CAPESIZE 海岬型
BCI 本星期走勢先強後弱，累計一星期上漲345點，星期五收盤為2893點，漲幅約12%。疫情似乎正扭轉原本是傳統淡季的1-2月，以希臘船東為主的買家正積極收購二手船。而本星期最令人矚目的交易是日本船東IMABARI SENPAKU 以USD17.5M 的高價出售OCEAN COMPASS （ DWT 180,200 2006 日本造）給希臘買家 PAVIMAR，儘管該船已完成第三次的特檢，併安裝 BWTS，但此一成交仍高出市場的期待。上一艘15年船的交易是去年11月以USD12M 成交的AQUADONNA（ DWT 177,200 2005日本造），該船出售時未安裝BWTS，而特檢即將到期。另外利比亞船東GNMTC 也成功出售 JABAL NAFUSA ( DWT 169,100 2011韓國造)給希臘買家，成交價為約USD15.2M 該船未安裝BWTS，特檢即將到期。海岬型市場熱絡的情形也帶動法拍船的買氣，CAPE PROVIDENCE ( DWT 169,300 2010 韓國造)拍賣過中搶標激烈，最後由該船的抵押銀行以USD18.1M 購回。該船原為希臘船東ACTIVE SHIPPING 所有。自去年3月被扣於南菲開普敦港。另一中國船東GREATHOUSE INTERNATIONAL 擁有的TIGER JIANGSU ( DWT 180,100 中國造)被扣押於中國境內則以USD15.35M 拍賣給背景不詳的買家。該船在2020年11月被謠傳和其他三艘同型船以總價USD64.5出來售給歐洲船東，但顯然這筆交易並未完成。
PANAMAX 巴拿馬型
巴拿馬型散貨船市場上週維持上漲格局，運費指數 BPI 小漲57點，報收1,616點，每日平均期租租金，來到 USD 13,209，為四個月以來最高點。元旦新年以來，受大宗物資、鐵礦石、煤炭強勁需求帶動，又有黃豆、小麥、玉米價格上漲的進貨需求，2021年元月呈現淡季不淡的演出。據統計2021年散貨市場呈現的是船少貨多格局，過往經驗，各類船型常會有輪漲現象，油輪漲過了，貨櫃船正站在歷史高點，2021年鎂光燈是否會聚焦於散貨船。這將取決於中國經濟復甦力度及疫情的控制程度，雖然近期散貨船運價已經反彈，但就歷史紀錄來看仍處於相對低檔，只能說今年運價反彈機會很大。上星期巴拿馬型船買賣市場有一條成交紀錄 MV CMB SAKURA/ DWT 75765 BUILT 2006 IN JAPAN，以約USD 7.7-7.9M 售出。價格穩中偏弱。
SUPRAMAX 靈便極限型
BSI 本週五報收 1086 點，同比上漲57點，S 10TC 報收11951，週漲幅5.6%,各航路表現方面，週漲幅最大的是S10 S.CN-IN RV 航路，週漲幅水準3.2%，平均水準11093，週跌幅最大的是S4A SKAW/PASS TO US GULF航路，週跌幅4.4%，平均水準20796。由於美聯儲繼續擴表，拜登新政府1.9萬億的援助計畫頒佈後，BRENT油價回升至高位，直接反應在LSFO油價接近450，為近12個月以來的最高位。市場成交方面，主要還是集中在10年內的UPRAMAX，儘管近期SUPRAMAX 的1年期期租水準已經接近11000，但對比CAPE和PANAMAX，對買家的吸引度依舊較小，成交中很難看到買家這集中競價的場景。鑒於孟加拉拆船廠近期集中拿船，因此廢鋼價格上週攀升到USD 480-500 美金，遙遙領先於巴基斯坦以及受疫情影響的印度廢鋼價格，直接影響到10年船齡以上老舊船的成交價格，推動了一部分船東乘機處置老舊散貨船和油輪。但次輪行情可能會因為疫情下的開工總量限制，因此價格的持續性較差。本週二手船成交如下:
MV ERO L 載重噸 50257 建造 2003 中國 成交價格 USD 5.25M
MV GLOBAL LEGEND 載重噸 52223 建造2006 日本 成交價格 USD 7.25 M
MV DARYA MAHESH 載重噸 56056 建造 2008 日本 成交價格 USD 9 M
MV SHINAO 載重噸 56676 建造 2008 日本 成交價格 USD 9 M
MV SBI LIBRA 載重噸 63679 建造 2017 成交價格 USD 18.65 M
