Feb 08,2021

CAPESIZE 海岬型

BCI本星期連跌五天,星期五收盤為1890點,累計一星期下跌363點,跌幅約19%。BCI連二星期的下跌幾乎跌掉一月份的漲幅,但市場普遍認為這是季節性的下跌,市場基本的供需並無明顯的變化。隨著中國春節假期的來臨,以及BCI 的走跌,海岬型二手船的買賣雙方明顯放緩腳步,但市場仍續有成交報導。市場傳出德國買家 VALHALA SHIPPING 以USD22.9M 購得日本船東 NISSEN KAIUN的 COLOGNY ( DWT 180,000 2011 菲律賓造)(已安裝脫硫塔) 此一交易和二星期前NISSEN KAIUN 以約USD20.3M 成交的 KING ORE ( DWT 177,000 2010 日本造)(該船已安裝脫硫塔)相比顯示10年船左右的海岬型船價明顯走挺。另外希臘船東的GIANT SLOTTA ( DWT 174,100 2006 中國造) 被報導以USD12M 成交,該船的塢檢及特檢將於今年三月到期,但成交價仍高於市場的預期。

PANAMAX 巴拿馬型

巴拿馬型散貨船指數 BPI上周小漲29點,報收1,662點,每日平均期租租金,來到 USD 13,624,漲USD 265。巴拿馬型貨船近來因為在中國及印尼港口停泊時間越來愈久,出現低營運效率現象。 另外,隨著南美東岸大豆出口回暖,巴西大豆豐收,產量將達到創紀錄的1.33 億噸(2020年1.26億噸)。而因為蝗災,颶風,洪水所害,國內產量遽降,2021年中國進口農糧產品的數量,據統計也將比2020年更大。再者,貨櫃船市場火熱,也外溢到散貨船,有些農糧品也轉由散貨船承運。以上都是散貨船的利多因素,農曆年後,散貨船市場應該有所支撐。塞浦路斯商CASTOR MARITIME 持續買進船,上週買了摩納哥商 TRANSOCEAN 的巴拿馬型船 AJAX 77/2006 OSHIMA,JAPAN (SS/DD 05/2021),成交價USD 10,2 M ; 據稱SAFE BULKER以USD 8,75 M賣出MV VASSOS 76/2004 TSUNEISHI,JAPAN (SS 02/2024,DD 10/2021) ,與兩個星期前MV OCEAN TRADER I 76/2006 IMABARI,JAPAN (SS/DD 03/2021) 售價USD 8,7M相較,巴拿馬型船的船價,有顯著的漲幅。另外,中國造的MV GOLDEN SAGUENAY & GOLDEN OPPORTUNITY 75/2008 JIANGSU,CHINA (SS/DD 03/2023) 分別以 USD 8.5 M 成交; 老一歲的中國滬東船廠造的MV EVANGELIA PETRAKIS 74/2007 HUDONG-ZHONGHUA,CHINA (SS/DD 01/2022)也以同樣的價錢 HIGH USD 8 M 賣出。MV NICOS L 73K/2002 中國造,以USD 6.5M 售出 ; MV PARASKEVI 74K/2003 日本造,以USD 7.2M 售出。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI收報1144 點,較上週下跌了21 點,S10TC報收12531,週跌幅2.3%,各航路表現方面,週漲幅最大的是S4A US GULF TO SKAW/PASS 航路,週漲幅5.9%,平均水準13209,週跌幅最大的是S10 S.CN-ID RV 航路,週跌幅達到了11.5%,平均水準10386. FFA 表現方面, STC 方面有較為強勁的週漲幅,中短期的漲幅水準達到了8% 左右。市場成交方面 ,STARBULK的散貨船隊出售再次佔據本週ULTRAMAX 成交的較高比重,7條散貨船包括4條ULTRAMAX以及3條KARSAMAX,以總額USD134M成交。除此以兩條2012的SUPRAMAX MV LACONIC MV ASIATIC 11.5M 的成交價格也較2個月前同型TIER II SUPAMAX 有50 萬的價格上漲。

