CAPESIZE 海岬型
BCI在連跌兩星期後，本星期走勢轉強，星期五收1802點，累計一星期上漲368點，漲幅高達26%。本月初所報導德國船東E. R. CAPITAL 以USD 17.75M 出售 E. R. BORNEO ( DWT 178,978 2010 韓國造）乙案今經TRADEWINDS 報導此一交易另包括該船東的兩艘同型同年姐妹船ER BUENOS AIRES 和 ER BAYONNE，由紐約上市的希臘船東STARBULK以現金USD39M 另加上210萬股的股票購入此三艘海岬型，市場估計此一交易金額應在USD55-57M之間。此外巿場續有成交報導，NYK 以USD 14.65M 出售MG COURAGE ( 206,300 2007日本造) 給希臘買家GOLDEN UNION，此一成交價符合市場期待。在輕齡船方面希臘船東DRYSHIP 以USD 38.25M 出售NETADOLA（DWT 209,000 2017中國造) 此一成交價優於市場的預期。
PANAMAX 巴拿馬型
上週巴拿馬型散貨船市場維持穩定格局，運費指數 BPI 下跌25點，報收1,402點，每日平均期租租金，來到 USD 11,285 與上週相較，下挫 USD 226。時值歲末，各型統計紛紛出爐，根據克拉克森研究統計，2020年因為COVID-19的影響，散貨船全年呈現貨少船多的現象，全球總貨運量下降約2.5%，以載重噸計算的船隊增加3.6%。其中巴拿馬型散貨船的主要貨種煤炭下滑9%，糧食則因為中國需求強烈，提升6%。展望2021，隨著疫苗的施打越來越廣，預計全年貿運量應有3.8%的提升，船隊增加速度因為船舶新造減少，預估只有1.7%的增速。看起來趨勢積極樂觀。近日中澳爭端，中國海關抵制澳煤，中國多地近期接連傳出限電、停電，導致在嚴寒的冬天供暖出問題，人民苦不堪言，民怨四起。主因就是大陸海關11月6日起暫停澳洲煤炭進口，導致發電用燃煤短缺所致。中國政府若及時改變政策，開始進口澳煤，或許可看到巴拿馬型散貨船像樣的反彈。上週，有一條巴拿馬型船成交，MV VERY MARIA 74000 BLT 2001 JAPAN 以USD5.50M賣掉。
SUPRAMAX 靈便極限型
本週BSI收報1057點，較上週上漲了26點，S10TC 報收1163, 週漲幅2.6%，整體STC 的表現強于去年同期水準。隨著美國貶值，近期大宗商品的價格以及燃油價格成本持續攀升，新加坡LSO 的燃油價格已經突破400 美元，鐵礦石價格突破170美元/噸，而澳煤外的煤炭的進口需求也不同程度上提升了SUPRAMAX 運價。各航路表現方面全面看漲，週漲幅最大的是S4A US GULF TO SKAW/PASS 航路，週漲幅達到了7.4%，平均水準19118，週漲幅墊底的是S5 WAF VIA ECSA TO N.CHINA 航路，週漲幅0.3%，平均水準15314. STC的 FFA 預期方面，有1% 以內的小幅盤整回落。市場成交方面，本週依舊有超過5條的SUPRAMAX 成交，2010年泰州三福船廠的DOLPHIN 57 MV EAGLE STRAIT 以6.75M 的價格成交，成交價格創下了近期同類10年船齡SUPRAMAX 中的低價。本週二手船成交如下:
MV JIN PING 載重噸 50777 建造 2002中國 成交價格 USD 5.5 M
MV EAGLE STRAIT 載重噸 57000 建造 2010 中國 成交價格 USD 6.75 M
MV SAM LION 載重噸 57200 建造 2012 韓國 成交價格 USD 10.4 M
MV ULTRA PROSPERITY 載重噸 61645 建造 2010 日本 成交價格 USD 11 M
MV SBI ARIES 載重噸 63605 建造2015 中國 成交價格 USD 16.5 M
HANDY BC 靈便型