HANDY BC 靈便型
波羅的海運費指數BDI來到1754點，與上個月同期1301點，僅在一個月內就上漲了約35％，並且達到三個月高點。快速增長主要原因是由於海峽型大船帶動整體散貨船市場所引起，平均甚至一週內可獲得約百分之五十的收益。但靈便型貨船運費指數反而卻停滯不前來到653點，與上個月同期相較差距很小。冠狀病毒大流行引發了全球前所未有的經濟緊縮和工作損失，加劇了世界各地的不平等狀況。根據世界銀行最新研究報告，全球高薪工人的就業率大部分已恢復到以前的水平，但低工資性就業工人卻仍然下降了近20％，世界性的貧富差距問題日益嚴重。美國聯邦銀行又開始準備數億美金來發行美國國債，同時美國新任拜登總統近期公佈約1.9億美元的刺激振興經濟計劃來幫助減緩冠狀病毒Covid-19所造成的經濟衝擊。但展望未來世界經濟局勢，短期內想要快速從病毒侵害的泥沼中脫出，似乎在2021年內仍有很大的挑戰。上週靈便型貨船成交紀錄如下，比較值得關注的是六年船齡，日本造一艘名為 MV FURNESS PORTLAND – DWT 37,045 BLT 2014 JAPAN 以美金1325萬成交，倘若以新造船價美金2400萬為基準，其折舊率相當於一年折舊約美金180萬左右。
MV RODINA – DWT 37,850 BLT 2009 CHINA 以美金800萬賣給歐洲買家
MV CAPE NELSON – DWT 28,438 BLT 2001 JAPAN 以美金385萬賣出
MV ALBANY SOUND- DWT 28,379 BLT 2002 JAPAN 以美金450萬賣出
MV STELLAR ARAGVI – DWT 28,368 BLT 2014 JAPAN 以美金800萬賣給歐洲買家
MV LA LOIRAIS – DWT 39,300 BLT 2018 CHINA 以美金1620萬賣出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (1月 15日), 來到 1754點，較前一天下跌38點，較上週五(1 月 8日) 上漲148點，較上週成長9.2%，主因延續上週海岬型和巴拿馬型貨船需求增加，帶動運費走揚，但上週接近週末時，運費即有下修的跡象，其他船型的運費，則在區間調整，變化不大。二萬噸以下的二手散貨船買賣方面，上週仍舊沒有成交紀錄可以供參考。買賣雙方價差仍在，就了解日本船東旗下的 MV. ALICIA 8 – 13K 載重噸，2007年造，目前要價要 HIGH USD 3M , 但市價大約只有LOW 3 M 的程度，所以要成交，估計還要一段時間。拆船市場方面，上週仍是”需求大於供給”的情況，市場上求售的船或是已成交的船還是不敷市場需求，所以拆船價格仍維持高檔，雖然需求相當旺盛 ，但市場上許多的現金買家，也不願意太過於投機，對大船出太過高的價格，主要還是去年的波動相當的大，有前車之鑑，不想重蹈覆轍。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE市場指數上週上漲了345點，整體各航線持續看漲，週中5TC均價來到近三個月的高點，不過接近週末開始滑落，雖然整體市場對於行情應仍有支撐，但大家仍持著戒慎恐懼的態度，巴西到青島部份，COFCO成交一趟運費為USD19/MT，對比前一周行情上漲了約USD3/MT; 西澳到青島部份，RIO TINTO據了解成交了一趟運費在USD9.4/MT，相較於前一週也上漲了約USD0.5/MT。PANAMAX指數到上週末上漲57點，大西洋區域普遍開高走低，FFA價格的滑落讓大家顯得謹慎，租家的議價空間高了許多，太平洋市場也有類似的開高走低情況，NOPAC ROUND部份，M/V SUNRISE SERENITY 成交一趟日租金為USD14,000，不過此成交是在上週初的時候，後續行情應稍有下修。SURPAMAX指數上漲57點，稍微看到一些反彈，大西洋部份，歐洲大陸一帶有不錯的表現；而太平洋市場則是有煤炭貨載需求的支撐，整體行情有不錯的走勢，M/V PACIFIC TAMARITA成交一趟印尼到南中國的TCT，日租金為USD11,250。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