本週二手船成交如下

MV ANTA  載重噸 47305   建造 2002 日本   成交價格 USD 5.75 M

MV MELPOMENI 載重噸  53806 建造 2002 中國  成交價格 USD 5.3 M

MV LACONIC 載重噸 58474   建造  2012 韓國 成交價格 USD 11.5M

MV ASIATIC 載重噸   58520   建造 2012 韓國 成交價格 USD 11.5 M

MV SBI ACHILLES  載重噸  61305 建造 2016 日本   成交價格 USD 20.4 M

MV ORIENT AMABIE  載重噸 61393 建造 2013 日本   成交價格 USD 16.5 M

MV SBI SUBARU 載重噸 61571  建造 2015 中國   成交價格 USD 134M ENBLOC 7條

MV  SBI URSA 載重噸  61602 建造 2015 中國   成交價格 USD M 134M ENBLOC 7條

MV SBI PEGASUS載重噸 63371 建造  2015 中國  成交價格 USD M 134M ENBLOC 7條

HANDY BC 靈便型

隨著市場升溫,希臘人似乎開始熱情購買小型靈便型貨船。希臘船東VAFIAS 家族旗下 BRAVE MARITIME 航運公司,最近大手筆在天然氣運輸船新造船和二手散貨船上花費超過1億美元。除了跟韓國木浦造船廠訂購一艘DUAL-FUELLED 40,000-CBM LPG CARRIER,船價據傳接近美元5000萬,2023年一月交船外,該公司還一口氣跟日本賣方船東購入四艘船齡約在5~8年的小型靈便型貨船,代價約美元5600萬,這四艘船名分別為MV SAPPHIRE ISLAND – DWT 33,700 BLT 2012 JAPAN / MV BASIC OCEAN – DWT 33,600 BLT 2012 JAPAN / MV PRINCESSE OUI – DWT 33,400 BLT 2015 JAPAN / MV OCEAN JOURNEY – DDWT 38,200 BLT 2014 JAPAN。據了解VAFIAS 家族航運集團旗下共有83艘船,其中有50艘液化石油氣船,20艘油輪 (大多數是阿芙拉型AFRAMAX TANKER),以及13艘散貨船。隨著最近三週的市場週報發現,小型靈便型貨船船池的集體操作商業模式,似乎越來越受到大型航運集團的青睞,透過股權轉換交易、彈性靈活調度航線的模式,可以達到最適規模經濟效益。上週買賣船交易市場,有如下成交紀錄:

MV ES PLUTO – DWT 29,061 BLT 2012 CHIAN 以美元720萬成交

MV HOKKAIDO BULKER – DWT 31,858 BLT 2013 JAPAN 以美元1100萬成交

SMALL BC 小型貨船

波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (2月 5日), 來到 1333點,較前一天上漲6點,較上週五(1 月 29日) 下修119點 ,跌幅約8%,海岬型CAPESIZE 貨船延續上星期的走勢,運費指數再下修 363點,其他船型則小 幅修正 。二萬噸以下的二手散貨船買賣方面,上週仍舊沒有成交紀錄可以供參考,但有聽說一艘 2002 年SHIKOKU DOCKYARD 造的18000載重噸單甲板貨船,以美金約400萬上下售出,若是成交屬實,價格算是相當不錯。拆船市場方面,市場變數相對較多,印度政府最近有意支持航運拆船業,但拆船業者對於中國鋼材的進口有潛在的疑慮,怕進口的便宜鋼材,再一次衝擊拆船市場,另外一方面,最近在市場上求售的船舶也不太多,除了拆船價有下滑外,船東也還沒有一定要拆船的壓力,所以拆船廠或是現金買家的購船意向,也較為保守。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

CAPESIZE市場指數下跌363點,延續了前一週的跌勢,不過跌幅已經收斂了不少,最主要的下跌來自於跨大西洋航線,另外巴西到青島航線行情也有不小的跌幅,VALE成交一船裝貨期2月底,運費為USD17/MT,不過VALE另外成交一船裝貨期在3/5-3/14運費剩下USD14.75/MT;太平洋市場狀況也不是太令人振奮,不過跌幅相對小,BHP成交了幾船2月底裝貨期,運費為USD6/MT,市場普遍認為近期行情應已觸底,不過後續走勢仍有待觀察。PANAMAX指數上漲29點,大西洋一帶整體雖然需求不是特別旺盛,但因為閒置運力的減少,船東相對還有些主導權,太平洋市場除了北邊有比較顯著的需求,其它區域的表現並沒有太亮眼,NOPAC ROUND部份,M/V ANASTASIA成交一趟日租金為USD10,750,勉強維持萬元以上。SUPRAMAX指數下跌21點結束了連續兩週的上漲行情,兩大洋市場各有漲跌,大西洋市場表現還算穩定,相比之下太平洋市場因為中國新年的到來,顯得冷清不少,M/V ASTERAS成交一趟印尼到西印度的TCT,日租金為USD8,750。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告