儘管小型靈便型貨船市場運費指數來到678點比上週同期663點增加15點，但國際上大型股票上市航運公司卻不太看好此類船型後續的獲利能力，甚至這些上市公司內的所謂國際大型對沖基金(HEDGE FUND)股東董事不太看好散貨船後勢，進而退出持股比例，轉而投資其他相對獲利更高的產業。舉例來說，紐約上市知名上市公司GENCO SHIPPING，最近其重要HEDGE FUND 對沖基金SPV (STRATEGIC VALUE PARTNERS )股東，SVP本擁有810萬股股票，佔近20％的股份，但最近辭去該公司在GENCO SHIPPING公司的董事代表席次，同時也減低持股比例；為了因應此局勢 GENCO SHIPPING 上個月將旗下六艘船齡約7-8年中國造的小型靈便型貨船於今年出售完畢，她們是34,391-DWT MV GENCO AVRA，34,428-DWT MV GENCO MARE，34,432-DWT MV GENCO SPIRIT（三艘船均於2011年中國建造），34,409-DWT MV GENCO OCEAN，34,403-DWT MV BALTIC COVE和31,883-DWT MV BALTIC FOX（三艘均於2010年中國建造）；但是出售方式是以非現金交易獲得了三台現代ULTRAMAX船的創意，透過倫敦的基金經理人TUFTON OCEANIC。由於耶誕節假期將要來臨，歐洲船東大都處於準備休假狀態，買賣船交易很少，上週有如下交易:
MV ASAHI MARU – DWT 38,215 BUILT 2011 JAPAN 以美金1000萬售出
MV TURQUOISE OCEAN – DWT 38,529 BLT 2011 JAPAN 以美金990萬售出
SMALL BC 小型貨船
波羅地海運費指數(BALTIC DRY INDEX)上星期五 (12月18日)，來到 1325點，較前一天上修24點，較上週五(12月11日) 上漲114點，海岬型貨船因為需求的增加，帶動運費走揚，其他船型的運費，變化有限。二萬噸以下的二貨散貨船買賣方面，上週提到日本船東旗下MV. SUN MERMAID (雙甲板，10,463載重噸，2010，日本造)邀請買家報價，就了解後來是以美金約 360多萬出售給中國山東的買家，價格因為二層甲板沒有艙蓋，買家交船後需自行定購新的，加上船上的吊機只有2支，可以併吊，所以相對較低。另外，有聽說一艘12000載重噸，2006年，日本造雙甲板船，以美金約3.2-3.3 M成交，船舶就了解明年塢特檢到期，也要安裝BWTS。拆船市場方面，上週印度因為國內鋼材市場需求仍舊強勁，所以拆船價格，對船東而言，也相當有吸引力，對於貨船可以有美金410/輕噸的報價，而貨櫃船則是可以來到USD 440/LDT。然而，因為上週有較多的散貨船在市場上求拆，所以孟加拉的價格，反倒是下滑一點，約比印度少美金10元/ 輕噸。
CHARTERING MARKET 租船市場概要
CAPESIZE指數到上週末上漲了368點，主要的動力來源是巴西到青島航線的活絡，其中VALE至少就租了五艘船，其中最高有看到USD15.7/MT，較前一週上漲超過USD2/MT，另外北大西洋也因為運力供需緊張拉抬了行情；相比之下，西澳到青島航線的行情就平淡許多，OLDENDORFF 成交一趟運費為USD7.15/MT，RIO TINTO在上週三也成交一趟運費為USD6.95/MT，市場普遍預期短期行情應有再向上的空間。PANAMAX指數下跌63點，整體市場有緩步向下的趨勢，即將到來的假期也給船東們不少壓力，為了讓手上的船有運務銜接來渡過之後的假期，這讓租家們在談判上佔了點優勢，NOPAC ROUND部份，M/V OCEAN ZENON成交一趟日租金為USD9,500，較前一週下跌了約USD1,500/DAY，不過印尼出口煤礦仍有不錯的表現，M/V SANTORINI成交一趟到南中國的煤礦貨載，日租金來到USD14,250。SUPRAMAX指數上漲26點，在大西洋一帶，需求的增加給船東不少議價的空間，美灣地區又是其中最明顯的區域，相對之下，太平洋市場觀望氣氛比較濃厚一點，M/V INDIGO DEVOTION成交一趟印尼到中國的TCT，日租金為USD13,000。
波羅地海指數趨勢
船價歷史 – 五年船
新造船成交報告
二手船成交報告
