DEC 28, 2020

CAPESIZE 海岬型

BCI 持續上星期的漲勢,雖然只有4天的交易日,但上漲204點,星期四收2006點,累計一星期上漲了11%。

本星期最令人矚目的海岬珊型交易是投資銀行JP MORGAN一口氣買下二艘海岬型二手船:XANADU (DWT 208,800 2017 中國造) 該船已安裝脫硫塔,買價約USD38.20M,另一艘是SPARTACUS (DWT 179,200 2011韓國造) 買價約USD 18.75M據報導該船將期租5年給TRAFIGURA,這應可解釋JP MORGAN 的買入價為何較高於目前的行情的原因。這交易中有趣的是這兩艘船的賣主,DRYSHIP 和ENTERPIRSE SHIPPING 都是買賣船經驗豐富的希臘大航商,而JP MORGAN也是身經百戰的投資銀行,究竟是賣方逢高出脫,或買方逢低買進?那一方對市場的判斷較正確只有能等待時間來分曉

PANAMAX 巴拿馬型

上週巴拿馬型散貨船市場維持穩定格局,運費指數 BPI 下跌57點,報收1,325點,每日平均期租租金,來到 USD 10,590 與上週相較,下挫 USD 695。隨著聖誕假期接近,巴拿馬型船市場也跟著安靜下來,無論是租金市場或買賣船市場,都有了放假的感覺,因為整個一週此船型價格一直在緩慢下降中。在某些區域中能看到少許抵抗性動作,發貨需求有增多,大西洋,北部區域某些船位的運力也較緊張。不過總體上而言,這一週市場始終在盤整中,租家追價不斷走弱。某些租約在船東退讓下,終於在節前達成了,因為長假來臨前訂好租約對船東們來說是非常重要的事情。上星期巴拿馬型船有兩條成交紀錄。

MV KING PEACE – DWT 79,600 BUILT 2011 IN CHINA 以USD 9.55 M 售出;

MV OCEANIS –  DWT 75,211 BUILT 2001 IN KOREA以USD 5.75 M售出。

SUPRAMAX 靈便極限型

本週BSI收報1039點,較上週下跌18點, S10TC 報收11424 ,週跌幅1.7% 。各航路表現方面,由於新年的假期因素,跌多漲少,週跌幅最大的是S1B CANAKKALE VIA MED/BOD SEA TO FE 航路, 週跌幅8,8%,平均水準19704, 週漲幅最大的是S4A SKAW/PASS TO US GULF 航路, 週漲幅12.5%, 平均水準21525. FFA的表現方面, 即期的市場STC 預期漲幅強烈,2021年1,2季度STC 的週漲幅接近了10%,但遠期水準有所回落。由於這兩週東南亞煤炭的運費從前期高位回落,因此對PANAMAX、SUPRAMAX 的運費回歸會有一個推動作用。 市場成交方面,本週有SUPRAMAX/ULTRAMAX 成交, 除了ALBEMARLE SHIPPING的融資過渡的3條UTLRAMAX 外其他的成交基本以10年船齡的SUPRAMAX 為主。

本週二手船成交如下: 

