIME – DWT 29,478 BLT 1998 JAPAN 以美金350萬成交

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (2月 19日), 來到 1698點,較前一天下跌72點,較上週五(2 月12日) 上漲359點,巴拿馬型貨船運費連續二星期持續上揚,海岬型運費也較上星期表現來的好, 加上靈便極限型/ 靈便型船的表現也不錯,中國農曆春節回來後,運費上漲的紅利讓大部分的船東感到興奮。中國的農曆春節長假之後,各船型的運費都有不錯的表現,對貨主來說是痛苦的,但對久逢甘霖的船東來說,是值得慶祝的事,前二週,有不少靈便極限船和ULTRAMAX 散貨船以及貨櫃船成交,但反觀二萬載重噸以下的散裝貨船則沒有成交紀錄可以參考,一方面小船的航行區域是在遠東地區,一方面是市場不像大船一樣活絡,成交相對較少。拆船市場方面,過去一週仍相對安靜,主要散貨船市場的運費有上升,二手船船價也有所支撐,再加上之前拆船的買家對中國出口鋼胚,對市場衝擊的疑慮,種種因素所導致,這樣的情況是否持續,還需看市場之後的走向而定。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE市場指數到了上週末上漲了473點,兩大市場板塊都有不錯的需求,特別是巴西及澳洲兩地到中國的運力需求旺盛,指數在週中一度上漲到1900點以上,但隨後就出現修正,後續整體行情能否持續,仍有待進一步觀察,巴西到青島C3航線,LDC成交一船運費為USD16.5/MT;西澳到青島C5航線部份,BHP成交一船運費為USD8.65/MT,但到接近週末時FMG成交了一船運費為USD7.5/MT,行情回檔。PANAMAX指數上週末為止上漲了388點,整體行情漲勢猛烈,各航線都有不錯的表現,由於行情持續上漲,租家們必須積極追著船東來成交,不過接近週末時租家和船東之間開始出現拉鋸,減緩了成交的步調,整體平均現貨市場每日租金目前已來到約USD23,000。SUPRAMAX市場指數也有很強勢的表現,到上週末為止上漲了296點,幾個主要區域的即期運力短缺,促使行情不斷上揚,期租租金也有很好的表現,一艘63,000DWT的印度洋以稍高於USD20,000/DAY的行情出租了6到8個月。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告