MV TR PRINCE  – DWT 63581 BUILT 2015 IN CHINA  成交價格 USD 18 M

MV TR NIKLAS –  DWT 63497 BUILT 2014 IN CHINA  成交價格 USD 18 M

MV TR PRRINCESS –  DWT 63497  BUILT 2014 IN CHINA  成交價格 USD  18M

MV SAGE SYMPHONY –  DWT 57949  BUILT 2012 TSUNEISHI CEBU 成交價格 USD 12.65M

MV  SAM WOLF – DWT 57453 BUILT 2012 IN KOREA  成交價格 USD 10.5M

本週二手船價格持平。

HANDY BC 靈便型

耶誕假期來臨,似乎市場陷入停滯狀態,小型靈便型貨船運費指數來到677點與上週674點相比,沒有特殊的變化。回顧今年是前所未有的特殊的一年,由於冠狀病毒COVID-19全球肆虐,船東一整年面臨交換上下船員的困境,不同國家不同港口相關限制規定造成船東們許多困擾,在可預見為來的一年中,會有很多的海員發生被迫滯留在船上的困境發生,各國船舶管理顧問公司將會面臨更嚴峻的挑戰;此外,許多必須要開的會議,都是被迫在雲端以及與船上遠距視訊方式下解決。儘管如此,今年第四季似乎買賣船交易沒有太受到疫情考驗而變的減少,相反地許多船東看上五萬多噸SUPRAMAX船船價下降,且求售船選擇變多,考慮將小型靈便型貨船出售,換取更大噸位的船噸來獲取貨載利潤。上週小型靈便型貨船交易熱絡,有如下交易紀錄參考:

MV AFRICAN TIEST – DWT 33,343 BLT 2014 JAPAN 以美金1080萬售出

MV BALTIC FOX – DWT 31,883 BLT 2010 JAPAN

MV BALTIC COVE – DWT 34,403 BLT 2010 KOREA

MV GENCO OCEAN – DWT 34,402 BLT 2010 KOREA

MV GENCO SPIRIT – DWT 34,393 BLT 2011 KOREA

MV GENCO MAREDWT 34,428 BLT 2011 KOREA

MV GENCO AVRA – DWT 34,391 BLT 2011 KOREA

上述六艘貨船皆是以資產互換/股權交換模式 完成交易

MV UNION ANTON – DWT 32,077 BLT 2010 JAPAN 以美金830萬售出

SMALL BC 小型貨船

由於耶誕假期的關係,上星期五沒有波羅地海運費指數 (BALTIC INDEX),而星期四(24日)的運費指數則是來到1366點,也較18日的指數高41點,有3%的漲幅,海岬型貨船的運費上揚,是帶動整體運費水準的主力。二萬噸以下的二手貨船買賣方面,由於耶誕假期和新年的到來,所以沒有成交紀錄可以供參考。拆船市場方面,相比年初時的市場劇烈波動,讓不少現金買家和船廠帳面虧損不少,到了第三季和年底,市場因為疫情的關係,和需求重振,也很快的好轉起來,除了貨櫃船市場火熱,船東旗下原來要拆的船,計畫都延後了;散貨船取得不錯的拆船價,而油輪則相對較穩定。上週,巴基斯坦的拆船報價,貨櫃船仍來到440美金/ 輕噸,散貨船則是410美金/ 輕噸。印度則因為該國國內的鋼材價格下跌,所以拆船價也下修。

CHARTERING MARKET 租船市場概要

由於聖誕假期關係,各航線指數交易只到上週四,CAPESIZE指數較前一週末上漲204點收在2,006點,是今年10月29日BCI指數跌破2,000點後,首次回到此關卡,西澳到青島C5航線成交情況熱絡,RIO TINTO從上週二成交一船運費USD7.45/MT一直到上週四成交了一船運費來到USD8.2/MT,較上週行情上漲了約USD1/MT;巴西到青島C3航線行情也上漲來到USD16.15/MT,整體航線的TC日平均也漲到了約USD16,000/DAY。PANAMAX指數到上週四較前一週下跌77點,大西洋市場相對太平洋市場是比較正向的,歐洲大陸運力偏緊,而南美東一些出口需求也給再來一月份的市場預期一點正面支持,太平洋市場整體則是比較缺乏動能的狀態,由於中國和澳洲政治上的衝突導致澳洲煤碳無法出口至中國,這樣讓印尼的煤炭出口大大的受惠,航線上的成交情形也顯得熱絡,M/V KING LAN成交一趟日租金為USD11,000。SUPRAMAX指數下跌18點,大西洋市場由於假期因素顯得冷清,只有美灣出口仍保持著運力的需求,太平洋市場也是一片冷清,成交零星,M/V ALMAR成交一趟印尼到印度的TCT,日租金為USD10,000。

波羅地海指數趨勢

船價歷史 – 五年船

新造船成交報告

二手船成交報告